Ćwiczenie 9 instrukcja rozszerzona

Transkrypt

1 Strona 1 Ćwiczenie 9 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iscala, z tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisad wartośd 1, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia. W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę Adama Nowaka, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę klientów i wybrad klienta Draker A. S., zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Do okna Odbiorca Dostawy (4), należy przejśd za pomocą W oknie Odbiorca Dostawy (4) należy wprowadzid adres dostawy. W przypadku wprowadzania jednorazowego adresu dostawy należy w oknie Odbiorca Dostawy (4) wpisad AD i zatwierdzid przyciskiem ENTER. W kolejnej zakładce należy wprowadzid: Nazwę Odbiorcy w oknie (1), Adres w oknach (2) i (3), Kod Pocztowy w oknie (4) oraz Kod Kraju (5). Musimy również pamiętad o usunięciu nr telefonu oraz faxu.

2 Strona 2 Po wprowadzeniu zmian należy kilkakrotnie wcisnąd przycisk ENTER. W zakładce Wprowadzenie Zamówienia, należy sprawdzid czy w oknie Odnośnik Klienta (1) system podpowiedział osobę odpowiedzialną za kontakt z firmą w przedstawionym przykładzie jest to Pan Marek Hric. Za pomocą przycisku ENTER należy przejśd do okna Nasz Odnośnik (2) i sprawdzid, czy system podpowiedział odpowiedniego sprzedawcę, który nadzoruje wprowadzane zamówienie w przedstawionym przykładzie jest to Pan Adam Nowak. Za pomocą przycisku ENTER należy przejśd do okna Planowana Data Dostawy (3). W oknie Planowana Data Dostawy (3) należy wprowadzid datę uwzględniającą termin realizacji zlecenia w przedstawionym przykładzie termin realizacji wynosi 7 dni. Z tego względu w oknie Planowana Data Dostawy (3) należy wpisad +1 i potwierdzid przyciskiem ENTER. Ta operacja przekaże systemowi informację, że do bieżącej daty należy doliczyd jeden tydzieo.

3 Strona 3 Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (4). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie firma Draker A. S. chce zamówid usługę transportową. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wpisad?t i potwierdzid przyciskiem ENTER. Z listy należy wybrad odpowiedni rodzaj transportu zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekieruje Użytkownika do okna Ilośd (2), gdzie należy podad ilośd kilometrów zamówioną przez Klienta (330km). Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzid zgodnośd sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia, co przedstawia poniższy rysunek. Ekran przedstawiający zatwierdzenie linii zamówienia został przedstawiony na powyższym rysunku. Aby dokonad aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad * w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia (1). Aby zakooczyd wpisywanie zamówienia należy wszystkie okna zamknąd za pomocą przycisku ESC. 2. Wydruk potwierdzenia zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wydruk Dokumentów Potwierdzenia Zamówieo

4 Strona 4 W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowana dla klienta Draker A. S. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakooczyd proces wydruku należy zamknąd powyższy ekran za pomocą myszki komputerowej oraz zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 3. Zmiana daty systemowej

5 Strona 5 Zmiana daty systemowej polega na dwukrotnym kliknięciu myszką komputerową na symbol daty (1). W zakładce systemowej należy przesunąd datę o 7 dni i zatwierdzid zmianę przyciskiem ENTER. Zmianę daty systemowej dokonuje się dlatego, żeby wykonad symulację w systemie iscala wprowadzenia Przyjęcia Zewnętrznego. Zgodnie z treścią zadania dostawca zadeklarował, że w ciągu 7 dni zrealizuje dostawę. 4. Realizacja Usług Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wprowadzenie Realizacji Usług/Wprowadzenie WZ W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Draker A. S. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy zostawid termin domyślny, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia.

6 Strona 6 W oknie (1) należy określid, czy następuje realizacja całego zlecenia klienta. W przedstawionym przykładzie należy wpisad S i zatwierdzid przyciskiem ENTER. Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 5. Wystawienie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad

7 Strona 7 zamówienie przygotowane dla klienta Draker A. S. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisad tak i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury. Wydruk faktury należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. UWAGA! W celu realizacji dalszych etapów dwiczenia, należy zapamiętad termin płatności. Będzie on potrzebny przy zmianie dacie systemowej, aby rozliczyd fakturę. 9. Zamknięcie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Zamknięcie K Fakt./Fakt. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po

8 Strona 8 wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Draker A. S. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Zamknąd (3) należy wpisad t i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje zamknięcie faktury. 10. Zmiana daty systemowej Zmiana daty systemowej polega na dwukrotnym kliknięciu myszką komputerową na symbol daty (1). W zakładce systemowej należy przesunąd datę na termin płatności za fakturę oraz zatwierdzid zmianę przyciskiem ENTER. 11. Rozliczenie Faktury Ścieżka: Księga Sprzedaży Płatności/Dziennik/Przepływy Wprowadzenie Płatności Płatności Faktur

9 Strona 9 W oknie dialogowym (1) należy wcisnąd przycisk F4 i wybrad Kod Rejestru Sprzedaż. Wybór zatwierdzid przyciskiem OK (2) za pomocą myszki komputerowej. Okno Nr Transakcji zostanie wygenerowane automatycznie, po wciśnięciu W oknie Data Zapisu (1) należy wcisnąd przycisk F6, który oznacza wprowadzenie daty bieżącej.

10 Strona 10 W przedstawionym oknie dialogowym należy pozostawid puste pole, zatwierdzając je przyciskiem ENTER. Przedstawione okno służy do przywiązywania do numerów dokumentów księgowych poszczególnych klientów i kont księgowych. Przejście między kontrahentami a kontami księgowymi możliwe jest poprzez wpisanie w pierwsze pole wiersza *, potwierdzając przyciskiem ENTER. Kolor wiersza informuje użytkownika o rodzaju wprowadzanych danych: biały wiersz to konta księgowania, popielaty wiersz to kontrahenci i dokumenty z nimi związane. Pierwszym etapem jest wprowadzenie kontrahenta (kolor popielaty). W oknie Kod klienta należy wcisnąd F4 i wybrad odpowiedniego kontrahenta i potwierdzid wybór przyciskiem ENTER. W oknie Nr Faktury należy wcisnąd F4, co spowoduje wyświetlenie poniższego okna dialogowego. Przedstawione okno dialogowe należy zatwierdzid przyciskiem OK. Zatwierdzamy kolejne okna przyciskiem ENTER, aż pojawi się drugi wiersz (1). Ze względu na to, że należy wprowadzid konto płatności, przypisujemy do kontrahenta właściwe konto księgowe. W tym celu należy wpisad w pierwszym oknie drugiego wiersza * zatwierdzając przyciskiem ENTER.

11 Strona 11 W przedstawionym ekranie należy wprowadzid konto rachunku bankowego (1) 13011, potwierdzid przyciskiem ENTER podaną kwotę (2). W oknie (3) po wciśnięciu przycisku ENTER nastąpi zarejestrowanie płatności. Aby przejśd do kolejnego etapu należy pozamykad wszystkie okna przyciskiem ESC.