Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Czwartek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 8 029,6 1,4% WIG otw ,3-0,1% HARDEX 54,20-12,8% NASDAQ 1 626,8 0,1% WIG zam ,0 0,7% KROSNO 0,30-11,8% S&P ,1 1,3% obrót (tys. PLN) ,7% SWARZEDZ 0,09-10,0% DAX XETRA 4 549,8-0,2% WIG 20 otw ,1-0,3% BEEFSAN 0,24-7,7% FTSE 3 968,4-0,5% WIG 20 zam ,6 0,8% NEWWORLDR 12,40-7,5% CAC 2 985,7-0,5% FW20H9 otw ,0-1,1% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 8 755,3 0,1% FW20H9 zam ,0 1,5% PKOBP 27, HANG SENG ,6 0,2% mwig40 otw ,3 0,2% PEKAO 113, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,7-0,1% TPSA 19, WIBOR 3m (%) 4,09 0,7% Największe wzrosty kurs zmiana KGHM 58, EUR/PLN 4,270-0,1% SILVANO 2,25 +29,3% PKNORLEN 28, USD/PLN 3,229 0,2% INSTAL 2,95 +22,9% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,323-0,2% KOLASTYNA 0,82 +22,4% BUX ,1-0,7% miedź (USD/t) 4 699,0 3,1% FERRUM 5,57 +17,5% RTS 805,9-0,2% miedź (PLN/t) ,8 0,0% WOLAINFO 4,69 +17,3% PX50 840,2-0,6% ropa Brent (USD/bbl) 52,00 1,2% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Marcin Sójka Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Piotr Gawron Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Kamil Cisło Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje Bioton Cyfrowy Polsat Cyfrowy Polsat KGHM PKO BP Umowa z Polpharmą Producent zawarł z Polpharmą umowę o współpracy na rzecz rozwoju nowych produktów biotechnologicznych nie będących obecnie w portfelu produktowym żadnej ze spółek. Spółka z grupy Polpharmy ma objąć też akcje Biotonu za 15 mln zł. Budowa elektrowni razem z Tauronem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz grupa energetyczna Tauron w kwietniu lub maju zamierzają podjąć decyzję o budowie kosztem około 1,5 mld zł zasilanego gazem bloku energetycznego w należącej do Taurona Elektrowni Stalowa Wola. Mniejsze zużycie gazu Według zapowiedzi wiceprezesa PGNiG, spółka szacuje, że zużycie gazu w Polsce będzie mniejsze o mln metrów sześciennych. Oznacza to dla spółki oszczędności, bo będzie sprzedawać mniej gazu importowanego, do którego dopłaca. Obecnie zużycie gazu w Polsce utrzymuje się na poziomie około 14 mld metrów sześciennych rocznie. Nowy kontrakt z EuRoPolGazem PGNiG liczy, że 27 kwietnia, podczas rady nadzorczej EuRoPolGazu, ostatecznie uzgodni szczegóły kontraktu na dostawy gazu ze Wschodu, w miejsce kontraktu nierealizowanego przez RosUkrEnergo, poinformował wiceprezes PGNiG ds. gazownictwa i handlu Mirosław Dobrut. Ukraińsko-rosyjsko-szwajcarska spółka RosUkrEnergo (RUE) dostarczała do Polski 2,3 mld m sześc. gazu rocznie na podstawie kontraktu zawartego w 2006 roku. Obowiązuje on do końca tego roku, jednak od stycznia spółka nie realizuje dostaw do Polski. UOKiK wszczyna postępowanie antymonopolowe Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął postępowanie antymonopolowe wobec Cyfrowego Polsatu. Urząd sprawdzi, czy stacja nie nadużyła swojej pozycji rynkowej, sprzedając prawa do publicznego odtwarzania relacji z Euro W przypadku stwierdzenia nadużycia pozycji rynkowej Prezes UOKiK może nałożyć na przedsiębiorcę karę finansową w wysokości do 10% ubiegłorocznego przychodu. Jednocześnie Cyfrowy Polsat odrzuca zarzuty urzędu argumentując, że występował przy zawieraniu umów w ramach akcji Euro 2008 jedynie jako pełnomocnik podmiotu posiadającego prawa do publicznego odtwarzania relacji z Euro Spółka nigdy nie posiadała praw do sprzedaży praw do publicznego odtwarzania relacji z Euro 2008, albowiem w tym zakresie nie był właścicielem praw autorskich i praw pokrewnych ani nie posiadała licencji. 134 mln zł na dywidendę Spółka planuje przeznaczyć 134 mln zł z zysku netto za 2008 rok (271 mln zł) na dywidendę. Oznacza to, że na jedna akcję przypadnie 0,5 zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 4 maja 2009 roku, natomiast wypłata nastąpi 18 maja bieżącego roku. Wraca temat podwyżki wynagrodzeń Związkowcy ponownie postulują w sprawie podwyżki wynagrodzeń. Przedstawiciele pracowników uważają, iż z powodu lepszej od spodziewanej sytuacji w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku odpadł warunek zamrożenia płac. Emisja akcji do końca roku Według informacji wiceminister skarbu Joanny Schmidt, Ministerstwo Skarbu Państwa do końca 2009 r. planuje przeprowadzić emisję akcji PKO BP. Emisja akcji ma na celu wzmocnienie bazy kapitałowej i zwiększenie akcji kredytowej. Enea II etap prywatyzacji w IV kwartale 2009 MSP planuje drugi etap prywatyzacji Enei w czwartym kwartale 2009 roku. Do końca kwietnia ministerstwo chce sprzedać resztówki spółek energetycznych Vattenfallowi. W kwietniu MSP ogłosiło przetarg na wybór doradcy przy zbyciu do 67,05% Enei. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 22 kwietnia. Prezes Vattenfall Polska, Torbjorn Wahlborg, informował wcześniej, że Vattenfall do końca

2 pierwszego kwartału 2009 r. może kupić resztówki spółek energetycznych od Skarbu Państwa. Puławy Pamapol Pamapol Ronson AmRest Stalprofil Mostostal W-wa Orbis Konkurs na członków zarządu W zaledwie trzy miesiące po odwołaniu poprzednich członków zarządu, rozpisano konkurs na nowych. Ewentualni kandydaci będą pełnić swoje funkcje zaledwie przez pół roku, ponieważ wspólna kadencja całego zarządu upływa w połowie listopada tego roku. Kontrakt z Turkmenistanem Spółka zobowiązała się do sprzedaży na rzecz Ministerstwa Handlu i Kontaktów Zagranicznych Turkmenistanu wołowiny w sosie własnym. Całkowita wartość ogólna Kontraktu wynosi USD, co odpowiada kwocie zł przeliczonej wg. średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 14 kwietnia 2009 r. Wejście na rynek mrożonek Pamapol zamierza w ciągu dwóch lat osiągnąć udział w rynku mrożonek na poziomie 5-10 proc. w zależności od kategorii produktu. Będzie wprowadzała nowe produkty (mrożonki warzywne oraz mrożone dania gotowe) pod marką Kwidzyn oraz pod markami sieci handlowych. Wysoka jakość produktów, przystępna cena, ciekawe opakowania oraz innowacyjne produkty mają stanowić kartę przetargową. Rynek mrożonek jest jednym z bardziej perspektywicznych segmentów rynku spożywczego, rośnie szybciej niż rynek dań gotowych. Zakończony projekt w Poznaniu Deweloper zakończył swój pierwszy projekt mieszkaniowy w Poznaniu, z 226 mieszkań dotychczas sprzedano 71. Inwestycja została rozpoczęta w kwietniu 2007 roku. Pozwolenie na przekazanie mieszkań do użytku zostało wydane w zeszłym tygodniu. Wstępne wyniki sprzedaży za I kwartał Przychody ze sprzedaży Grupy AmRest osiągnięte w I kwartale roku 2009 wyniosły 527,7 mln zł i wzrosły o 117,1% w porównaniu do analogicznego okresu w roku W I kwartale roku 2008 przychody ze sprzedaży wyniosły 243,0 mln zł. Na kwotę sprzedaży w I kwartale 2009 roku składa się sprzedaż wygenerowana przez restauracje AmRest operujące w Europie (308,1 mln zł) oraz w Stanach Zjednoczonych (219,6 mln zł). Wyniki restauracji operujących w Stanach Zjednoczonych konsolidowane są w wynikach Grupy AmRest począwszy od III kwartału 2008 roku. Zarząd chce wypłacić dywidendę Zarząd Stalprofilu zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę z ubiegłorocznego zysku 525 tys. zł na dywidendę, co daje 3 grosze na akcję. W 2008 roku zysk netto Stalprofilu wyniósł Umowa na budowę stadionu Spółka podpisała umowę z gminą Wrocław na wykonanie prac projektowych i wykonawczych stadionu na Euro Wartość kontraktu wynosi niemal 730 mln zł brutto, przy czy, Mostostalowi przypadnie niemal 31% tej sumy. Gorsza sprzedaż niż przed rokiem Spółka miała gorsze pierwsze trzy miesiące niż rok temu. Przychody ze sprzedaży wyniosły niemal 207 mln zł, podczas gdy w I kwartale 2008 było 227 mln zł. Enea II etap prywatyzacji w IV kwartale 2009 MSP planuje drugi etap prywatyzacji Enei w czwartym kwartale 2009 roku. Do końca kwietnia ministerstwo chce sprzedać resztówki spółek energetycznych Vattenfallowi. W kwietniu MSP ogłosiło przetarg na wybór doradcy przy zbyciu do 67,05% Enei. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mija 22 kwietnia. Prezes Vattenfall Polska, Torbjorn Wahlborg, informował wcześniej, że Vattenfall do końca pierwszego kwartału 2009 r. może kupić resztówki spółek energetycznych od Skarbu Państwa. Pozostałe informacje AD.Drągowski Arcus Sąd dokonał rejestracji podwyższenia KZ spółki w drodze emisji akcji imiennych uprzywilejowanych, co do głosu serii C. Wysokość KZ spółki po zarejestrowaniu jego zmiany wynosi 10,45 mln zł i dzieli się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości KZ wynosi głosów. RN spółki dokonała wyboru firmy MAZARS&GUERARD AUDYT jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego skonsolidowanego za rok 2008, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie takiego badania. 2

3 BankBPH CP Energia Fasing PBG PGS Software PKNOrlen Pol-Mot Warfama Tell Travelplanet Bank informuje, że rozpoczął negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w sprawie zaciągnięcia pożyczki celowej w kwocie do 50 milionów euro (tj. ok. 219 milionów zł) na finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Pożyczka ma być udzielona na okres od 5 do 8 lat. Zarząd otrzymał uchwałę zarządu KDPW, w sprawie zarejestrowania do praw do akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki CP Energia o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które oznaczono kodem PLCPENR W ramach współpracy ze spółką KARBON 2 wartość jednostkowych kilkakrotnych zamówień w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia dzisiejszego wynosi ok. 4,01 mln zł. Spółka KARBON 2 skierowała w tym samym okresie zamówienia do FASING na łączną wartość ok. 0,91 mln zł. Zarząd spółki informuje o zawarciu przez PBG w dniu 10 kwietnia 2009 roku umowy znaczącej, której stroną jest Nordea Bank Polska. Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie kredytowania działalności gospodarczej pomiędzy PBG wraz ze spółkami z Grupy Kapitałowej, tj Hydrobudowa Polska oraz Infra. Na mocy umowy spółki mogą korzystać w terminie do dnia 10 kwietnia 2012 roku z kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym, na okres jednego roku, gwarancji bankowych na okres do 3 lat oraz akredytyw na okres 3 lat, do łącznej kwoty zaangażowania banku nie przekraczającej 115 mln zł. Nowa siedziba spółki mieści się pod następującym adresem: ul. Klecińska 123, Wrocław. Dotychczasowe numery telefonów i faksu nie ulegają zmianie. Emitent dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej Zakłady Azotowe Anwil. PKN ORLEN posiada 84,79% akcji w KZ Anwil. Sąd zrejestrował m.in. zmianę firmy spółki z obecnej INVEST-MOT Bioenergia (spólka zależna od emitenta) na Bioenergia Invest, przeniesienie siedziby spółki z Warszawy do Dobrego Miasta oraz podwyższenie KZ z kwoty 0,05 mln zł do kwoty 8,118 mln zł. Podwyższenie KZ nastąpiło poprzez utworzenie nowych udziałów o wartości nominalnej zł każdy. Emitent objął udziałów w podwyższonym KZ, uprawniających do 29 % głosów na ZW spółki. Drugim wspólnikiem Bioenergia Invest jest INVEST-MOT, która posiada udziałów. Zarejestrowane zostały również zmiany w zarządzie i RN spółki. Obecnie w skład zarządu wchodzą Tadeusz Kasjanowicz prezes zarządu, Dariusz Cycan członek zarządu, Mirosław Motyliński członek zarządu, zaś funkcje członków RN pełnią Stanisław Kulas przewodniczący RN, Paweł Gilewski wiceprzewodniczący RN, Karol Zarajczyk - członek RN oraz Katarzyna Świderska członek RN. Zarząd spółki informuje, że w dniu 14 kwietnia 2009 r. zawarł z Alior Bank umowę o kredyt inwestycyjny. Na podstawie tej umowy bank udzielił kredytu w kwocie 6 mln zł z przeznaczeniem na refinansowanie nakładów poniesionych na zakupu udziałów w Impol. Sąd dokonał wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na mieniu ruchomym emitenta na rzecz banku BPH tytułem zabezpieczenia udzielonego emitentowi kredytu w formie linii wielocelowej. Zastawem rejestrowym zostało objęte mienie ruchome spółki o wartości bilansowej na dzień r. w kwocie 12,056 mln zł. Ustanowiony zastaw rejestrowy zabezpiecza udzielony kredyt w linii wielocelowej w kwocie ok. 1,28 mln zł do maksymalnej kwoty zadłużenia z tego tytułu wobec BPH w kwocie ok. 1,99 mln zł. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Bank Pekao BankBPH Budopol Dwóch członków RN spółki zawiadomiło zarząd spółki iż w dniu 9 kwietnia 2009r. zbyli sztuk akcji spółki po 115 zł za sztukę. BZ WBK AIB TFI działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Rozwoju Nowej Europy FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIO, Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, Arka BZ WBK Zrównoważonego FIO oraz Lukas FIO zawiadamia, że w wyniku nabyć akcji w dniu 7 kwietnia 2009 roku, wymienione fundusze stały się posiadaczami akcji zapewniających więcej niż 10% ogólnej liczby głosów na WZA spółki publicznej Bank BPH. W dniu 7 kwietnia 2009 roku w posiadaniu Funduszy znajdowało się łącznie akcji, co stanowi 10,10% w KZ i w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki Bank BPH. "SPV suport 2" akcjonariusz spółki, informuje, że w wyniku zarejestrowania w dniu 10 kwietnia 2009 roku na rachunku "SPV Suport 2" sztuk akcji spółki "Budopol Wrocław", udział prawa głosów "SPV Suport 2" w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki przekroczył próg 5 %. Obecnie "SPV Suport 2" posiada łącznie akcji spółki, co daje głosów na WZ spółki i stanowi 9,35 % KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZ spółki." IPOPEMA TFI, informuje, że w wyniku zarejestrowania w dniu 10 kwietnia 2009 roku na rachunku spółki zależnej od Funduszu IPOPEMA 28 FIZAN, zarządzanego przez IPOPEMA TFI akcji spółki "Budopol Wrocław", sztuk akcji spółki, udział prawa głosów funduszu w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki przekroczył próg 5 %. Obecnie spółka zależna od Funduszu IPOPEMA 28 FIZAN zarządzanego przez IPOPEMA TFI posiada łącznie akcji spółki, co daje głosów na WZ spółki i stanowi 9,35 % KZ spółki oraz ogólnej liczby głosów na WZ spółki." Zarząd Gant Development zawiadamia, że w związku z zawarciem w dniu 10 kwietnia 2009 roku umowy zbycia akcji zwykłych na okaziciela Budopol Wrocław, udział spółki w ogólnej liczbie głosów na WZA zmniejszył się poniżej 33% głosów. Spółka obecnie posiada akcji, co stanowi 32,99 % KZ i daje prawo do 32,99 % głosów na WZA. 3

4 Kety PGF Prokurent spółki zawiadomił o zbyciu sztuk akcji spółki po cenie 64,70 zł. Członek zarządu spółki zawiadomił o nabyciu sztuk akcji spółki po cenie 64,70 zł. Spółka zależna od PGF nabyła dzisiaj 65 szt. krótkoterminowych obligacji PGF o wartości 6,5 mln PLN w cenie jednostkowej 99,6036 z datą wykupu r. Nabycie obligacji jest związane z zarządzaniem gotówką w Grupie Kapitałowej PGF. PGNiG Jolanta Siergiej członek RN spółki zawiadomiła zarząd spółki o transakcji nabycia w dniu 9 kwietnia 2009r sztuk akcji spółki. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Alchemia DM IDM Eurotel J.W. Construction Holding Spółka nabyła akcji własnych po średniej cenie 6,62 złotych. Łącznie od dnia rozpoczęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia, spółka nabyła akcji stanowiących 7,3231 % głosów na WZ spółki oraz KZ spółki. DM IDM dokonał nabycia akcji własnych, po średniej cenie nabycia 1,80 zł. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 15 kwietnia 2009 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Na rachunku finansowym i papierów wartościowych spółki zaksięgowano szt. akcji własnych, nabytych przez DI BRE Bank dnia 9 kwietnia 2009 roku. zł. Po nabyciu niniejszych akcji spółka posiada łącznie szt. akcji własnych, stanowiących 3,40 % KZ spółki i ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Spółka nabyła akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 8,42 zł. Po dokonaniu transakcji będącej przedmiotem niniejszego raportu spółka posiada łącznie akcji własnych, stanowiących 1,05 % KZ spółki i ogólnej liczby głosów. Średnia jednostkowa cena nabycia akcji wyniosła 6,80 zł. 4

5 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Banki BRE Redukuj ,00 6,7 7,3 6,4 1,0 0,8 0,7 BZ WBK Kupuj ,00 7,3 7,3 6,9 1,2 1,0 0,9 Handlowy Akumuluj ,00 9,8 8,5 7,5 1,0 0,9 0,8 ING BSK Neutralnie ,00 7,3 5,6 4,6 0,7 0,6 0,5 Kredy t Bank Redukuj ,70 5,4 6,3 5,0 0,6 0,6 0,5 Millennium Neutralnie ,20 4,9 6,8 5,8 0,7 0,6 0,6 Pekao Neutralnie ,00 9,9 10,9 10,6 1,9 1,6 1,4 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa P 2010P P 2010P Paliwa PGNiG Redukuj ,85 22,6 18,1 9,7 7,5 6,6 4,5 PKN Orlen Redukuj ,90 22,4 9,7 7,1 5,2 4,9 4,2 Chemia Ciech w trakcie aktualizacji - - 5,4 7,9 5,0 4,0 4,6 4,2 Police Redukuj ,20 1,6 6,6 3,8 0,7 1,8 1,2 Puławy * Neutralnie ,00 6,6 19,3 10,5 2,0 3,3 2,3 Media Agora Akumuluj ,00 8,9 7,5 6,8 3,1 2,8 2,6 TVN Akumuluj ,00 8,3 9,3 7,8 6,0 5,9 5,5 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj , Dom Dev elopment ,6 7,0 4,0 4,9 6,9 4,1 Energomontaż Płn. Kupuj ,00 13,2 10,7 9,7 6,0 5,3 4,5 Elektrotim Neutralnie ,00 12,7 21,2 35,2 5,1 7,7 11,1 Gant ,0 3,9 5,1 8,5 7,4 8,6 GTC Kupuj ,90 6,7 7,5 21,3 7,1 7,0 11,0 Polimex Mostostal Kupuj ,30 15,7 14,4 17,8 8,2 7,3 7,5 Polnord Kupuj ,97 7,4 3,7 3,8 10,2 5,7 5,8 Projprzem Kupuj ,00 10,0 11,0 13,4 4,5 4,5 5,4 Drzewny i papierniczy Grajewo Akumuluj ,20-41,8 12,7 5,5 5,7 4,3 Mondi Świecie Redukuj ,40 19,5 12,5 13,5 10,0 7,6 7,5 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,20 9,7 8,9 8,7 7,1 6,4 5,9 PGF Kupuj ,10 10,0 6,6 5,9 7,7 6,4 6,2 Torf arm Kupuj ,60 13,6 9,3 7,7 8,6 8,3 7,3 Spożywczy AmRest Kupuj ,40 12,4 9,5 8,0 7,3 4,3 3,8 Makarony w trakcie aktualizacji ,1 19,5 6,1 5,2 Mieszko Kupuj ,90 10,2 7,7 6,6 5,3 4,7 4,9 Wawel w trakcie aktualizacji ,5 10,5 10,4 6,6 6,2 6,1 Pozostałe Apator w trakcie aktualizacji - 20, Ceramika Nowa Gala Kupuj ,85 7,2 9,8 9,3 4,7 6,1 6,3 Eurotel Kupuj ,50 7,1 5,9 5,5 4,7 3,9 3,6 Kęty Neutralnie ,02 9,6 10,4 9,8 5,1 5,9 5,7 KGHM ,0 15,3 15,0 2,4 6,5 6,3 Oponeo.pl Kupuj ,00 14,1 8,7 6,4 9,4 5,9 4,4 Stalprodukt ,4 8,0 7,2 6,4 6,1 5,7 TIM Sprzedaj ,50 12,1 15,4 9,8 6,1 6,8 4,7 Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,5 18,3 WSiP Kupuj ,50 8,2 8,8 8,4 5,9 6,3 6,0 Zelmer ,0 5,9 4,5 4,6 3,9 3,0 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5