Raport Rynek Akcji. Sytuacja rynkowa. WIG w układzie dziennym. czwartek, 28 grudnia 2017, 08:51

Transkrypt

1 czwartek, 28 grudnia 2017, 08:51 Sytuacja rynkowa Przy podwyższonych względem ostatnich kilku sesji obrotach, wczorajsza sesja przyniosła solidny wzrost na krajowym rynku, przy czym w zwyżce nie partycypowały spółki z segmentu małej kapitalizacji (spadek s80 o blisko 0,), co można by wiązać z ich słabszym zachowaniem w całym bieżącym roku i płynącymi z tego konsekwencjami podatkowymi (wczoraj był ostatni dzień na optymalizację podatku od dochodów kapitałowych). Na rynku amerykańskim sesja bez większych zmian, na sentyment większego przełożenia nie miał rozczarowujący odczyt indeksu zaufania konsumentów Conference Board (122,1 pkt. vs. 128 pkt. w konsensusie). Dobrą passę kontynuuje miedź. Wczorajsza sesja przyniosła wzrost cen metalu w dostawach trzymiesięcznych na LME o 1,6%, ceny są obecnie na szczycie bieżącej hossy (jednocześnie najwyższe poziomy od kilku lat). Dziś cena metalu o poranku przekroczyła poziom 7300 USD za tonę, rosnąc o ok. 0,9%. Surowiec wspierają doniesienia z Chin o tym, iż władze państwowe wezwały czołowego producenta miedzi do co najmniej tygodniowego przerwania pracy z uwagi na znaczny smog. W kalendarium dzisiejszej sesji cotygodniowe dane ze Stanów Zjednoczonych o nowych wnioskach o zasiłek dla bezrobotnych oraz zmianie zapasów paliw. Na GPW w dniu dzisiejszym zadebiutować ma spółka Tower Investments (przenosiny z rynku NC). /Paweł Szewczyk/ w układzie dziennym - Daily Open , Hi , Lo , Close ,000 65,000 64,000 Główne indeksy światowe wartość zm% 1D DAX ,0 0,0 CAC ,8 0,1 FTSE ,7 0,4 BUX ,0 0,4 S&P ,6 0,1 DJIA ,3 0,1 SHC* 3 293,6 0,5 NASDAQ 6 939,3 0,0 BOVESPA ,5 0,5 NIKKEI* ,0-0,6 HANG SENG* ,4 0,6 XU ,7 0,1 RTS 1 148,9 0,3 * - Zmiana na godzinę 7:16 Indeksy Polskie ,9 1, ,6 1,4 M ,8 0,8 S ,2-0,5 NCINDEX 272,7-0,6 Waluty USD/PLN 3,51-0,4 EUR/PLN 4,19 0,0 EUR/USD 1,19 0, ,000 62,000 61,000 Obligacje yield % zm p.b. 1D Polska 10YT 3,29-3 USA 10YT 2,42 1 Jul Aug Sep Oct Nov Dec - Volum e = 841,353,792.00, MA30 = 964,711, RSI(15) = ,000M 2,000M 1,000M 70 Surowce Ropa WTI (USD/bbl) 59,8 0,3 Złoto (USD/oz) 1 291,7 0,4 Miedź (USD/t) 7 202,3 1,7 : Największe wzrosty i spadki (%) OPTEAM 19,2 IMPERA CAPITAL S 17,3 CELTIC PROPERTY 13,3 - ADX(14) = 14.85, +DI = 25.10, -DI = MACD(12,26) = 23.95, Signal(12,26,9) = MWTRADE BOS SOHO DEVELOPMENT -8,7 ORION INVESTMENT -9,0 MOSTALPLC -9,2 PMPG POLSKIE MED -14,3 NANOGROUP SA -26,8 9,1 7,8 0-40,0-20,0-20,0 40,0 C reated with A mibroker - advanced charting and technical analysis software. telefonów stacjonarnych w kraju opłata jak za połączenie lokalne, z telefonów komórkowych i zagranicy opłata zgodna z cennikiem operatora danej sieci komórkowej, Internet:

2 Wybrane wydarzenia w spółkach NWZA ENEA, GOBARTO, INTERFERI, REINHOLD TOWER INVESTMENTS Debiut na GPW Wybrane komunikaty ze spółek ESOTIQ Walne zgromadzenie Esotiq & Henderson, zwołane na 19 stycznia, zdecyduje o skupie do akcji własnych - podała spółka. Projekt uchwały zakłada, że Esotiq może przeznaczyć na skup do 21 mln zł. OTLOGISTICS PKPCARGO OT Logistics sprzeda w ciagu 10 dni 8,7 akcji Luka Rijeka za 32,8 mln zł na rzecz Funduszu Ekspansji Zagranicznej zarządzanego przez PFR TFI - podało OT Logistics. OT Logistics nadal będzie kontrolować 50,56% akcji Luka Rijeka dzięki porozumieniu z pozostałymi akcjonariuszami. Grupa PKP Cargo w listopadzie przewiozła 9,47 mln ton towarów, o 3,8% więcej r/r, a praca przewozowa wyniosła 2,52 mld tkm, o 6,2% więcej r/r - podała spółka. SOHO Aegon OFW zmniejszył zaangażowanie w akcjonariacie Soho Development do 3,49% akcji spółki - podało Soho Development. Przegląd prasy TEN SQUARE GAMES Spółka Ten Square Games złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. W 2018 roku zadebiutuje na rynku głównym GPW. /Parkiet/ Sygnały analizy technicznej BORYSZEW Przełamanie długoterminowej linii trendu wzrostowego. BZWBK Pokonanie długoterminowego oporu na 392,90 zł, następny to przedział 414,90 425,90 zł. CDRL Przełamanie lokalnego wsparcia na 24 zł, następne znajduje się na poziomie 21,70 zł. ELZAB Notowania akcji odbijają od dołka korekty na skokowo rosnącym wolumenie. Popyt wchodzi do gry. HUBSTYLE Przełamanie długoterminowego dołka na 0,50 zł na relatywnie wysokim wolumenie. K2INTERNET Test krótkoterminowego dołka na 12 zł. LPP Kilkudniowy test lokalnego oporu na 9 104,80 zł. POLNORD Od dwóch sesji kurs dynamiczne rośnie na wysokim wolumenie, co zapowiada test oporu na 10,89 zł. SYGNITY Obrona lokalnego dołka na 2,61 zł. TAURONPE Obrona lokalnego dołka na 3,03 zł. WIRTUALNA Podejście kursu białym korpusem do linii średnioterminowego oporu. Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek

3 AGT - Daily Open 3.83, Hi 3.88, Lo 3.72, Close 3.88 (1.6%) Vol 122,478 MA(Close,15) 6.5 BOS - Daily Open 8, Hi 8.79, Lo 8, Close 8.62 (7.7%) Vol 190,504 MA(Close,15) = Aug Sep Oct Nov Dec Apr Jul Oct 9 8 AGT - Volum e = 122,478.00, MA30 = 20, , ,000 BOS - Volum e = 190,504.00, MA30 = 36, , ,000 50, ,000 AGT - RSI(15) = BOS - RSI(15) = AGT - ADX(14) = 27.47, +DI = 9.45, -DI = BOS - ADX(14) = 21.47, +DI = 22.38, -DI = AGT - MACD(12,26) = -0.18, Signal(12,26,9) = BOS - MACD(12,26) = -0.26, Signal(12,26,9) = C reated with A mibroker - advanced charting and technical analysis software. C reated with A mibroker - advanced charting and technical analysis software. AGROTON Notowania akcji bronią lokalnego dołka na 3,7 zł, na wykresie pojawiła się formacja białego młota (świeca + wolumen), co daje kupującym szansę na ponowne odreagowanie. BOS Notowania akcji powróciły w ładnym stylu (biały korpus na wysokim wolumenie) powyżej przełamanego długoterminowego dołka na 8,50 zł.

4 Kalendarium wydarzeń makroekonomicznych Godz. Kraj Wydarzenie Okres Aktualna Prognoza Poprzednio Poniedziałek Wtorek 16:00 USA Indeks Fed z Richmond grudzień 20,0 21,0 0,0 0:30 Japonia Stopa bezrobocia, % listopad 2,7 2,8 2,8 15:00 USA Indeks cen domów S&P/Case-Shiller, % październik 6,4 6,3 6,2 Środa 16:00 USA Indeks zaufania konsumentów Conference Board grudzień 122,1 128,0 128,6 Czwartek 0:50 Japonia Produkcja przemysłowa n.s.a. r/r, % listopad 3,7 3,6 5,9 0:50 Japonia Sprzedaż detaliczna r/r, % listopad 2,2 1,0-0,2 14:30 USA Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, tys. grudzień 240,0 245,0 17:00 USA Zmiana zapasów ropy, tys. brk grudzień -3750,0-6495,0 Piątek 10:00 strefa euro Podaż pieniądza M3 listopad 4,9 5,0 14:00 Niemcy Inflacja HICP r/r, % grudzień 1,5 1,5 14:00 Niemcy Inflacja CPI r/r, % grudzień 1,5 1,6 s.a. (seasonally adjusted) dane wyrównane sezonowo n.s.a. (non-seasonally adjusted) dane nie wyrównane sezonowo w.d.a. (working-day adjusted) dane skorygowane o liczbę dni roboczych w okresie wst. - odczyt wstępny rew. - odczyt zrewidowany fin. - odczyt finalny

5 Statystyki rynkowe Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y ,9 1,1 1,1-0,1 0,3 23,5 24, ,6 1,4 1,4-0,2 2,2 27,3 28,3 M ,8 0,8 0,8 0,3-2,7 14,5 15,3 S ,2-0,5-0,5 0,8-4,8 0,5 1,8 Banki 8 500,3 1,7 1,7 2,6 15,2 35,7 36,8 Budownictwo 2 824,7-0,4-0,4 0,3-9,2-1,1-0,6 Chemia ,7 0,7 0,7 0,0-10,3 9,3 10,0 Deweloperzy 2 202,0-0,3-0,3 5,2 2,0 20,4 21,2 Energetyka 2 976,0 0,8 0,8-1,2-10,2 16,7 16,4 Informatyka 2 020,5 1,5 1,5 1,6-3,2-6,3-6,1 Media 4 772,1 2,2 2,2 1,8-1,5 4,6 5,0 Paliwa 7 487,5 2,2 2,2-4,4-5,8 32,1 32,4 Spożywczy 3 603,5-0,7-0,7 0,4-7,9-13,3-12,5 Surowce 4 390,1 1,5 1,5 2,2-2,1 24,8 24,5 Telekomunikacja 745,9 0,4 0,4 1,0-0,4 2,2 4,7 Ukraina 489,3-0,6-0,6-3,5-9,0-8,9-8,5 Indeks pkt zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y PX 1 083,5 0,2 0,2 2,8 3,8 17,6 17,3 BUX ,0 0,4 0,4-0,1 5,4 22,5 22,4 XU ,7 0,1 0,9 9,9 9,3 43,5 44,6 FTSE ,7 0,4 0,4 2,1 4,1 6,7 7,2 DAX ,0 0,0 0,0 0,1 2,9 13,8 13,9 CAC ,8 0,1 0,1-0,4 1,4 10,4 10,7 SMI 9 430,4 0,4 0,4 1,2 3,5 14,7 14,2 EuroStoxx ,2-0,1-0,1-0,9-0,4 7,9 8,3 S&P ,6 0,1 0,0 2,1 6,9 19,8 19,2 DJIA ,3 0,1 0,1 3,9 10,7 25,4 24,9 BOVESPA ,5 0,5 1,2 2,6 3,4 26,3 27,3 Shanghai Composite 3 293,6 0,5-0,1-1,2-1,4 6,1 6,2 Nikkei ,0-0,6-0,5 1,3 11,9 19,2 17,4 Rynek FX odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y EUR-USD 1,19 0,3 0,6 0,8 1,2 13,4 14,6 EUR-PLN 4,19 0,0 0,0-0,3-2,8-4,9-4,8 USD-PLN 3,51-0,4-0,5-1,0-4,0-16,1-16,9 CHF-PLN 3,57-0,1-0,1-1,0-5,3-13,1-13,2 Rynek surowcowy odniesienie zm% 1D zm% WTD zm% 1M zm% 3M zm% YTD zm% 1Y Thomson Reuters/Jefferies CRB Index 191,5 0,5 1,9 0,1 4,6-0,5-0,8 Ropa WTI NYMEX futures (USD/b) 59,8 0,3 2,3 3,0 14,5 5,1 5,0 Złoto (USD/oz) 1 291,7 0,4 1,4-0,2 0,3 12,6 13,1 Srebro (USD/oz) 16,8 0,5 2,8-0,5-0,6 5,3 4,7 Miedź LME (USD/t) 7 202,3 1,7 1,7 4,1 12,7 30,4 32,0

6 Rynek stóp procentowych odniesienie zm p.b. 1D zm p.b. WTD zm p.b. 1M zm p.b. 3M zm p.b. YTD zm p.b. 1Y WIBOR 3M (%) 1, WIBOR 6M (%) 1, EURIBOR 3M (%) -0, EURIBOR 3M (%) -0, USD LIBOR 3M (%) 1, USD LIBOR 6M (%) 1, Polska 10YT (%) 3, Niemcy 10YT (%) 0, USA 10YT (%) 2, Indeksy sektorowe M Banki Budownictwo Chemia Deweloperzy

7 Energetyka Informatyka Media Paliwa Spożywczy Surowce Telekomunikacja Ukraina

8 Wskaźniki rynkowe wybranych spółek Banki Cena (zł) EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E MC (mln zł) BZWBK 400, ,0 1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 16,7 17,8 15,8 GETIN NOBLE BANK 1, ,3 0,3 0, ,9 HANDLOWY 79, ,5 1,5 1,5 0,1 0,1 0,1 17,4 19,6 16,2 INGBSK 209, ,6 2,2 2,0 0,0-0,0 21,7 19,0 16,4 MBANK SA 486, ,6 1,4 1, ,8 19,2 15,6 MILLENNIUM 8, ,6 1,4 1, ,4 16,0 14,6 PEKAO 128, ,5 1,5 1,5 0,1 0,1 0,1 14,8 15,5 14,6 PKOBP 44, ,7 1,5 1,4-0,0 0,0 19,3 18,2 16,1 Ubezpieczyciele PZU 40, ,7 2,2 2,0 0,0 0,0 0,1 14,6 12,4 11,1 Paliwa LOTOS 59, ,7 0,6 0,5 4,9 5,0 5,2 10,7 6,9 9,9 PKN ORLEN 113, ,7 0,6 0,6 6,0 5,3 6,2 8,4 7,8 10,0 PGNIG 6, ,2 1,1 1,1 6,8 5,5 5,1 15,7 10,8 10,5 Górnictwo i metale BOGDANKA 66, ,5 1,5 1,4 4,3 4,0 3,9 12,3 11,0 8,9 JSW 94, ,5 1,2 1,2 9,5 2,8 3,5 2532,4 4,9 6,9 KGHM 111, ,6 1,5 1,4 10,4 5,4 4,8-9,4 7,3 Energetyka ENEA 11, ,1 1,1 1,1 5,7 5,0 4,4 6,0 5,0 5,0 ENERGA SA 12, PGE SA 11, ,1 1,2 1,2 4,7 4,0 4,1 8,7 6,8 7,6 TAURONPE 3, ,9 0,9 0,9 6,3 4,4 4,5 14,4 4,2 4,8 Chemia GRUPA AZOTY SA 68, ,0 1,0 0,9 9,2 7,6 7,1 18,1 13,9 13,4 CIECH 54, ,3 1,3 1,3 5,0 5,8 6,3 4,9 7,7 9,1 POLICE 20, ,8 0,8 0,8 10,4 7,2 7,2 22,0 10,8 10,8 PULAWY 157, ,9 0,8 0,8 5,8 5,7 5,5 11,1 10,8 10,2 SYNTHOS 4, ,8 1,2 1,3 12,7 9,5 9,7 25,1 13,0 13,7 Telekomunikacja NETIA 5, ,0 1,1 1,1 3,7 4,1 4,4 57,0 41,4 51,0 ORANGE POLSKA SA 5, ,2 1,2 1,2 9,9 4,7 4,6-217,3 117,0 Budownictwo BUDIMEX 219, ,8 0,7 0,6 8,1 7,2 8,0 13,6 12,2 13,6 ELBUDOWA 79, ,4 0,5 0,4 5,2 5,6 6,2 6,9 8,1 9,1 ERBUD 20, ,2 0,2 0,2 7,1 7,8 7,6 7,3 10,9 10,3 TRAKCJA SA 6, ,5 0,5 0,4 6,8 10,2 9,1 6,2 13,9 11,1 ULMA 73, ,1 1,9 1,7 6,0 5,2 4,6 30,1 22,8 15,0 UNIBEP 9, ,3 0,3 0,2 9,6 8,4 7,3 10,7 9,9 8,8 Deweloperzy DOMDEV 85, ,9 1,6 1,3 13,4 9,3 7,6 16,9 11,5 9,3 GTC 10, ,1 14,3 12,4 11,8 11,2 12,9 29,8 53,4 55,2 POLNORD 9, ,5 2,3 1,9-61,7 27,2-38,8 15,6 Media AGORA 15, ,7 0,7 0,7 7,0 6,5 6,6-69,6 58,0 CYFRPLSAT 24, ,8 2,7 2,7 7,4 7,4 7,3 15,5 14,7 12,9

9 Cena (zł) EV/S (P/BV*) EV/EBITDA (DY*) P/E MC (mln zł) IT ASSECOPOL 43, ,5 0,5 0,6 4,8 4,6 4,6 6,7 11,9 13,8 COMARCH 188, ,3 1,3 1,2 8,3 11,0 8,5 20,2 25,3 19,1 SYGNITY 2, ,1 0,2 0,2 3,0-4, Dystrybutorzy IT ABPL 28, ,1 0,1 0,1 5,5 5,6 5,6 6,7 7,2 7,0 ABCDATA 1, ,1 0,1 0,1 8,5 6,8 6,3 14,4 8,8 7,5 ACTION 3, ,0 0,0 0,1-17, Przemysł APATOR 26, ,2 1,2 1,2 9,9 8,4 7,8 13,9 13,6 12,0 BORYSZEW 8, ,7 0,6 0,6 10,3 7,8 7,4 11,2 10,1 9,8 FAMUR 6, ,4 2,9 3,3 14,5 11,2 7,5 37,6 30,6 18,5 FORTE 46, ,0 2,0 1,8 13,4 15,6 12,8 10,1 12,8 10,8 PFLEIDERER GROUP 35, IMPEXMET 4, ,5 0,5 0,5 6,7 6,3 5,6 6,5 6,2 5,6 KOPEX 3, , KETY 411, ,9 1,6 1,5 10,8 9,6 8,7 14,1 15,8 14,7 PAGED #N/A N/A - 1,4 1,2 1,2 8,9 7,3 6, Handel AMREST HOLDINGS 392, ,1 1,7 1,3 16,6 14,1 10,9 43,7 43,3 30,2 CCC SA 284, ,8 2,9 2,3 64,3 54,8 39,3 37,1 35,4 26,2 EMPERIA 99, ,5 0,5 0,5 9,1 9,8 8,9 24,2 28,9 25,5 EUROCASH 26, ,3 0,3 0,2 13,3 16,8 12,1 19,7 44,1 18,7 LPP 9062, ,5 2,2 1,9 30,7 17,7 15,1 96,1 38,2 30,8 Leki i dystryb. farm. MABION 111, ,3 5, , ,8 NEUCA 267, ,2 0,2 0,2 8,7 9,9 9,4 11,3 12,6 12,3 SELVITA SA 56, */dla banków i ubezpieczycieli

10 Biuro Maklerskie Alior Bank ul. Łopuszańska 38D Warszawa Strateg rynków finansowych Agata Filipowicz-Rybicka Makler Papierów Wartościowych Zespół Analiz i Doradztwa Biura Maklerskiego Alior Banku: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Zbigniew.Obara@alior.pl Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Marcin.Brendota@alior.pl Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Pawel.Szewczyk@alior.pl Tomasz Kolarz Ekspert ds. analiz Tomasz.Kolarz@alior.pl Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. w szczególności informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców, ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Niniejszy raport wyraża wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowanie zostało sporządzone z rzetelnością i starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Biuro Maklerskie za wiarygodne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA. Źródłem pozostałych danych są PAP, Bloomberg, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne.

11 OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW DCF zdyskontowane przepływy pieniężne DY- (Dywidenda na 1 akcję/cena) stopa dywidendy FCF wolne przepływy gotówkowe P/E - (Cena/Zysk) Cena akcji/zysk netto przypadający na jedną akcję P/BV - (Cena/Wartość księgowa) Cena akcji/wartość księgowa przypadająca na jedną akcję EV/EBIT Enterprise Value/EBIT EV/EBITDA - Enterprise Value/EBITDA EV/S - Enterprise Value/Sales Wartość przedsiębiorstwa/przychody ze sprzedaży P/CE (Cena/Cash Earnings) Cena/zysk netto plus amortyzacja na jedną akcję MC kapitalizacja, wartość rynkowa ROE - (Zwrot na kapitale własnym) - Zysk netto/średni stan kapitałów własnych ROA - (Zwrot na aktywach) - Zysk netto/średnia wartość aktywów Stopa dyskontowa stopa zwrotu wymagana przez inwestora (stopa wolna od ryzyka, powiększona o premię za ryzyko) EV (Enterprise Value) wycena rynkowa spółki powiększona o wartość długu odsetkowego netto, tj. wartość przedsiębiorstwa EBIT - zysk na działalności operacyjnej EBITDA - (zysk operacyjny plus amortyzacja) zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu XU 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa WTI w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USA 10YT (%) rentowność 10 letnich obligacji rządu USA Niemcy 10YT (%) rentowność 10 letnich obligacji rządu Niemiec Polska 10YT (%) rentowność 10-letnich obligacji polskich