Raport dzienny. Piątek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Piątek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA ,8-1,4% WIG otw ,0 0,3% KAREN 1,60-18,4% NASDAQ 2 217,4-1,6% WIG zam ,3-0,3% KOMPUTRON 13,50-15,6% S&P ,7-1,7% obrót (tys. PLN) ,0% B3SYSTEM 1,90-6,9% DAX XETRA 6 115,5-1,4% WIG 20 otw ,0 0,4% IGROUP 0,70-6,7% FTSE 5 100,2-1,5% WIG 20 zam ,2-0,2% TRION 0,43-6,5% CAC 3 555,4-2,4% FW20M10 otw ,0 0,6% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 737,5-1,9% FW20M10 zam ,0-0,3% KGHM 90, HANG SENG ,8-0,6% mwig40 otw ,4 0,2% TPSA 14, W aluty i surowce zmiana mwig40 zam ,0-0,3% PZU 355, WIBOR 3m (%) 3,75-0,3% Największe wzrosty kurs zmiana PKOBP 37, EUR/PLN 4,124 1,3% FON 0,48 17,1% PEKAO 161, USD/PLN 3,337 0,4% WOJAS 5,19 8,8% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,236 0,8% OPTIMUS 1,50 7,9% BUX ,0-0,7% miedź (USD/t) 6 515,0-1,4% CORMAY 5,12 7,6% RTS 1 405,0 0,1% miedź (PLN/t) ,5-0,6% RESBUD 11,67 7,1% PX ,9-1,1% ropa Brent (USD/bbl) 75,17 0,5% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Krzysztof Zajkowski Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje PGNiG PGNiG Lotos TP SA PBG Cyfrowy Polsat PGF Sygnity Zakup złoża w Norwegii PGNiG Norway wygrał przetarg na kupno 10-proc. udziałów w kolejnym złożu gazu ziemnego w Norwegii. PGNiG zakupił 10-proc. udział w tym złożu od Statoila. Według nieoficjalnych informacji koszt tego przejęcia szacowany jest na około 100 mln USD. Umowa wymaga uzyskania jeszcze zgody norweskiego Ministerstwa Ropy i Energii. Wcześniejsze uruchomienie wydobycia na złożu LMG PGNiG zamierza przyspieszyć prace związane z uruchomieniem wydobycia na złożu Lubiatów-Międzychód- Grotów (LMG). Spodziewane zakończenie nastąpi rok wcześniej, czyli pod koniec 2012 r., potwierdza Waldemar Wójcik, wiceprezes PGNiG. Zakończenie inwestycji umożliwi zwiększenie krajowego wydobycia ropy o około 100 proc., przyczyni się również do znacznego wzrostu wydobycia gazu ziemnego. Udokumentowane zasoby wydobywalne ropy w rejonie Lubiatowa, Międzychodu i Grotowa wynoszą około 7,2 mln ton, zaś gazu 7,3 mld m sześć. Wydobycie ze złoża Yme w IV kw. br. Grupa Lotos podtrzymała zapowiedzi, że w IV kw r. rozpocznie się produkcja na norweskim złożu Yme. Obecnie trwają prace związane z transportem głównego elementu platformy ze stoczni w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Stavanger. W pierwszym tygodniu września platforma powinna być gotowa do wypłynięcia na złoże Yme. W 2011 roku udział Lotosu w produkcji ropy naftowej z tego złoża wyniesie ok. 400 tys. ton. Sprzedaż Emitela Telekomunikacja Polska planuje sprzedaż należącej do grupy TP SA spółki Emitel, poinformował Maciej Witucki, prezes spółki. Jak na razie nie zapadła decyzja czy Emitel pozyska inwestora finansowego, branżowego, czy wejdzie na GPW. Emitel jest operatorem naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. Wygrany przetarg na budowę LNG Konsorcjum Saipem, w skład którego wchodzi PBG, które złożyło najniższą ofertę na budowę terminalu LNG, wygrało przetarg. Podpisanie umowy spodziewane jest w pierwszej połowie lipca. Wartość brutto zwycięskiej oferty wynosi mln zł. Rozpoczęcie budowy, tak jak przewiduje harmonogram, planowane jest na wrzesień Wypłata dywidendy Akcjonariusze Cyfrowego Polsatu zdecydowali w czwartek o wypłacie dywidendy z zysku za 2009 rok. Dywidenda wyniesie łącznie po 0,57 zł na akcję. Cyfrowy Polsat wypłaci dywidendę w dwóch transzach. Pierwsza transza, w wysokości 0,38 zł na papier (łącznie 102 mln zł) ma zostać wypłacona 11 sierpnia, a druga, w wysokości 0,19 zł na akcję (51 mln zł) ma trafić do akcjonariuszy 17 listopada. Łącznie spółka przeznaczy na wypłatę dywidendy 152,9 mln zł z zysku netto za 2009 rok, który wyniósł 232,04 mln zł. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 19 lipca. Skup akcji własnych Akcjonariusze PGF upoważnili zarząd spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia do końca maja 2013 roku. Łączna liczba akcji nabywanych nie przekroczy 6 proc. wszystkich akcji spółki, a cena nie może być wyższa niż 130 zł i nie niższa niż 2 zł. Środki przeznaczone na skupowanie akcji własnych pochodzić będą ze specjalnego funduszu rezerwowego, na który przelana została część zysku za rok 2007 i Nowa strategia grupy Sygnity obecnie chce się skupić na trzech sektorach branżowych: publicznym, utilities i bankowo-finansowym. Pozostałe, czyli pion general business i integracji mają zostać zlikwidowane lub zmniejszone. Plan rozwoju grupy zakłada wejście w cztery nowe obszary biznesowe, które mają najszybciej rosnąć w najbliższych latach, poinformował prezes Sygnity Norbert Biedrzycki. Plany Sygnity spowodują konieczność sprzedaży niektórych obszarów biznesowych. Obecnie prowadzone są rozmowy o sprzedaży kilku obszarów biznesowych, które odpowiadają łącznie za ok proc. sprzedaży grupy. Prezes poinformował, że planowane wcześniej przychody na 2010 r. miały być porównywalne z tymi z 2009 r., ale w związku ze sprzedażą działalności mogą

2 okazać się o kilka proc. niższe r/r. Obecny backlog grupy jest na poziomie około 410 mln zł i jest na porównywalnym poziomie, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Plany Sygnity zakładają koncentrację na nowych obszarach wzrostu, które pozwolą spółce na wejście do najszybciej rosnących segmentów rynku. Najszybciej rosnącymi obszarami rynku w najbliższych latach będą usługi hostingu aplikacji, usługi hostingu infrastruktury, zarządzanie aplikacjami oraz usługi BPO. Nowe obszary powinny zapewnić Sygnity w 2012 r. ponad 20 proc. przychodów. Plan rozwoju Sygnity ma doprowadzić do zwiększenia rentowności grupy na poziomie EBIT do 5-7 proc. na koniec 2012 r. i zwiększenia przychody do mln zł. Baza kosztowa grupy na koniec 2012 r. ma być zmniejszona o minimum 15 proc. w stosunku do obecnej. Biedrzycki podtrzymał plany przyśpieszenia konsolidacji, które przewidują do końca 2010 roku wchłonięcie największych spółek grupy. Emperia Emperia Ciech Wypłata dywidendy WZA Emperii Holding zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 13,9 mln zł, co daje 0,92 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 25 sierpnia, a termin jej wypłaty to 9 września. Skup akcji własnych WZA Emperii, podjęło uchwałę w sprawie skupu akcji własnych. Program skupu ma obowiązywać przez pięć lat, a przedmiotem nabycia może być do 20 proc. akcji własnych. Nabyte przez spółkę akcje mogą być przeznaczone do dalszego zbycia lub do umorzenia. Walne zdecydowało o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 40 mln zł z przeznaczeniem na skup akcji.. Sprzedaż spółki zależnej Ciech zawarł z Sotronic (kupujący), warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów w spółce Ciech Service. Łączna cena sprzedaży udziałów wynosi ok. 3,1 mln złotych. Zapłata nastąpi w ciągu 10 dni od dnia złożenia przez emitenta oświadczenia o spełnieniu warunków umowy. Cam Media FAM Gant Mennica Mostostal Warszawa Point Group Pozostałe informacje WZ postanawia, że zysk netto spółki za rok obrotowy 2009 w wysokości ok. 0,91 mln złotych przeznaczony zostanie w całości na kapitał zapasowy spółki. Pomiędzy Mostostal Wrocław - spółka zależna od emitenta - a Olczyk Lokum S.K.A. (kupujący) została zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków usytuowanych na tym gruncie, stanowiących własność Mostostal Wrocław. Cena netto sprzedaży nieruchomości wyniosła 15,5 mln PLN. Spółka zależna od emitenta pod firmą GANT PMG MORENA S.K.A. zawarła z Bankiem Millenium umowę o odnawialny kredyt na finansowanie budownictwa mieszkaniowego, na mocy której bank udzielił spółce zależnej kredytu w wysokości ok. 39,72 mln zł. Termin ostatecznej spłaty kredytu przypada na dzień 31 grudnia 2011 r. Do spółki wpłynęła oferta, złożona przez Skarbiec TFI- działające w imieniu Sezam II FIZ- w przedmiocie zbycia spółce akcji Mennicy Polskiej w celu umorzenia. Zgodnie z ofertą zbycie akcji Mennicy Polskiej należących do Sezam II FIZ w celu umorzenia, może nastąpić za wynagrodzeniem odpowiadającym cenie za jedną akcję nie niższej niż 134 zł., natomiast zapłata ceny powinna nastąpić w terminie 1 dnia po zawarciu transakcji. Spółka zależna Wrobis (98,05% udział w KZ i głosach) zawarła w okresie od r r. dwie umowy o łącznej wartości 59,26 mln PLN brutto. Jako generalny wykonawca robót z Samodzielnym Szpitalem Zespolonym w Szczecinie na roboty budowlane i instalacyjne stanowiące część zadania realizacyjnego pod nazwą: "Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie".Wartość umowy wynosi 26,31 mln PLN brutto. Jako lider konsorcjum w składzie: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis, (udział w konsorcjum: 99,5%), PB Inter - Sytsem - partner (udział w kosorcjum: 0,5%) z KGHM Letia umowę na realizację robót budowlanych pn. "Centrum biurowo - usługowe Legnickiego parku Technologicznego - Letia Bussines Center (LBC)". Wartość umowy wynosi 32,85 mln PLN brutto. ZWZ spółki, postanawia zysk za rok 2009 r. w całości tj. kwocie netto w wysokości ok. 5,24 mln zł przeznaczyć na kapitał zapasowy. Qumak-Sekom Do spółki wpłynął obustronnie podpisany egzemplarz umowy zawartej ze Strabag datowanej na roku, przedmiotem której jest kompletne wykonanie instalacji elektrycznych silnoprądowych oraz słaboprądowych wewnętrznych wraz z wszystkimi instalacjami elektrycznymi zewnętrznymi w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa Centrum Handlowego "Galeria Kaskada" w Szczecinie. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na roku. Za wykonanie przedmiotu umowy określono wynagrodzenie w kwocie ok. 18,3 mln zł netto. Travel planet ZWZ postanawia, iż strata całkowita w roku obrotowym 2009 w kwocie ok. 0,63 mln zł zostaje pokryta z zysków lat przyszłych 2

3 TU Europa Wielton Zremb-Chojnice Emitent zawarł z jednym z banków portfelową umowę ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielonych przez bank. Umowa reguluje zasady, na jakich ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową kredytobiorców oraz reguluje prawa i obowiązki stron związane z czynnościami podejmowanymi w związku z jej realizacją. Szacowana wartość tej umowy wynosi 42,4 mln zł. ZWZ spółki postanawia stratę netto poniesioną w roku 2009 w wysokości 6,39 mln zł pokryć w całości z kapitału zapasowego ZWZA postanawia zysk netto za 2009r. w kwocie ok. 6,26 mln zł przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego spółki. DM IDM Forte Hyperion Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy ZWZ spółki ogłosiło przerwę w obradach do dnia 22 lipca 2010 r. do godziny Po przerwie ZWZ będzie kontynuowane w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 w sali konferencyjnej Hotelu Copernicus. ZWZ spółki przeznacza zysk netto w wysokości ok. 21,71 mln zł na: a) kapitał zapasowy kwotę w wysokości ok. 21,49 mln zł, b) cele społecznie użyteczne kwotę w wysokości ok. 0,22 mln zł. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ ; 1)MaForm HOLDING 47,76% na tym ZWZ oraz 23,68% ogólnej liczby głosów, 2)ENO HOLDING 12,42% na tym ZWZ oraz 6,16% ogólnej liczby głosów, 3)Anna Formanowicz 11,79% na tym ZWZ oraz 5,85% ogólnej liczby głosów, 4)VITA HOLDING 11,32% na tym ZWZ oraz 5,61 ogólnej liczby głosów, 5)REVILO HOLDING 10,34% na tym ZWZ oraz 5,13% ogólnej liczby głosów, 6)Maria Florczuk 6,37% na tym ZWZ oraz 3,16% ogólnej liczby głosów. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ ; 1) MNI TELECOM - 41,64 % na tym ZWZ oraz 32,98 % ogólnej liczby głosów, 2) WELUX - 18,46 % na tym ZWZ oraz 14,63 % ogólnej liczby głosów, 3) Maria MATLOK - 7,95 % na tym ZWZ oraz 6,30 % ogólnej liczby głosów, 4) Henryk Kondzielnik - 7,55 % na tym ZWZ oraz 6,14 % ogólnej liczby głosów, 5) Włodzimierz Fiut - 6,15 % na tym ZWZ oraz 4,88 % ogólnej liczby głosów, 6) OFE POLSAT - 6,14 % na tym ZWZ oraz 4,87 % ogólnej liczby głosów. Kopex Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZ ; 1) Krzysztof Jędrzejewski - 91,18 % na tym WZ oraz 59,26 % w KZ, 2) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK - 8,28 % na tym WZ oraz 5,38 % w KZ. Ruch Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na ZWZ ; 1) Skarb Państwa - 84,74% na tym ZWZ oraz 55,50% ogólnej liczby głosów, 2) Mennica FIZ Aktywów Niepublicznych - 15,25% na tym ZWZ oraz 9,99% ogólnej liczby głosów. Elektrotim Getin Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Osoba zobowiązana prezes zarządu ELEKTROTIM - Andrzej Diakun zawiadomił emitenta o sprzedaży sztuk akcji ELEKTROTIM po średniej cenie 13,00 zł za jedną akcję. Marcin Mańdziak przeniósł w dniu 22 czerwca 2010 r. posiadane przez siebie akcje M.W. Trade S w liczbie na spółkę Ataraxia Holdings Limited - podmiot od niego zależny. W związku z powyższym podmiotem zobowiązanym do zbycia tych akcji w ramach ogłoszonego przez emitenta wezwania jest Ataraxia Holdings Limited, a Marcin Mańdziak gwarantuje, że Ataraxia Holdings Limited to zobowiązanie wykona. GF Premium Grzegorz Maślanka - wiceprezes zarządu w dniu 21 czerwca 2010r.zbył szt. akcji emitenta po 17,00 zł./szt. Mediatel Mennica Muza Została podpisana umowa pomiędzy spółką zależną emitenta Elterix a Taczanowska Wileńska i Wspólnicy Spółka komandytowa, na mocy której spółka Elterix nabyła 100 udziałów w KZ Sieci Cyfrowe o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej zł oraz za łączną kwotę zł. Nabyte udziały stanowią 100 % KZ Sieci Cyfrowych i reprezentują 100% głosów na WZ. Podmioty zależne w dniu 17 czerwca 2010 r. nabyły:1) jeden z podmiotów: szt. akcji spółki Mennica Polska po średniej cenie 131,44 zł./szt., 2) drugi z podmiotów: szt. akcji spółki Mennica Polska po średniej cenie 131,73 zł./szt. Spółka PPH KOMPAP nabyła w dniu 22 czerwca 2010r akcji Muza po cenie 10,60 zł za akcję oraz w dniu 23 czerwca 2010r akcji Muza po cenie 10,60 zł za akcję. W wyniku przedmiotowych transakcji nastąpiło przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów, a także nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów o ponad 2 % w stosunku do ostatniego zawiadomienia. Aktualnie PPH KOMPAP posiada akcji MUZA, co stanowi 29,79 % w KZ oraz głosów, co stanowi 25,66 % w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki. Bakalland Pozostałe informacje - skup akcji własnych Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,69 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie akcji własnych, stanowiących 3,74 % KZ i głosów na WZ. 3

4 Orzeł Biały IPOPEMA Securities nabyła na własny rachunek 200 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 16,9 zł za sztukę. Łączna liczba akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu to Łączna wartość akcji nabytych przez IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi ok. 1,13 mln zł. Jednocześnie emitent informuje, iż w dniu r. nabył od IPOPEMA akcji własnych po cenie jednostkowej 16,76 zł. Łączna liczba akcji nabytych przez spółkę od IPOPEMA od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi sztuk. Łączna wartość nabytych akcji przez spółkę od momentu rozpoczęcia Programu Odkupu wynosi ok. 1,13 mln zł. Nabyte akcje stanowią 0,40% KZ i głosów na WZ. 4

5 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Banki BRE utajniona do: BZ WBK utajniona do: Handlowy utajniona do: ING BSK utajniona do: Kredy t Bank utajniona do: Millennium utajniona do: Pekao utajniona do: Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 2009P 2010P 2011P 2009P 2010P 2011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,41 4,5 9,5 8,3 12,8 11,7 7,2 PGNiG Kupuj ,02 16,8 10,2 11,3 7,5 4,8 4,9 PKN Orlen Redukuj ,00 12,2 11,6 9,9 7,1 6,1 5,2 Puławy * Akumuluj ,78 6,2 28,2 10,3 2,3 8,6 4,2 Sy nthos utajniona do: TMT Agora Redukuj ,70 41,8 29,8 21,7 10,1 9,7 8,3 Cy f rowy Polsat Redukuj ,50 14,6 13,4 13,1 10,4 9,4 9,0 TPSA Redukuj ,40 14,9 16,7 14,3 3,7 3,9 3,8 TVN Akumuluj ,49 28,0 33,2 21,3 15,4 14,7 12,0 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,90 14,2 7,0 7,0 4,5 1,2 1,1 Elektrotim Sprzedaj ,00 14,0 19,4 14,8 5,7 7,7 5,9 Energomontaż Płn. Redukuj ,70 16,4 17,9 15,0 7,1 10,2 7,9 PA Nov a Kupuj ,00 15,4 13,3 9,2 11,1 9,6 7,3 Polimex Mostostal Akumuluj ,05 15,0 14,2 12,9 8,6 8,6 8,5 Projprzem Kupuj ,00-18,1 8,0 15,5 7,2 4,0 Remak Kupuj ,50 7,9 7,3 7,0 5,4 3,4 3,4 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,40 8,7 9,8 11,1 6,3 6,3 7,0 Grajewo Redukuj , ,4 10,1 8,6 5,6 Mondi Świecie Akumuluj ,60 50,3 15,4 14,4 17,2 7,9 7,7 Spożywczy AmRest Redukuj ,30 22,4 15,5 13,8 8,3 7,5 6,8 Mieszko Akumuluj ,04 15,6 12,4 9,1 6,6 6,1 6,0 Pozostałe Apator Kupuj ,00 16,4 11,6 10,9 8,4 7,7 7,4 Aplisens Kupuj ,00 15,2 11,5 10,2 8,3 6,7 5,8 Ceramika Nowa Gala Akumuluj ,65 15,8 12,7 10,6 7,3 6,7 6,1 Cersanit Redukuj ,70-19,7 12,3 11,1 9,5 7,7 Emperia Redukuj ,80 18,1 16,5 14,6 9,2 8,3 7,4 Eurocash Akumuluj ,0 21,9 19,0 14,8 12,5 11,3 Kęty Redukuj ,00 15,3 11,9 10,4 7,8 7,0 6,3 KGHM Redukuj ,30 7,1 5,8 6,1 4,7 3,8 3,9 LPP Akumuluj ,00 28,0 13,3 11,1 11,5 7,9 7,1 Macrologic Kupuj ,00 11,8 10,2 9,0 6,0 5,4 5,0 Netmedia Kupuj ,60 16,3 14,3 11,3 17,2 16,2 13,5 Oponeo.pl Kupuj ,37 42,6 20,5 14,6 19,3 10,1 8,0 Orbis Sprzedaj , ,4 10,2 9,2 Qumak-Sekom Kupuj ,50 10,6 10,5 9,6 7,2 6,9 6,3 Sonel Kupuj ,30 26,4 13,8 11,5 12,8 9,6 8,1 TIM Kupuj ,00 26,6 19,6 10,3 13,3 10,6 6,1 Torf arm Kupuj ,00 13,1 7,6 6,3 6,8 6,3 5,7 Trav elplanet.pl Kupuj ,83-64,9 30,8 37,1 16,4 11,1 * wskaźnik dla roku 2008 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2008/2009, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5