Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA ,8 -,2% WIG otw ,5 -,1% BEDZIN 42,58-7,4% NASDAQ 2 73,2 -,2% WIG zam ,4 -,5% CAMMEDIA 1,48-4,7% S&P ,5 -,2% obrót (tys. PLN) ,1% KOMPAP 8, -4,4% DAX XETRA 6 947,8 -,5% WIG 2 otw. 2 76,6,% BEEFSAN 1,4-4,1% FTSE 5 984,3 -,6% WIG 2 zam , -,9% ATMGRUPA 3,5-4,1% CAC 3 865,6-1,% FW2H11 otw , -,2% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 1 541,,1% FW2H11 zam. 2 69, -1,1% PKOBP 4, HANG SENG ,7 -,6% mwig4 otw ,8 -,1% KGHM 162, W aluty i surowce zmiana mwig4 zam ,4,3% PEKAO 172, WIBOR 3m (%) 3,85 -,3% Największe wzrosty kurs zmiana PZU 351, EUR/PLN 3,887,6% MEWA,66 +17,9% PKNORLEN 45, USD/PLN 3,11 1,5% POLREST,54 +17,4% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,291 -,9% SFINKS 6,6 +16,8% BUX ,2 -,8% miedź (USD/t) 9 475, -,8% ARCUS 7,73 +8,4% RTS 1 77,3,1% miedź (PLN/t) 28 91,5,% MCLOGIC 39,67 +7,2% PX ,3 -,8% ropa Brent (USD/bbl) 93,26 -,7% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Paweł Kochut Tomasz Zabrocki Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje PKN Orlen Budimex, PBG, Polimex ZA Tarnów Mispol Orlen zamierza przeznaczyć około 42 mln zł na wydobycie w ciągu trzech lat PKN Orlen chce przeznaczyć ok. 42 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat na poszukiwania gazu oraz ropy w kraju i za granicą, zapowiedział prezes PKN Orlen, Jacek Krawiec. Obecnie realizowane są łącznie cztery projekty wydobywcze, trzy w Polsce oraz jeden projekt zagraniczny. Wraz z Kuwait Energy Company (KEC) polska spółka poszukuje ropy i gazu na łotewskim szelfie Morza Bałtyckiego. Pierwsze odwierty na terenie jednej bądź obu koncesji zaplanowane są na przełom 211 i 212 roku. W kraju koncern m.in. poszukuje ropy - wraz z PGNiG - w okolicy Sierakowa (woj. wielkopolskie). Szacowana wielkość złoża to 26 mln baryłek ropy. Budimex, PBG i Polimex-Mostostal dopuszczone do due diligence PNI PKP dopuściło do due diligence Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury pięć podmiotów: Alpine Bau, Budimex, PBG, Polimex-Mostostal i MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Proces badania ma się rozpocząć w drugiej połowie stycznia 211 roku, a zakończenie procesu prywatyzacji PNI jest planowane w I półroczu 211 roku. PKP chce sprzedać do 1 proc. udziałów PNI. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury zajmuje się modernizacją, projektowaniem oraz budową dróg szynowych i kołowych, obiektów inżynieryjnych, budynków i budowli oraz kompleksową naprawą i utrzymaniem infrastruktury kolejowej. W ostatnim czasie spółka pracowała m.in. przy modernizacji linii kolejowych: Warszawa - Łódź, Kunowice - Warszawa - Terespol, Warszawa Zachodnia - Warszawa Okęcie, Wrocław - Szczecin, Łuków - Radom czy przebudowa stacji Hrubieszów dla LHS. Obecnie spółka uczestniczy przy realizacji największych inwestycji, prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe, jak modernizacja linii: Warszawa - Gdynia i Wrocław - Opole. W minionym roku obrotowym spółka zanotowała 9,1 mln zł zysku. Zatrudnia ponad 1.7 pracowników. Wyłączenie na minimum tydzień produkcji nawozów saletrzanych z powodu awarii W związku z awarią w wytwórni kwasu azotowego w Zakładach Azotowych Tarnów na minimum tydzień wyłączono produkcję nawozów saletrzanych. W środę nastąpiła awaria turbozespołu w wytwórni kwasu azotowego technicznego. W związku z wyżej wymienionym zdarzeniem w dniu 6 stycznia 211 roku podjęto decyzję o czasowym wyłączeniu produkcji nawozów saletrzanych (saletrosanu i saletrzaku standard) na okres minimum siedmiu dni. W tym okresie nastąpi czasowe ograniczenie podaży nawozów saletrzanych. Przywrócenie pełnej podaży planowane jest nie wcześniej niż za 14 dni. W celu zminimalizowania czasu postoju produkcyjnego linii nawozów saletrzanych planowana jest alokacja zapasów kwasu azotowego w ramach Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów, wsparta ewentualnie zakupem ze źródeł zewnętrznych. Produkcja pozostałych nawozów azotowych przebiega bez zakłóceń. Litewski fundusz NDX Energija zamierza przejąć Mispol Według informacji Pulsu Biznesu białostocka grupa akcjonariuszy podpisała list intencyjny z NDX Energija, który zakłada iż NDX odkupi ich pakiety po 8,8 zł za akcję. List dotyczy wszystkich papierów, będących w rękach białostocczan czyli 6,8 mln akcji (38 proc. kapitału). Ostateczna umowa ma zostać zawarta do 15 stycznia br. Najprawdopodobniej NDX Energija, który już posiada 15 proc. akcie akcji Mispolu ogłosi wezwanie, aby osiągnąć próg 66 proc. głosów. Jeżeli dojdzie do transakcji wówczas ogłoszony kilka tygodni temu plan stworzenia dużej grupy spożywczej na bazie Mispolu, Makaronów Polskich i mięsnego PMB stanie się nieaktualny. Według Pulsu Biznesu Litiwini nie są zainteresowani przejmowaniem PMB, za to interesują ich Makarony Polskie. Marek Jutkiewicz, posiadający 13 proc. pakiet akcji Mispolu zapowiedział, iż jeżeli zrealizuje się scenariusz przejęcia Mispolu przez NDX Energija, on sam zamierza wyjść z akcjonariatu w ewentualnym wezwaniu i skoncentrować na Makaronach Polskich. MCI Management Szacunki wyniku finansowego za 21 r. MCI Management podał, iż skonsolidowany wynik netto za rok 21 wyniesie około 148,8 mln zł (wzrost r/r o 235%) i jest wyższy od ostatnio podawanej prognozy (78, mln zł) o 9,8%. Powyższa zmiana szacunku wyniku jest spowodowana wysokim wzrostem wartości certyfikatów inwestycyjnych MCI.PrivateVentures FIZ w czwartym kwartale 21 r. (szacowany skonsolidowany wynik netto za IV kwartał 21 r. wynosi 91,6 mln zł). Powyższe szacunki bazują na wstępnie obliczonej wartości aktywów pod zarządzaniem grupy MCI wynoszącej na koniec 21 r. 756 mln zł (wzrost r/r o 14%). W konsekwencji wartość kapitałów własnych (aktywów netto) grupy MCI Management SA na koniec ubiegłego roku powinna wynieść w przybliżeniu 482 mln zł (wzrost r/r o 81%).

2 Mirbud Mostostal War. Podpisanie umowy o wartości 25,8 mln zł Mirbud zawarł umowę na budowę Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej o wartości 25,8 mln zł brutto. Zakończenie prac ma nastąpić do 4 kwietnia 212 roku. Rozbudowanie infrastruktury portowej w Porcie Gdynia za 51,26 mln zł Mostostal Warszawa zawarł umowę na rozbudowę infrastruktury portowej w Porcie Gdynia o wartości 51,26 mln zł brutto. Prace mają zostać wykonane w ciągu 24 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inter Cars Przychody za 21 r. Jednostkowe przychody ze sprzedaży Inter Cars wyniosły w 21 roku 2,13 mld zł, czyli w porównaniu z 29 rokiem wzrosły o 14,5 proc. W samym grudniu przychody wyniosły 172 mln zł, co oznaczało wzrost o 11 proc. rok do roku. Pozostałe informacje Best Grupa Lotos Rozwiązana została umowa o obsługę sekurytyzowanych wierzytelności z dnia r. zawarta między emitentem a BEST II Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym FIZ z siedzibą w Gdyni. Umowa została rozwiązana z dniem r. Spółka zawarła z BEST TFI umowę o zarządzenie wierzytelnościami sekurytyzacyjnymi BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego FIZ. Zgodnie z komunikatem działu operacyjnego KDPW, w dniu 1 stycznia 211 r. nastąpi rejestracja w KDPW akcji Grupy LOTOS pod kodem ISIN PLLOTOS25. Łączna liczba papierów wartościowych po rejestracji wyniesie Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Cognor Mediatel Zastal Spółka zwołuje na dzień 2 lutego 211 roku na godz. 11:, w Katowicach przy ul. Stalowej 1, NWZ COGNOR. Spółka zwołuje na dzień 3 lutego 211 roku, godzina 11., NWZ spółki, które odbędzie się w siedzibie spółki pod adresem: al. Jerozolimskie 65/79, 697 Warszawa. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA ; 1) Agencja Ochrony Gama - 32,17% na tym NWZA oraz 19,9% w ogólnej liczbie głosów, 2)Kapitał - 11,45% na tym NWZA oraz 7,8% w ogólnej liczbie głosów, 3)Piotr Gwizd - 8,4% na tym NWZA 4,98% w ogólnej liczbie głosów, 4)IZNS Iława - 6,84% na tym NWZA oraz 4,23% w ogólnej liczbie głosów, 5)Rubicon Partners NFI - 6,31% na tym NWZA oraz 3,9% w ogólnej liczbie głosów. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie BRE Drewex Osoba blisko związana z osoba zobowiązaną w okresie od 15 czerwca 21 roku do 29 grudnia 21 roku zbyła 194 akcji emitenta po średniej cenie 262,89 zł./szt. Członek zarządu spółki w dniach r. i r. zbył akcji DREWEX po cenie od 1,93 do 2,17 zł. Akcjonariusz Piotr Polak w związku z przeprowadzonymi przez niego w okresie od r. do r. transakcjami na akcjach spółki zmniejszeniu uległa liczba jego głosów na WZ. Po zmianie udziału Piotr Polak posiada akcji, co stanowi 66,43% KZ spółki i głosów z tych akcji, co stanowi 72,7% udziału w ogólnej liczbie głosów. MCI Wojciech Siewierski członek RN emitenta w dniu 31 grudnia 21 roku nabył akcji emitenta po 3,18 zł./szt. NFI Krezus Fundusz nabył aktywa w postaci 19 obligacji imiennych zabezpieczonych serii A o numerach od 1 do 19, o wartości nominalnej 1 mln złotych każda, emitowanych przez spółkę prawa cypryjskiego pod firmą CRX Holdings Limited. PGF Platforma Mediowa Point Group Spółka zależna emitenta w dniu r. i r. nabyła 9 sztuk krótkoterminowych obligacji PGF po średniej cenie ,67 zł./szt. Osoba zarządzająca w spółce w okresie od 21 do 3 grudnia 21 r. nabyła łącznie sztuk akcji emitenta, po średniej cenie jednostkowej 1,33 zł., a w dniu 3 grudnia 21 r. zbyła 18. sztuk akcji emitenta, po średniej cenie jednostkowej 1,32 zł. 2

3 Pozostałe informacje - skup akcji własnych AS Silvano Fashion Group W dniu 5 stycznia 211 roku emitent wykupił 2. akcji po 3, EUR/szt. Obecnie AS Silvano Fashion Group jest właścicielem akcji własnych, co stanowi,34 % KZ spółki. 3

4 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro Cena spot aluminium, LME, USD/t złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 14 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 4

5 Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /23/29 11/1/29 3/3/21 8/17/21 1/4/211 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 5

6 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29 21P 211P 29 21P 211P Banki BRE Sprzedaj ,3 66,6 23,4 18, 2,1 1,8 1,7 Handlowy Neutralnie ,19 29,3 2,6 15,4 1,9 1,9 1,8 ING BSK Neutralnie ,3 19,7 17,3 14,5 2,4 2,1 1,8 Kredy t Bank Redukuj ,25-18,1 12,4 1,6 1,4 1,3 Millennium Sprzedaj ,71-23,4 17,8 1,5 1,5 1,3 Pekao Sprzedaj , 19,1 18,9 17,1 2,5 2,3 2,2 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29 21P 211P 29 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,49 5,2 8,3 7,4 13,7 9,9 6,3 PGNiG Kupuj ,2 17,6 1,7 11,8 7,9 5, 5,1 PKN Orlen Redukuj ,19 14,8 8,6 1,8 8, 5,5 6, Puławy * Kupuj ,18 8,8 48,4 19,5 3,8 18,9 8,6 Sy nthos Redukuj ,64 27,5 22,5 23,4 14,7 11,9 11,8 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj , 24,9 9,2 7,5 26,2 3,7 3, Elektrotim Sprzedaj , 14,6 2,2 15,5 6,5 8,8 6,4 PA Nov a Kupuj , 14,2 12,3 1,4 1,2 9, 6,8 Polimex Mostostal Redukuj ,1 11,9 13,1 11,8 7,3 7,7 7,8 Projprzem Kupuj , - 32,2 1,5 12,7 8,8 5,2 TMT TPSA Redukuj ,4 17,5 19,6 16,9 4,3 4,5 4,4 Spożywczy Mispol Kupuj ,1-14,8 12,6 13,9 8,4 7,8 Pozostałe Apator Kupuj , 17,4 14,6 11, 8,6 9, 7,2 Aplisens Neutralnie ,5 16,3 13,3 11,5 8,7 7,8 6,6 KGHM Redukuj ,3 12,8 1,4 1,9 8,7 7,1 7,1 LPP Akumuluj , 34,8 16,6 13,7 14,1 9,7 8,7 Macrologic Sprzedaj ,5 1,3 16,7 11,9 5,1 6,7 5,3 Netmedia Kupuj ,95 16,2 16,2 11,9 19,9 11,4 12,6 Oponeo.pl Kupuj ,37 91,4 42,6 3,3 41,3 21,6 17,1 Qumak-Sekom Kupuj ,5 1,8 1,9 12,5 7,1 6,9 7,7 Sonel Redukuj , 33,1 2,5 16,4 15,1 12,3 1,1 TIM Kupuj , 28,8 21,2 11,1 14,3 11,4 6,5 Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,7-22,6 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6