Puls parkietu

Indeksy WIG WIG20 mwig40 swig80 Obrót (mpln) Wybrane dane Kurs zamknięcia Wolumen Otwarte pozycje Indeks Zamknięcie [pkt.] Zmiana dzienna Relatywnie do WIG Zmiana tyg. [t/t] 63 160,3-0,40% - -2,18% 2 454,6-0,12% 0,28% -2,41% 4 776,8-1,17% -0,77% -1,63% 13 748,4-0,58% -0,18% -2,54% Zamknięcie BOVESPA (BRAZYLIA) BUX (WĘGRY) CAC 40 (FRANCJA) DAX (NIEMCY) DIJA (USA) EUROSTOXX 50 (EU) ISE 100 (TURCJA) MERVAL (ARGENTYNA) NASDAQ COMPOSITE (USA) PX (CZECHY) MIEDŹ (USD za tonę) ZŁOTO (USD za uncję) Waluta FTSE 100 (GB) MSCI EM RTS (ROSJA) S&P 500 Źródło: Bloomberg GPW - Indeksy 914,7 0,70% - 24,25% GPW - FW20 Zmiana dzienna Zmiana tyg. 2 470 4 0,16% -2,29% 13 634-1 281-8,59% 6,13% 64 532 400 0,62% 1,29% Indeksy zagraniczne - kursy zamknięcia Kurs [pkt.] Indeksy zagraniczne - kurs na godzinę: Indeks NIKKEI225 (JAPONIA) HANG SENG (HONG KONG) BSE 30 (INDIE) KOSPI 100 (KOREA Płd.) SHANGHAI A-SHARE (CHINY) SHANGHAI B-SHARE (CHINY) ROPA WTI (USD za baryłkę) EUR CHF USD EUR/USD Surowiec Kurs [PLN] Zmiana Relatywnie do WIG 72 475,2 0,43% 0,83% 39 254,0-0,46% -0,06% 5 341,6-0,73% -0,33% 13 074,4-0,40% 0,00% 23 439,7 0,07% 0,47% 3 574,5-0,54% -0,14% 7 415,2-0,24% 0,16% 108 323,6-0,49% -0,09% 26 714,9-1,35% -0,95% 1 123,3-0,46% -0,06% 6 757,6 0,10% 0,50% 1 062,6-0,11% 0,29% 1 150,8 0,17% 0,57% 2 584,8 0,10% 0,50% Kurs [pkt.] Zmiana 8:57 Relatywnie do WIG 22 380,0 0,00% 0,40% 29 167,0-0,07% 0,33% 32 953,7-0,24% 0,16% Surowce - kursy zamknięcia Waluty - kurs na godzinę 2 545,8-0,28% 0,12% 3 591,7-0,53% -0,13% 352,8-0,36% 0,04% Kurs Zmiana [%] Relatywnie do WIG 56,6-0,32% 0,08% 6 802,0-0,48% -0,08% 1 278,0-0,49% -0,09% 08:57 Zmiana [PLN] [%] Relatywnie do WIG 4,2365 0,0030 0,00% 0,40% 3,6452 0,0129 0,00% 0,40% 3,6311 0,0112 0,00% 0,40% 1,1667-0,0028 0,00% 0,40% Źródło: Bloomberg Kontrakty terminowe Futures EuroStoxx50 Futures CAC40 Futures DAX Futures S&P500 Futures DJIA Futures NASDAQ Futures - kurs na godzinę: Kurs [pkt.] Zmiana 3 577,0 0,00% 5 351,0 0,00% 13 098,0 0,00% 2 581,9 0,11% 23 368,0 0,00% 6 312,0 0,02% 8:57 Zmiana relatywna do fwig20-0,16% -0,16% -0,16% -0,05% -0,16% -0,14% 1

Informacja dnia PLAY Informacja dnia BANK HANDLOWY Informacja dnia CIECH Zysk netto (j.d.) za 3Q 17 wyniósł 186,9 mln PLN (-51,7% r/r), EBITDA: 495,6 mln PLN (+1,6% r/r), przychody z kolei wzrosły o 9,9% r/r, do 1.720,8 mln PLN. Marża EBITDA osiągnęła 28,8% (-1,37 p.p. r/r). Zysk netto za 3Q 17 osiągnął 171,6 mln PLN (konsensus: 159,4 mln PLN), wynik odsetkowy: 273,5 mln PLN (+11% r/r), koszty ogółem spadły r/r o 3%, do 278,8 mln PLN. Zysk netto za 3Q 17 wyniósł 85,0 mln PLN (-45,3% r/r), EBITDA: 185,5 mln PLN (-11% r/r), z kolei przychody spadły r/r o 2,1%, do 836,3 mln PLN. Marża EBITDA wyniosła 22,2% (-2,22 p.p. r/r). Informacja dnia MSCI Poland CD Projekt, Dino i Play wejdą do indeksu MSCI Poland, wypadnie z niego Eurocash. W wyniku kwartalnej rewizji indeksów do MSCI Poland wejdą CD Projekt, Dino Polska i Play Communications, a wypadnie z niego Eurocash. Zmiany wejdą w życie po zamknięciu rynku 30 listopada - poinformowano na stronie internetowej MSCI. Do indeksu MSCI Poland Small Cap wejdzie Eurocash i Stalprodukt, a wyjdzie z niego z powodu awansu do MSCI Poland CD Projekt. (Źródło: PAP Biznes) 2

HANDLOWY - Konferencja wynikowa Spółki: Prezes Banku Sikora przedstawi wyniki za III kwartał, ale jednocześnie opowie o pomyśle Citi Handlowy na ecommerce. Ceeta - : Kongres obligacji korporacyjnych - 2 dzień. GLGPHARMA - Konferencja prasowa: Omówienie planów rozwoju Spółki GLG Pharma SA w nadchodzących okresach. Przedstawienie harmonogramu prac nad projektem TNBC oraz planów dywersyfikacji portfela projektów. COGNOR - Konferencja wynikowa Spółki: Przedstawienie wyników finansowych Cognor SA za III kwartał 2017 roku. BALTONA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie: W sprawie zmian w statucie spółki, zmiany regulaminu rady nadzorczej. Deloitte - Konferencja prasowa: Co może zwiększyć konkurencyjność polskich firm? prognozy CFO na tle globalnych wyzwań. Prezentacja badania Deloitte "CFO Survey. Prognozy dyrektorów finansowych" 3

PGNIG - Konferencja prasowa: Inauguracja ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Powietrze bez śmieci" oraz publikacji wyników badań "Polacy o jakości powietrza". WORKSERV - Konferencja prasowa spółki: Prezentacja raportu "Migracje Zarobkowe Polaków VII" PLASMA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie: W sprawie podwy szenia kapitału zakładowego spółki EMPERIA - Konferencja wynikowa Spółki: Prezentacja wyników finansowych spółki Emperia Holding S.A. za III kwartał 2017 roku. KIG - : VII Europejski Meeting Gospodarczy pt.: Polityka Klimatyczno-Energetyczna UE "Do wspólnych celów suwerennie i racjonalnie" WEI - Konferencja prasowa: Prezentacja raportu Warsaw Enterprise Institute - "500 plus - jak poprawić, żeby nie zepsuć" CCC - Konferencja wynikowa Spółki: Prezentacja wyników finansowych Grupy CCC po III kwartale 2017 WIRTUALNA - Konferencja wynikowa Spółki: Omówienie wyników finansowych wypracowanych przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. w trzecim kwartale 2017 roku i planów na najbliższe miesiące. 01CYBATON - Raport kwartalny III/2017: ABAK - Raport kwartalny III/2017: ADFORM - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MERLINGRP - Raport kwartalny III/2017: ADMIRAL - Raport kwartalny III/2017: AFHOL - Raport kwartalny III/2017: AGROLIGA - Raport kwartalny III/2017: REMORSOL - Raport kwartalny III/2017: AKCEPTFIN - Raport kwartalny III/2017: ALEJA - Raport kwartalny III/2017: ALKAL - Raport kwartalny III/2017: AMPLI - Raport kwartalny III/2017: APS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ARI - Raport kwartalny III/2017: ARRINERA - Raport kwartalny III/2017: ARTP - Raport kwartalny III/2017: ASSETUS - Raport kwartalny III/2017: ATONHT - Raport kwartalny III/2017: AUXILIA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: B2BPARTNER - Raport kwartalny III/2017: BALTICON - Raport kwartalny III/2017: BETOMAX - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BGE - Raport kwartalny III/2017: BINARY - Raport kwartalny III/2017: BIOMAX - Raport kwartalny III/2017: BLUMERANG - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELEHORSE - Raport kwartalny III/2017: BOOMERANG - Raport kwartalny III/2017: BORYSZEW - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BPC - Raport kwartalny III/2017: BPX - Raport kwartalny III/2017: BRASTER - Raport kwartalny III/2017: BROADGATE - Raport kwartalny III/2017: CASPAR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: CCC - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: CENTURION - Raport kwartalny III/2017: CEREALPLT - Raport kwartalny III/2017: CIASTZKRA - Raport kwartalny III/2017: CWPE - Raport kwartalny III/2017: DCD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DEKTRA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DOMLEK - Raport kwartalny III/2017: DROP - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DYWILAN - Raport kwartalny III/2017: EBC - Raport kwartalny III/2017: EC2 - Raport kwartalny III/2017: EFENERGII - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EFIXDM - Raport kwartalny III/2017: EMMERSON - Raport kwartalny III/2017: EONET - Raport kwartalny III/2017: ERBUD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ERNE - Raport kwartalny III/2017: ERS - Raport kwartalny III/2017: EUROSNACK - Raport kwartalny III/2017: FINHOUSE - Raport kwartalny III/2017: FOREVEREN - Raport kwartalny III/2017: GEOTERM - Raport kwartalny III/2017: 4

GEOTRANS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GOLAB - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GRUPAEMM - Raport kwartalny III/2017: HAMBURGER - Raport kwartalny III/2017: HANDLOWY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HOLLYWOOD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HORTICO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HOTBLOK - Raport kwartalny III/2017: HURTIMEX - Raport kwartalny III/2017: I3D - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: IAI - Raport kwartalny III/2017: IMPEL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INBOOK - Raport kwartalny III/2017: INC - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INDOS - Raport kwartalny III/2017: INSTALKRK - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INTERNITY - Raport kwartalny III/2017: IPODS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ELQ - Raport kwartalny III/2017: JANTAR - Raport kwartalny III/2017: JWA - Raport kwartalny III/2017: KANCELWEC - Raport kwartalny III/2017: KGHM - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: KKHERBAL - Raport kwartalny III/2017: STOPPOINT - Raport kwartalny III/2017: KLEBAINV - Raport kwartalny III/2017: KME - Raport kwartalny III/2017: KPPD - Raport kwartalny III/2017: KRUSZWICA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: KUPIEC - Raport kwartalny III/2017: LANGLOO - Raport kwartalny III/2017: LAURENPES - Raport kwartalny III/2017: LENA - Raport kwartalny III/2017: LIBERTY - Raport kwartalny III/2017: LOGZACT - Raport kwartalny III/2017: LOYD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LSTECHHOM - Raport kwartalny III/2017: LUG - Raport kwartalny III/2017: LUXIMA - Raport kwartalny III/2017: MADKOM - Raport kwartalny III/2017: MAKOLAB - Raport kwartalny III/2017: MANGATA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MARKA - Raport kwartalny III/2017: MDIENERGIA - Raport kwartalny III/2017: MEDCAMP - Raport kwartalny III/2017: MEGASONIC - Raport kwartalny III/2017: MENNICASK - Raport kwartalny III/2017: MERCATOR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MERIT - Raport kwartalny III/2017: MIDVEN - Raport kwartalny III/2017: MILESTONE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MILKILAND - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MILKPOL - Raport kwartalny III/2017: MINOX - Raport kwartalny III/2017: MODERNCOM - Raport kwartalny III/2017: MOSTALWAR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MUZA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: NETMEDIA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: NFPL - Raport kwartalny III/2017: NOVAVIS - Raport kwartalny III/2017: NOVINA - Raport kwartalny III/2017: NOWAGALA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ORZLOPONY - Raport kwartalny III/2017: OTLOG - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PATENTUS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PEPEES - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PFMEDICAL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PIK - Raport kwartalny III/2017: 5

PLASMA - Raport kwartalny III/2017: PREFABET - Raport kwartalny III/2017: PRESENT24 - Raport kwartalny III/2017: PRESTO - Raport kwartalny III/2017: PROPERTYF - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PRYMUS - Raport kwartalny III/2017: PYLON - Raport kwartalny III/2017: QUART - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: READGENE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: REVITUM - Raport kwartalny III/2017: ROCCA - Raport kwartalny III/2017: SAKANA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LUKARDI - Raport kwartalny III/2017: SEKA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SESCOM - Raport kwartalny III/2017: SFD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SFERANET - Raport kwartalny III/2017: PREMIUMF - Raport kwartalny III/2017: SMSKREDYT - Raport kwartalny III/2017: SOFTBLUE - Raport kwartalny III/2017: SPARKVC - Raport kwartalny III/2017: STALPROD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: STANUSCH - Raport kwartalny III/2017: SUMMALING - Raport kwartalny III/2017: SUNTECH - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SYMBIO - Raport kwartalny III/2017: TECHMADEX - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELEMEDPL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELESTR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TELIANI - Raport kwartalny III/2017: TERMOEXP - Raport kwartalny III/2017: TRAKCJA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TRITON - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: VARSAVVR - Raport kwartalny III/2017: VCP - Raport kwartalny III/2017: VENTUREIN - Raport kwartalny III/2017: VISION - Raport kwartalny III/2017: WERTHHOLZ - Raport kwartalny III/2017: XSYSTEM - Raport kwartalny III/2017: XTB - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: YOLO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ZEPAK - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SURFLAND - Raport kwartalny III/2017: ALDA - Raport kwartalny III/2017: AITON - Raport kwartalny III/2017: ONICO - Raport kwartalny III/2017: GOTFI - Raport kwartalny III/2017: WIRTUALNA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BLOOBER - Raport kwartalny III/2017: MEGARON - Raport kwartalny III/2017: AEDES - Raport kwartalny III/2017: CORELENS - Raport kwartalny III/2017: GTRINITY - Raport kwartalny III/2017: EFEKT - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: HMINWEST - Raport kwartalny III/2017: CSY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MIRACULUM - Raport kwartalny III/2017: METROPOLIS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EDISON - Raport kwartalny III/2017: VOICETEL - Raport kwartalny III/2017: BOA - Raport kwartalny III/2017: GENERGY - Raport kwartalny III/2017: MAXIMUS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: OPENNET - Raport kwartalny III/2017: LGTRADE - Raport kwartalny III/2017: GLOBALTR - Raport kwartalny III/2017: GREENENER - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DENTAMDC - Raport kwartalny III/2017: 6

POLINW - Raport kwartalny III/2017: HETAN - Raport kwartalny III/2017: MBPARTNER - Raport kwartalny III/2017: FERRO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: AUTOSPA - Raport kwartalny III/2017: PTWP - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ATENDE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MEXPOLSKA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BIOMEDLUB - Raport kwartalny III/2017: TECHINVGR - Raport kwartalny III/2017: ACREBIT - Raport kwartalny III/2017: NANOTEL - Raport kwartalny III/2017: MEDAPP - Raport kwartalny III/2017: NORTCOAST - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PRIME - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SANOK - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INTELIWIS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ICPGROUP - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INCANA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SITE - Raport kwartalny III/2017: IU - Raport kwartalny III/2017: COMECO - Raport kwartalny III/2017: MEDIANPOL - Raport kwartalny III/2017: TAMEX - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LUBAWA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SCOPAK - Raport kwartalny III/2017: BLACKPOIN - Raport kwartalny III/2017: AQUAPOZ - Raport kwartalny III/2017: UNIFIED - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TAXUSFUND - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GWARANT - Raport kwartalny III/2017: WODKAN - Raport kwartalny III/2017: TELESTO - Raport kwartalny III/2017: 5THAVENUE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DEBICA - Raport kwartalny III/2017: XPLUS - Raport kwartalny III/2017: EUROCENT - Raport kwartalny III/2017: MFOOD - Raport kwartalny III/2017: GALVO - Raport kwartalny III/2017: BIOMASS - Raport kwartalny III/2017: TBULL - Raport kwartalny III/2017: OPENFIN - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: PROCHEM - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: TALEX - Raport kwartalny III/2017: URSUS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INVICO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GENOMED - Raport kwartalny III/2017: ALUMAST - Raport kwartalny III/2017: CCS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: DEVORAN - Raport kwartalny III/2017: UNITED - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BIOERG - Raport kwartalny III/2017: ATCCARGO - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: STEMCELLS - Raport kwartalny III/2017: FARM51 - Raport kwartalny III/2017: DIGITAL - Raport kwartalny III/2017: LETUS - Raport kwartalny III/2017: ATHOS - Raport kwartalny III/2017: MAKORA - Raport kwartalny III/2017: BRAS - Raport kwartalny III/2017: SFKPOLKAP - Raport kwartalny III/2017: EASTSIDE - Raport kwartalny III/2017: KANIA - Raport kwartalny III/2017: ADVERTIGO - Raport kwartalny III/2017: IDH - Raport kwartalny III/2017: ESKIMOS - Raport kwartalny III/2017: ASTRO - Raport kwartalny III/2017: BERLING - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: 7

EASYCALL - Raport kwartalny III/2017: HEFAL - Raport kwartalny III/2017: PCCINTER - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EKIOSK - Raport kwartalny III/2017: COMPRESS - Raport kwartalny III/2017: VELTO - Raport kwartalny III/2017: DORADCY24 - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: COGNOR - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EXOUPOS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: 2CPARTNER - Raport kwartalny III/2017: ENTER - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: INWESTPL - Raport kwartalny III/2017: SZAR - Raport kwartalny III/2017: VIATRON - Raport kwartalny III/2017: GPPI - Raport kwartalny III/2017: MOMO - Raport kwartalny III/2017: VERTE - Raport kwartalny III/2017: ROTOPINO - Raport kwartalny III/2017: DOMENOMAN - Raport kwartalny III/2017: FITEN - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: RUCHCHORZ - Raport kwartalny III/2017: WDBBU - Raport kwartalny III/2017: HFTGROUP - Raport kwartalny III/2017: PROLOG - Raport kwartalny III/2017: FASTFIN - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BDF - Raport kwartalny III/2017: MERA - Raport kwartalny III/2017: KLON - Raport kwartalny III/2017: SPAC1 - Raport kwartalny III/2017: POLMT - Raport kwartalny III/2017: POLNORD - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GLGPHARMA - Raport kwartalny III/2017: TAXNET - Raport kwartalny III/2017: ORPHEE - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: CORMAY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: WESTREAL - Raport kwartalny III/2017: GREMPCO - Raport kwartalny III/2017: DANKS - Raport kwartalny III/2017: BIOGENED - Raport kwartalny III/2017: BALTICINV - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: ECERAMICS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: LZMO - Raport kwartalny III/2017: NETWISE - Raport kwartalny III/2017: MARSOFT - Raport kwartalny III/2017: EMUZYKA - Raport kwartalny III/2017: QUARKVENT - Raport kwartalny III/2017: WIERZYCL - Raport kwartalny III/2017: VERBICOM - Raport kwartalny III/2017: MAXIPIZZA - Raport kwartalny III/2017: GENRG - Raport kwartalny III/2017: ARTNEWMED - Raport kwartalny II/2017: ARTNEWMED - Raport kwartalny III/2017: VEDIA - Raport kwartalny III/2017: EXAMOBILE - Raport kwartalny III/2017: ORION - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: EUROTAX - Raport kwartalny III/2017: BUDOPOL - Raport kwartalny III/2017: MGMSYS - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: MPAY - Raport kwartalny III/2017: RUNICOM - Raport kwartalny III/2017: PCHVENTURE - Raport kwartalny III/2017: MMCPL - Raport kwartalny III/2017: EQUITIER - Raport kwartalny III/2017: MOBINI - Raport kwartalny III/2017: FUTURIS - Raport kwartalny III/2017: EZO - Raport kwartalny III/2017: STANDREW - Raport kwartalny III/2017: TERMO2PWR - Raport kwartalny III/2017: 8

KOFAMA - Raport kwartalny III/2017: IGORIA - Raport kwartalny III/2017: INFOSYS - Raport kwartalny III/2017: PGPPOLONI - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: GRAPHIC - Raport kwartalny III/2017: SILESIA - Raport kwartalny III/2017: ECOTECH - Raport kwartalny III/2017: APIS - Raport kwartalny III/2017: MTRANS - Raport kwartalny III/2017: DINOPL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SWISSPSM - Raport kwartalny III/2017: MOTORICUS - Raport kwartalny III/2017: ACKERMAN - Raport kwartalny III/2017: BITEVIL - Raport kwartalny III/2017: PLAY - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: SCPFL - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: BIZTECH - Raport kwartalny III/2017: XTPL - Raport kwartalny III/2017: CWA - Skonsolidowany raport kwartalny III/2017: NEXTBIKE - Raport kwartalny III/2017: RAFAKO - Ostatni dzień notowania praw poboru: Koniec notowania prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki Rafako. - : II edycja Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości Open Eyes Economy - 1 dzień. INTERAOLT - Raport kwartalny III/2017: 9

SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Banki Kurs [PLN] Kapitalizacja P/E P/BV D/Y [%] ROA [%] PKO BP 39,77 49 713 20,2 16,6 14,7 1,5 1,4 1,3 1,0 0,0 1,2 1,0 1,0 1,1 PEKAO 123,50 32 415 16,3 14,8 13,9 1,4 1,4 1,4 6,6 6,6 6,3 1,3 1,3 1,3 BZ WBK 371,00 36 853 19,3 16,2 14,6 1,8 1,7 1,6 2,2 1,9 2,7 1,5 1,6 1,6 ING 202,55 26 352 22,5 18,3 15,9 2,3 2,2 2,0 2,2 2,4 2,7 1,1 1,2 1,2 mbank 465,00 19 675 20,1 17,5 15,2 1,5 1,4 1,3-0,0 1,9 0,9 0,9 1,0 Bank Handlowy 78,59 10 269 17,8 19,6 16,4 1,5 1,5 1,5 5,9 5,4 5,3 1,3 1,1 1,3 Alior Bank 71,38 9 227 21,8 18,6 11,7 1,5 1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 1,2 0,7 1,1 Bank Millennium 8,21 9 960 19,2 14,6 13,9 1,4 1,3 1,2 0,0 0,0 1,3 1,0 1,0 1,0 Idea Bank 23,79 1 865 4,2 9,0 8,0 0,8 0,7 0,7 6,0-2,6 2,2 1,2 0,9 Getin Bank 1,54 1 389 - - 17,5 0,3 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0-0,1-0,5 0,1 Mediana - 14 972 19,3 16,6 14,6 1,5 1,4 1,3 2,2 0,0 2,2 1,2 1,1 1,1 Finanse inne Kurs [PLN] Kapitalizacja P/E P/BV D/Y [%] ROE [%] PZU 44,10 38 081 19,9 13,5 11,9 3,0 2,5 2,3 3,5 4,5 5,3 15,0 20,5 22,0 KRUK 280,95 5 266 21,0 15,4 13,8 4,9 3,5 2,9 0,7 1,0 1,2 24,6 24,8 23,3 GPW 43,10 1 809 13,9 12,5 12,1-2,3 2,2 5,5 5,9 6,1 18,0 18,2 18,8 XTB 3,16 371 5,9 - - 1,0 - - 12,7 - - 21,3 - - ALTUS TFI 14,79 673 9,9 8,2 8,7 4,4 3,7 3,8 18,9 10,8 10,3 25,1 35,0 - Quercus TFI 5,51 332 11,0 9,2 9,2 6,9 6,1 5,5 9,1 8,3 10,2 60,3 72,0 71,0 Mediana - 1 241 12,5 12,5 11,9 4,4 3,5 2,9 7,3 5,9 6,1 22,9 24,8 22,7 Deweloperzy Kurs [PLN] Kapitalizacja GTC 8,84 4 157 8,0 9,1 11,4 1,3 1,1 1,1 13,4 11,8 13,4 22,2 15,8 11,8 Echo Investment 4,51 1 861 4,6 8,7 10,9 1,2 1,4 1,4 5,7 10,5 9,3 14,9 17,7 18,7 Dom Development 78,99 1 964 17,4 10,7 8,7 2,1 2,0 1,9 13,8 8,8 7,2 13,9 19,3 23,3 Atal 43,50 1 684 18,7 9,3 8,9 2,5 2,1 2,0 13,7 7,2 7,5 13,6 25,2 21,0 LC Corp 2,56 1 146 8,7 8,6 6,2 0,8 0,8 0,7 8,1 11,1 8,9 8,2 9,0 12,4 Robyg 3,12 903 8,5 9,0 5,8 1,5 1,3 1,2 11,1 7,5 5,5 20,5 17,7 21,0 Marvipol 14,84 617 12,9 8,4 8,2-1,5 1,4 7,8 7,8 6,8 19,3 87,6 58,2 Ronson 1,51 248 7,3 15,6 16,8 0,6 0,7 0,7 7,2 19,7 16,8 15,8 4,7 4,1 Mediana - 1 415 8,6 9,0 8,8 1,3 1,3 1,3 9,6 9,6 8,2 15,4 17,7 19,8 Budowlane Kurs [PLN] Kapitalizacja Budimex 182,05 4 648 13,1 10,1 11,4 6,1 5,2 5,2 6,8 5,5 6,0 58,5 52,4 46,5 Stalexport 3,84 949 6,4 5,8 4,7 1,7 1,5 1,3 2,7 2,5 2,4 31,9 - - Trakcja 7,64 393 6,8 9,0 7,6 0,5 0,5 0,5 4,2 5,0 4,5 7,3 4,1 4,7 Elektrobudowa 82,00 389 7,4 8,0 8,2 0,9 0,9 0,9 3,2 3,5 3,7 13,6 11,7 11,4 Unibep 10,00 351 11,1 10,0 8,7 1,4 1,3 1,2 6,6 6,6 5,4 14,0 14,3 14,7 Erbud 23,80 305 10,7 11,9 10,4 1,0 1,1 1,1 5,7 6,2 5,8 0,7 9,9 10,7 Torpol 7,75 178 13,0-8,8 0,8 0,9 0,8 4,6 12,0 3,0 4,7-0,2 10,7 Vistal Gdynia 0,99 14 1,1 1,2 0,8 0,1 0,1 0,1 8,3-20,9 4,3 5,4 7,6 Mediana - 370 9,1 9,0 8,5 1,0 1,0 1,0 5,1 5,5 5,0 10,5 9,9 10,7 Górnictwo Kurs [PLN] Kapitalizacja KGHM 122,05 24 410 22,7 10,4 7,4 1,3 1,3 1,2 7,1 5,6 4,8-24,3 13,0 15,6 JSW 97,00 11 389 61,4 4,6 8,4 3,1 1,8 1,5 8,7 2,8 3,7 0,2 47,0 22,8 Bogdanka 68,95 2 345 15,3 11,3 8,8 1,0 1,0 0,9 4,2 3,8 3,5 8,3 8,7 10,4 Mediana - 11 389 22,7 10,4 8,4 1,3 1,3 1,2 7,1 3,8 3,7 0,2 13,0 15,6 Źródło: DM BPS, Bloomberg 10

SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Paliwa Kurs [PLN] Kapitalizacja PKN ORLEN 123,70 52 908 11,1 8,7 11,0 2,0 1,7 1,5 7,3 5,6 6,3 21,5 18,4 14,3 PNGiG 6,16 35 594 14,9 10,3 9,4 1,1 1,0 1,0 6,1 4,9 4,6 7,5 10,2 11,1 LOTOS 65,13 12 041 12,1 9,9 10,2 1,4 1,2 1,1 5,7 5,8 5,5 12,4 12,8 11,4 Mediana - 35 594 12,1 9,9 10,2 1,4 1,2 1,1 6,1 5,6 5,5 12,4 12,8 11,4 Energia Kurs [PLN] Kapitalizacja PGE 11,97 22 381 9,4 7,0 7,4 0,5 0,5 0,5 4,3 3,8 3,7 6,2 7,4 6,2 Tauron 3,11 5 450 9,8 4,1 4,6 0,3 0,3 0,3 4,4 4,0 4,0 2,2 7,4 6,0 Enea 12,01 5 302 6,2 5,1 4,5 0,4 0,4 0,4 4,9 4,4 3,8 6,7 7,6 7,9 Energa 11,69 4 840 21,9 6,6 6,0 0,6 0,5 0,5 4,6 4,4 4,0 1,7 7,9 8,4 ZE PAK 12,92 657 2,5 3,4 3,4-0,3 0,3 2,0 2,3 2,7 12,3 8,7 8,3 Polenergia 11,30 514 - - 10,0 0,4 0,4 0,4 5,8 7,0 5,3-8,4-2,8 1,5 Mediana - 5 071 9,4 5,1 5,3 0,4 0,4 0,4 4,5 4,2 3,9 4,2 7,5 7,0 IT Kurs [PLN] Kapitalizacja Asseco Poland 44,90 3 727 11,4 9,6 12,1 0,7 0,6 0,6 6,7 8,1 8,4 5,5 6,6 5,5 ComArch 163,95 1 333 27,5 22,3 18,3 1,6 1,5 1,4 8,3 9,8 7,7 9,0 7,7 8,8 LiveChat Software 34,96 900 21,9 21,1 18,2 21,9 20,7 15,9 16,2 15,9 13,0 114,0 97,1 97,3 Asseco BS 26,30 879 20,4 17,5 15,5 3,2 3,1 2,8 14,8 12,4 10,2 15,7 - - Asseco SEE 11,49 596 13,7 10,7 10,0 0,8 0,8 0,8 6,4 5,2 4,9 7,3 7,2 7,4 Cloud Technologies 64,00 294 11,4 - - 5,8 - - 8,1 - - 42,7 - - Mediana - 890 17,1 17,5 15,5 2,4 1,5 1,4 8,2 9,8 8,4 12,4 7,4 8,1 Telekomunikacja Kurs [PLN] Kapitalizacja Cyfrowy Polsat 24,43 15 624 17,5 14,2 12,8 1,4 1,3 1,2 7,2 7,2 7,2 9,7 9,4 9,6 Orange Polska 5,42 7 113 110,6-120,4 0,6 0,7 0,7 4,3 4,7 4,7-15,9-0,3 0,8 Netia 4,15 1 447 37,7 30,5 36,7 0,8 0,8 0,8 4,1 4,6 4,8 1,7 2,7 2,2 Mediana - 7 113 37,7 22,4 36,7 0,8 0,8 0,8 4,3 4,7 4,8 1,7 2,7 2,2 Ubiór Kurs [PLN] Kapitalizacja LPP 8149,70 15 097 67,8 36,8 28,9 7,2 6,1 5,3 27,7 18,3 15,4 8,7 17,6 18,8 CCC 250,05 10 293 35,8 30,0 21,9 7,4 6,0 4,9 27,1 20,3 16,0 26,6 21,9 23,9 Vistula Group 3,43 615 17,2 15,9 12,4 1,2 1,1 1,1 11,0 10,0 9,1 7,4 7,8 8,1 Monnari Trade 7,60 232 8,7 13,7 10,4 1,2 1,1 1,0 5,2 6,8 5,4 20,2 9,1 11,4 Bytom 2,45 177 12,3 13,6 12,3 3,5 2,7 2,2 11,0 10,9 9,2 21,4 17,7 18,4 Mediana - 615 17,2 15,9 12,4 3,5 2,7 2,2 11,0 10,9 9,2 20,2 17,6 18,4 Dystrybucja Kurs [PLN] Kapitalizacja Eurocash 27,81 3 870 17,7 24,6 16,9 3,2 3,4 3,1 9,4 10,1 8,8 16,4 12,8 18,0 Inter Cars 281,70 3 991 17,4 15,4 13,1 2,8 2,4 2,0 14,5 12,9 11,3 17,5 16,1 16,2 Neuca 249,30 1 166 11,0 11,7 11,2 1,9 1,9 1,7 7,8 8,4 7,7 20,4 15,0 14,0 Emperia Holding 91,30 1 127 26,4 23,8 20,7 1,8 1,7 1,5 9,5 9,3 8,3 8,3 6,8 6,8 Oponeo.pl 40,96 571 29,3 29,3 34,1 5,5 3,9 3,6 16,4 23,5 20,2 15,1 - - AB 26,00 421 6,7 6,1 6,5 0,7 0,6 0,6 6,8 6,2 6,5 11,7 10,1 10,3 Mediana - 1 146 17,5 19,6 15,0 2,4 2,1 1,9 9,4 9,7 8,6 15,7 12,8 14,0 Spożywcze Kurs [PLN] Kapitalizacja Wawel 970,00 1 455 17,1 18,8 17,1 2,7 2,4 2,3 11,1 11,8 10,4 16,3 13,5 14,5 ZT Kruszwica 68,25 1 569 20,1 26,1 20,5 2,4 2,3 2,2 10,1 12,0 10,1 14,1 8,6 10,5 ZM Kania 1,33 166 3,3 - - 0,6 - - 5,6 - - 19,0 - - Indykpol 61,00 191 - - - - - - - - - 4,6 - - Tarczynski 10,90 124 9,9 15,1 10,8 0,8 0,8 0,8 6,1 5,8 5,8 6,8 6,3 6,5 Mediana - 191 13,5 18,8 17,1 1,6 2,3 2,2 8,1 11,8 10,1 14,1 8,6 10,5 Źródło: DM BPS, Bloomberg 11

SPÓŁKI I MNOŻNIKI RYNKOWE Chemia Kurs [PLN] Kapitalizacja Synthos 4,77 6 312 21,9 11,4 13,3 3,1 3,6 3,1 12,7 8,9 9,0 12,3 29,7 23,0 Grupa Azoty 70,20 6 964 18,1 13,5 12,0 1,0 1,0 0,9 7,7 6,7 6,2 5,4 7,3 7,4 Ciech 57,50 3 030 6,0 8,3 9,5 1,8 1,4 1,3 4,7 5,2 5,7 38,1 18,4 13,8 Grupa Azoty Puławy 181,90 3 477 11,1 11,7 10,1 - - - 5,0 5,1 4,8 8,9 9,2 9,6 Boryszew 9,65 2 316 15,1 10,1 9,9 2,3 1,9 1,6 9,1 7,7 7,4 15,0 17,6 16,3 Grupa Azoty Police 21,09 1 582-10,2 10,2 - - - 8,8 6,9 6,9 8,3 11,7 10,7 Sniezka 70,80 893 16,9 15,1 14,8 4,1 3,8 3,5 11,7 10,4 10,3 25,3 - - Mediana - 3 030 16,0 11,4 10,2 2,3 1,9 1,6 8,8 6,9 6,9 12,3 14,7 12,2 Przemysł ciężki Kurs [PLN] Kapitalizacja Grupa Kęty 382,70 3 632 13,0 14,8 13,9 2,6 2,6 2,5 10,1 9,2 8,4 20,7 17,9 19,4 Stalprodukt 499,50 2 787 8,5 9,2 8,8 1,3 1,1 1,0 4,9 5,0 4,6 17,1 15,4 13,4 Famur 5,25 2 937 39,5 22,5 15,4 3,1 1,9 1,6 13,2 9,3 6,2 10,0 7,0 11,0 Apator 28,50 944 15,7 12,8 11,2 2,1 2,2 2,0 9,6 8,0 7,5 13,8 17,0 17,8 Alumetal 47,48 735 8,0 12,0 9,8 1,7 1,5 1,4 7,7 9,5 8,0 20,0 12,7 13,8 Wielton 13,45 812 14,9 13,5 12,2 3,1 2,6 2,2 8,8 7,8 7,1 23,1 - - Mangata Holding 91,00 608 13,3 12,6 11,0 1,5 1,4 1,3 8,6 7,7 7,1 12,3 10,9 11,5 NEWAG 13,95 628 69,8 27,4 11,2 1,6 1,6 1,4 22,3 12,8 8,4 2,7 - - Elemental Holding 1,91 326 6,0 7,6 6,2 0,8 0,7 0,7 5,8 5,4 4,9 13,0 9,6 10,6 Rafako 4,15 355 7,5 8,5 7,5 0,3 - - 2,7 2,9 2,7 2,4 - - Rawlplug 9,98 325 8,3 10,0 9,1 0,8 0,8 0,8 7,2 7,9 7,2 8,4 - - Konsorcjum Stali 29,00 171 3,7 5,8-0,5 0,4-4,3 6,2-12,8 - - IZOBlok 109,00 138 15,6 8,5 27,3 2,0 1,2 1,3 10,6 7,2 6,7 10,3 - - Mediana - 628 13,0 12,0 11,1 1,6 1,4 1,4 8,6 7,8 7,1 12,8 12,7 13,4 Przemysł lekki/inne Kurs [PLN] Kapitalizacja Fabryki Mebli Forte 61,40 1 469 13,2 14,9 11,3 2,9 2,5 2,3 11,6 12,0 9,4 21,6 16,3 18,3 Sanok Rubber Co 50,50 1 358 12,1 13,4 11,8 2,7 3,0 2,7 7,2 8,0 7,5 23,2 20,9 24,4 Amica 134,50 1 046-6,9 9,3 1,5 1,3 1,2 6,2 6,4 6,2 17,0 20,0 14,3 Stelmet 20,00 587 9,1 22,7 13,2 1,5 1,3 1,2 9,1 14,7 9,6 18,9 6,4 9,0 Paged 58,40 905 15,0 12,4 11,0 1,9 1,7 1,5 9,0 7,8 7,3 10,3 - - Ac 41,85 407 13,1 13,3 13,1 3,6 4,5 4,1 8,7 9,4 8,8 31,0 - - Arctic Paper 3,77 261 5,7 6,3 5,4 0,5 0,5 0,4 2,5 2,7 2,5 7,9 - - Ferro 15,10 321 11,6 - - 1,6 - - 9,0 - - 14,3 - - Ergis 5,35 206 8,6 7,9 7,4 1,0 1,0 0,9 6,1 6,0 5,6 11,8 12,1 12,5 Polwax 10,16 105 4,7 5,4 5,3 1,2 1,0 0,8 3,2 3,5 3,4 25,4 18,9 16,5 Mediana - 497 11,6 12,4 11,0 1,6 1,3 1,2 8,0 7,8 7,3 18,0 17,6 15,4 Źródło: DM BPS, Bloomberg 12

Dom Maklerski Banku BPS SA ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, tel.: +48 22 53 95 555, fax.: +48 22 53 95 556 www.dmbps.pl dm@dmbps.pl Departament Analiz: Bartłomiej Michalski, DI, MPW Dyrektor Departamentu Analiz bartlomiej.michalski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 548 Hubert Wach, MPW hubert.wach@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 542 Analityk techniczny: Jacek Borawski Departament Sprzedaży: Piotr Kurowski Dyrektor Departamentu Sprzedaży piotr.kurowski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 541 Artur Kobos, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży artur.kobos@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 511 Beata Zbrzezna, MPW Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży beata.zbrzezna@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 544 Bartosz Szaniawski bartosz.szaniawski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 525 Lech Kucharski, MPW lech.kucharski@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 522 Anna Pajkert anna.pajkert@dmbps.pl tel.: (22) 53 95 078 Wyjaśnienia dotyczące stosowanej terminologii fachowej i wskaźników: Dług netto suma zobowiązań oprocentowanych pomniejszona o środki pieniężne i ich ekwiwalenty EBIT wynik na działalności operacyjnej EBITDA wynik działalności operacyjnej przed potrąceniem salda na działalności finansowej, opodatkowaniem i amortyzacją. EV (wartość ekonomiczna; EV= MC + dług netto) suma kapitalizacji i długu netto Marża brutto na sprzedaży relacja zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży Marża EBIT (EBIT/Przychody ze sprzedaży) relacja zysk z działalności operacyjnej do przychodów ze sprzedaży Marża EBITDA (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) relacja EBITDA do przychodów ze sprzedaży EBIT/EV iloraz zysku z działalności operacyjnej i wartości ekonomicznej (suma kapitalizacji i długu netto) MC/EBIT iloraz kapitalizacji (iloczyn kursu akcji i liczby akcji) oraz zysku z działalności operacyjnej MC/S iloraz kapitalizacji (liczba wyemitowanych akcji razy kurs akcji) i przychodów ze sprzedaży P/E (Cena/Zysk) relacja kurs akcji do rocznego zysku netto przypadający na akcję P/BV (Cena/Wartość Księgowa) relacja kursu akcji do wartości księgowej przypadającą na akcję P/CF [Cena/(zysk netto + amortyzacja)] relacja kursu akcji do sumy przypadającego na akcję zysku netto i amortyzacji Stopa dywidendy (DY) dywidenda na akcję podzielona przez kurs akcji Wskaźnik wypłaty dywidendy (D/E) relacja dywidenda przypadająca na akcję do zysk na akcję Wskaźnik pokrycia dywidendy (E/D) relacja zysku na akcję do dywidendy na akcję Opracowanie wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień jego sporządzenia. Autorzy nie uwzględniają w opracowaniu jakichkolwiek szczególnych zamierzeń inwestycyjnych, szczególnych celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani szczególnych potrzeb czy żądań potencjalnych odbiorców. Opracowanie publikowane jest w celach wyłącznie informacyjnych lub marketingowych i nie powinno być interpretowane jako (1) porada inwestycyjna, prawna, lub innego typu, ani jako (2) zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 19 października 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem należytej staranności i rzetelności przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności na podstawie ogólnodostępnych informacji, w dniu publikacji opracowania, pozyskanych ze źródeł wiarygodnych dla Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie gwarantuje ich kompletności, prawdziwości lub dokładności. Dom Maklerski Banku BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania ani za ewentualne szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Opracowanie nie powinno być interpretowane jako oświadczenie ani gwarancja (zarówno wyraźna, jak i implikowana) w zakresie generowania zysku z tytułu prezentowanej strategii inwestycyjnej. Dom Maklerski Banku BPS S.A., jego akcjonariusze lub pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje powstałe w wyniku transakcji zawartych na instrumentach z rynków OTC lub innych instrumentach finansowych wymienionych w opracowaniu. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Powielanie bądź publikowanie w jakiejkolwiek formie niniejszego opracowania, lub jego części, oraz wykorzystywanie materiału do własnych opracowań celem publikacji, bez pisemnej zgody Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie stanowi publikację handlową i jest prawnie chronione zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 13