Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Transkrypt

1 Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa

2 Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika, hasło i nazwę bazy (pomiędzy polami można przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. Należy wybrać aplikację Gospodarka Magazynowa; nastąpi przejście do głównego menu modułu GM. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Dokumenty podstawowe. Formularz zostaje uruchomiony w trybie wyszukiwania danych (niebieskie tło pól), z którego wychodzimy klawiszem F8. Domyślnie wybierany jest magazyn zdefiniowany w wartościach domyślnych oraz pierwszy na liście kategorii dokumentów PZ. Mamy możliwość zmiany magazynu i rodzaju dokumentu (zmieniamy na kategorie WZ) przyciskami Magazyn i Kategoria. znajdującymi się przy polach 2/7

3 2. Wprowadzenie nowego dokumentu zakładka Dokumenty. Po wybraniu żądanego magazynu i kategorii dokumentu wybieramy klawisz F8 lub przycisk wywołując listę wszystkich dodanych wcześniej dokumentów. (jeżeli nie ma jeszcze wystawionych dokumentów danego rodzaju, z trybu zapytania wychodzimy przez wciśnięcie klawiszy Ctrl+q lub przez ikonkę drzwi.) Wstawiamy nowy rekord przyciskiem lub klawiszem F6. W wywołanej liście wartości wybieramy rodzaj dokumentu WZ. Na zakładce Dokumenty uzupełniamy pola Kod odbiorcy, (pola NIP, Skrót, Nazwa uzupełnią się automatycznie),. Dane wprowadzamy ręcznie lub wywołujemy listę wartości, zawierającą kontrahentów wprowadzonych w 3/7

4 Centralnej Kartotece Kontrahentów, podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9. Jeżeli nie uzupełnimy pola Data wystawienia to przy zapisie danych klawiszem F10 lub przyciskiem uzupełni się ono datą bieżącą. Po zapisie uaktywniona zostanie zakładka Pozycje dokumentów. 3. Wprowadzenie danych pozycji Na zakładce Pozycje dokumentów w polu Indeks towarów podwójnym kliknięciem lub klawiszem F9 wywołujemy okno Lista towarów, w którym wybieramy interesujący nas towar przyciskiem [Wybierz]. Następnie uzupełniamy pola Ilość realizowana (tu wpisujemy wydawaną ilość towaru). Aby zatwierdzić wprowadzone dane, używamy klawisza F10 lub przycisku. 4/7

5 4. Zatwierdzenie Pole Cena uzupełniane jest automatycznie na podstawie wybranej dla danego magazynu metody wyceny stanów magazynowych ( w momencie zmiany stanu dokumentu na Wyceniony ). Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony i nadany mu będzie numer. 5/7

6 5. Wycena Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Wyceniony i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie wyceniony, potwierdzona zostaje kompletność informacji finansowej na nim i bierze on udział w wycenie stanów magazynowych. 6. Wydruk Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Drukuj]. W wywołanym oknie Parametry wydruku wybieramy interesujące nas opcje wydruku i ponownie używamy [Drukuj]. 6/7

7 7. Zatwierdzenie dokumentu w Księdze Głównej. Na zakładce Dokumenty wybieramy przycisk [Zmień stan dokumentu]. W wywołanej liście wartości wybieramy stan dokumentu Zatwierdzony w KG i potwierdzamy wybór przyciskiem [Wybierz]. Dokument zostanie zatwierdzony w module Księga Główna, gdzie automatycznie powstaną odpowiednie dekrety zgodnie z automatem dekretującym. 7/7