Instrukcja konfiguracji

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja konfiguracji"

Kamil Matuszewski
8 lat temu
Przeglądów:

1 Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, Zielona Góra , kontakt@ontp.net

2 Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO DANE WŁAŚCICIELA KONFIGURACJA MODUŁU FAKTUR KONFIGURACJA TRANSPORTU I SPEDYCJI PARAMETRY WYDRUKU RELACJI KONFIGURACJA WSPÓLNYCH SŁOWNIKÓW UŻYTKOWNICY DODAWANIE PRACOWNIKA GRUPY SPEDYTORÓW CIĘŻARÓWKI

...- 7-5 PARAMETRY WYDRUKU RELACJI...- 8-6 KONFIGURACJA WSPÓLNYCH SŁOWNIKÓW.

3 Spis ilustracji Rys. 1 Strona główna programu icargo Rys. 2 Konfiguracja elementu "Właściciel" Rys. 3 Dodawanie użytkownika Rys. 4 Użytkownik Rys. 5 Uprawnienia Użytkownika Rys. 6 Dodawanie pracowników Rys. 7 Dane pracownika Rys. 8 Tworzenie grup spedytorów Rys. 9 Dane grupy spedytorów Rys. 10 Dodawanie ciężarówki

5 Uprawnienia Użytkownika... - 11 - Rys. 6 Dodawanie pracowników... - 13 - Rys. 7 Dane pracownika.

4 1 Pierwsze uruchomienie icargo. Po instalacji icargo częśd rzeczy tworzona jest automatycznie przez system: np. login i hasło administratora, dla którego tworzone są uprawnienia i przypisywane do jego konta. Dodatkowo tworzone są dane dla słowników ogólnych programu, czyli niezwiązanych z firmą w sposób bezpośredni. Po zalogowaniu się na konto administratora uruchamia się aplikacja bez możliwości wyboru modułów. Pojawia się komunikat o braku wymaganych ustawieo i konfiguracji widoczny na głównej części ekranu (Rys. 1). Rys. 1 Strona główna programu icargo Dopóki nie wypełnimy wszystkich z wymienionych konfiguracji, nie będzie można rozpocząd pracy w systemie

Dodatkowo tworzone są dane dla słowników ogólnych programu, czyli niezwiązanych z firmą w sposób bezpośredni.

5 2 Dane właściciela Dane właściciela to pierwsze podstawowe dane, jakie należy uzupełnid rozpoczynając pracę z programem. System podpowiada w formie ścieżki, w którym miejscu można te dane odnaleźd (Zarządzanie -> Konfiguracja -> Właściciel) (Rys. 2). Rys. 2 Konfiguracja elementu "Właściciel" Zarządzanie jest to menu znajdujące się na górnym pasku strony. Następnie z rozwijanej listy Konfiguracja, należy wybrad znajdującą się na samym jej dole pozycje Właściciel. Prościej jednak jest użyd opcji, która pojawia się domyślnie w głównym oknie programu Brakuje danych właściciela [Edytuj]. Poprzez kliknięcie odnośnika [Edytuj]. Po wykonaniu tych czynności pokazuje się okno do ustawiania lub edytowania danych naszej firmy. W oknie tym należy uzupełnid wszystkie pola oznaczone czerwoną gwiazdką. Program daje możliwośd dostosowania graficznej zgodności dokumentów do wizualizacji firmy. W tym celu należy wgrad logotyp firmy poprzez znajdujący się po prawej stronie formularz. Po uzupełnieniu niezbędnych danych, żądanie uzupełnienia tej pozycji zniknie z głównej strony programu

2 Konfiguracja elementu "Właściciel" Zarządzanie jest to menu znajdujące się na górnym pasku strony.

6 3 Konfiguracja modułu faktur. Konfiguracji modułu faktur dokonad możemy poprzez główne menu programu, wybierając opcję Konfiguracja, za pomocą ścieżki Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur. Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programu przy komunikacie Brakuje konfiguracji modułu faktur. W konfiguracji modułu faktur zalecanym ustawieniem stawki VAT jest ustawienie wdt Wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów. Nazewnictwo stawek VAT jak i innych elementów, oraz przycisków w programie może zostad zmienione w słownikach programu i dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Proces ten zostanie opisany w dalszej części tej instrukcji. W podobny sposób dokonujemy konfiguracji modułu transportowego

Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programu przy komunikacie Brakuje konfiguracji modułu faktur.

7 4 Konfiguracja transportu i spedycji. Konfiguracji modułu transportu i spedycji możemy dokonad poprzez główne menu programu, wybierając z menu Konfiguracja, za pomocą ścieżki Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja grafiku spedycyjnego. Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programu przy komunikacie: Brakuje konfiguracji modułu transportu i spedycji. Zalecane ustawienia w tym module: W pozycji Typ dokumentów zlecenia ustawienie elementu ZT- Zamówienie transportowe. W pozycji Typ dokumentu relacji w samochodzie własnym ustawienie elementu RT- Relacja transportowa. W pozycji Typ dokumentu relacji na samochodzie obcym ustawienie elementu RT relacja transportowa. W pozycji Domyślna usługa transportowa przypisana do faktur ustawienie elementu Trans. Usługa transportowa jest to domyślna nazwa usługi, która będzie wpisywana na fakturze sprzedaży. Oczywiście nazwy te można dowolnie modyfikowad w słonikach programu. Po ustawieniu wszystkich wymaganych elementów należy kliknąd przycisk [Zapisz] w celu powrócenia do głównej strony programy icargo

spedycyjnego. Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programu przy komunikacie: Brakuje konfiguracji modułu transportu i spedycji.

8 5 Parametry wydruku relacji Konfiguracji parametru modułu relacji dokonad możemy poprzez główne menu programu w menu Konfiguracja, za pomocą ścieżki Zarządzanie -> Konfiguracja -> Informacje na wydruku relacji. Lub też wybierając odnośnik [Edytuj] na głównej stronie programy przy komunikacie Brakuje parametrów wydruku relacji. Pojawiające się po wykonaniu tych czynności pola nie są obowiązkowe do wypełnienia, aczkolwiek przy wydruku relacji, dane z tych okien będą wkopiowywane na wydruk relacji, co z pewnością usprawnia pracę spedycji. Po kliknięciu przycisku [ Zapisz] program odblokowuje się i możliwa jest już praca z modułami programu, nie kooczy to jednak pracy z ustawieniami programu

Pojawiające się po wykonaniu tych czynności pola nie są obowiązkowe do wypełnienia, aczkolwiek przy wydruku relacji, dane z tych okien będą wkopiowywane na wydruk relacji, co

9 6 Konfiguracja wspólnych słowników. Aby dostosowad dane we wspólnych słownikach programu, do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, należy skorzystad ze ścieżki Zarządzanie -> Wspólne słowniki a następnie wybrad odpowiedni moduł, w którym chcemy dokonad zmian. Znajdujące się tam dane możemy edytowad, dodawad lub usuwad wg. potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa. Jak już wcześniej wspomniano program wypełniony jest podstawowymi danymi, takimi jak Kraje, Waluty czy Typy Firm. Słowniki, które należy samodzielnie uzupełnid w elemencie Wspólne słowniki to: Pracownicy Grupy spedytorów Ciężarówki Są to słowniki bezpośrednio związane z działalnością firmy i należy je uzupełnid bezpośrednio po pierwszej instalacji programu. W elemencie Słowniki do fakturowania wypełnione są niemalże wszystkie wymagane dane ( dane te oczywiście można zmieniad). Konfiguracji wymaga jedynie element Ewidencja VAT jest to konfiguracja do programu Lider- nie zawsze jest ona potrzebna, dlatego domyślnie element ten jest pusty. W każdym momencie działania programu możemy zmienid obowiązujące stawki VAT czy też dodad nową stawkę, ( jeśli jakiejś brakuje), która pojawi się na pasku wyboru stawek VAT

którym chcemy dokonad zmian. Znajdujące się tam dane możemy edytowad, dodawad lub usuwad wg. potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

10 7 Użytkownicy. Aby móc modyfikowad użytkowników systemu należy skorzystad ze ścieżki Zarządzanie-> Konfiguracja ->Użytkownicy. Rys. 3 Dodawanie użytkownika W programie po pierwszej instalacji, domyślnie dodany jest jeden użytkownik. Jest to użytkownik na prawach administratora systemu. By dodad kolejnych użytkowników i przypisad im uprawnienia należy użyd przycisku [Dodaj] znajdującego się po lewej stronie okna. Pojawi nam się okno uzupełnienia danych o użytkowniku

3 Dodawanie użytkownika W programie po pierwszej instalacji, domyślnie dodany jest jeden użytkownik.

Rys. 4 Użytkownik Uzupełnimy wszystkie wymagane dane, pamiętając o tym, iż brak uzupełnienia pól oznaczonych czerwona gwiazdka skutkuje brakiem możliwości zapisania danych.

11 Rys. 4 Użytkownik Uzupełnimy wszystkie wymagane dane, pamiętając o tym, iż brak uzupełnienia pól oznaczonych czerwona gwiazdka skutkuje brakiem możliwości zapisania danych. Po wypełnieniu danych osobowych użytkownika, należy przypisad mu odpowiednie do funkcji uprawnienia. Bez usprawnieo tych użytkownik będzie mógł jedynie podejrzed, ale nie edytowad dane w systemie. Opis uprawnieo sporządzony został w języku angielskim. Poniżej przykładowe uprawnienia dla funkcji spedytora ( kierownika spedycji). Rys. 5 Uprawnienia Użytkownika

Po wypełnieniu danych osobowych użytkownika, należy przypisad mu odpowiednie do funkcji uprawnienia.

12 Przy dodawaniu nowego użytkownika należy ustalid dla niego hasło, jakim będzie logował się do systemu. Dobrze jest by administrator ustalił różne hasła dla wszystkich użytkowników w celu zachowania bezpieczeostwa korzystania z aplikacji

Dobrze jest by administrator ustalił różne hasła dla

13 8 Dodawanie pracownika. Uzupełnienie powyższych danych powoduje dodanie konta z możliwością zalogowania się do systemu. W celu uzupełnienia większej ilości danych o pracownikach należy skorzystad ze ścieżki Zarządzanie -> Wspólne słowniki -> Pracownicy -> Dodaj Rys. 6 Dodawanie pracowników W formularzu tym należy uzupełnid wszystkie oznaczone czerwoną gwiazdka pola. W polu Symbol należy wpisad tę samą nazwę, jaką ma Nazwa użytkownika danego pracownika. Oczywiście nie każdy pracownik firmy musi mied dostęp do systemu. W takim wypadku należy po prostu pominąd to pole i przejśd do uzupełniania pozostałych danych. W przypadku spedytora dodane w tym formularzu dane pojawią się na wydruku relacji

6 Dodawanie pracowników W formularzu tym należy uzupełnid wszystkie oznaczone czerwoną gwiazdka pola.

14 Rys. 7 Dane pracownika

15 9 Grupy spedytorów. Aby dodad grupę spedytorów należy skorzystad ze ścieżki: Zarządzanie -> Wspólne Słowniki -> Grupy spedytorów, a następnie klikając przycisk [Dodaj], znajdujący się po lewej stronie ekranu. Rys. 8 Tworzenie grup spedytorów Nie jest to konfiguracja obowiązkowa aczkolwiek, znacznie ułatwia pracę. W miejscu tym można również odwzorowad zależności kierownik zespół. Rys. 9 Dane grupy spedytorów

spedytorów, a następnie klikając przycisk [Dodaj], znajdujący się po lewej stronie ekranu. Rys.

16 Należy uzupełnid wszystkie oznaczone czerwoną gwiazdką pola, a następni kliknąd przycisk [Zapisz], w celu zapisania wyników, bądź [Anuluj] by powrócid do poprzedniego menu

17 10 Ciężarówki. Kolejną rzeczą, jaką należy wykonad przed rozpoczęciem pracy z programem jest dodanie ciężarówek. Jest to czynnośd niezbędna w przypadku relacji własnych przedsiębiorstwa. Proces dodawania wygląda podobnie jak w przypadku poprzednich danych. Należy pamiętad o uzupełnieniu oznaczonych czerwoną gwiazdką pól. Rys. 10 Dodawanie ciężarówki

ciężarówek. Jest to czynnośd niezbędna w przypadku relacji własnych przedsiębiorstwa.

Podobne dokumenty

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji