PKP CARGO S.A. Shanghai, 23.07.2012 1
PKP CARGO S.A. prowadzi krajowy i międzynarodowy przewóz towarów koleją świadczy kompleksowe usługi logistyczne w zakresie kolejowych przewozów towarów jest drugim co do wielkości przewoźnikiem w Unii Europejskiej i liderem rynku krajowego uruchamia dziennie około 1 tys. pociągów zatrudnia ponad 24 tys. pracowników działa w Polsce i za granicą samodzielnie prowadzi przewozy towarów w Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Austrii posiada 1,2 tys. lokomotyw spalinowych i 1,2 tys. lokomotyw elektrycznych posiada ponad 65 tys. wagonów towarowych 2
Struktura dywizjonalna Grupy PKP CARGO Intermodal Spedycja Kompleksowe usługi logistyki intermodalnej CARGOSPED Rozwój operatora intermodalnego, alianse z armatorami i portami Rozszerzenie oferty terminal HUB Poznań Franowo Bocznice Spółka dedykowana PKP CARGO SERVICE Wykorzystanie licencji przewoźnika kolejowego w obsłudze bocznic Wyłą łączenie działalności spedycyjnej ze spółki PKP CARGO SERVICE PS Trade Trans Spedycja międzynarodowa, usługi promowe, handel towarami Współpraca z portami morskimi, możliwe upublicznienie na giełdzie CARGOSPED Spedycja krajowa, możliwe upublicznienie na giełdzie PKP CARGO International Spedycja poza granicami Polski, powiązania kapitałowe z zagranicznymi spedytorami Tabor Spółki PKP CARGO WAGON i PKP CARGO TABOR Profilowanie i specjalizacja spółek w naprawach lokomotyw i wagonów Maksymalizacja napraw w podmiotach Grupy Przewozy Nowe obszary działalności PKP CARGO Dalszy rozwój działalności spółki PKP CARGO International aport wagonów Pozyskanie udziałów przewoźnika kolejowego na rynku niemieckim Terminale Konsolidacja i integracja terminali przeładunkowych w ramach Grupy Rozszerzanie działalności i rozbudowa potencjału wzdłuż granicy wschodniej Planowane nowe terminale: Poznań Franowo, Ostaszewo Tor., terminale portowe 3
Działalność przewozowa Dynamiczny wzrost przewozów po kryzysie W 2011 praca przewozowa wyższa o ponad 20% niż w 2009 Znaczący udział przewozów międzynarodowych w przewożonej masie 39,5 50,8 48,9 4
Udziały PKP CARGO S.A. w UE 2011 - Praca przewozowa UE 2011 wzrost udziału w rynku o 0,2 punktu % Niemcy DB AG 40,12% 11,98% 12,17% lska PKP CARGO 12,17% Francja SNCF Łotwa LDZ 8,33% 5,93% PKP CARGO 2010 PKP CARGO 2011 Litwa LG 5,41% Czechy CD 4,96% Włochy FS 4,14% pozostali 18,94% źródło: UIC 5
SprzedaŜ i marketing - ekspansja na rynki zagraniczne Posiadane certyfikaty Planowane certyfikaty Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja, Austria Holandia, Belgia, Węgry Duży potencjał rynków planowanej ekspansji Lokomotywy wielosystemowe Dostosowane zasoby wagonowe 47 tys. RIV Wyszkolone drużyny trakcyjne Znajomość europejskich szlaków -0,9% 415,5 Wydłużenie obsługiwanego odcinka przez PKP CARGO w relacjach międzynarodowych Wydłużenie obsługiwanych przewozów przez spedytorów z Grupy Pozyskanie przewozów wewnątrzkrajowych poza granicami Polski przy wykorzystaniu PKP CARGO International i nowych zagranicznych podmiotów Grupy Współpraca i alianse strategiczne z podmiotami zagranicznymi Drugi przewoźnik w Unii Europejskiej pod względem przewiezionej masy towarowej +9,1% +2,6% -2,8% +20,8% +8,9% 2010 2011-1,3% źródło: UIC Niemcy DB AG Polska PKP CARGO Czechy CD Francja SNCF Łotwa LDZ Litwa LG Włochy FS 6
Planowane wyniki finansowe 2012-2016 mln USD 2012-2016 mln USD Prognozowana EBITDA Na podstawie średniego kursu NBP z dnia 13.07.2012 7
Zasoby Terminale PKP CARGO Logistics jeden z liderów europejskiego rynku przewozów intermodalnych Największa sieć terminali kontenerowych i konwencjonalnych w tej częś ęści Europy PKP CARGO Logistics posiada własne terminale na granicy wschodniej z Rosją, Białorusią i Ukrainą 8
SprzedaŜ i marketing samodzielne przewozy zagraniczne Hamburg Cuxhaven Lp Relacja Towar Par Poc/ tydz 1 PL IT Samochody 20 Rotterdam Dillinger Saar Aachen Oberhausen 3 3 4 4 Forbach 10 Wustermark Ruhland Bad Schandau 14 2 6 1 Breclav 13 12 Ostrava 11 Rajka 5 Cadc a 8 Koszyce 9 Cana 2 PL NL Samochody 1 3 PL BE Samochody 3 4 PL FR Samochody 1 5 PL SK Kontenery 9 6 PL DE Kontenery 6 7 PL DE Samochody 1 3 8 SL PL śuŝel Kęsy 3 9 PL RO stalowe/slab 7 y 10 PL DE Koks 2 11 PL-Bośnia-PL Węgiel/ Ruda 20 Własna trakcja PKP CARGO 9 Relacja przewozowa *planowane do przejęcia 12 PL-CZ CZ-PL 13 AU-PL Cadca- 14 Bad Schanda 15 u Cuxhave n Węgiel śuŝel Wywóz szyn długich Wyroby stalowe US Steel 10 3-4 7* Samochody 1
PołoŜenie Polski na szlakach międzynarodowych Przez Polskę przechodzą cztery główne europejskie korytarze transportowe PKP CARGO jest obecne na wszystkich granicach Polski świadcząc usługi przewozowe, przeładunkowe, transportowe i uzupełniające PKP CARGO posiada sieć terminali kontenerowych i konwencjonalnych w Polsce PKP LHS najdłuższa (400 km) linia szerokotorowa PKP CARGO jest udziałowcem Euroterminala Sławków w Polsce przeznaczona do transportu towarowego Najdalej za zachód wysunięta linia szerokotorowa 10
POTENCJAŁ WZROSTU RYNKU Ponad 75% kontenerów transportowanych do Polski jest przewożone do/z portów 2010, w tysiącach TEU Kierunki W procentach, w tysiącach TEU 1 Transport do/z portów Pozostałe (w tym Azja) 394 Przepływ na danej trasie Hambur g Przepływy uwzględnione w portach 240 561 Rosja Automotive CKD, SKD Gdańsk Gdynia Szczecin 100% = Northern Europe Ports 2 ~1650 11 37 4 20 ~1850 28 26 3 21 78% Europa Północna (Niemcy, Belgia, Holandia) Belgia Holandia Niemcy 50 41 654 330 365 57 Szczecin 480 Gdynia 100 51 3 512 Gdańsk 230 Państwa Bałtyckie 80 Automotive 14 10 158 Gliwice 110 Other 14 12 Czechy Słowacja 2008 2010 Węgry 1 Z drogowego transportu w Polsce wyłączono transport drogowy gospodarczy oraz transport związany z ostatnią milą. Z transportu kolejowego wyłączono transport krajowy 2 Drogą lądową z portów zagranicznych ŹRÓDŁO: Eurostat; Hamburg Port Authority; GUS 3 Dane za rok 2011 11
Największy oraz najszybciej rosnący wolumen kontenerów jest przewożony pomiędzy Azją a Europą Przychody z przewozów intermodalnych W milionach PLN +18% 364 316 274 219 420 PKP CARGO Logistic ma bardzo silną pozycję w portach polskich ponad 70% udziału w wywożonych z portu towarów w kontenerach PKP CARGO jest właścicielem największego terminala przeładunkowego na granicy wschodniej z Białorusią w Małaszewiczach Cargoped lider w sektorze operatorów intermodalnych i spedytorów morskich (5 2012 2013 2014 2015 2016 miejsce w Europie) PKP CARGO zakłada wzrost przychodów z transportu intermodalnego o 18% średniorocznie 12
PKP CARGO LOGISTICS Łańcuch wartości Morze Terminal portowy Operator Przewóz kolejowy Terminal lądowy Ostatnia mila Odbiorca 13
PKP CARGO LOGISTICS wybrani partnerzy globalni 14
Podsumowanie Umocnienie pozycji lidera w Polsce Ekspansja zagraniczna Wzrost wartości Spółki Zysk netto za 2011 rok: 115 mln USD Zysk netto 2012-2016 skumulowany : 493 mln USD EBITDA 2012-2016 skumulowana: 1100 mln USD Inwestycje 2012-2016 skumulowane: 841 mln USD Wzrost masy 2016/2012: 9,7% Wzrost pracy 2016/2012: 6,8% Wzrost pracy poza granicami 2016/2012: 650% ROA 2012 = 4,36% ROA 2016 = 9,07% ROE 2012 = 8,65% ROE 2016 = 18,40% Na podstawie średniego kursu NBP z dnia 13.07.2012 15
Logistycznie bez granic Dziękujęza uwagę www.pkp-cargo.pl 16