Ćwiczenie 6 instrukcja rozszerzona

Transkrypt

1 Strona 1 Ćwiczenie 6 instrukcja rozszerzona 1. Wprowadzenie zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wprowadzanie Zamówienia/Zapytania Wprowadzanie/Korekta Zamówienia Numer zamówienia jest automatycznie generowany przez system iscala, z tego względu aby przejśd do kolejnego okna należy wcisnąd przycisk ENTER. W polu Typ (1) należy wpisad wartośd 1, która oznacza, że wprowadzone zostanie zamówienie sprzedaży. Aby przejśd do okna Sprzedawca (2) należy dwukrotnie zatwierdzid przyciskiem ENTER pola Statusu i Daty zamówienia.

2 Strona 2 W oknie Sprzedawca (2) należy rozwinąd listę sprzedawców za pomocą przycisku F4 oraz wybrad sprzedawcę Grzegorza Skobela, zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. W oknie Klient Zamawiający (3) za pomocą przycisku F4 należy rozwinąd listę klientów i wybrad klienta Wokamit S. A., zatwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Za pomocą przycisku ENTER potwierdzamy bez zmian kolejne okna, aby przejśd do określenia Planowanej Daty Dostawy (4). W tym oknie należy dodad do daty bieżącej czas realizacji (zgodnie z zadaniem 4 dni robocze) i zatwierdzid przyciskiem ENTER. Aby wprowadzid, co klient chce zamówid, należy za pomocą myszki komputerowej wcisnąd przycisk Wprowadzenie/Korekta Linii Zamówienia (5). Po wciśnięciu przycisku system uruchomi kolejną zakładkę. W przedstawionym przykładzie Wokamit S.A. chce zamówid 300 opakowao soku marchwiowego 0,33l. Z tego względu w oknie Wprowadzania Linii Zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk F4. Z listy należy wybrad odpowiedni rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. System automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Ilośd (2), gdzie należy podad ilośd zamawianych opakowao soku (300 szt.). Potwierdzając tę wartośd przyciskiem ENTER, system przeniesie Użytkownika do okna Cena (3), gdzie należy sprawdzid zgodnośd sugerowanej ceny, z ceną zawartą w przykładzie. Po zatwierdzeniu przyciskiem ENTER ceny, system wygeneruje linię zamówienia: W oknie wprowadzania linii zamówienia (1) należy wcisnąd przycisk ESC. System automatycznie przekseruje Użytkownika do pola (2), gdzie należy wpisad 10 potwierdzając kilkukrotnie przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje uruchomienie zakładki modyfikującej wprowadzenie poprzedniej linii zamówienia.

3 Strona 3 W przedstawionej zakładce należy zatwierdzid bez zmian okna, aż do momentu przekserowania przez system do okna Rabat (1), gdzie należy wprowadzid rabat zgodny z treścią zadania, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ze względu na to, że w kolejnych oknach nie będziemy wprowadzad żadnych zmian wciskamy przycisk PAGE DOWN. W kolejnej zakładce wszystkie okna zatwierdzamy przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do linii zamówieo klienta. W oknie Wprowadzania Linii Zamówienia należy wcisnąd przycisk F4. Z listy należy wybrad kolejny rodzaj soku zgodnie z założeniami przykładu oraz potwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Pozostałe czynności wykonujemy identycznie, jak w przedstawionym powyżej przykładzie. Aby dokonad aktualizacji i zapisania oferty należy wpisad * w oknie Wprowadzania Nowej Linii Zamówienia. Aby zakooczyd wpisywanie oferty należy wszystkie okna zamknąd za pomocą przycisku ESC. 2. Wydrukowanie potwierdzenia zamówienia sprzedaży Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Wydruk Dokumentów Potwierdzenia Zamówieo

4 Strona 4 W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowana dla klienta Wokawit S.A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów ofert należy wcisnąd przycisk PAGE DOWN, co spowoduje przygotowanie wydruku potwierdzenia zamówienia. Wydruk potwierdzenia zamówienia należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. 3. Wprowadzenie WZ Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wprowadzenie WZ W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzid termin dostawy, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia.

5 Strona 5 Ze względu na to, że nie dostarczamy w jednej dostawie całego zamówienia, w oknie (1) należy wpisad numer linii dostarczonej (10) i wcisnąd przycisk ENTER. W kolejnej zakładce należy wprowadzid datę bieżącą (F6) i zatwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie (1) należy rozwinąd listę partii dostawy (F4) i wybrad partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilośd sztuk. W tym wypadku należy zaakceptowad tą wartośd przyciskiem ENTER. Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 4. Zmiana daty systemowej 2 1 Zmiana daty systemowej polega na dwukrotnym kliknięciu myszką komputerową na symbol daty (1). W zakładce systemowej należy przesunąd datę o 6 dni (4 dni robocze planowana dostawa + 2 dni opóźnienia) i zatwierdzid zmianę przyciskiem ENTER. 5. Wprowadzenie WZ cz. 2

6 Strona 6 Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wprowadzenie Realizacji Usług/Wprowadzenie WZ W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych ofert następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W oknie Data Dostawy (2) należy wprowadzid zgodnie z podpowiedzią systemu, potwierdzając przyciskiem ENTER. Ta operacja spowoduje, że system wygeneruje zakładkę dotyczącą realizacji zlecenia. W oknie (1) należy określid, czy następuje realizacja całego zlecenia klienta. W przedstawionym przykładzie należy wpisad 20 i zatwierdzid przyciskiem ENTER. W zakładce należy wprowadzid bieżącą datę i zaakceptowad przyciskiem ENTER. System automatycznie przekseruje Użytkownika do kolejnej zakładki: W oknie (1) należy rozwinąd listę partii dostawy (F4) i wybrad partię pierwszej linii. Po zatwierdzeniu wyboru partii przyciskiem ENTER, system automatycznie przekseruje Użytkownika do okna Dostarczone (2), gdzie system podpowiada ilośd

7 Strona 7 sztuk. W tym wypadku należy zaakceptowad tą wartośd przyciskiem ENTER. Analogicznie postępujemy w przypadku wystawiania WZ dla drugiej linii zamówienia (linia 30). Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 6. Wystawienie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Wydruk Fakt./Fakt. Koryg. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Potwierdź (3) należy wpisad tak i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje przygotowanie wydruku faktury.

8 Strona 8 Wydruk faktury należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby przejśd do następnego etapu należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC. 7. Zamknięcie Faktury Ścieżka: Zamówienia Sprzedaży Dostawy/Fakturowanie Zamknięcie K Fakt./Fakt. W oknie Nr Zamówienia (1) należy wybrad zamówienie wygenerowane dla odpowiedniego klienta. Rozwinięcie listy dostępnych zamówieo następuje po wciśnięciu przycisku F4. W przedstawionym przykładzie należy wybrad zamówienie przygotowane dla klienta Wokawit S. A. wybór należy potwierdzid przyciskiem ENTER. W przypadku okna (2) sytuacja wygląda identycznie: należy rozwinąd listę ofert (F4) i wybrad ofertę przygotowaną dla odpowiedniego klienta (ENTER). Po wprowadzeniu numerów zamówieo należy zatwierdzid pozostałe okna. W oknie Zamknąd (3) należy wpisad t i zatwierdzid przyciskiem ENTER, co spowoduje zamknięcie faktury. 8. Wydrukowanie raportu terminowości rzeczywistych dostaw Ścieżka: Statystyka Klienci/Artykuły Sprzedaż/Fakturowanie Statystyka Wystawionych Faktur

9 Strona 9 W oknie (1) należy podad numer wyboru po wpisaniu 5 należy zatwierdzid przyciskiem ENTER. System automatycznie przeniesie Użytkownika do okna Kod Klienta (2), w którym należy wybrad z listy (F4) klienta zamawiającego w tym przypadku jest to Wokawit S. A. Po wprowadzeniu klienta, system przeniesie Użytkownika z powrotem do okna (1), gdzie należy wcisnąd przycisk ENTER. W oknie (1) należy wpisad numery tych danych, które powinny pojawid się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 12 i 17. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejśd do zakładki Dane Raportu należy wcisnąd przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości.

10 Strona 10 W oknie (1) należy wpisad numery tych danych, które powinny pojawid się w raporcie. W analizowanym przykładzie są to: 1, 4, 5, 92 i 96. Wprowadzamy kolejno te wartości w oknie (1) potwierdzając wybór przyciskiem ENTER. Aby przejśd do następnej zakładki należy wcisnąd przycisk ENTER w oknie (1) bez wprowadzania żadnej wartości. Kolejne zakładki należy przejśd bez wprowadzania zmian, za pomocą przycisku ENTER, aż do momentu uruchomienia funkcji drukowania raportu. Wydruk faktury należy zatwierdzid przyciskiem OK za pomocą myszki komputerowej. Aby zakooczyd dwiczenie należy zamknąd wszystkie zakładki systemowe za pomocą przycisku ESC.