Raport dzienny. Wtorek Najważniejsze informacje. Pozostałe informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Wtorek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 30,0 0,0% WIG otw. 33, 0,% ECARD 0,59-6,% NASDAQ 181,9 0,% WIG zam. 533,9 0,9% BERLING 7,38 -,9% S&P , 0,0% obrót (tys. PLN) ,6% DREWEX 1,81 -,7% DAX XETRA 6 1,6 0,0% WIG 0 otw. 65,0 0,5% ADVADIS 0,1 -,6% FTSE 5 76,1 0,0% WIG 0 zam. 8,9 1,3% CEDC 7,65 -,3% CAC 3 597,6-0,% FW0M otw. 70,0 0,0% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 9 161,7-0,% FW0M zam. 88,0 0,7% KGHM 1, HANG SENG 1 8, -0,% mwig0 otw. 77,8 0,1% PKOBP 39, W aluty i surowce zmiana mwig0 zam. 78,1 0,% PEKAO 166, WIBOR 3m (%) 3,7 0,3% Największe wzro kurs zmiana PZU 390, 5 8 EUR/PLN 3,978-0,% MONNARI,19 +15,9% TAURONPE 5, USD/PLN 3,9-0,7% PCGUARD,91 +1,8% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,8 0,% ARTERIA 13,88 +9,3% BUX 75,5 0,9% miedź (USD/t) 7 156,0-1,% PETROLINV 1,9 +8,6% RTS 1 6, 0,0% miedź (PLN/t) 339,6-1,1% REDAN,70 +7,8% PX ,0 0,7% ropa Brent (USD/bbl) 7,8 0,% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 dziernika 0 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwecyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Monika Kalwasińska Przemysław Smoliński Zespół Klientów Intucjonalnych Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Krzysztof Kubacki Krzysztof Zajkowski Magdalena Kupiec Tomasz Ilczyszyn Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje PGE Sześciu oferentów złożyło oferty wstępne na kupno Enei Polska Grupa Energetyczna złożyła do MSP ostateczną, niewiążącą ofertę na kupno Energi. Szybkie synergie kosztowe po ewentualnej transakcji spółka szacuje na ponad 0 mln zł rocznie. Oszczędności związane będą z kosztami IT oraz zakupu surowców. PGE chciałaby powiązać Energę z projektem jądrowym oraz ustanowić ją centrum kompetencyjnym w zakresie dystrybucji i energii odnawialnej. Zarząd PGE podkreśla, że w przypadku przejęcia, programy inwecyjne obu grup będą mogły być realizowane. Rynek szacuje wartość Energi na 8-9 mld zł. Prezes UOKiK podtrzymuje swoje stanowisko, że nie wyda zgody na połączenie PGE z Energą. PGE Poszukiwanie lokalizacji pod elektrownię jądrową PGE analizuje obecnie sześć lokalizacji w całej Polsce dla pierwszej elektrowni jądrowej. Pierwszy blok elektrowni będzie uruchomiony w 0 r. PGE szacuje koszty budowy elektrowni na poziomie ok. 3 mln euro za 1 MW. KGHM PKO BP Polimex-Mostostal Ronson City Interactive Dywidenda zaliczkowa niewykluczona Prezes spółki przyznaje, że o ile nie będzie to kolidowało z planami inwecyjnymi KGHM, możliwe jest wypłacenie dywidendy zaliczkowej na poczet wypłaty z zysku za 0 rok. We wrześniu koncern ma przedstawić skorygowane plany finansowe na 0 rok. Ogłoszony w litym budżet zakładał osiągnięcie w całym roku,9 mld zł zysku netto, po I półroczu koncern wypracował już, mld zł. 3,1 mld zł kredytów hipotecznych w II kwartale Wiceprezes banku Wojciech Papierak powiedział, że sprzedaż kredytów hipotecznych przez PKO BP w II kwartale br. wyniosła 3,1 mld zł. Miesięczna sprzedaż kształtuje się więc około 1 mld zł, a miesiące wakacyjne nie przyniosły spowolnienia w tym względzie. Sprzedaż kredytów konsumpcyjnych w II kwartale sięgnęła,6 mld zł w porównania do, mld zł w I kwartale br. Depozyty w segmencie detalicznym wzrosły w II kwartale o mld zł. Przeciąga się fuzja ze spółami zależnymi Z wypowiedzi prezesa grupy wynika, że fuzja Polimeksu z siedmioma spółkami zależnymi może zostać zarejestrowana na przełomie tego i przyszłego roku, a nie jak wcześniej zakładano pod koniec III kwartału. Nowe projekty mieszkaniowe Ronson wprowadza do oferty dwa warszawskie projekty - Verdis na Woli i Sakura na Mokotowie. Pierwszy etap Verdis to 18 mieszkań o powierzchni -1 mkw, ceny za metr zawierają się w przedziale zł. Zakończenie I etapu planowane jest we wrześniu 01 roku. Z kolei pierwszy etap Sekury to 99 mieszkań, 9 lokali usługowych i 11 lokali biurowych. Powierzchnia mieszkań będzie wynosić mkw, a cena za metr zł. Zakończenie I etapu planowane jest we wrześniu 01 roku. Do sprzedaży trafi też projekt Impressio we Wrocławiu liczący 70 mieszkań. Znacząca umowa City Interactive zawarł umowę z firmą The Farm 51, której przedmiotem jest produkcja i wydanie nowej gry pod roboczym tytułem "Alien Fear". Gra z gatunku shooter, osadzona w klimacie science - fiction z elementami horroru przeznaczona będzie na konsole Xbox360, PlayStation3 i komputery PC. Premiera gry przewidziana jest na 011 r. Przychody z tytułu jej sprzedaży mogą osiągnąć wartość przekraczającą poziom % wartości kapitałów własnych spółki. Pozostałe informacje Boryszew Zgromadzenie pracowników spółki przyjęło podpisane porozumienie, pomiędzy organizacjami związkowymi a spółkami Maflow, Man Servizi w zarządzie nadzwyczajnym oraz Boryszew, w wykonaniu procedury przewidzianej w art. 7 Ustawy nr 8/90. Zdecydowaną większością głosów pracownicy przyjęli wyżej cytowany dokument. Przyjęcie porozumienia przez pracowników spełniło jeden z warunków zawieszających, zawartych w umowie przedwstępnej zawartej w dniu 6 ca 0 roku ze spółką Maflow S.p.A. oraz ze spółką Man Servizi S.r.l., dotyczącej przejęcie zakładów we Włoszech oraz zagranicznych spółek Grupy Maflow.

2 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY City Interactive Mostalwar Oponeo.pl ZWZ spółki postanawia iż strata netto w kwocie ok. 1,67 mln zł zostanie pokryta z kapitału zapasowego. Spółka w dniach -1 sierpnia 0 r., podpisała dwie umowy o znaczącej wartości: 1) jako lider konsorcjum w składzie: Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras, Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego "Chemobudowa Kraków" z Przedsiębiorstwem Państwowym "Porty Lotnicze", na wykonanie zadania pn. " Budowa pawilonu konferencyjno-wypoczynkowego w Ośrodku Wypoczynkowym Muza w Juracie" o wartości 15,90 mln PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustaliły na 17 miesięcy od daty przekazania terenu budowy. ) umowę ze Szpitalem Specjalicznym im. J. Dietla z siedzibą w Krakowie, której przedmiotem jest rozbudowa małopolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji Szpitala Specjalicznego im. J. Dietla w Krakowie. Wartość umowy wynosi: 0,59 mln PLN brutto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony określiły na 31//01 roku. Łączna wartość umów wynosi 36,9 mln PLN. Spółka AutoCentrum.pl., w której emitent posiada 9,76% akcji, uruchomiła nowatorski projekt skierowany do dealerów samochodów nowych. Znaczne zainteresowanie projektem potwierdziło przyłączenie się do niego ponad 350 salonów jeszcze przed jego uruchomieniem. Idea projektu polega na umożliwieniu klientom prezentacji swojej oferty w serwisach motoryzacyjnych największych portali w Polsce. Całkowity koszt projektu wynosi ok. 0,11 mln zł. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu przychody spółki Autocentrum.pl wzrosną miesięcznie o wartość ok. 0,0 mln zł w pierwszym etapie funkcjonowania platformy (I półrocze 011 roku). Po tym etapie spółka zakłada wzrost miesięcznych przychodów o ok. 0, mln zł. Getin Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie W wyniku transakcji zbycia akcji emitenta, zawartych w dniu 0 sierpnia 0 r., Aviva OFE Aviva BZ WBK zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów emitenta poniżej 5%. Aviva PTE poinformował, że na dzień sierpnia 0 r. na rachunku papierów wartościowych funduszu znajduje się sztuk akcji emitenta, stanowiących,9% KZ i ogólnej liczby głosów. MNI Spółka MNI Telecom, będącą spółką zależną MNI, nabyła w dniach 6 sierpnia 0 oraz 9-1 sierpnia 0 roku akcji spółki MNI po średniej cenie jednostkowej wynoszącej 3,71 złotych za akcję. W konsekwencji zawarcia tej transakcji wolumen akcji MNI przysługujących MNI Telecom wzrósł do akcji spółki MNI co stanowi 1,55% jej obecnego KZ i głosów na WZA. Multimedia Polska AMPLICO OFE w wyniku zbycia w dniu 9 sierpnia 0r. akcji emitenta zmniejszył zaangażowanie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Aktualnie OFE posiada akcji zwykłych na okaziciela spośród akcji, co stanowi 3,55% KZ spółki i głosów na WZ spółki. Prima Moda PKO TFI w wyniku transakcji sprzedaży akcji spółki w dniu sierpnia 0r. zmniejszyły zaangażowanie poniżej progu % ogólnej liczby głosów w spółce. Po rozliczeniu transakcji fundusze zarządzane przez PKO TFI posiadają akcje zwykłe na okaziciela spośród akcji, co stanowi 5,9% KZ i głosów na WZ spółki. W wyniku nabycia w dniu 11 sierpnia 0 roku akcji Prima Moda, udział ALIOR Specjaliczny FIO zarządzany przez IPOPEMA TFI, w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki, przekroczył próg 5%. Obecnie ALIOR SFIO posiada 7.6 akcji spółki Prima Moda tj 5,15% głosów na WZA, co stanowi 7,73% KZ spółki. Pozostałe informacje - skup akcji własnych Bakalland Działając w imieniu własnym i na zlecenie spółki, DM AmerBrokers nabył na własny rachunek 86 akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,97 złotych za sztukę. Po odkupieniu akcji od AmerBrokers (z uwzględnieniem przeprowadzonych poprzednio transakcji odkupu), spółka będzie posiadała łącznie 86.68, akcji własnych, stanowiących 3,93 % KZ i głosów na WZ.

3 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Wykresy i tabele sektorowe Rynek Paliw Poniżej zamieszczamy nasz cotygodniowy zestaw wykresów, przedstawiający sytuację na rynku paliwowym. Ceny spot Brent-Rotterdam USD/bbl vs PLN/bbl Cena spot ropy Brent-ROT, USD/bbl (lew.sk) Cena spot ropy Brent-ROT, PLN/bbl (pr.sk.) Dyferencjał: Brent-Rotterdam vs Ural-Mediterranean, USD/bbl Dyferencjał, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-Rotterdam, USD/bbl Marże rafineryjne, ropa Brent-ROT, USD/bbl Średnie kw artalne, USD/bbl 3

4 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Wykresy i tabele sektorowe Sektor chemiczny Poniżej przedstawiamy wykresy z cenami mocznika (podstawowego nawozu azotowego) oraz nawozów NP (azotowo fosforowe). Mocznik - ceny tygodniow e lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie Źródło: Bloomberg Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (USD/t) - lew a skala Mocznik prilled FOB, Morze Czarne (PLN/t) - praw a skala Średnia cena kw artalna (PLN/t) Nawozy NP (azotowo fosforowe) - ceny tygodniowe lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie wrz lis gru lut mar maj cze sie Źródło: Bloomberg NP FOB Baltic (USD/t) NP FOB Baltic (PLN/t) Średnia cena kw artalna (PLN/t) 600

5 DOM MAKLERSKI PKO BP RAPORT DZIENNY Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 0P 0P 011P 0P 0P 011P Banki BRE Sprzedaj ,30 56,5 19,9 15,3 1,8 1,6 1, BZ WBK zawieszona Handlowy Neutralnie ,19 5, 17,9 13,3 1,6 1,6 1,6 ING BSK Neutralnie ,30 17,5 15, 1,9,1 1,9 1,6 Kredy t Bank Redukuj 0-- 1,5-18, 1,6 1,6 1,5 1,3 Millennium Sprzedaj 0-- 3,71-1, 16,1 1, 1,3 1, Pekao Sprzedaj ,00 18,5 18, 16,5,,,1 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 0P 0P 011P 0P 0P 011P Paliwa i Chemia Lotos Redukuj ,1,6 9,8 8,5 13,0 11,9 7,3 PGNiG Kupuj 0--,0 17,0,3 11, 7,6,9 5,0 PKN Orlen Redukuj ,00 13,1 1,5,6 7, 6,3 5, Puławy * Kupuj ,8 7,3-16,3 3,1 3, 6,9 Sy nthos Redukuj ,6 15,7 1,8 13,3 8,8 7,1 7,0 TMT Agora Redukuj ,70 1,0 9,3 1,3 9,9 9,5 8,1 Cy f rowy Polsat Redukuj ,50 1,9 13,7 13,,7 9,6 9, TPSA Redukuj ,0 17,1 19, 16,5,,,3 TVN Akumuluj ,9 31,3 37, 3,8 16,7 15,9 13,0 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,90 1,8 8,3 6,3 16,0 1,7 1,7 Elektrotim Sprzedaj ,00 13, 18, 13,9 5,3 7, 5,3 Energomontaż Płn. Redukuj ,70 17,6 69,8 17,5 8,0 5,6 8,9 PA Nov a Kupuj ,00 1,7 11,0 9,3 9,0 8,0 6,1 Polimex Mostostal Akumuluj , 13,9 1,9 1,3 8,3 8, 8,7 Projprzem Kupuj ,00-3,3,5 1,8 8,8 5, Remak Kupuj 0-- 6,50 8, 7,5 7, 5,7 3,6 3,6 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,0 7,7 8,6 9,7 5,7 5,6 6,3 Grajewo Redukuj , ,1 11,7,0 6,5 Mondi Świecie Akumuluj ,60 51,1 15,6 1,6 17, 8,0 7,8 Spożywczy AmRest Redukuj ,30,3 15,5 13,7 8, 7,5 6,8 Mispol Kupuj 0-- 7, - 1,1,3 1, 7,5 6,9 Mieszko Akumuluj 0--30,0 15, 1, 8,9 6,5 6,1 6,0 Pozostałe Apator Kupuj ,00 18,3 13, 1, 9,1 8,5 8,1 Aplisens Neutralnie ,50 16, 13, 11,5 8,7 7,8 6,5 Ceramika Nowa Gala Akumuluj ,65 15,1 1,,1 7,1 6,5 6,0 Cersanit Redukuj ,70-0, 1,7 11, 9,7 7,9 Emperia Redukuj ,80 17,8 16, 1,3 9,1 8, 7,3 Eurocash Akumuluj ,6, 19, 15,1 1,8 11,6 Kęty Redukuj ,00 15,5 1,0,5 7,8 7,1 6, KGHM Redukuj ,30 8,5 6,9 7, 5,7,6,6 LPP Akumuluj ,00 8,8 13,7 11, 11,8 8,1 7,3 Macrologic Akumuluj ,00 11, 1,5,8 5,5 5,9 5,3 Netmedia Kupuj ,60 16,6 1,5 11, 17, 16,3 13,5 Oponeo.pl Kupuj ,37 5,5 5, 18,1 3,1 1, 9,6 Orbis Sprzedaj , ,5,3 9,3 Qumak-Sekom Kupuj ,50,1,1 11,6 6,5 6,3 7,1 Sonel Kupuj ,30 30,6 13,7,5 13,7 9,5 7,6 TIM Kupuj ,00 30,6,5 11,8 15,5 1, 7,1 Torf arm Kupuj ,00 1, 8, 6,8 7,1 6,6 5,9 Trav elplanet.pl utajniona do: * wskaźnik dla roku 0 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 0/0, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 5