Najważniejsze informacje: Pozostałe informacje:

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Poniedziałek Indeksy GPW WIG otw ,7 0,1% WIG zam ,3 0,9% obrót (tys. PLN) ,2% WIG 20 otw ,9 0,2% WIG 20 zam ,9 1,1% FW20M11 otw ,0 0,1% FW20M11 zam ,0 1,1% mwig40 otw ,7-0,2% mwig40 zam ,5 0,7% Najw iększe w zrosty kurs zmiana ECARD 0,44 +7,3% MCLOGIC 46,50 +7,0% ORCOGROUP 39,50 +6,8% PBSFINANSE 1,31 +6,5% CITYINTER 34,60 +5,9% Najw iększe spadki kurs zmiana POLREST 0,53-18,5% WIKANA 0,12-7,7% RAFAMET 20,51-6,0% FAMUR 3,75-4,6% BERLING 6,30-4,6% Najw yższe obroty kurs obrót TPSA 17, KGHM 185, PKOBP 43, PGE 22, PEKAO 169, Indeksy giełd zagranicznych zmiana BUX ,4 0,8% RTS 2 036,8-0,2% PX ,4 0,4% DJIA ,6 0,4% NASDAQ 2 743,1 0,2% S&P ,8 0,3% DAX XETRA 6 946,4 0,2% FTSE 5 900,8 0,3% CAC 3 972,4 0,1% NIKKEI 9 438,1-1,0% HANG SENG ,8-0,7% Waluty i surow ce zmiana WIBOR 3m (%) 4,09 0,2% EUR/PLN 4,017 0,1% USD/PLN 2,851 0,7% EUR/USD 1,409-0,6% miedź (USD/t) 9 715,0-0,1% miedź (PLN/t) ,7-0,9% ropa Brent (USD/bbl) 115,83 0,2% Wykres dnia: BZ WBK Poniedziałek jest pierwszym dniem notowań banku po zakończeniu wezwania przez grupę Santander i bardzo prawdopodobne jest wzmożenie presji podażowej. Kurs akcji BZWBK od dłuższego czasu wspierany był przez cenę wezwania (226.9 zł) pomimo względnie wysokiej wyceny fundamentalnej (P/BV na x). W oczekiwaniu na spadek liczby akcji w wolnym obrocie na skutek wezwania akcje zostały usunięte już z regionalnego indeksu MSCI i mogą również wypaść z WIG-20. Najważniejsze informacje: Tauron/KGHM - Rozmowa o budowie bloku w Blachowni w technologii gazowej Enea - MSP w najbliższym czasie oczekuje oferty EDF na Eneę TVN - Zamknięcie kanału telewizyjnego TVN Warszawa CEZ - Budowa elektrowni na gaz Lotos - Zakończenie rozbudowy rafinerii w Gdańsku PA Nova - Sprzedaż gruntów z budynkami za 73,8 mln zł Remak - Umowa z Mostostalem Kielce o wartości 41,5 mln zł ZAK Tarnów - Energetyka gazowa CP Energia - Zarząd poszukuje poparcia dla przejęcia KRI Elstar Oils - Szanse na odzyskanie rentowności, zmiany na rynku biopaliw Pozostałe informacje: AmRest BBI Capital NFI DZPolska ERG Famur FON Getin Noble Bank Kompap Marvipol Pol-Mot Warfama Polskie Jadło POZBUD T&R Rainbow Tours Robyg Rubicon Partners NFI TPSA BZ WBK: prawdopodobna przecena po zakończeniu wezwania BZ-WBK ber December2010 February March April May June July August September October November December 2011 February March April Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.

2 Najważniejsze informacje Tauron/KGHM Rozmowa o budowie bloku w Blachowni w technologii gazowej Tauron i KGHM rozmawiają z Gaz-Systemem na temat budowy bloku w Elektrowni Blachownia w technologii gazowej. Projekt Blachownia będzie na 99 proc. zrealizowany w technologii gazowej po Stalowej Woli i EC Katowice. Ważny jest tutaj kontrakt gazowy, który zostanie ewentualnie wynegocjowany z PGNiG. Ostateczne decyzje powinny zapaść w ciągu najbliższych tygodni. Enea MSP w najbliższym czasie oczekuje oferty EDF na Eneę Wiceminister skarbu Jan Bury poinformował, że MSP w najbliższym czasie oczekuje złożenia przez Electricit, de France (EDF) ostatecznej oferty na Eneę. Wiceminister podtrzymał, że do końca marca MSP chce podjąć decyzję w sprawie prywatyzacji Enei. Wcześniej Bury informował, że resort nie wyklucza różnych scenariuszy przy prywatyzacji Enei, w tym możliwości powrotu do rozmów z innymi inwestorami, jeśli oferta EDF nie będzie satysfakcjonująca. W drugiej połowie października MSP wybrało dwóch inwestorów do negocjacji równoległych ws. sprzedaży 51% akcji Enei. Resort prowadził negocjacje z Kulczyk Holding i GDF Suez. Wcześniej oferty złożyły także EDF i czeski EPH. Do 3 listopada wyłączność na negocjacje ws. kupna akcji poznańskiej spółki miał Kulczyk Holding. Resort skarbu zapowiadał, że jeśli oferta nie będzie zadowalająca, może wrócić do rozmów z pozostałymi zainteresowanymi. W połowie listopada resort skarbu poinformował, że podjął decyzję o ponownym rozpoczęciu równoległych negocjacji z dopuszczonymi do nich podmiotami w sprawie kupna 51%. Enei. Nie ujawnił nazw firm. MSP w połowie grudnia dopuściło do wyłącznych negocjacji ws. kupna 51 proc. akcji Enei Electricit, de France. TVN Zamknięcie kanału telewizyjnego TVN Warszawa Grupa TVN chce zamknąć kanał telewizyjny TVN Warszawa i nadawać go tylko w internecie. TVN Warszawa nadaje od grudnia 2008 roku, a wiceprezes TVN Piotr Walter informował wcześniej, że kanał TVN Warszawa powinien osiągnąć próg rentowności w ciągu trzech lat. Z nieoficjalnych informacji "Presserwisu" wynika, że decyzja o zamknięciu stacji już zapadła oraz, że zniknie ona z wizji, a pozostanie tylko w Internecie. Presserwis podał, że biuro reklamy TVN nie sprzedaje też czasu reklamowego stacji na przyszły miesiąc - sprzedaż spotów w pozostałych kanałach już trwa. CEZ Budowa elektrowni na gaz CEZ rozpoczął właśnie budowę pierwszej wielkiej elektrowni na gaz w Czechach. Siłownia, która stanie w miejscowości Pocerady, w północno-zachodniej części kraju, będzie miała moc 840 MW. Koszty inwestycji szacuje się na 20 mld koron, czyli 3,3 mld zł. Nowa gazowa elektrownia ma być gotowa już za dwa lata. Siłownia powstaje na terenie należącym do istniejącej elektrociepłowni na węgiel. Będzie to druga co do wielkości elektrownia na gaz w Czechach. Lotos Zakończenie rozbudowy rafinerii w Gdańsku Koncern paliwowy zakończył rozbudowę swojej głównej rafinerii w Gdańsku. Jej koszt wyniósł 1,4 mld euro. Dzięki programowi modernizacji Lotos będzie mógł przerabiać 10 mln ton ropy rocznie, o 4 mln ton więcej niż wcześniej, produkcja oleju napędowego wzrośnie zaś do 6 mln ton. Kredyty zaciągnięte na ten cel zostaną spłacone w okresie 10 lat. PA Nova Sprzedaż gruntów z budynkami za 73,8 mln zł PA Nova podpisała w czwartek dwie umowy sprzedaży gruntów wraz z budynkami samoobsługowych domów towarowych i infrastrukturą za łączną cenę netto 73,8 mln zł. Kupującym jest w obu przypadkach Kaufland Polska Markety. Jedna z transakcji ma wartość 45,4 mln zł netto, a druga 28,4 mln zł netto. Remak Umowa z Mostostalem Kielce o wartości 41,5 mln zł Remak zlecił Mostostalowi Kielce wykonanie montażu części konstrukcji stalowej bloków A i B w Elektrowni STKW Eemshaven w Holandii. Wartość kontraktu wynosi ponad 10,3 mln euro, czyli 41,5 mln zł. Zakończenie montażu i przekazanie dokumentacji końcowej przewidziane jest na marzec 2012 roku. ZAK Tarnów Energetyka gazowa Azotany Tarnów, posiadające 52,6% walorów spółki ZAK, rozważają budowę na jej terenie elektrowni gazowej. Zakład mógłby mieć moc 110 MW. Elektrownia miałaby działać w kogeneracji i wytwarzać poza prądem także niezbędną do produkcji chemicznej par e wodną. Wyniki prowadzonych analiz powinny być znane jeszcze w kwietniu, decyzja o ewentualnej inwestycji mogłaby zapaść w tym półroczu. Budowa trwałaby dwa lata. 2

3 CP Energia Zarząd poszukuje poparcia dla przejęcia KRI Jak informuje Parkiet według wyceny KPMG Advisory wartość firmy KRI, którą chce przejąć CP Energia, różni się w zależności od przyjętej metodologii wyceny. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych mieści się w przedziale od 91,8 mln zł do 102,5 mln zł. Przy zastosowaniu metody porównawczej wartość firmy waha się w przedziale od 76,3 mln zł do 94,2 mln zł. Wiceprezes Michał Swół powiedział, iż zarząd spółki zdecydował zarekomendować akcjonariuszom przyjęcie, że wartość akcji KRI wynosi 98,3 mln zł. Zdaniem Michała Swoła po połączeniu uda się obu spółkom obniżyć koszty dystrybucji gazu, kosztów zarządu oraz koszty finansowe. Od 2012 r. oszczędności na kosztach operacyjnych mają wynieść około 3-4 mln zł. Celem połączenie jest budowa grupy, która ma będzie mogła sprzedawać gaz, energię elektryczną i ciepło w zarówno w oparciu o własną infrastrukturę jak i na zasadzie TPA. Elstar Oils Szanse na odzyskanie rentowności, zmiany na rynku biopaliw W wywiadzie dla gazety Parkiet prezes Stanisław Rosnowski powiedział, iż w I kw. br. spółka realizuje znacznie wyższą marżę oraz powraca do rentowności. Przerób rzepaku oraz łączna ilość sprzedanych produktów powinna wzrastać. Po wygaśnięciu kontraktu z PKN Orlen Elstar Oils obecnie sprzedaje całość produkcji biopaliw w kontraktach 1-3 miesięcznych. Spółka planuje na ten rok większą sprzedaż biopaliw niż w zeszłym roku czyli powyżej 70 tys. ton estrów. W najbliższym czasie niekorzystnie na rynek biopaliw może zadziałać wygaśnięcie ulgi w akcyzie na biopaliwa z końcem kwietnia br., co spowoduje iż biopaliwa staną się droższe. Spodziewane zniesienie ulgi akcyzowej podwyższy firmom paliwowym koszty realizacji obowiązki stosowania biopaliw w transporcie. Szacunki mówią, iż wzrost cen paliwa może wynieść od 5-7 groszy na litrze. Pozostałe informacje AmRest BBI Capital NFI DZPolska ERG Famur FON Getin Noble Bank Kompap Marvipol Pol-Mot Warfama Polskie Jadło Zarząd spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia KZ AmRest w ramach kapitału docelowego. KZ AmRest podniesiony zostanie z kwoty ok.0,2 mln EUR do kwoty ok. 0,21 mln EUR, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii 8 o wartości nominalnej 0,01 EUR każda akcja, po cenie emisyjnej 75 PLN. Sąd dokonał wpisu KRS połączenia BBI Capital NFI ze spółką zależną Atvertin. Połączenie Atvertin z BBI Capital NFI zostało dokonane poprzez przejęcie Atvertin. W związku z tym, że BBI Capital NFI, będąc posiadaczem 100% akcji w KZ Atvertin jest jedynym akcjonariuszem Atvertin, połączenie nastąpiło bez podwyższenia KZ BBI Capital NFI oraz emisji nowych akcji spółki. KNF wydał komunikat o udzieleniu zezwolenia na przywrócenie akcjom banku w ilości o wartości nominalnej 3 zł. każda, stanowiących 100% w KZ banku formy dokumentu. Emitent przystąpi do rozmów mających na celu doprowadzenie do zawarcia umowy nabycia udziałów firmy działającej w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, w ilości co najmniej 51% udziałów firmy, po cenie ustalonej, opisanej i wiążącej w protokole z negocjacji ustalonych w drodze negocjacji. Strony ustaliły, że negocjacje będą trwały nie dłużej niż do 31 grudnia 2011 roku. Emitent oraz jego podmioty zależne od dnia 23 lutego 2011r. zawarły ze sobą szereg umów jednostkowych, których łączna wartość netto wynosi ok. 93,71 mln zł. Sąd uchylił decyzję KNF utrzymującą w mocy decyzję, nakładającą na emitenta karę pieniężną w wysokości 0,15 mln zł. Ponadto sąd zasądził na rzecz emitenta zwrot kosztów zastępstwa procesowego. Emitent - sprzedający przydzielił wszystkie akcji sprzedawanych w następujący sposób: a) akcji sprzedawanych przydzielił inwestorom w transzy inwestorów instytucjonalnych, b) akcji sprzedawanych przydzielił inwestorom w transzy inwestorów indywidualnych. Zespoły negocjacyjne Ministerstwa Skarbu Państwa oraz spółki OZGraf Olsztyńskie Zakłady Graficzne, tj. spółki zależnej od Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "KOMPAP", uzgodniły podstawowe parametry transakcji dotyczącej sprzedaży 85% akcji spółki Białostockich Zakładów Graficznych oraz parafowały projekt umowy sprzedaży akcji spółki. Marvipol zawarł z osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami nieruchomości (zbywca), umowę sprzedaży, której przedmiotem jest przeniesienie na emitenta własności zlokalizowanej w Warszawie nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,3 ha, za cenę 3,49 mln PLN. Pomiędzy POL-MOT Warfama a bankiem PKO BP zawarty został aneks do umowy kredytowej w rachunku bieżącym z dnia 16 czerwca 2004r., na mocy którego okres wykorzystania kredytu udzielonego do kwoty 4,8 mln zł został przedłużony do dnia 25 stycznia 2012r. Emitent dokonał spłaty całości zobowiązania w łącznej wysokości ok. 0,43 mln zł względem Banku Pocztowego z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym, zawartej w dniu 21 września 2009 r. 3

4 POZBUD T&R Rainbow Tours Robyg Rubicon Partners NFI TPSA Spółka nabyła za 2,9 mln PLN brutto nieruchomość przy ul. Studziennej 58 w Toruniu. Niniejsza nieruchomość to wielolokalowy budynek mieszkalno-biurowo-handlowy o powierzchni użytkowej 585,10 m2, w którym mieści się między innymi salon sprzedaży, biuro sprzedaży oraz biuro eksportu jednego z największych producentów stolarki otworowej drewnianej w Polsce. Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży z tytułu organizacji imprez turystycznych wyniosła w miesiącu lutym 2011 r. 18,2 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r. stanowi wzrost sprzedaży o 11,7 %. Przychody ze sprzedaży spółki w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2011 roku wyniosły 32,9 mln zł i są wyższe o 28,0 % od przychodów za okres od 1 stycznia 28 lutego 2010 roku, które wyniosły 25,7 mln zł. Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Rainbow Tours (bez wyłączeń konsolidacyjnych) wyniosła w miesiącu lutym 2011 r. 18,7 mln PLN, co w porównaniu z analogicznym okresem 2010 r., stanowi wzrost sprzedaży o 9,4 %. Przychody ze sprzedaży Grupy w rachunku narastającym za okres od 1 stycznia do 28 lutego 2011 roku wyniosły 37,4 mln zł i są wyższe o 37,5 %, od przychodów za okres od 1 stycznia 28 lutego 2010 roku, które wyniosły 27,2 mln. Zarząd spółki podpisał umowę nabycia od Wildetio Limited 51% udziałów po łącznej cenie nominalnej zł w Wilanów Office Center. W związku z transakcją, spółka dokonała inwestycji o wartości 8,5 mln zł, która zostanie m.in. wykorzystana na spłatę zobowiązań przez WOC związanych z nabyciem nieruchomości, o której mowa powyżej. Po dokonaniu ww. inwestycji pozostałe zadłużenie WOC wobec Wildetio będzie wynosiło około 24,8 mln zł. NWZ Rubicon Partners DM podjęło uchwałę w przedmiocie zmiany nazwy spółki na Rubicon Partners Corporate Finance. W dniu 24 i 25 marca 2011 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 470 mln zł. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 25 marca 2011 r ,57 mln zł. Amrest Aplisens Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie WP Holdings VII dokonał zapisu w ramach drugiej transzy dodatkowej subskrypcji akcji na akcji po cenie emisyjnej PLN 75 za akcję. Mirosław Dawidonis w dniu roku zbył akcji spółki APLISENS. Po zrealizowaniu w/w transakcji posiada akcji spółki, które stanowią 14,91 % jej KZ i dają głosów na WZ oraz stanowią 14,91 % ogólnej liczby głosów w spółce. Członek zarządu - Grzegorz Głowacki w okresie od 18 do 23 marca 2011 roku dokonał sprzedaży akcji APLISENS po średniej cenie 11 zł./szt. Jednocześnie osoba blisko z nim związana dokonała w dniu 18 marca 2011 r. zbycia 600 akcji APLISENS po średniej cenie 10,55 zł za akcję. DM WDM Członek RN DM WDM - osoba zobowiązana dokonała zakupu akcji DM WDM po średniej cenie 0,91 PLN. Elkop FON Kompap W wyniku utraty przez FOGUT HOLDINGS LIMITED statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, FOGUT HOLDINGS LIMITED pośrednio zbył akcji emitenta co stanowi 13,22% udziału w KZ emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania głosów na WZ emitenta. FOGUT HOLDINGS LIMITED aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji emitenta. W wyniku uzyskania przez FON statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, FON pośrednio nabył akcji emitenta co stanowi 13,22% udziału w KZ emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania głosów na WZ emitenta. Przed nabyciem akcji spółki ATLNATIS FON nie posiadało ani pośrednio ani bezpośrednio akcji emitenta. FARTPOL HOLDINGS LIMITED w wyniku zbycia akcji emitenta, które nastąpiło na skutek zawarcia w dniu r. umowy objęcia akcji w ramach której FARTPOL HOLDINGS LIMITED dokonał wniesienia jako wkład niepieniężny, akcje emitenta w ilości Aktualnie FARTPOL HOLDINGS LIMITED posiada akcji emitenta, która to ilość stanowi 4,73 % udziału w KZ emitenta i uprawnia do oddania głosów na WZ emitenta. Waldemar Lipka prezes zarządu spółki, na skutek transakcji zawartych w dniach r r. za pośrednictwem Millenium DM SA POK Gdańsk, zwiększył stan posiadania akcji spółki PPH KOMPAP o akcji. Cena akcji wyniosła od 7,11 zł do 7,79 zł za akcję. Na dzień dzisiejszy Waldemar Lipka posiada akcji PPH KOMPAP S, co stanowi 15,68 % w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. półka Grand (spółka zależna) posiada akcji PPH KOMPAP, co stanowi 6,1 % w KZ w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Łącznie Waldemar Lipka i spółka Grand (spółka zależna) posiadają akcji PPH KOMPAP, co stanowi łącznie 21,78 % w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 4

5 Pozbud T&R Tell Urlopy.pl Zremb-Chojnice Tadeusz Andrzejak - prezes zarządu w dniu r. zbył szt. akcji POZBUD T&R po średniej cenie 5,50 zł za akcję. W wyniku w/w transakcji osoba ta posiada akcji i zmniejszyła swój udział w KZ spółki z 16,55% do 10,13% oraz udział w głosach na WZA spółki z 21,33% do 15,83%. Roman Andrzejak - wiceprezes zarządu w dniu r. zbył szt. akcji POZBUD T&R po średniej cenie 5,50 zł za akcję. W wyniku w/w transakcji Roman Andrzejak posiada akcji emitenta i zmniejszył swój udział w KZ spółki z 16,96% do 10,54% oraz udział w głosach na WZA spółki z 19,98% do 14,47%. Zarząd Tell zamierza przedstawić RN, a następnie ZWZA, propozycję przeznaczenia zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. w kwocie ok. 5,65 mln zł., na wypłatę dywidendy w kwocie 0,80 zł na jedną akcję spółki, na kapitał zapasowy w kwocie pozostałej po wypłacie dywidendy. Zarząd proponuje jako dzień dywidendy wskazać 18 maja 2011 r., a jako dzień wypłaty dywidendy - 1 czerwca 2011 r. W wyniku utraty przez FARTPOL HOLDINGS LIMITED statusu podmiotu dominującego wobec spółki FON będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, FARTPOL HOLDINGS LIMITED pośrednio zbył akcji emitenta co stanowi 42,61% udziału w KZ emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania głosów na WZ emitenta. Pośrednie zbycie akcji emitenta nastąpiło w wyniku zawarcia umowy objęcia akcji w ramach której FARTPOL HOLDINGS LIMITED wniosło jako wkład niepieniężny na pokrycie akcji nowej emisji akcje spółki FON w ilości sprawiającej utratę stosunku dominacji spółki FARTPOL HOLDINGS LIMITED wobec spółki FON będącej akcjonariuszem emitenta. FARTPOL HOLDINGS LIMITED aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio nie posiada akcji emitenta. W wyniku uzyskania przez FON statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, FON pośrednio nabył akcji emitenta co stanowi 40,00% udziału w KZ emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania głosów na WZ emitenta. Aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio FON posiada akcji Emitenta, która to ilość stanowi łącznie 82,61% udziału w KZ emitenta i uprawnia łącznie do oddania pośrednio i bezpośrednio głosów na WZ emitenta. W wyniku utraty przez FOGUT HOLDINGS LIMITED statusu podmiotu dominującego wobec spółki ATLANTIS będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, FOGUT HOLDINGS LIMITED pośrednio zbył akcji emitenta co stanowi 40,00% udziału w KZ emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania głosów na WZ emitenta. Aktualnie łącznie pośrednio i bezpośrednio FOGUT HOLDINGS LIMITED nie posiada akcji emitenta. W wyniku uzyskania przez ATLANTIS statusu podmiotu dominującego wobec spółki FON będącej jednocześnie akcjonariuszem emitenta, pośrednio nabył akcji emitenta co stanowi 42,61% udziału w KZ emitenta oraz pośrednio uprawnia do oddania głosów na WZ emitenta. Aktualnie ATLANTIS łącznie pośrednio i bezpośrednio posiada akcji emitenta, która to ilość stanowi łącznie 82,61% udziału w KZ emitenta i uprawnia łącznie do oddania pośrednio i bezpośrednio głosów na WZ emitenta. Emitent zawarł umowę sprzedaży 496 udziałów posiadanych w firmie Hemex - Budownictwo o wartości nominalnej 500 zł każdy. Po zawarciu transakcji ZBM "ZREMB-CHOJNICE" posiada 557 udziałów, co stanowi 44,92% w KZ spółki Hemex Budownictwo i głosów na zgromadzeniu udziałowców. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakalland Wikana Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,98 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie akcji własnych, stanowiących 4,84 % KZ i głosów na WZ. Emitent nabył akcji własnych po średniej cenie 0,13 zł za jedną akcję. Po dokonaniu ww. nabycia akcji łącznie spółka posiada akcji własnych, które stanowią 0,09% KZ i ogólnej liczby głosów. 5

6 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto 1500 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro Cena spot aluminium, LME, USD/t złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) 0 USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 6

7 Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /8/2009 1/26/2010 6/15/ /2/2010 3/22/2011 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 7

8 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa P 2011P P 2011P Banki BRE* zawieszona ,4 21,0 14,7 1,9 2,0 1,8 Handlowy * zawieszona ,2 17,4 14,1 1,9 1,9 1,8 ING BSK* zawieszona ,4 14,8 13,0 2,1 2,0 1,8 Kredy t Bank* zawieszona ,5 23,1 14,4 1,4 1,6 1,5 Millennium* zawieszona ,4 21,6 15,3 1,5 1,7 1,6 Pekao* zawieszona ,6 17,4 14,2 2,3 2,2 2,1 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa P 2011P P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj , ,4 5,3 3,4 PGNiG Kupuj ,38 18,5 10,2 10,3 8,3 5,7 5,1 PKN Orlen Redukuj ,19 17,2 10,0 12,5 8,9 6,1 6,6 Puławy ** Kupuj ,81 11,0 23,5 15,4 4,8 24,0 10,7 Sy nthos Redukuj ,64 32,5 26,6 27,6 17,3 13,9 13,8 Pozostałe Mispol Kupuj ,10-12,9 11,0 12,9 7,8 7,2 Netmedia Kupuj ,95 16,1 15,8 11,8 20,1 11,4 12,7 Oponeo.pl Kupuj ,29 89,8 24,2 16,5 34,0 13,3 10,2 Polimex Mostostal* zawieszona ,5 15,6 12,2 7,9 7,7 7,1 Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,7 - - * wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego ** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 8