Raport dzienny. Czwartek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Czwartek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA ,2 0,4% WIG otw ,4-0,2% WIKANA 0,10-9,1% NASDAQ 2 221,4 0,8% WIG zam ,1-0,2% ORZEL 2,25-8,9% S&P ,5 0,5% obrót (tys. PLN) ,5% WARFAMA 1,99-6,1% DAX XETRA 5 643,2-0,5% WIG 20 otw ,2-0,1% PEPEES 0,46-6,1% FTSE 5 217,5-1,1% WIG 20 zam ,4-0,6% ECHO 3,74-6,0% CAC 3 759,8-1,2% FW20H10 otw ,0-0,7% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI ,3 1,6% FW20H10 zam ,0-0,9% KGHM 98, HANG SENG ,1 1,4% mwig40 otw ,7-0,1% PKOBP 39, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,1 0,1% PEKAO 166, WIBOR 3m (%) 4,10-0,5% Największe wzrosty kurs zmiana PGE 23, EUR/PLN 4,095 0,6% HAWE 2,99 14,1% PKNORLEN 33, USD/PLN 2,918 1,1% ANTI 3,80 11,1% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,404-0,4% IPOPEMA 7,80 9,1% BUX ,1-1,0% miedź (USD/t) 7 381,0-1,1% AMPLI 4,27 7,3% RTS 1 449,4 0,2% miedź (PLN/t) ,4-0,9% PATENTUS 3,10 6,5% PX ,1 0,2% ropa Brent (USD/bbl) 71,68-1,1% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Monika Milko Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Krzysztof Zajkowski Magdalena Kupiec Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje Polimex PKO BP PKO BP Prezes: przyszłość branży budowlanej to energetyka, 20% zysku na dywidendę W wywiadzie dla PAP prezes Polimeksu potwierdził opinię, która wśród analityków i inwestorów jest powszechna od kilku kwartałów: przyszłość branży budowlanej to duże inwestycje w energetyce. Tak jak pisaliśmy w naszym grudniowym raporcie, Polimex ma silną pozycję w tym segmencie rynku i wysokie kompetencje (zarówno w samej spółce matce, jak i w firmach zależnych). Uważamy, że spółka ta ma szanse odegrać duża rolę w przetargach energetycznych, które są planowane na ten rok (wymieniając tylko największe: 2 bloki w Opolu 10 mld zł, Kozienice 5-6 mld zł, Siekierki 3-4 mld zł). Do tego należałoby doliczyć mniejsze inwestycje w elektrociepłowniach (jak np. pozyskany przez PMX kontrakt w Bielsku Białej) oraz prace modernizacyjne związane z normami ochrony środowiska (instalacje odsiarczania itp.). Prezes po raz kolejny odniósł się do wyników 2009 r.: przychody powinny wzrosnąć o ok. 10% (do 4,7 mld zł), raportowany zysk netto o 30% (ok. 155 mln zł), a powtarzalny zysk netto o 15% (ok. 140 mln zł). Przy takich parametrach finansowych, P/E 10=13,5 (dla zysku powtarzalnego). W 2010 r. prezes zapowiada wzrost przychodów (nawet pomimo zmiany zasad ich wykazywania szerzej o tym pisaliśmy w naszym ostatnim raporcie), a rentowność netto ma zbliżyć się do 4%. Zakładając, że przychody w 2010 r. się nie zmienią (my prognozujemy ich niewielki spadek), a rentowność netto wyniesie 4%, to zysk netto w roku bieżącym może sięgnąć 190 mln zł (+35%). Jednocześnie wzrośnie też liczba akcji (+12,5%). Per saldo EPS ma szanse wzrosnąć do ok. 0,36 zł (P/E=11). Nasz prognozy są bardziej konserwatywne. Prezes zadeklarował, że będzie wnioskował o 20-proc. dywidendę z zysku 2009 r. (ok. 6 gr./akcję). M. Sztabler) Jakub Papierski nowym wiceprezesem banku Jakub Papierski został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu banku z dniem 1 kwietnia 2010 r. W PKO BP Jakup Papierski będzie odpowiedzialny za rozwój bankowości inwestycyjnej. Sprzedaż kredytów w IV kw. '09 w segmecie firm wyniosła 3,8 mld zł Sprzedaż kredytów segmentu korporacyjnego PKO BP w IV kwartale 2009 roku wyniosła 7,6 mld zł, a wyłączając transakcję z ZUS-em wyniosła 3,8 mld zł. Kredyty dla korporacji rosły w PKO BP w październiku i listopadzie o 2,7 mld zł, a w grudniu o 2 mld zł. Wyłączając transakcję z ZUS-em, kredyty wzrosły w październiku o 1,2 mld zł, w listopadzie o 1,4 mld zł, a w grudniu o 1,2 mld zł. PGNiG PGNiG, Lotos PKN Orlen TPSA Zawarcie porozumienia już wkrótce? Według nieoficjalnych informacji Parkietu szefowie PGNiG i Gazpromu uzgodnili wczoraj ostatnie sporne kwestie, co otwiera drogę do zawarcia międzyrządowego porozumienia gazowego. Gazprom nie będzie musiał spłacać zaległych zobowiązań za tranzyt rosyjskiego gazu przez Polskę (około 80 mln USD), natomiast PGNiG w zamian ma kupować część surowca po niższej cenie od tej ustalonej w kontakcie. Ustalenia poczynione w Moskwie wejdą w życie, o ile zostaną zaakceptowane przez ministra skarbu. Może to potrwać około dwóch tygodni. Współpraca w zakresie wydobycia gazu PGNiG omówiło z przedstawicielami Lotosu kwestię zagospodarowania złóż na Bałtyku. Być może do projektu zostanie włączone złoże B101. Koszt zagospodarowania złóż i dostarczenia gazu na ląd wyniósłby 1,5 mld zł, ocenił wiceprezes PGNiG Waldemar Wójcik. Wciąż nie ma jednak ostatecznej decyzji, czy projekt będzie realizowany. Może się zdarzyć, iż projekt nie zostanie domknięty. Gdyby jednak rozpoczął się wówczas wydobywany gaz mógłby zostać wykorzystany przy budowie elektrociepłowni. Możliwe ograniczenia dostaw gazu PKN Orlen rozmawia z PGNiG o możliwym poziomie ograniczenia dostaw gazu, poinformował rzecznik PKN Orlen. Koncern rozmawia na temat takiego poziomu ograniczenia, który byłby akceptowalny dla obu stron, gdyby zaszła taka potrzeba mln zł za nową siedzibę TPSA szacuje, że koszt budowy nowej siedziby grupy wyniesie mln zł. Budowa ta będzie finansowana przez inwestora (Bouygues Immobilier), z którym w grudniu spółka podpisała umowę. Zakończenie budowy przewidywane jest do 2013 roku.

2 Mostostal W-wa Police Puławy PGE Telekomunikacja Fortis Możliwe porozumienie z Miastem Wrocław Przedstawiciele władz Wrocławia liczą na polubowne załatwienie kwestii zakończenia współpracy z Mostostalem przy budowie stadionu. Zależy im na szybkim wejściu nowego wykonawcy, dlatego są skłonni do ustępstw. MSW realizuje także inne kontrakty publiczne dla miasta, dlatego wg nas osiągnięcie porozumienia jest na rękę obu stronom. A to może oznaczać, że konsorcjum Mostostalu nie będzie musiało płacić kary lub kara ta zostanie zmniejszona. Przypominamy, że Wrocław zażądał 73 mln zł odszkodowania za niewywiązanie się z umowy. Nieoficjalnie mówiło się, że MSW już utworzył część rezerw na ten kontrakt, dlatego może się okazać, że ewentualne kary nie będą negatywnie wpływały na przyszłe wyniki spółki. (M. Sztabler) Ograniczenie dostaw gazu Police otrzymały od PGNiG S.A. informację o wprowadzeniu ograniczenia w dostawach gazu do poziomu Nm3/h od dnia 27 stycznia PGNiG ograniczył dostawy do ZCh. Police o północy z wtorku na środę. Od tego czasu polickie zakłady otrzymują około 85 proc. swego standardowego zapotrzebowania. Zmniejszenie dostaw gazu ziemnego skutkuje koniecznością ograniczenia wielkości produkcji amoniaku o ok. 17% oraz mocznika o ok. 15%. Police nie zakładają całkowitego wstrzymania produkcji amoniaku. Jednak brak horyzontu czasowego zmniejszenia dostaw gazu nie pozwala ocenić długofalowego efektu ograniczeń. W zależności od okresu ich trwania spółka na bieżąco będzie decydować o ile konieczne jest ograniczenie produkcji nawozów. Kontrakt na dostawy kaprolaktamu Puławy mają kolejne kontrakty na sprzedaż kaprolaktamu, tym razem za około 140 mln zł. Grzegorz Kulik, rzecznik prasowy Puław, powiedział, że spółka obecnie całą swoją produkcję sprzedaje na dalekowschodnie rynki. Wysyłanie kaprolaktamu tak daleko jest możliwe dzięki płatkowaniu, co ułatwia transport produktu. Na europejskim rynku kaprolaktamu cały czas panuje stagnacja, natomiast na Dalekim Wschodzie widać pewne ożywienie oraz bardziej korzystne ceny. Roczne zdolności produkcyjne kaprolaktamu w Puławach wynoszą 65 tys. ton, ale spółka prowadzi obecnie program zwiększenia zdolności produkcyjnych kaprolaktamu do 70 tys. ton. Spółka może zaoszczędzić 1 mld zł w ciągu 3 lat od zakończenia konsolidacji grupy PGE Polska Grupa Energetyczna, której spółki zaakceptowały plany połączenia przygotowane w ramach programu konsolidacji grupy, może zaoszczędzić 1 mld zł w ciągu 3 lat od zakończenia konsolidacji. Zarząd szacuje, że natychmiastowe oszczędności związane z połączeniem wyniosą ok. 15 mln zł w pierwszym roku po przeprowadzeniu konsolidacji, co w całości pokryje koszty prowadzenia tej operacji. MTR za 8 gr? W drugiej połowie roku UKE zdecyduje o wysokości stawek MTR oraz dacie ich obniżki. Według regulatora model Bottom up wskazuje na poziom 8 gr, co jednak nie oznacza, iż taki będzie poziom obniżki. Komisja Europejska wymaga do 2012 roku stawki 2-4 eurocentów za minutę. Celem UKE jest zaniechanie dyskryminacji cenowej ruchu do P4. Cele na 2010 to 400 mln zł kredytów hipotecznych, 2 mld zł kredytów dla firm Fortis Bank Polska przeznaczy 2 mld zł na finansowanie korporacji i firm. Celem na 2010 rok jest także sprzedaż kredytów hipotecznych o wartości 400 mln zł i pozyskanie kilkudziesięciu tysięcy klientów detalicznych. W tym roku zamierza zwiększyć liczbę klientów detalicznych do ok. 400 tys. z 350 tys. obecnie. Główny nacisk w detalu bank położy na sprzedaż kredytów hipotecznych. Comarch Spółka może podpisać umowę o współpracy z Inspurem w I poł r. Spółka IT Comarch jeszcze w I połowie tego roku może podpisać umowę o utworzeniu joint-venture z chińskim koncernem Inspur. Ich zakończenie jest planowane jeszcze w I połowie roku. W połowie stycznia Comarch poinformował, że rozmowy w sprawie wspólnego przedsięwzięcia z Chińczykami prowadzi jego niemiecka spółka zależna. Jej wkładem w joint-venture byłby system ERP Semiramis. Comarch Farmacol Inwestycje spółki w sektor usług mogą wzrosnąć w 2010 r. o 50-60% r/r do 40 mln zł Spółka planuje zainwestować w 2010 r. ok. 40 mln zł w rozwój swojego działu usług. Ma to oznaczać wzrost o ok % w stosunku do poprzedniego roku. Część z tych inwestycji to kontynuacja projektów rozpoczętych w minionym roku. Comarch inwestuje m.in. w centra przetwarzania danych w Niemczech i Francji. Mają mu one dać możliwość ubiegania się o kontrakty outsourcingowe warte kilkadziesiąt milionów złotych. Dział sektora usług Comarchu obecnie generuje 30% swoich przychodów z działalności zagranicznej. W zakresie "systemów lojalnościowych" ten udział wynosi ok. 90%. Spółka widzi możliwość właśnie na rynkach zagranicznych - m.in. w Azji. MSP nie dopuściło spółki do dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży CF Cefarm Ministerstwo Skarbu Państwa nie dopuściło Farmacolu do dalszych negocjacji w sprawie sprzedaży CF Cefarm. Rozmowy w tej sprawie będą prowadzone z Eko-Berry i Polfarme. Według wcześniejszych zapowiedzi, 2

3 resort skarbu planuje zamknąć proces sprzedaży 85 proc. akcji warszawskiej firmy w I kwartale 2010 roku. Rafako Pemug PKM Duda Spółka wymieni elektrofiltr w Elektrowni Kozienice za ok. 48 mln zł Fabryka Kotłów Rafako podpisała umowę z Elektrownią Kozienice na wymianę elektrofiltru bloku nr 10 o wartości niemal 48 mln zł. Zakontraktowany portfel robót Pemugu na 2010 r. wynosi obecnie ok. 53,3 mln zł Portfel robót Pemugu na 2010 rok na podstawie zawartych i realizowanych umów wynosi obecnie około 53,3 mln zł. Pemug podał też, że trwa procedura przetargowa na wykonanie zadania inwestycyjnego "Zaprojektowanie, dostawa, zabudowa i rozruch urządzeń przyszybowych skipowego górniczego wyciągu szybowego szybu 2.1" zakładu górniczego Bogdanki. Jeśli wybór oferty Pemugu zostanie potwierdzony, zakontraktowany portfel robót spółki na 2010 rok wyniesie blisko 70 mln zł netto. Wniosek o zawieszenie zatwierdzenia prospektu PKM Duda złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii H. Spółka podała, że jej decyzja związana jest z pismem otrzymanym od KNF wskazującym, że dokumentacja jest niekompletna. BBI Development NFI CEZ DZPolska Ferrum J.W. Construction Pozostałe informacje Spółka zależna Realty Management Projekt Developerski 10 otrzymała prawomocną decyzję Urzędu Miasta Szczecin zatwierdzającą projekt budowlany oraz wyrażającą zgodę na budowę. Projekt obejmuje realizację pierwszego etapu składającego się z 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Łącznej w Szczecinie o całkowitej powierzchni użytkowej ok m. kw. podzielonej na ok. 150 mieszkań i apartamentów. RN w interesie zachowania ciągłości już wcześniej wybrała Tomáša Pleskača na członka zarządu na nową czteroletnią kadencję z ważnością od 27.I..2010r., a w dniu dzisiejszym zarząd potwierdził go również w funkcji II-go. wiceprezesa. Pierwotny mandat w zarządzie wygasł T. Pleskačowi w dniu 26.I.2010r. Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego akcji serii II oraz akcji serii F spółki oznaczonych przez KDPW kodem PLAMERB Zarząd GPW stwierdził, że do obrotu giełdowego dopuszczonych jest akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki DZ BANK Polska pod warunkiem dokonania przez KDPW w dniu 29 stycznia 2010 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLAMERB Spółka otrzymała postanowienie sądu o uznaniu postępowania układowego Ferrum za ukończone. Akcjonariusz posiadający więcej niż 50 % akcji spółki - Marek Samarcew został powołany w skład zarządu spółki. Marek Samarcew jest dyrektorem działu zarządzania nieruchomościami w spółce. Odlewnie Spółka podpisała z Bankiem MILLENNIUM aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia r. w wysokości 8 mln PLN z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności przedłużający okres kredytowania spółki do dnia roku z zachowaniem dotychczasowych warunków oprocentowania i zabezpieczeń. PGE Tell Podpisano plan połączenia PGE (spółka przejmująca) i spółek zależnych PGE Górnictwo i Energetyka oraz PGE Energia (spółki przejmowane). W związku z połączeniem KZ spółki zostanie podwyższony maksymalnie o kwotę do ok. 1,4 mln zł w wyniku emisji maksymalnie do sztuk akcji, które zostaną wydane akcjonariuszom spółek przejmowanych, z wyłączeniem spółki przejmującej jako akcjonariusza spółek przejmowanych, który nie będzie obejmował akcji własnych w zamian za akcje spółek przejmowanych. Operator sieci PLAY - P4 wypowiedział umowę sub-dealerską z dnia 25 września 2007 roku oraz umowę subdealerską z dnia 27 czerwca 2008 roku, łączącą CONNEX (spółka zależna emitenta) z P4, a także wypowiedział umowę dystrybucyjną z dnia 29 maja 2007 roku łączącą CONNEX z P4. Wraz z rozwiązaniem w/w umów sub-dealerskich rozwiązaniu uległy także porozumienia dodatkowe dotyczące prowadzenia punktów SIS AKS oraz punktów MiniPOS. BBI Capital NFI Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Nordea OFE w związku ze zbyciem w dniu 25 stycznia 2010 roku akcji spółki BBI Capital NFI zmniejszył zaangażowanie funduszu do poziomu 4,78% KZ oraz ogólnej liczby głosów na WZA spółki. Obecnie fundusz posiada akcji spółki BBI CAPITAL NFI. Drewex Członek zarządu spółki w dniach 14 i 15 stycznia 2010r. zbył akcji DREWEX po średniej cenie 2,07 zł./szt. 3

4 Intercars Kredyt Inkaso PKOBP Świecie Wawel Członek zarządu spółki w dniach 14 i 15 stycznia 2010r. zbył akcji DREWEX po średniej cenie 2,07 zł./szt. Akcjonariusz - Piotr Polak po zbyciu akcji spółki w okresie od dnia r. do dnia r. zmniejszył swój udział w KZ spółki do 73,63% i liczbie głosów na WZ do 78,56%. Obecnie Piotr Polak posiada akcji. Członek RN dokonał sprzedaży akcji spółki po cenie 78,00 zł za jedną akcję. Osoba blisko związana w stosunku do członka RN spółki - Ireneusza Chadaj w dniu 14 wrzesnia 2009 roku sprzedała 5 sztuk akcji Kredyt Inkaso po cenie 13,60 zł./szt. Członek zarządu banku nabył w dniu 19 października 2009 r. 626 akcji banku po 20,50 zł./szt. Osoba obowiązana zbyła dnia r. 300 akcji spółki Mondi Świecie po średniej cenie 54,20 zł za jedną akcję. Członek RN w dniach r r. sprzedał 100 akcji emitenta po cenie 215,00 zł/szt. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bank Millennium Bank nabył własne obligacje w ilości 280 sztuk po średniej cenie nabycia 1.025,40 PLN. 4

5 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Banki BRE Redukuj ,60 54,9 23,5 11,2 2,0 1,8 1,6 BZ WBK Redukuj ,00 16,9 17,1 12,8 2,3 2,0 1,8 Handlowy Redukuj ,90 21,6 17,3 13,0 1,6 1,6 1,5 ING BSK Sprzedaj ,00 14,4 17,6 12,7 1,9 1,7 1,5 Kredy t Bank Sprzedaj ,45-23,5 12,6 1,4 1,3 1,2 Millennium Sprzedaj ,46-34,7 22,5 1,3 1,4 1,3 Pekao Sprzedaj ,00 19,1 19,8 16,8 2,4 2,3 2,2 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,87 5,0 9,9 5,5 9,8 8,3 5,2 PGNiG Akumuluj ,17 24,8 11,4 11,5 8,7 5,4 5,4 PKN Orlen Redukuj ,76 12,1 10,8 9,2 7,8 7,2 5,9 Puławy * Akumuluj ,36 8,6 21,3 22,0 3,8 7,3 6,3 Sy nthos Akumuluj ,33 10,7 12,3 9,4 6,8 7,5 5,4 TMT Agora Redukuj ,70 34,8 24,8 18,1 8,3 7,9 6,8 Cy f rowy Polsat Redukuj ,50 15,4 14,2 13,8 11,1 10,0 9,5 TPSA Sprzedaj ,70 16,0 16,6 14,1 4,2 4,5 4,4 TVN Akumuluj ,49 24,4 29,0 18,6 14,1 13,4 10,9 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,90 13,5 6,6 6,6 3,1 0,8 0,8 Elektrotim Akumuluj ,00 14,7 19,2 16,1 6,3 7,6 6,3 Energomontaż Płn. Redukuj ,70 14,3 15,6 13,1 6,1 8,7 6,7 PA Nov a Kupuj ,00 11,6 10,1 7,0 8,3 7,1 5,4 Polimex Mostostal Akumuluj ,05 13,6 12,9 11,7 8,0 8,0 7,9 Projprzem Kupuj ,00 80,7 16,3 7,1 16,8 7,4 4,1 Remak Kupuj ,50 6,7 6,2 5,9 4,1 2,6 2,6 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,40 6,6 7,4 8,3 4,9 4,9 5,5 Grajewo Redukuj , ,3 13,2 11,3 7,3 Mondi Świecie Akumuluj ,60 51,6 15,8 14,8 17,6 8,0 7,8 Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,8 12,5 11,6 9,1 8,4 8,0 PGF Kupuj ,1 9,0 8,1 8,0 7,7 7,3 Torf arm Kupuj ,00 14,4 8,3 6,9 7,2 6,6 6,0 Spożywczy AmRest Redukuj ,30 25,5 17,7 15,7 9,1 8,3 7,5 Mieszko Akumuluj ,04 12,6 10,0 7,3 5,7 5,3 5,2 Pozostałe Apator Kupuj ,00 15,7 11,2 10,5 8,1 7,5 7,1 Aplisens Kupuj ,00 13,2 10,0 8,9 7,0 5,7 4,9 Ceramika Nowa Gala Akumuluj ,65 15,8 12,7 10,6 7,3 6,7 6,1 Cersanit Redukuj ,70-20,5 12,7 11,4 9,7 7,9 Emperia Redukuj ,80 17,7 16,1 14,3 9,0 8,2 7,2 Eurocash Akumuluj ,8 17,3 15,0 12,5 10,5 9,6 Kęty Redukuj ,00 16,5 12,8 11,2 8,2 7,4 6,7 KGHM w trakcie aktualizacji Netmedia Kupuj ,60 14,6 13,0 10,2 17,6 15,3 12,7 Oponeo.pl w trakcie aktualizacji Orbis Sprzedaj , ,2 10,1 9,1 Qumak-Sekom utajniona do: Sonel Kupuj ,30 22,7 11,8 9,9 10,9 8,2 6,9 TIM Sprzedaj ,00 24,9 17,7 9,2 12,6 9,1 5,4 Trav elplanet.pl Akumuluj , ,2 32,8 20,3 13,5 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5