PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej

Transkrypt

1 GRUPA PKP CARGO

2 PKP CARGO to wiodący gracz na rynku przewozów w UE, Polsce i Republice Czeskiej PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE Główni kolejowi przewoźnicy towarowi w UE według wielkości przewozów (2015) mld tkm DB Cargo SNCF Group PKP CARGO Group RCA Group FS Trenitalia CD Cargo PKP CARGO jest wiodącym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce Główni kolejowi przewoźnicy towarowi w Polsce według udziału w rynku (2016) % tkm PKP CARGO Lotos Kolej PKP LHS CTL 6,6 5,9 11,1 10,2 23,4 33,1 30,5 29,1 Źródło: PKP CARGO dane łącznie z AWT, informacje własne; Źródło: Urząd Transportu Kolejowego (UTK) 51,6 98,4 PKP Cargo działa na trzecim co do wielkości kolejowym rynku towarowym, usytuowanym na skrzyżowaniu europejskich sieci kolejowych PKP CARGO jest trzecim co do wielkości kolejowym przewoźnikiem towarowym w Republice Czeskiej Główni kolejowi przewoźnicy towarowi w Czechach według udziału w rynku (9m 16) % gtkm ČD Cargo PKP CARGO* METRANS Unipetrol IDS Cargo Rail Cargo Źródło: SZDC 3,8 3,4 2,3 7,2 9,1 64, [ ] Źródło: Eurostat, Polska Urząd Transportu Kolejowego (UTK) Rynki międzynarodowe, na których działa PKP CARGO Kluczowe rynki PKP CARGO Wielkość przewozów w 2015 (mld tkm) ** * PKP CARGO posiada 80% udziałów drugiego co do wielkości operatora kolejowych przewozów towarowych w Czechach - AWT, Data nabycia: maj 2015 ** Dane dla Belgii za rok 2011; dla Niemiec, Grecji obliczono jako sumę 4 kwartałów roku

3 Grupa PKP CARGO rozwija swoje możliwości w przewozach międzynarodowych realizowanych na sieci korytarzy transportowych Współpraca z przewoźnikami szwedzkimi PKP CARGO CONNECT Główne potoki przewozów kontenerowych w CEE Lokalizacje terminali intermodalnych Lokalizacje terminali konwencjonalnych Wykorzystanie potencjału modernizacji kluczowych korytarzy transportowych Partner Nowego Jedwabnego Szlaku PKP CARGO CONNECT GmbH Współpraca z partnerami chińskimi Grupa AWT realizuje przewozy kolejowe w CZ, SK i HU Współpraca operacyjna i graniczna z kolejami wschodnimi Pol-Rail JV z Trenitalia to oferta transportowa na półwyspie Apenińskim Usługi logistyczne z wykorzystaniem promów Przewoźnicy kolejowi AWT Realizacja przewozów kolejowych przez Grupę PKP CARGO w 9 krajach UE Pol-Rail JV z Trenitalia Sieć własnych terminali intermodalnych i konwencjonalnych PKP Cargo Connect to spedytor dedykowany do współpracy międzynarodowej 3

4 Grupa PKP Cargo posiada ogromny potencjał rynkowy Dodatkowe usługi 4 4

5 Model biznesowy Grupy PKP CARGO oparty jest na zasobach własnych ZASOBY Tabor Terminale Zasoby ludzkie KLUCZOWI DOSTAWCY Infrastruktura kolejowa Paliwo Energia trakcyjna Kluczowi dostawcy paliwa na polskim rynku Ceny regulowane Ceny rynkowe Ceny rynkowe Elektrownie Kopalnie węgla Huty Przemysł naftowy Producenci kruszyw KLIENCI 5 5

6 Polska to rynek bazujący na towarach masowych Rynek kolejowych przewozów towarowych według wielkości przewozów bn tkm 60 51,6 54,0 48, ,6 49,1 50,9 50,1 50, Źródło: UTK Udział PKP CARGO w rynku w podziale na segmenty towarów Wielkość przewozów w % 60% 30% 0% 76% Węgiel kamienny Źródło: UTK, PKP CARGO 52% 50% 50% Kruszywa & mat. budowlane Metale & rudy Przewozy intermodalne 29% Paliwa płynne i chemikalia 56% Rynek ogółem Struktura rynku kolejowych przewozów towarowych według grup towarów Wielkość przewozów w 2015 Węgiel kamienny Rodzaje transportowanych towarów przez PKP CARGO wielkość przewozów w 9m 2016 Węgiel kamienny 83,5% 12,4% 4,1% droga kolej pozostałe 4% 14% 21% 15% 30% 16% Kruszywa & mat.budowlane Paliwa płynne & chemikalia Metale & rudy Drewno & produkty rolnicze Pozostałe 7% 8% 17% 12% 20.8 bn tkm 16% 39% Kruszywa & materiały budowlane Metale & rudy Przewozy intermodalne Chemia Pozostałe Źródło: Polski Główny Urząd Statystyczny (GUS), UTK Źródło: PKP CARGO 6

7 Rynek przewozów kolejowych w Polsce w latach Rynek przewozów kolejowych w Polsce dane roczne mln ton -1,7% -1,7% -1,2% Główne czynniki spadku rynku przewozów kolejowych w Polsce 2016 r.: osłabienie budownictwa infrastrukturalnego mniejszy popyt na przewozy podstawowych materiałów budowlanych (w tym tłucznia, kamienia, piasku, cementu) przez przeważającą część roku słaba koniunktura na węgiel kamienny mniejszy popyt na stal oraz czasowe przerwy w dostawie surowca - remont pieca i linii ciągłego odlewania stali 7

8 Pozycja Grupy PKP CARGO utrzymuje się na stabilnym poziomie rynkowym Udziały Grupy PKP CARGO na rynku polskim dane kwartalne za 2016 r. wg pracy przewozowej Udziały Grupy PKP CARGO w rynku polskim dane kwartalne za 2016 r. wg przewiezionej masy +1,8 p.p 52,1% 50,2% 51,9% 52,0% 44,3% 43,2% 44,1% 45,0% Q Q Q Q Q Q Q Q Udziały Grupy PKP CARGO na rynku polskim dane za 2016 r. wg pracy przewozowej Grupa PKP CARGO 10,2% 6,6% Przewozy Grupy PKP CARGO dane za 2016 r. wg pracy przewozowej, mld tkm w tym AWT*: 1,1-4% w tym AWT: 1,6 Lotos Kolej 5,9% 29,8 28,5 PKP LHS Grupa CTL 51,6% Pozostali operatorzy 25,7% * Dane na temat pracy przewozowej wykonanej przez AWT począwszy od daty nabycia (rozpoczęcie konsolidacji) 8

9 Prognozowany wzrost przewozów w sektorze Intermodal szansą na rozwój Kluczowe wydarzenia w 2016 r. Dynamiczny rozwój Nowego Jedwabnego Szlaku. Wzrost przewozów drogą lądową z/do Chin w 2016 r. o 102 % r/r mierzone masą towarową Wzrost masy kontenerów przeładowywanych w polskich portach w 2016 r. o 9,3% r/r Wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP CARGO z/do polskich portów w 2016 r. o 7,7% r/r Rozwój przewozów poza granicami Polski w 2016 r. wzrost zrealizowanej pracy przewozowej o 110% r/r Rozwój przewozów poza granicami Polski w 2016 r. wzrost przewiezionej masy kontenerów o 76% r/r Rozwój połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi Główne kierunki przewozów Intermodal w 2016 r. Intermodal Praca przewozowa, mld tkm w tym AWT*: w tym AWT: 0,10 +22% 0,16 2,47 2, Struktura przewozów Grupy PKP CARGO w Polsce wg rodzajów komunikacji (praca przewozowa) w 2016 r. Przewozy krajowe 38% Eksport Import 32% 19% Tranzyt 11% * Dane na temat pracy przewozowej wykonanej przez AWT począwszy od daty nabycia (rozpoczęcie konsolidacji) 9

10 Nowy Jedwabny Szlak to główny kierunek wzrostu przewozów kontenerowych Główne porty chińskie: Shanghai Tianjin Hong Kong Przewozy wolumenów na trasie Azja Europa wpisują się w przebieg tras korytarzy transportowych sieci TEN-T RCF 5 i RCF dni dni tys. km tys. km dni dni dni tys. km 10

11 Sukcesywny rozwój współpracy z Chinami Owocny rozwój współpracy z Chinami dane za 2016 rok zmiana r/r Struktura uruchomionych połączeń dane za 2016 r. wg pracy przewozowej Suzhou Warszawa Praga 9% 13% +34% pociągów Chengdu Łódź Olechów Zhengzhou Hamburg Billwerder 22% 1% Zhengzhou/Erlian Hamburg Waltershof +132% UTI Zhengzhou Pardubice Zhengzhou/Chongqing/Tuanjiecun Rheinhausen 33% Tuanjiecun Wanne Eickel (Herne) 19% 3% 11