Raport dzienny. Poniedziałek Najważniejsze informacje

Transkrypt

1 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport dzienny Poniedziałek Indeksy GPW Największe spadki kurs zmiana DJIA 1 173, -2,1% WIG otw. 4 89,1-1,1% WIKANA,1-9,1% NASDAQ 2 25,3-2,7% WIG zam ,2-2,1% REINHOLD 7,12-7,3% S&P ,8-2,2% obrót (tys. PLN) ,5% BBIZENNFI,99-6,6% DAX XETRA 5 695,3 -,9% WIG 2 otw ,8-1,4% POLJADLO 3,1-6,3% FTSE 5 33, -,6% WIG 2 zam. 2 47,8-2,5% NEWWORLDR 3,55-6,% CAC 3 82,8-1,1% FW2H1 otw , -1,3% Najwyższe obroty kurs obrót NIKKEI 1 512,7 -,7% FW2H1 zam , -2,3% KGHM 12, HANG SENG 2 477,9-1,2% mwig4 otw ,2 -,6% PKOBP 39, W aluty i surowce zmiana mwig4 zam ,6-1,5% POLIMEXMS 4, WIBOR 3m (%) 4,12,% Największe wzrosty kurs zmiana PEKAO 172, EUR/PLN 4,81 -,2% PATENTUS 3,22 29,8% PKNORLEN 34, USD/PLN 2,883 -,6% AMPLI 6,12 2,5% Indeksy giełd zagranicznych zmiana EUR/USD 1,416,4% SWARZEDZ,9 12,5% BUX ,4-2,1% miedź (USD/t) 7 275, -1,4% PANOVA 26,5 6,5% RTS 1 489,5-2,7% miedź (PLN/t) 21 11,9 -,3% INTROL 5,14 4,7% PX ,4-2,7% ropa Brent (USD/bbl) 71,64-2,6% Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 25 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. DM PKO BP nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu. Analitycy Hanna Kędziora Michał Sztabler Bartosz Arenin Monika Kalwasińska Monika Milko Przemysław Smoliński Zespół Klientów Instytucjonalnych Artur Szymecki Piotr Dedecjus Dariusz Andrzejak Marcin Kuciapski Krzysztof Kubacki Krzysztof Zajkowski Magdalena Kupiec Maklerzy giełdowi Mariusz Musiał Najważniejsze informacje Lotos Lotos ATM Budimex Mirbud W transakcjach pakietowych sprzedano 14 mln akcji spółki W piątkowych transakcjach pakietowych (blisko stu) sprzedano 14 mln akcji Grupy Lotos, po 29 zł za jedną akcję, po tym jak w piątek rano Ministerstwo Skarbu Państwa zakończyło budowę księgi popytu na akcje Lotosu, stanowiące prawie 1,8 proc. kapitału zakładowego. Resort skarbu uzyskał z transakcji ponad 4 mln zł. MSP nie rezygnuje z poszukiwania inwestora branżowego MSP nadal szuka inwestora branżowego dla Lotosu, mimo zrealizowanej sprzedaży 1,8 proc. akcji spółki inwestorom finansowym. Zejście poniżej 51 proc. w akcjonariacie gdańskiego koncernu jest możliwe jeszcze w 21 roku, powiedział wiceminister skarbu Mikołaj Budzanowski. Kluczowa będzie cena, jaką inwestor byłby gotów zapłacić za akcje spółki. Wiceminister ocenia, że w ciągu sześciu miesięcy rynek powinien już być rozpoznany. Jego zdaniem cena uzyskana przy sprzedaży 14 mln akcji Lotosu jest satysfakcjonująca. Podpisanie umowy z MSWiA o wartości 367 mln zł ATM S.A. podpisała z MSWiA kontrakt na budowę, wdrożenie i utrzymanie Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego nr 112 (OST 112). Wartość umów wynosi łącznie około 367 mln zł brutto. Pierwsza umowa, dotycząca budowy systemu (o wartości 149 mln zł) kończy się w grudniu 211 r. Natomiast druga (w kwocie 218 mln zł), na świadczenie usług transmisji danych wygasa z końcem 213 r. W umowie przewidywane jest zawarcie aneksu dotyczącego przedłużenia okresu świadczenia przez emitenta usług transmisji danych do końca 216 roku. O wygraniu przetargu ATM informował kilka tygodni temu. Wówczas wartość kontraktu szacowano na 49 mln zł, a czas jej trwania do 216 r. Nie jest wykluczone, że o ile dojdzie do przedłużenia obowiązującej teraz umowy do roku 216, to łączna wartość zlecenia wzrośnie do poziomo ok.,5 mld zł (skoro umowa na usługi transmisji danych na 2 lata ma wartość ok. 22 mln zł). Przypominamy, że nowa strategia ATM zakłada skupienie się na świadczeniu usług teleinformatycznych w oparciu o własną ogólnopolską sieć ATMAN. Poza tym spółka intensywnie inwestuje w centra danych, co również nie jest bez znaczenia dla obsługi kontraktu. Uważamy, że zdobyty właśnie kontrakt bardzo dobrze wpisuje się w plany zarządu ATM i powinien w wymierny sposób wspomóc rozwój spółki w obszarze telco. Zwracamy przy tym uwagę, że ATM przygotowuje się do rozpoczęcia realizacji projektu Centrum Innowacji (budowa kilku nowych serwerowni o łącznej powierzchni do 1 tys. mkw. wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną oraz biurową). Pozyskanie zlecenia od MSWiA może pomóc w pozyskaniu kredytów bankowych na te przedsięwzięcie (szacowany łączny koszt to ok. 35 mln zł, z czego 2% pozyskano w postaci dotacji UE), gdyż pojawia się potencjalny klient wraz z gwarantowanymi przepływami do 213 r. (a może i do 216 r.). Podsumowując: informacja bardzo dobra dla spółki, doskonale wpisująca się w nową strategię zarządu, ATM może oprzeć się na własnych zasobach infrastrukturalnych (sieć ATMAN, własne centra danych). Możliwa kontynuacja wzrostów na dzisiejszej sesji. (M. Sztabler) Utrata koncesji i kontraktu na budowę A1 18-kilometrowy odcinek autostrady A1 Stryków - Pyrzowice będzie budowany w systemie tradycyjnym, ponieważ konsorcjum Autostrada Południe SA (APSA) nie zapewniło finansowania tego projektu. Utrata koncesji przez konsorcjum APSA (w skład którego wchodzi Cintra, Ferrovial i Budimex) to duży cios dla Budimeksu, gdyż warszawska firma liczyła na kontrakt na budowę tego odcinka. Jego wartość szacowano na 5,8 mld zł i w sposób znaczący wypełniłby on portfel zamówień BDX na najbliższe 3 lata. O ryzyku utraty koncesji przez APSA inwestorzy wiedzieli już wcześniej, gdyż publicznie informowano, iż termin złożenia odpowiednich dokumentów upływa 2 stycznia, a konsorcjum do piątku nie podało czy pozyskało finansowanie. Dlatego też akcje BDX już w piątek zachowywały się słabo (spadek kursu - 3,6%) i trend ten może być kontynuowany również na sesji dzisiejszej. (M. Sztabler) Plany zakupu spółki drogowej Mirbud poinformował, że podpisany w połowie grudnia list intencyjny w sprawie przejęcia spółki z segmentu budownictwa drogowego dotyczy Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą Kobylarni (PBDiM Kobylarnia). Wartość transakcji nie przekroczy 7 mln zł. Mirbud zamierza sfinansować akwizycję gotówką (pozyskaną z emisji akcji ) oraz akcjami własnymi. W ub.r. firma ta miała ok. 12 mln zł przychodów przy rentowności netto ok. 5%. Zarząd podtrzymuje swoje tegoroczne plany zakładające wzrost przychodów do ok. 3 mln zł przy nieco niższej niż w 29 r. rentowności netto (jednak nie powinna spaść poniżej poziomu notowanego w 28 r. tj. 6,4%). Wynik ten nie uwzględnia przejęcia spółki drogowej. Przy powyższych założeniach zysk netto Mirbudu z dotychczasowego biznesu może sięgnąć

2 ok mln zł (P/E=7). (M. Sztabler) Police, Puławy Rynek energii Dom Development Dom Development Monnari Multimedia Polska Mediatel Powrót do tematu współpracy W tym tygodniu zarządy Puław i Polic mają rozmawiać na temat potencjalne współpracy. Rozmowy miałyby się skupić na tym, czy w ogóle warto myśleć o partnerstwie i ewentualnie w jakich dziedzinach może ono mieć sens. Spółki mogłyby wspólnie działać w zakresie produkcji i handlu czy tez logistyki, gdyż Puławy mają lepiej rozbudowaną sieć dystrybucji niż Police. Najprawdopodobniej współpraca dotyczyłaby jedyne produkcji nawozów, gdyż Puławy chcą rozwijać moce produkcyjne mocznika, natomiast Police nie wykorzystują w pełni tych, które posiadają. URE zatwierdziła taryfy, wzrost cen energii o ok. 5 proc. Urząd Regulacji Energetyki zakończył w piątek postępowania taryfowe, wzrost cen energii sprzedawanej przez 12 spółek obrotu energią elektryczną jest prawie czterokrotnie niższy niż pierwotnie wnioskowały przedsiębiorstwa i wyniesie średnio ok. 5 proc. Wartość inwestycji 'Klasyków' wynosi 52 mln zł Wartość pierwszej w 21 roku inwestycji warszawskiego dewelopera Dom Development "Osiedle Klasyków" wynosi 52 mln zł. Łącznie na osiedlu powstanie 491 mieszkań, przy czym w pierwszym etapie zaprojektowano ich 135. Planowane oddanie do użytku I etapu to III kwartał 211 roku. Nowe osiedle na 6 lokali powstanie na Gocławiu Zapowiadana przez prezesa Jarosława Szanajcę kolejna inwestycja Dom Development będzie zlokalizowana przy ulicy Jugosłowiańskiej na Gocławiu. I etap będzie liczyć mieszkań i będzie to projekt droższy od inwestycji na Białołęce. Wartość netto kontraktu z Erbudem wynosi 48,3 mln zł, a realizacja ma potrwać do lipca 211 roku. Sąd zmienił upadłość z likwidacyjnej na układową Sąd zdecydował o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki odzieżowej Monnari Trade z upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu. Fundusze PKO TFI zwiększyły udział do 5,35 proc. z 4,37 proc Fundusze inwestycyjne zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych w wyniku zakupu akcji Multimedia Polska 21 stycznia 21 roku zwiększyły udział w tej spółce do 5,35 proc. kapitału i głosów z wcześniejszych 4,37 proc. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne PKO TFI mają akcje Multimedia Polska, a przed zmianą miały akcje. Pekao OFE posiada ponad 5 proc. akcji Mediatela Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny posiada ponad 5 proc. akcji spółki. Przed transakcją fundusz miał akcji, co dawało 4,56-proc. udział w kapitale zakładowym spółki i uprawniało do takiej samej liczby głosów. Obecnie Pekao OFE ma akcji, co stanowi 5,66-proc. udział w kapitale zakładowym spółki i uprawnia do takiej samej liczby głosów. ASBISc Pozostałe informacje Peter Edinger został powołany na stanowisko wiceprezesa wykonawczego ds. sprzedaży detalicznej i marketingu w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Peter Edinger będzie odpowiedzialny za zarządzanie sprzedażą i marketingiem oraz strategię wzrostu rynkowego marek własnych ASBISc Canyon i Prestigio. Bank Pekao Sądu oddalił w całości powództwo akcjonariusza banku o uchylenie uchwał Nr 5 i Nr 1 ZWZ banku z dnia 23 kwietnia 28 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego banku za rok 27 oraz podziału zysku netto za rok 27. Ciech Kopex Grupa 8 banków (Bank DNB Nord Polska, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Polska Kasa Opieki, BRE Bank, ING Bank Śląski, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski oraz Citibank Europe) podpisała umowę w sprawie utrzymania Status Quo, obowiązującą do 28 lutego 21 r. Do tego dnia zostały również złożone odrębne oświadczenia, złożone przez banki: Calyon, BNP Paribas oraz Fortis Bank Polska. Okres zapadalności finansowania udzielonego Ciech oraz spółkom z Grupy Ciech przez Bank Ochrony Środowiska, HSBC Bank Polska, Kredyt Bank oraz Bank BPH został utrzymany przynajmniej do 28 lutego 21 r. Zarząd uzyskał z kancelarii prawnej reprezentującej Kopex i spółkę pośrednio zależną od Kopex tj. Fabrykę Maszyn i Urządzeń TAGOR informację o wniesieniu przez kancelarię prawną w imieniu Kopex i TAGOR wspólnej odpowiedzi na pozew w sprawie z powództwa Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS (powód) o zapłatę kwoty ok. 51,88 mln zł. 2

3 Mewa Polnord Rubicon Partners NFI Sfinks Telestrada Teresa TPSA ZNTK Łapy Spółka otrzymała wniosek zawierający projekt uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Mewa w jedną wspólną serię, scalenia akcji spółki, zmian statutu spółki oraz upoważnienia zarządu do podjęcia czynności z tym związanych. Projekt uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza posiadającego ponad 5 % akcji spółki. Podpisana została także umowa pomiędzy Mewa, reprezentowaną przez RN spółki a wiceprezesem zarządu Mewa i jednocześnie akcjonariuszem spółki - Józefem Kiszką w sprawie uzupełnienia niedoborów scaleniowych akcjonariuszy spółki z akcji Józefa Kiszki, powstałych w chwili realizacji planowanej do podjęcia przez NWZ w dniu r. uchwały w sprawie tzw. resplitu akcji spółki. Spółka informuje, iż wyemitowała zwykłe obligacje zabezpieczone o łącznej wartości emisyjnej 75 mln zł z terminem wykupu na dzień r., tj. za trzy lata od daty emisji. Emisja obligacji nie miała charakteru emisji publicznej. Wszystkie obligacje będące przedmiotem emisji zostały objęte i w całości opłacone przez inwestorów. Powyższa emisja obligacji kończy sukcesem starania Polnord o pozyskanie 2 mln zł z rynku instrumentów dłużnych. Pozyskane środki są finansowaniem długoterminowym dopasowanym do cyklu inwestycyjnego planowanych projektów deweloperskich. Sąd dokonał rejestracji podwyższenia KZ funduszu na kwotę ok. 7,22 mln złotych. Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej,1 złoty każda, wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. Po rejestracji podwyższenia kapitału w KRS, KZ funduszu wynosi ok. 7,21 mln złotych, dających prawo do głosów na WZ spółki. KNF zatwierdziła prospekt emisyjny Sfinks Polska, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz zamiarem ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż akcji serii H oraz nie więcej niż praw do akcji serii H, jak również praw poboru do akcji serii H. Przychód Grupy Telestrada za XII 29 wyniósł ok. 1,69 mln PLN. Spółka podpisała umowę z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych tj. spółką PKF AUDYT. Przedmiotem powyższej umowy jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki PANI TERESA MEDICA sporządzonego według stanu na dzień: 31 grudnia 29r. W dniu 22 stycznia 21 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej 364,5 mln zł. WZA w terminie do 3 czerwca 21 roku postanawia upoważnić zarząd do podwyższenia KZ o kwotę nie wyższą niż ok. 1,64 mln PLN kapitał docelowy. WZA upoważnia również zarząd spółki do wyemitowania w ramach kapitału docelowego warrantów subskrypcyjnych, upoważniających do objęcia akcji spółki w proporcji : jeden warrant subskrypcyjny upoważnia do objęcia jednej akcji spółki. NWZ spółki w upadłości likwidacyjnej postanawia powołać z dniem 21 stycznia 21 roku w skład RN Artura Łastowskiego oraz Mikołaja Bardadina. NWZ spółki w upadłości likwidacyjnej postanawia odwołać z dniem 21 stycznia 21 roku ze składu RN Macieja Nowaka, Przemysława Czerneckiego oraz Tomasza Mrozowskiego i jednocześnie powołać z dniem 21 stycznia 21 roku w skład RN Agnieszkę Magierską, Annę Twardy, Annę Sucholas i Janusza Ryżkowskiego. Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Radpol Zarząd spółki, zwołuje na dzień 19 lutego 21 roku godz. 13. NWZA RADPOL, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Foksal 3/5. Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie ERG J.W. Construction Holding Członek RN spółki, przekazał informację o dokonaniu w dniu 22 grudnia 29 r. nabycia 2. akcji spółki po cenie 1,51 zł za każdą akcję. W dniu 19 stycznia 21 r. łączny udział EHT w ogólnej liczbie głosów na WZ J.W. Construction Holding uległ zmniejszeniu o ponad 1 %. Obecnie EHT posiada akcji stanowiących 37,6 % KZ spółki, które uprawniają do głosów na WZ spółki i reprezentują 37,6 % ogólnej liczby głosów na WZ spółki. W dniu 19 stycznia 21 r. łączny udział Józefa Kazimierza Wojciechowskiego w ogólnej liczbie głosów na WZ J.W. Construction Holding, posiadanych bezpośrednio i za pośrednictwem EHT oraz spółki uległ zmniejszeniu o ponad 1 %. W dniu 19 stycznia 21 r. zostały rozliczone transakcje pakietowe sesyjne zawarte przez EHT, spółkę zależną od akcjonariusza, w wyniku których zbyła ona akcji. W wyniku realizacji opisanych powyższych transakcji, wedle stanu na dzień 2 stycznia 21 r., akcjonariusz posiada łącznie, bezpośrednio i za pośrednictwem EHT oraz spółki, akcji spółki stanowiących 66,93 % KZ spółki, które uprawniają do głosów na WZ spółki i reprezentują 66,93 % ogólnej liczby głosów na WZ spółki. 3

4 Midas Netmedia North Coast Pepees Platforma Mediowa Point Group Qumak-Sekom Romana Krzysztof Karkosik dokonał zmiany stanu posiadania akcji funduszu. Dnia 2 stycznia 21 roku nabył sztuk akcji NFI Midas, co spowodowało zmianę jego bezpośredniego udziału w ogólnej liczbie głosów powyżej 5% na WZ spółki NFI Midas. Obecnie Roman Krzysztof Karkosik posiada bezpośrednio sztuk akcji NFI MIDAS, co stanowi 5,21% udziału w KZ. Posiadane akcje uprawniają do głosów na WZ, co stanowi 5,21% ogólnej liczby głosów na WZ oraz pośrednio poprzez podmiot ode mnie zależny sztuk akcji NFI MIDAS, co stanowi,47% udziału w KZ. Posiadane akcje uprawniają do głosów na WZ, co stanowi,47% ogólnej liczby głosów na WZ. Marcin Kłopociński w dniu 19 stycznia 21 roku dokonał sprzedaży 5. akcji NETMEDIA, zmniejszając zaangażowanie poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów na WZ NETMEDIA. Po ww. transakcji Marcin Kłopociński posiada 18. akcji NETMEDIA, co stanowi,89% udziału w KZ oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ NETMEDIA. Wiceprzewodniczący RN North Coast - Vincenzo Colalillo dokonał nabycia w okresie od 22 stycznia 29 roku do 9 grudnia 29 roku 1.4 akcji spółki po średniej cenie 1, zł./szt. Osoba blisko związana z członkiem RN spółki dokonała zawarcia umowy z Sovereign Inwestycje I na świadczenie usług doradczych z opcją sprzedaży szt. akcji PEPEES po cenie nie niższej niż,6 PLN. Osoby zarządzająca 2 lipca 29 roku nabyła 1 akcji PMPG, po średniej cenie 1,96 zł za akcję. Osoby zarządzająca w okresie od 14 do 21 stycznia 21 roku nabyła 17.2 akcji PMPG, po średniej cenie 1,9 zł za akcję oraz sprzedała akcji PMPG, po średniej cenie 1,9 zł za akcję. Osoby pełniąca funkcję w zarządzie spółki dokonała sprzedaży 9. akcji Qumak-Sekom po średniej cenie 12,86 zł za akcję w okresie od 18 do 21 stycznia 21 roku. Rainbow Tours Zarząd otrzymał w dniu 3 grudnia 29 roku dokumenty potwierdzające sprzedaż w dniu 23 grudnia 29 r. OOO Rainbow Tours Ukraina. Wartość ewidencyjna zbytych udziałów w księgach rachunkowych emitenta na dzień 23 grudnia 29 roku wynosi ok. 8,47 mln. zł. Pozostałe informacje - skup akcji własnych PGF Spółka nabyła 2 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 4, zł. W ramach realizacji skupu akcji PGF nabyła dotychczas łącznie akcji własnych, stanowiących 1,2195% KZ emitenta i dających,781% głosów na WZA. 4

5 Wykresy i tabele sektorowe Metale Przedstawiamy cotygodniowe wykresy obrazujące sytuację na rynku metali, ze szczególnym uwzględnieniem miedzi. (B. Arenin) złoto 12 Ceny spot złota i srebra, LME, USD/troy ounce (1troy ounce=31.1g) srebro Cena spot aluminium, LME, USD/t złoto złoto śr. kw. srebro srebro śr. kw. 1 Cena spot cena śr. kw. Poziom zapasów miedzi na giełdach, tys. ton COMEX LME Shanghai ty s. ton Poziom łącznych zapasów miedzi na giełdach COMEX, LME oraz Shanghai, a cena miedzi na LME (spot) USD/t łączne zapasy cena cena śr. kw. 5

6 Spekulacyjne pozycje długie netto na miedź high-grade a cena USD/t (COMEX) pozycje długie netto cena miedzi, USD/t niekomercyjne nieraportow ane cena miedzi Kumulatywna liczba pozycji futures według identyfikacji, COMEX /8/28 11/25/28 4/14/29 9/1/29 1/19/21 niekomercyjne komercyjne nieraportow ane 6

7 Bank Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane P/BV rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Banki BRE Redukuj ,6 56, 24, 11,5 2, 1,8 1,6 BZ WBK Redukuj , 17,3 17,5 13,1 2,3 2, 1,8 Handlowy Redukuj ,9 21,2 17, 12,8 1,5 1,5 1,5 ING BSK Sprzedaj , 14,8 18,1 13, 1,9 1,7 1,5 Kredy t Bank Sprzedaj ,45-23,3 12,4 1,4 1,3 1,2 Millennium Sprzedaj ,46-34,8 22,6 1,3 1,4 1,3 Pekao Sprzedaj , 19,8 2,5 17,4 2,5 2,4 2,3 Spółka Rekomendacja Data Cena P/E skorygowane EV/ EBITDA rekomendacji docelowa 29P 21P 211P 29P 21P 211P Paliwa i Chemia Lotos Sprzedaj ,87 5,2 1,4 5,8 1,1 8,5 5,3 PGNiG Akumuluj ,17 24,2 11,1 11,2 8,5 5,3 5,3 PKN Orlen Redukuj ,76 12,4 11,1 9,4 8, 7,3 6, Puławy * Akumuluj ,36 8,6 21,4 22,1 3,8 7,3 6,3 Sy nthos Akumuluj ,33 1,7 12,3 9,4 6,8 7,5 5,4 TMT Agora Redukuj ,7 34,3 24,5 17,8 8,2 7,8 6,7 Cy f rowy Polsat Redukuj ,5 15,5 14,3 13,9 11,1 1, 9,6 TPSA Sprzedaj ,7 16, 16,5 14, 4,2 4,5 4,4 TVN Akumuluj ,49 24,1 28,6 18,3 13,9 13,3 1,8 Budowlany i deweloperski Budopol Kupuj ,9 14,1 6,9 6,9 4,3 1,1 1,1 Elektrotim Akumuluj , 14,1 18,4 15,4 5,8 7, 5,8 Energomontaż Płn. Redukuj ,7 15,1 16,5 13,8 6,5 9,3 7,2 PA Nov a utajniona do: Polimex Mostostal Akumuluj ,5 14, 13,2 12, 8,2 8,1 8,1 Projprzem Kupuj , 83,3 16,9 7,3 17,4 7,6 4,3 Remak Kupuj ,5 7, 6,4 6,2 4,4 2,8 2,7 Drzewny i papierniczy Forte Kupuj ,4 7,1 7,9 8,9 5,3 5,2 5,8 Grajewo Redukuj , ,8 13,1 11,2 7,3 Mondi Świecie Akumuluj ,6 52,6 16,1 15, 17,9 8,2 8, Dystrybutorzy farmaceutyków Farmacol Kupuj ,1 12,8 11,9 9,3 8,6 8,2 PGF Kupuj ,2 9,1 8,2 8, 7,8 7,3 Torf arm Kupuj , 14,4 8,3 6,9 7,1 6,6 6, Spożywczy AmRest Redukuj ,3 25,9 18, 16, 9,2 8,4 7,6 Mieszko Akumuluj ,4 13,7 1,8 7,9 6, 5,6 5,5 Pozostałe Apator Kupuj , 15,7 11,1 1,5 8,1 7,5 7,1 Aplisens Kupuj , 13,4 1,2 9, 7,1 5,8 5, Ceramika Nowa Gala Akumuluj ,65 16,6 13,4 11,1 7,6 7, 6,4 Cersanit Redukuj ,7-2,8 13, 11,5 9,8 8, Emperia Redukuj ,8 17,2 15,6 13,9 8,8 8, 7,1 Eurocash Akumuluj ,7 17,2 14,9 12,5 1,5 9,5 Kęty Redukuj , 17,4 13,5 11,8 8,6 7,7 7, KGHM w trakcie aktualizacji Netmedia utajniona do: Oponeo.pl w trakcie aktualizacji Orbis Sprzedaj , ,8 1,6 9,6 Qumak-Sekom utajniona do: Sonel Kupuj ,3 22,5 11,7 9,8 1,8 8,1 6,8 TIM Sprzedaj , 26,7 19, 9,8 13,7 9,9 5,8 Trav elplanet.pl Akumuluj , ,4 32, 19,7 13,2 * wskaźnik dla roku 28 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 28/29, dla pozostałych lat analogicznie Materiały periodyczne w Raporcie Dziennym: Poniedziałek: wykresy cen metali Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii Środa: wykres cen papieru Źródła informacji: komunikaty spółek w systemie ESPI, Parkiet, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, PAP, Reuters, Bloomberg 7