Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA ,5,1% WIG otw ,,1% POLREST,26-1,3% NASDAQ 2 652,9 -,4% WIG zam ,9 -,4% WIKANA,11-8,3% S&P ,6,% obrót (tys. PLN) ,3% CELTIC 3,4-7,9% DAX XETRA 6 914,2-1,2% WIG 2 otw ,4,2% FON,61-7,6% FTSE 5 899,9-1,2% WIG 2 zam ,2 -,5% FORTUNA 15,21-7,3% CAC 3 84,8-1,2% FW2Z1 otw ,,% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 1 228,9-1,1% FW2Z1 zam ,,3% KGHM 173, HANG SENG ,1 1,4% mwig4 otw ,1,% PKOBP 43, W aluty i surowce zmiana mwig4 zam. 2 85,3 -,7% PEKAO 179, WIBOR 3m (%) 3,85,% Największe wzrosty kurs zmiana PKNORLEN 45, EUR/PLN 3,964 -,1% TRAVELPL 2,2 +12,2% PZU 355, USD/PLN 2,962-1,% KONSSTALI 6,35 +9,8% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,338,9% MAKRUM 1,96 +9,5% BUX ,1,1% miedź (USD/t) 9 495, 1,% ANTI 2, +8,1% RTS 1 772,5,% miedź (PLN/t) 28 43,3,5% ELKOP,45 +7,1% PX ,8 -,8% ropa Brent (USD/bbl) 94,3 2,% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje Lotos Azoty Tarnów Monnari Bakalland Tesgas Rynek giełdowy Rozbudowa rafinerii przyniesie efekty W wywiadzie udzielonym gazecie Parkiet wiceprezes Lotosu Mariusz Machajewski stwierdził, iż rozbudowa rafinerii na pewno przyczyni się do wyraźnej poprawy wyniku grupy na poziomie operacyjnym w 211 r. Niemniej jednak Lotos nie spodziewa się istotnej poprawy marż rafineryjnych w 211 r. Grupa zamierza zwiększyć w bieżącym roku przerób ropy do około 1 mln ton, co przełoży się m.in. na wzrost produkcji oleju napędowego. Wydatki inwestycyjne zaplanowane na rok 211 mają wynieść około 1 mld zł i zostać przeznaczone przede wszystkim na rozwój działalności wydobywczej oraz dystrybucję produktów. Na zakończenie realizacji Programu 1+ spółka przeznaczy już niewielkie kwoty. Wiceprezes zaznaczył, ze w obecnej chwili debiut Petrobalticu nie wchodzi w grę, Lotos musi poczekać do zakończenia procesu prywatyzacyjnego. W przypadku rozwoju segmentu detalicznego Lotos zamierza skupić się na rozwoju organicznym w przypadku braku możliwości akwizycji innej sieci stacji. Spółka liczy w dużej mierze na budowę dróg szybkiego ruchu i autostrad oraz zdobyciu nowych lokalizacji. Plan inwestycyjny prawie zrealizowany Azoty Tarnów planują w tym roku zakończyć prawie wszystkie inwestycje, do których zobowiązały się przed giełdowym debiutem w 28 r. Program inwestycyjny, ogłoszony w prospekcie zakładał, iż Azoty wydadzą około 7 mln zł. Na nowy rok spółka planuje także dezinwestycje spółek zależnych m.in. Zakład Remontów Elektrycznych oraz Instalatorstwo Elektryczne, Zakład Wykonawstwa Remontów i Inwestycji oraz JRCh. Emisja akcji w ramach subskrypcji prywatnej Monnari planuje emisję 12,5 mln akcji serii G bez prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej o wartości 1 mln zł. Spółka chce zaoferować 7,5 mln akcji Mirosławowi Misztalowi, a po 2,5 mln akcji spółce MW Inwestycja i spółce Inwest. Cena emisyjna akcji serii G wynosi,8 zł. Wniesione środki finansowe na kapitał zakładowy oraz zapasowy mają umożliwić spółce wykonanie zawartego z wierzycielami układu. Dotacja dla spółki zależnej BioConcept-Gardenia BioConcept-Gardenia, spółka zależna Bakallandu, podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę, na mocy której otrzyma 1,15 mln zł dofinsowania na wybudowanie nowego zakładu przetwórczo-produkcyjnego z kompleksem magazynowym. Kwota dofinansowania stanowi 5 proc. wartości całej inwestycji realizowanej przez BioConcept-Gardenia szacowanej na 2,3 mln zł. Nowy zakład pozwoli na istotne zwiększenie obrotów realizowanych przez BioConcept-Gardenia, oraz uniezależnienie się od usługodawców zewnętrznych i tym samym obniżenie kosztów działalności. Korekta prognozy wyników w górę Tesgas podwyższył prognozę skonsolidowanych przychodów na 21 rok, do 17,3 mln zł, ze 154,3 mln zł poprzednio. Tesgas zakładał także w prognozie na 21 rok, opublikowanej 26 maja, osiągnięcie skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej na poziomie 18,9 mln zł, skonsolidowanego zysku brutto na poziomie 18,7 mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto w wysokości 14,3 mln zł. Spółka podała, że pozostałe wielkości prognozy nie zostały skorygowane. Zmiana sposobu naliczania obrotów Od pierwszej sesji 211 roku warszawska giełda zmienia sposób ustalania i publikowania wartości obrotów instrumentami finansowymi. Zgodnie z nowymi zasadami wartość obrotów będzie obliczana jednostronnie, tj. według wartości transakcji. Pozostałe informacje Elkop Na mocy porozumienia stron tj. emitenta i spółki zależnej ELKOP Administracja rozwiązana została umowa z dnia r. o administrowanie nieruchomością. Przedmiotem umowy było wykonywanie przez ELKOP Administracja czynności administrowania nieruchomością emitenta w Chorzowie przy ul. Maronia 44. NWZ ELKOP Administracja - spółki zależnej od emitenta w której emitent posiada 1% udziałów, podjęło uchwałę w przedmiocie zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej.

2 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY PKM Duda Grupa Kolastyna Kredyt Inkaso Mispol PKM Duda Skierowane zostało do prokuratury przez Polski Koncern Mięsny DUDA oraz AGRO DUDA zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przez poprzedniego prezesa zarządu DUDA Skup przestępstwa na szkodę ww. spółek (szkoda wielkich rozmiarów) w postaci m.in.: a) zakupu i sprzedaży ziarna zbóż po cenach odbiegających od cen rynkowych na niekorzyść spółki; b) bezprawnej sprzedaży rzepaku składowanego w elewatorze spółki przez PRZ Mieszko. W wyniku działań podjętych przez poprzedniego prezesa zarządu DUDA Skup, majątek Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA oraz AGRO DUDA został uszczuplony wskutek znaczącego i gwałtownego spadku wartości rynkowej udziałów DUDA Skup oraz samej spółki, jak również nadwyrężenia jej reputacji na rynku. Spółka - sprzedający podpisała ze spółką FoodCare przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości należącej do spółki położonej w Niepołomicach. Nieruchomość ta jest obciążona hipotekami na rzecz BRE Bank z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego emitentowi. Cena nieruchomości wynosi 3,5 mln zł plus VAT. Podpisana została pomiędzy emitentem - kupującym a Moniką Chadaj, Krzysztofem Pilusiem, Sławomirem Ćwik i Arturem Górnikiem - sprzedającymi przedwstępna umowa, mająca doprowadzić do zrealizowania transakcji nabycia 1% akcji Kancelarii FORUM zawiązanej aktem notarialnym z dniu 2 grudnia 21r., która od dnia 2 grudnia 21 r. jest komandytariuszem w Kancelarii Prawniczej FORUM radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka sp. k. z prawem do 85% udziału w zyskach tej spółki, co jest jej głównym aktywem. W oparciu o zawartą umowę przedwstępną emitent uzyskał z chwilą jej zawarcia faktyczną kontrolę nad Kancelarią FORUM w organizacji a za jej pośrednictwem nad Kancelarią Prawniczą Forum radca prawny Krzysztof Piluś i s-ka sp. k.. Zawarta umowa przedwstępna określa warunki umowy sprzedaży 24. akcji serii A o wartości nominalnej 1, złoty każda tj. 1% akcji w Kancelarii FORUM przez założycieli tej spółki (Monikę Chadaj, Krzysztofa Pilusia, Sławomira Ćwik i Artura Górnika) na rzecz emitenta. KZ Kancelarii FORUM w organizacji z siedzibą w Zamościu wynosi,24 mln złotych i został w całości opłacony gotówką. NWZW spółki zależnej od emitenta, tj. "Bono Polska" podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki "Bono Polska" z dniem 31 grudnia 21 r. Na likwidatora spółki wybrano Beatę Waboł dotychczasowego członka zarządu spółki. Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki "Bono Polska" zostanie zgłoszone w sądzie w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez NWZW spółki "Bono Polska" uchwały o rozwiązaniu spółki. Emitent -sprzedający 1 oraz B - Line kupujący zawarli umowy zbycia udziałów spółki DUDA Skup (umowa zbycia działów 1). Ponadto spółka zależna emitenta - AGRO DUDA - sprzedający 2 oraz kupujący zawarli umowę zbycia udziałów spółki (umowa zbycia udziałów 2). Przedmiotem umowy zbycia udziałów 1 jest sprzedaż udziałów spółki o wartości nominalnej 1 zł każdy i łącznej wartości nominalnej ok. 6,93 mln zł, stanowiących 52,17% KZ spółki. Przedmiotem umowy zbycia udziałów 2 jest sprzedaż udziałów spółki o wartości 1 zł każdy i łącznej wartości nominalnej ok. 6,36 mln zł, stanowiących 47,83% KZ spółki. Zbycie udziałów 1 spółki nastąpiło za łączną cenę ok.,7 mln zł a udziałów 2 ok.,6 mln zł. Cena uiszczona zostanie w terminie do dnia 31 stycznia 211 roku, a jej zapłata została zabezpieczona dwoma wekslami in blanco na sumy wskazane powyżej. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Atlantis Elkop Fon W skutek dokonania podwyższenia KZ przez spółkę Atlantis, udział spółki Fogut Holdings Limited w KZ uległ zmniejszeniu do 65,98%. Obecnie spółka ta posiada akcji spółki Atlantis, co stanowi 65,98% ogólnej liczby akcji tej spółki oraz uprawnia do oddania głosów na WZ Atlantis. Spółka Atlantis zawiadamia, iż jej udział w KZ spółce PE ELKOP w ogólnej liczbie głosów uległ zwiększeniu o 3,23%. Zwiększenie nastąpiło w skutek dokonania zakupu przez Atlantis w dniu r akcji zwykłych na okaziciela spółki PE ELKOP w cenie,4 zł. Obecnie Atlantis posiada akcji spółki PE ELKOP stanowiących 13,22% KZ i tyle samo % głosów na WZA. Emitent nabył sztuk akcji spółki Urlopy.pl po cenie,8 zł za akcję. Poprzez powyższą transakcję kupna - sprzedaży spółka FON zwiększyła swoje zaangażowanie w spółkę Urlopy.pl o sztuk akcji, tj. o 3,89%. Pozostałe informacje - skup akcji własnych PGF Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DI BRE Banku nabył na własny rachunek sztuk akcji Polskiej Grupy Farmaceutycznej po średniej jednostkowej cenie nabycia 54,12zł. Po odkupieniu akcji od DI BRE Banku, emitent będzie posiadał łącznie akcji własnych, stanowiących,4533% KZ emitenta i dających,2877% głosów na WZA. 2

3 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 5 8 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 3

4 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /16/29 11/3/29 3/23/21 8/1/21 #N/D! niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 4

5 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29 21P 211P 29 21P 211P Banki BRE Sprzedaj ,3 7,1 24,7 19, 2,2 1,9 1,8 Handlowy Neutralnie ,19 3,4 21,4 16, 2, 1,9 1,9 ING BSK Neutralnie ,3 19,5 17,2 14,4 2,4 2,1 1,8 Kredy t Bank Redukuj ,25-17,7 12,2 1,5 1,4 1,3 Millennium Sprzedaj ,71-23,3 17,7 1,5 1,5 1,3 Pekao Sprzedaj , 19,8 19,5 17,7 2,6 2,4 2,3 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29 21P 211P 29 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,49 5,3 8,5 7,6 13,9 1, 6,3 PGNiG Kupuj ,2 17,5 1,6 11,8 7,8 5, 5,1 PKN Orlen Redukuj ,19 15, 8,7 1,9 8, 5,6 6, Puławy * Kupuj ,18 8,3 45,7 18,4 3,6 17,7 8,1 Sy nthos Redukuj ,64 24,8 2,3 21,1 13,4 1,8 1,7 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj , 25,2 9,3 7,6 27,4 3,9 3,1 Elektrotim Sprzedaj , 14,2 19,7 15, 6,2 8,4 6,1 PA Nov a Kupuj , 13,1 11,3 9,6 9,3 8,2 6,3 Polimex Mostostal Redukuj ,1 11,9 13,1 11,8 7,3 7,6 7,7 Projprzem Kupuj , - 31,7 1,3 12,5 8,6 5,1 TMT TPSA Redukuj ,4 17,1 19,1 16,4 4,2 4,4 4,3 Spożywczy Mispol Kupuj ,1-14,5 12,4 13,8 8,3 7,7 Pozostałe Apator Kupuj , 18,3 15,4 11,6 9, 9,5 7,6 Aplisens Neutralnie ,5 15,7 12,8 11,1 8,4 7,5 6,3 KGHM Redukuj ,3 13,6 11,1 11,6 9,2 7,6 7,6 LPP Akumuluj , 35,7 17, 14,1 14,4 9,9 9, Macrologic Sprzedaj ,5 1,4 16,8 12, 5,2 6,7 5,4 Netmedia Kupuj ,95 15,1 15, 11,1 18,5 1,6 11,7 Oponeo.pl Kupuj ,37 98,9 46,1 32,8 44,8 23,4 18,5 Qumak-Sekom Kupuj ,5 1,9 1,9 12,6 7,1 6,9 7,7 Sonel Redukuj , 34, 21, 16,9 15,5 12,6 1,4 TIM Kupuj , 27,8 2,5 1,7 13,6 1,9 6,2 Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,4-25,3 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5