Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 462,8,5% WIG otw ,1 -,1% MEDIATEL 8,56-7,5% NASDAQ 2 242,5,3% WIG zam ,3 -,3% PETROLINV 12,23-6,6% S&P ,6,5% obrót (tys. PLN) ,5% RESBUD 11,3-5,5% DAX XETRA 6 214,8 -,1% WIG 2 otw ,5 -,1% MAKRUM 2,27-5,4% FTSE 5 51,6,1% WIG 2 zam ,5 -,4% CASHFLOW 2,87-5,3% CAC 3 725,8,1% FW2M1 otw ,,2% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 324,9,9% FW2M1 zam , -,2% PKOBP 4, HANG SENG ,7 2,% mwig4 otw ,9,1% PEKAO 159, W aluty i surowce zmiana mwig4 zam ,1,1% PZU 396, WIBOR 3m (%) 3,71,% Największe wzrosty kurs zmiana KGHM 112, EUR/PLN 3,941,% PRONOX 1,25 31,6% GETIN 1, USD/PLN 3,98 -,1% PONAR 1,8 22,4% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,272,1% HARPER 6,59 2,5% BUX 23 45,7-1,1% miedź (USD/t) 7 555, -1,6% POLREST 1,6 15,2% RTS 1 487,1 -,3% miedź (PLN/t) ,9-1,2% MONNARI 4,49 15,1% PX ,8 -,4% ropa Brent (USD/bbl) 77,59 1,3% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Krzysztof Zajkowski Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje BZ WBK Pamapol Nabywcą udziału strategicznego od AIB jest Santander Santander został wybrany przez irlandzkiego AIB jako nabywca 7,36 proc. akcji banku BZ WBK za około 2,938 mld euro, co daje za 1 akcję około 225 zł. Wg komunikatu Santandera zamierza on ogłosić wezwanie na 1% polskiego banku. Cena w wezwaniu nie może być niższa niż płacona na rzecz AIB, a więc wyniesie około 225 zł (kluczowym będzie kurs waluty z dnia transakcji). Dodatkowo Santander nabędzie 5 proc. udział w BZ WBK Asset Management za 15 milionów euro. Transakcja ma zostać zamknięta w 211 roku, po uzyskaniu wszystkich zgód i aprobacie walnego zgromadzenia AIB. Kontrakt z firmą z Mongolii Pamapol podpisał umowę sprzedaży artykułów spożywczych i innych towarów firmie Delger International Group z Mongolii. Wartość umowy przekracza kwotę 5 mln euro Centrozap Zakup 51% akcji PEC Centrozap kupił od Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni 51 proc. akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Śremie. Spółka podała, że cena została zapłacona gotówką i pochodzi ze środków własnych Centrozap. Centrozap Zgoda na obrót energią elektryczną w Czechach Centrozap otrzymał od ERU (odpowiednik polskiego Urzędu Regulacji Energetyki) licencję na obrót energią elektryczną na terytorium Republiki Czeskiej. Spółka zamierza zabiegać o członkostwo w Towarowej Giełdzie Energii w Pradze (OTE) oraz podpisać stosowną umowę z operatorem. Harper Hygienics 2-procentowy wzrost przychodów w 21 r. Harper Hygienics liczy na około 2-procentowy wzrost przychodów i zysku netto w 21 roku. W pierwszym półroczu przychody ze sprzedaży firmy wzrosły o 24 proc. rok do roku, do 97,6 mln zł, a zysk netto wzrósł o 21 proc., do 8,6 mln zł. Eurocash, Emperia Czy Eurocash przejmie Emperię? Z nieoficjalnych informacji Parkietu wynika, że Eurocash szykuje emisję nowych akcji pod przejęcie jednego ze swoich największych konkurentów spółki Emperia. Taka transakcja doprowadziłaby do powstania podmiotu o 18-procentowym udziale w rynku, tj, trzy razy większym niż kolejnego rynkowego gracza. Eurocash nie skomentował tych doniesień. Elektrobudowa Wyniki prawdopodobnie lepsze od prognozy Prezes Elektrobudowy Jacek Faltynowicz poinformował, że przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej oraz jednostkowy zysk netto w 21 r. będą najprawdopodobniej wyższe od prognozowanych. Wcześniej zarząd Elektrobudowy szacował osiągnięcie zysku netto w wysokości 44,4 mln zł przy obrotach na poziomie 697,7 mln zł. Prognoza wyników jednostkowych przewidywała przychody i zysk netto w wysokości odpowiednio 648,3 mln zł i 44,1 mln zł. Projprzem Zysk dopiero w IV kwartale 21 r. Prezes spółki, Henryk Chyliński, zapowiedział, że w tym roku nie uda się już odrobić 6,8 mln zł straty z pierwszej połowy roku. Stratą ma się zakończyć również III kwartał, a zysk pojawić się może dopiero w IV kwartale. Znaczącą poprawę wyników, prezes przewiduje jednak w przyszłym roku. Pozostałe informacje Petroinvest Spółka podpisała z Kingsbrook Opportunities Master Fund LP, Iroquois Master Fund Ltd. (inwestorzy) oraz Prokom Investments umowę, dotyczącą przeniesienia przez inwestorów na Prokom 2.4. warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 2.4. akcji spółki po cenie emisyjnej 2 złotych za akcję, wyemitowanych na rzecz inwestorów na podstawie umowy subskrypcyjnej z 18 marca 21 roku.

2 ZPUE Bogusław Wypychewicz poinformował spółkę o braku zainteresowania ofertą nabycia udziałów ZPUE Gliwice przez pozostałych udziałowców spółki, tj. o spełnieniu warunku zawieszającego umowy sprzedaży udziałów spółki ZPUE Gliwice na rzecz ZPUE. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Wikana Spółka zwołuje NWZ, które odbędzie się w dniu 7 października 21 r. o godzinie 1. w siedzibie spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11. Atlas Estates Ltd DM IDM Erbud Gant Getin Noble Bank Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie Fragiolig Holdings Limited będący członkiem grupy kapitałowej Rona Izaki i jego rodziny, działającej w porozumieniu z RP Explorer Master Fund, RP Partners Fund oraz podmiotach z nimi powiązanych (łącznie Strony Działające w Porozumieniu) przekazała informację zgodnie z którą w związku ze zbyciem przez RP Partner Fund w dniu 23 sierpnia 21 roku akcji spółki, udział posiadanych przez strony działające w porozumieniu głosów w spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 9% ogólnej liczby głosów w spółce. Aktualnie strony działające w porozumieniu posiadają łącznie akcji spółki, co stanowi 88,44% udziału w KZ spółki i daje głosów w spółce, co stanowi 88,44% ogólnej liczby głosów w spółce. Emitent dokonał zbycia akcji własnych po średniej cenie 3, zł. Akcje będące przedmiotem zbycia były nabywane w ramach programów skupu akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży i DM IDM nie posiada obecnie takich akcji. W związku z powyższym spółka posiada jedynie akcje własne nabyte w ramach "Programu skupu akcji własnych i obecnie posiada sztuk stanowiących 4, % w KZ i odpowiadających głosom na WZ DM IDM. BPH TFI posiada w imieniu zleceniodawców oraz funduszu (BPH FIO Parasolowy) posiada po transakcji zawartej 2 września 21r. obecnie akcji, które stanowią 4,89% głosów na WZ i KZ. Akcjonariusz - Mirosław Bieliński w wyniku zarejestrowania w dniu 31 sierpnia 21 r. przez sąd podwyższenia KZ spółki GANT DEVELOPMENT o kwotę ok. 1,16 mln zł, tj. do kwoty ok. 2,5 mln zł, przekroczył 1 % ogólnej liczby głosów na WZA emitenta. Aktualnie Mirosław Bieliński posiada ogółem akcji emitenta, co stanowi 13,15 % udziału w KZ emitenta i daje prawo do głosów na WZA, stanowiących 11,77 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Emitent zawarł z Leszkiem Czarneckim umowę zbycia akcji własnych po średniejcenie 5,15 PLN za 1 akcję. Wobec powyższego Leszek Czarnecki bezpośrednio posiada akcji zwykłych na okaziciela emitenta o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących,233 % KZ emitenta, co daje prawo do,233 % głosów na WZ emitenta. HMSG Platinum WEB Capital zmniejszył stan posiadanych akcji HMSG w wyniku dokonanej sprzedaży sztuk akcji spółki w dniu r. po cenie 9 groszy za akcję. IGroup Mirbud Platinum Capital Private Equity Funds nabył w dniu r akcji HMSG po cenie 9 groszy za akcję. Platinum New Technology w dniu r. nabył 7.6. sztuk akcji HMSG po cenie 9 groszy za akcję. Spółka podpisała ze spółką CR Media umowę sprzedaży akcji CR Media Consulting w upadłości z możliwością zawarcia układu. Na podstawie tej umowy Internet Group zbyła 54. równych i niepodzielnych akcji spółki o wartości po 1 złotych każda, które stanowią 1% w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ tej spółki, za cenę 1 zł. Spółka GEMBALA HOLDINGS LTD w wyniku sprzedaży sztuk akcji Emitenta w dn r., oraz zakupu łącznie sztuk akcji emitenta w dniach od do r. na aktualnie posiada sztuk akcji emitenta uprawniających do głosów na WZ co stanowi 2,34% udziału w KZ emitenta i w ogólnej liczbie głosów. Jerzy Miros główny akcjonariusz spółki na skutek: 1)realizacji postanowień umowy pożyczki papierów wartościowych z dnia r. na podstawie której pożyczkobiorca Rubicon Partners DM w dn r. dokonał bezpośrednio na jego rachunek zwrotu papierów wartościowych spółki w ilości akcji, 2) zawarciem przez podmiot bezpośrednio przeze niego kontrolowany GEMBALA HOLDINGS LTD w dn r transakcji sprzedaży akcji spółki oraz zakupu łącznie sztuk akcji spółki aktualnie bezpośrednio posiada akcji spółki oraz pośrednio przez podmiot GEMBALA HOLDINGS LTD akcji co łącznie uprawnia do głosów na WZ i stanowi łącznie 41,66% udziału w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów. 2

3 Bakalland Pozostałe informacje - skup akcji własnych Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek akcji spółki po średniej cenie nabycia 6,49 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie , akcji własnych, stanowiących 4,4 % KZ i głosów na WZ. Nowagala Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał nabycia 1. akcji własnych po średniej cenie 2,95 zł/szt. Łącznie spółka posiada akcji stanowiących głosów na WZ emitenta. Procad Działając w imieniu własnym i na zlecenie PROCAD, DM AmerBrokres nabył na własny rachunek sztuk akcji PROCAD po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,3 zł za szt. Po odkupieniu akcji od DM AmerBrokres, emitent będzie posiadał łącznie sztuk akcji własnych, stanowiących 1,71% KZ i dających głosów na WZ. 3

4 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. złoto Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro 5 8 złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw Cena spot aluminium, LME, USD/t Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 4

5 Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /24/29 7/14/29 12/1/29 4/2/21 9/7/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 5

6 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Sprzedaj ,3 6,2 21,2 16,3 1,9 1,7 1,5 BZ WBK zawieszona Handlowy Neutralnie ,19 25,8 18,2 13,5 1,7 1,6 1,6 ING BSK Neutralnie ,3 17,5 15,4 12,9 2,1 1,9 1,6 Kredy t Bank Redukuj ,25-17,9 12,4 1,6 1,4 1,3 Millennium Sprzedaj ,71-21,8 16,6 1,4 1,4 1,3 Pekao Sprzedaj , 17,7 17,4 15,8 2,3 2,1 2, Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,41 4,7 9,9 8,6 13, 11,9 7,3 PGNiG Kupuj ,2 17, 1,3 11,4 7,6 4,9 5, PKN Orlen Redukuj , 13,4 12,8 1,9 7,5 6,4 5,5 Puławy * Kupuj ,18 7,5 41, 16,6 3,2 15,6 7,1 Sy nthos Redukuj ,64 18, 14,7 15,2 9,9 8, 7,9 TMT Agora Redukuj ,7 42,9 3,6 22,2 1,4 1, 8,5 Cy f rowy Polsat Redukuj ,5 15,3 14, 13,7 1,9 9,8 9,4 TPSA Redukuj ,4 17,7 19,9 17, 4,3 4,5 4,4 TVN Akumuluj ,49 31,1 37, 23,6 16,6 15,9 12,9 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj , 3, 11,1 9,1 44, 6,2 5,1 Elektrotim Sprzedaj , 12,5 17,3 13,2 4,8 6,6 4,8 Energomontaż Płn. Redukuj ,7 17,1 68, 17,1 7,7 24,9 8,6 PA Nov a Kupuj , 13,6 11,7 9,9 9,7 8,6 6,5 Polimex Mostostal Redukuj ,1 13,6 15, 13,5 8,1 8,5 8,6 Projprzem Kupuj , - 33,8 11, 13,4 9,3 5,5 Remak Kupuj ,5 8,5 7,8 7,4 5,9 3,7 3,7 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,4 7,7 8,6 9,8 5,7 5,6 6,3 Grajewo Redukuj , ,6 11,6 9,9 6,4 Mondi Świecie Akumuluj ,6 51,7 15,8 14,8 17,6 8,1 7,8 Spożywczy AmRest Redukuj ,3 23,4 16,2 14,4 8,5 7,8 7, Mispol Kupuj ,1-13,3 11,3 13,1 7,9 7,3 Mieszko Akumuluj ,4 16,2 12,8 9,4 6,8 6,3 6,2 Pozostałe Apator Kupuj , 17,5 12,6 11,8 8,7 8,1 7,7 Aplisens Neutralnie ,5 16,8 13,6 11,9 9, 8,1 6,8 Ceramika Nowa Gala Akumuluj ,65 15,8 12,8 1,6 7,3 6,8 6,2 Cersanit Redukuj ,7-15, 9,4 9,4 8,1 6,6 Emperia Redukuj ,8 17,3 15,7 13,9 8,9 8, 7,1 Eurocash Akumuluj ,2 22,1 19,2 14,9 12,6 11,4 Kęty Redukuj , 15,8 12,2 1,7 8, 7,2 6,5 KGHM Redukuj ,3 8,8 7,2 7,5 5,9 4,8 4,8 LPP Akumuluj , 29,9 14,2 11,8 12,2 8,4 7,6 Macrologic Akumuluj , 1,5 11,8 1,2 5,2 5,5 4,9 Netmedia Kupuj ,6 16, 14,1 11,1 16,7 15,8 13,1 Oponeo.pl Kupuj ,37 67,9 31,7 22,5 29,3 15,4 12,2 Orbis Sprzedaj , ,8 1,6 9,6 Qumak-Sekom Kupuj ,5 1,1 1,1 11,6 6,5 6,3 7, Sonel Kupuj ,3 27,1 12,1 9,3 12, 8,4 6,7 TIM Kupuj , 27,8 2,5 1,7 13,6 1,9 6,2 Torf arm Kupuj , 14,4 8,3 6,9 7,1 6,6 6, Trav elplanet.pl Sprzedaj , ,6-25,5 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 6