Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 465,9,% WIG otw ,5 -,1% RAINBOW 7,4-6,1% NASDAQ 2 254,7,1% WIG zam ,7 -,4% RESBUD 11,6-4,4% S&P ,6,% obrót (tys. PLN) ,% ASSECOSLO 21,6-4,% DAX XETRA 6 148,,2% WIG 2 otw ,4 -,2% BUDVARCEN 3,42-3,7% FTSE 5 258, -1,1% WIG 2 zam ,7 -,3% NEWWORLDR 35,51-3,6% CAC 3 643,1 -,2% FW2M1 otw , -,6% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 577,7,4% FW2M1 zam , -,7% PZU 394, HANG SENG 21 34,2 1,3% mwig4 otw ,8 -,1% TPSA 15, W aluty i surowce zmiana mwig4 zam ,3 -,2% PKOBP 39, WIBOR 3m (%) 3,72,% Największe wzrosty kurs zmiana KGHM 16, EUR/PLN 4,6 -,1% BEEFSAN 1,15 29,2% PEKAO 163, USD/PLN 3,7,1% CITYINTER 7,3 6,6% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,35 -,2% POZBUD 5,39 5,3% BUX ,6-1,8% miedź (USD/t) 7 23,5,8% INTEGERPL 76,5 5,2% RTS 1 479,7-1,6% miedź (PLN/t) ,5,5% SKYLINE 5,1 5,2% PX ,6-1,4% ropa Brent (USD/bbl) 78,28 1,7% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Krzysztof Zajkowski Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje PKO BP, PZU PGNiG Budimex PBG, Hydrobud. Skarb Państwa zmniejszy udziały? W projekcie planu finansowego państwa na lata pojawiła się propozycja zejścia z udziałami SP w PKO BP i PZU do 25%. Obecnie SP posiada bezpośrednio około 41% udział w PKO BP i 45% w PZU. Spór zbiorowy Zarząd PGNiG otrzymał od organizacji związkowych informację o wejściu w spór zbiorowy z pracodawcą. Powodem było niespełnienie żądań m.in. w zakresie wzrostu wynagrodzeń i zagwarantowania zatrudnienia. Negocjacje ze związkami zarząd PGNiG planuje na początek września. Zamówienia na obiekty o wartości 123 mln zł Budimex został wybrany jako wykonawca ośrodka szkolno-wychowawczego w Dąbrowie Górniczej oraz rozbudowy prokuratury w Rzeszowie. Pierwszy kontrakt ma wartość 51,8 mln zł, drugi 18 mln euro Konsorcjum z PBG i Hydrobudową zbuduje odcinek drogi S5 Konsorcjum firm, w skład którego wchodzą między innymi PBG i Hydrobudowa Polska zbuduje za 948,2 mln zł brutto (777,2 mln zł netto) odcinek drogi ekspresowej S5. Konsorcjum zobowiązało się do zakończenia robót w terminie 2 miesięcy od daty rozpoczęcia. Lider konsorcjum, Alpine Bau GmbH, będzie odpowiedzialny za 6% prac, natomiast za pozostałe 4% PBG, Hydrobudowa oraz Aprivia. Qumak-Sekom GTC Police, Puławy Kontrakt o wartości 1,9 mln zł Qumak-Sekom został wybrany jako dostawca serwerów i oprogramowania do Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego afiliowanego przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Wartość kontraktu wynosi 1,9 mln zł. Kontrakt polega na dostarczeniu: serwerów, przełączników, okablowania, szaf teleinformatycznych z wyposażeniem i oprogramowania oraz ich instalacji i przeprowadzeniu instruktażu. Zgoda UOKiK na powołanie spółki celowej Prezes UOKiK wyraziła zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Polnord i Globe Trade Centre. Obie spółki będą miały po 5 proc. udziałów w nowym podmiocie, który powołany zostanie w celu zbudowania centrum handlowego na warszawskim Wilanowie. Otwarcie nowego centrum planowane jest w 213 roku. Jego wartość po ukończeniu szacowana jest na 25 mln euro. Kolejny etap prywatyzacji Ministerstwo Skarbu Państwa dopuściło wszystkich 6 inwestorów, którzy złożyli wcześniej oferty na zakup Zakładów Azotowych Puławy oraz Zakładów Chemicznych Police, do dalszego etapu prywatyzacji. Resort zamierza sprzedać 5,67 proc. Zakładów Azotowych Puławy i do 59,41 proc. Zakładów Chemicznych Police. Pozostałe informacje KGHM Polska Miedź North Cosat Polnord Spółka zawarła umowę kompleksową zakupu paliwa gazowego z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Umowa dotyczy zakupu gazu ziemnego na cele energetyczne zasilanie dwóch bloków gazowo-parowych o mocy 45 MWe każdy, zlokalizowanych w Głogowie i w Polkowicach, w ilości docelowej 266 mln m3 rocznie. KGHM Polska Miedź S.A. planuje rozpoczęcie inwestycji w IV kwartale 21 r. Paliwo gazowe będzie dostarczane za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa. mowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 3 czerwca 233 roku z możliwością uzgodnienia terminu rozpoczęcia dostaw między 1 lipca 212 roku a 31 grudnia 212 roku. Szacunkowa wartość umowy wynosi ok. 4, mld zł. Spółka otrzymała podpisane umowy, które dotyczą warunków handlowych w 21 roku pomiędzy North Coast i jednym z jej większych odbiorców: Carrefour Polska. Przedmiotem umów są zasady współpracy w zakresie sprzedaży i dostawy towarów oraz działań reklamowych i marketingowych. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") wyraził zgodę na sprzedaż przez Polnord 5% udziałów w spółce celowej Centrum Handlowe Wilanów, spółka w 1% zależna od Polnord (spółka celowa) do Globe Trade Centre.

2 Ponar TPSA Trakcja Polska Zremb-Chojnice Emitent zawarł z JUPITER NFI porozumienie do przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa. Na podstawie w/w porozumienia strony postanowiły, iż zwarcie umowy przyrzeczonej nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 21 r. W dniu 3 lipca 21 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. o łącznej wartości nominalnej 85,76 mln zł. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 lipca 21 r ,27 mln zł. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych - podmiot zależny od spółki, jako pełnomocnik konsorcjum w składzie: 1) Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych pełnomocnik konsorcjum; 2) Przedsiębiorstwo Budowlane "FILAR" partner konsorcjum, (łącznie wykonawca) zawarło z Gminą Wrocław w imieniu i na której rzecz działają Wrocławskie Inwestycje (zamawiający) dwie umowy w ramach zadania: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w rejonie Stadionu EURO 212 węzeł Stadion EURO 212 Zad w ramach projektu Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu etap I". Łączna wartość zawartych umów brutto wynosi ok. 44,86 mln zł. Zarząd spółki zależnej od emitenta - spółki "Z1" podpisał umowę przedwstępną nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Stocznia Tczew sp. z o.o. w upadłości. Przedmiotem umowy jest określenie zasad, na których strony umowy, tj. spółka zależna "Z1" nabędzie, zaś syndyk masy upadłości Stoczni Tczew sp. z o.o. w upadłości sprzeda zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Strony ustaliły, że łączna wartość, za którą spółka "Z1" nabędzie przedmiot umowy wyniesie 5,75 mln zł. Action Bank Millennium Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Członek zarządu zbył w dniu 27 lipca 21r. 23. akcji emitenta po średniej cenie 18,45 zł za akcję. Sprzedający posiada obecnie sztuki akcji spółki ACTION, co stanowi 2,87 % KZ oraz 2,87 % ogólnej liczby głosów na WZA ACTION. Łącznie, w okresie od 1 stycznia 21 r. do 3 czerwca 21 r., na 133 akcjonariuszy dawnego BIG BANKU przeniesiono własność akcji zwykłych na okaziciela banku, w zamian za akcji dawnego BIG BANKU. Łączna wartość przeniesionych akcji wyniosła ok.,24 mln złotych, z uwzględnieniem ceny ich nabycia przez bank, wynoszącej 6,3 złotych za akcję. PKM Duda BRE Bank w związku z powzięciem informacji o rejestracji w dniu 2 lipca 21 roku przez sąd rejestrowy podwyższenia KZ emitenta zmniejszył swój udział w ogólnej liczbie głosów do poziomu poniżej 5%. Po zdarzeniu, o którym mowa powyżej, akcje BRE Banku stanowią 4,395% KZ spółki i uprawniają do wykonywania głosów, co stanowi 4,395% ogólnej liczby głosów na WZ spółki. FON W wyniku transakcji zbycia i nabycia akcji emitenta dokonanych w dniach od 2 lipca 21r. do 29 lipca 21r. przez Mariusza Patrowicza - członka RN spółki FON, zwiększył się jego stan zaangażowania o 23.8 akcji spółki FON. Obecnie Mariusz Patrowicz posiada akcje spółki FON, co stanowi 2,84 % KZ spółki FON i tyle samo głosów na WZ spółki. Kopex BZ WBK AIB TFI działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji FIO, Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO, Arka BZ WBK Zrównoważonego FIO oraz Lukas FIO w wyniku sprzedaży akcji w dniu 21 lipca 21 roku stał się posiadaczem akcji zapewniających mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na WZA spółki publicznej KOPEX. W dniu 21 lipca 21 roku w posiadaniu funduszy znajdowało się akcje, co stanowi 4,87% w KZ KOPEX i w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki KOPEX. Marvipol Mirbud Pełnomocnik osoby obowiązanej - Andrzej Nizio dyrektor i udziałowiec spółki COSINDA HOLDINGS LIMITED (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) oraz Prezes Zarządu i akcjonariusz Marvipol a także pełnomocnik osoby obowiązanej - Mariusz Wojciech Książek - dyrektor i większościowy udziałowiec spółki COSINDA HOLDINGS LIMITED (podmiot blisko związany z osobą obowiązaną) oraz przewodniczący RN i większościowy akcjonariusz Marvipol zawiadomili emitenta o zbyciu w dniu 26 lipca 21r. 1. akcji emitent apo sredniej cenie 1,6 zł./szt. Rubicon Partners DM - podmiot zależny od Rubicon Partners NFI zawiadomił o zmniejszeniu swojego dotychczasowego zaangażowania w akcje emitenta poniżej 5%, które nastapiło w wyniku zbycia w dniu 26 lipca 21r. 5.. akcji MIRBUD. Aktualnie fundusz wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi posiada sztuk akcji emitenta reprezentujących 1,28% głosów na WZ emitenta oraz 1,28% udziału w KZ. Rubicon Partners DM zmniejszył swoje dotychczasowe zaangażowanie w akcje emitenta poniżej 5%, w wyniku zbycia w dniu 26 lipca 21r. 5.. akcji MIRBUD. Aktualnie fundusz wraz z podmiotami zależnymi i dominującymi posiada sztuk akcji emitenta reprezentujących 1,28% głosów na WZ emitenta oraz 1,28% udziału w KZ. Pioneer Pekao lnvestment Management (PPIM), w wyniku nabycia akcji emitneta w dniu 23 lipca 21r. zawiadomił o wzroście łącznego zaangażowania do poziomu 9,51% % całkowitej liczby głosów na WZ spółki MIRBUD ( akcji emitenta). Pioneer Pekao lnvestment Management (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao TFI a PPIM, zawiadamia w imieniu funduszy: Pioneer FIO oraz Specjalistyczny FIO Telekomunikacji Polskiej o wzroście zaangażowania powyższych funduszy do poziomu 8,69% ( akcji emitenta) całkowitej liczby głosów na WZ spółki: MIRBUD, który nastąpił w wyniku nabycia w dniu 23 lipca 21r. akcji emitenta. Pioneer Pekao lnvestment Management (PPIM), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao TFI a PPIM, zawiadamia w imieniu Pioneer FIO o wzroście zaangażowania funduszu do poziomu 7,77% (5.5. akcji emitenta) całkowitej liczby głosów na WZ spółki: MIRBUD, który nastapił w wyniku nabycia w dniu 23 lipca 21r. akcji emitenta. 2

3 Silvano Fashion Group Skandinaviska Enskilda Banken AB Clients działająca w imieniu SEB Asset Management zawiadomiła emitenta iż liczba akcji SFG, będąca w posiadaniu SEB Asset Management w imieniu SEB Eastern Europe ex Russia, spadła poniżej 5%. Obecnie liczba akcji SFG, będących w posiadaniu SEB Asset Management, zmniejszyła się do poziomu sztuk. Stanowi to 3,3483% w kapitale SFG i daje 3,3483% głosów na WZA SFG. DM IDM Pozostałe informacje - skup akcji własnych DM IDM dokonał nabycia 27. akcji własnych, po średniej cenie nabycia 2,62 zł. Łączna liczba akcji własnych posiadanych przez DM IDM na dzień 3 lipca 21 r. wynosi sztuk i odpowiada głosom na WZ DM IDM. Nowa Gala Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał nabycia akcji własnych po średniej cenie 2,86 zł/szt. Łącznie spółka posiada akcji stanowiących głosów na WZ emitenta. 3

4 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 5 8 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 4

5 Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /13/29 6/2/29 1/2/29 3/9/21 7/27/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 5

6 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Sprzedaj ,3 59,5 2,9 16,1 1,9 1,6 1,5 BZ WBK zawieszona Handlowy Neutralnie ,19 25,1 17,7 13,2 1,6 1,6 1,5 ING BSK Neutralnie ,3 17,1 15, 12,6 2,1 1,8 1,6 Kredy t Bank Redukuj ,25-18,7 12,9 1,6 1,5 1,3 Millennium Sprzedaj ,71-22,2 16,9 1,4 1,4 1,3 Pekao Sprzedaj , 18,2 17,9 16,2 2,4 2,2 2,1 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,41 4,8 1,1 8,8 13,2 12, 7,4 PGNiG Kupuj ,2 17,4 1,6 11,7 7,8 5, 5,1 PKN Orlen Redukuj , 12,8 12,2 1,4 7,3 6,2 5,4 Puławy * Kupuj ,82 6,8-15,1 2,8 21,3 6,4 Sy nthos Redukuj ,64 16,3 13,3 13,8 9,1 7,3 7,2 TMT Agora Redukuj ,7 41, 29,3 21,3 9,9 9,5 8,1 Cy f rowy Polsat Redukuj ,5 15,1 13,9 13,5 1,8 9,7 9,3 TPSA Redukuj ,4 16,6 18,6 16, 4,1 4,3 4,2 TVN Akumuluj ,49 3,9 36,8 23,5 16,6 15,8 12,9 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,9 22,4 8,5 6,5 17,8 1,9 1,9 Elektrotim Sprzedaj , 13,8 19, 14,5 5,8 7,9 5,8 Energomontaż Płn. Redukuj ,7 17,7 7,4 17,7 8, 25,9 9, PA Nov a Kupuj , 14,3 12,4 1,5 1,3 9,1 6,9 Polimex Mostostal Akumuluj ,5 14,1 15,1 14,5 8,3 8,5 8,8 Projprzem Kupuj , - 34,3 11,2 13,7 9,4 5,6 Remak Kupuj ,5 8, 7,3 7,1 5,5 3,4 3,4 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,4 8,4 9,4 1,6 6,1 6,1 6,7 Grajewo Redukuj , ,6 1,9 9,4 6,1 Mondi Świecie Akumuluj ,6 5,9 15,6 14,6 17,4 7,9 7,7 Spożywczy AmRest Redukuj ,3 22,1 15,4 13,7 8,2 7,5 6,8 Mispol Kupuj ,1-12,5 1,7 12,7 7,6 7,1 Mieszko Akumuluj ,4 15,2 12, 8,8 6,5 6, 5,9 Pozostałe Apator Kupuj , 18,3 13,2 12,4 9,1 8,5 8,1 Aplisens Neutralnie ,5 16,8 13,7 11,9 9,1 8,1 6,8 Ceramika Nowa Gala Akumuluj ,65 15,5 12,5 1,4 7,2 6,6 6,1 Cersanit Redukuj ,7-19,2 12, 1,9 9,4 7,6 Emperia Redukuj ,8 17,5 15,9 14,1 8,9 8,1 7,2 Eurocash Akumuluj ,1 22,8 19,7 15,3 13, 11,8 Kęty Redukuj , 15,6 12,1 1,6 7,9 7,1 6,4 KGHM Redukuj ,3 8,4 6,8 7,2 5,6 4,6 4,6 LPP Akumuluj , 28,9 13,8 11,4 11,9 8,2 7,4 Macrologic Akumuluj , 11,7 13,1 11,3 5,8 6,2 5,5 Netmedia Kupuj ,6 16,6 14,5 11,4 17,2 16,3 13,5 Oponeo.pl Kupuj ,37 58,3 27,2 19,3 24,9 13,1 1,3 Orbis Sprzedaj , ,6 1,4 9,4 Qumak-Sekom Kupuj ,5 1,4 1,5 12, 6,8 6,6 7,3 Sonel Kupuj ,3 3,7 13,7 1,6 13,7 9,6 7,6 TIM Kupuj , 3,9 22,8 11,9 15,7 12,5 7,2 Torf arm Kupuj , 14,2 8,2 6,8 7,1 6,5 5,9 Trav elplanet.pl Kupuj ,83-67, 31,8 38,3 17, 11,5 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6