Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

Transkrypt

1 Jaki jest stan polskiej logistyki? Grzegorz Szyszka Gdynia, 11 grudzień, 2014 r.

2 Plan referatu Rozwój gospodarki. Główne problemy logistyki. Wielkość krajowego rynku usług logistycznych. Rozwój infrastruktury logistycznej. Ocena polskiej logistyki. Polska Logistyczna Platforma Technologiczna

3 Sytuacja ekonomiczna Polski -- Utrzymanie wzrostu PKB 1,9% [2012]; 1,6% [2013], -- Eksport czynnikiem wzrostu gospodarki, -- Ożywienie gospodarcze II półrocze 2013 r, -- wyhamowanie spadku produkcji przemysłowej, - Słaba konsumpcja i inwestycje - Rosnący deficyt finansów publicznych 2013 r., - Wysoki poziom bezrobocia w IV kw r. - 13,2%, 20 Dynamika zmian makroekonomicznych r/r (ceny stałe)[%] I '08 II III IV I '09 II III IV I '10 II III IV I '11 II III IV I '12 II III IV I '13 II III IV I '14 II III PKB Sprzedaz detaliczna Eksport Sprzedaz usług transp

4 Problemy logistyki

5 System logistyczny

6 Krajowy rynek logistyczny tys. przedsiębiorstw TSL - ok. 9% wszystkich firm w Polsce - Przeciętne zatrudnienie w branży TSL tys. pracowników - Wzrost wartość rynku logistycznego mierzona przychodami z transportu, magazynowania i poczty (rzeczy i ludzi) do 172 mld zł 10,6% PKB [2013], - 31 miejsce polskiej logistyki w rankingu Banku Światowego, Przychody ze sprzedaży usług przewozowych (bez poczty) [mld zł] ,9 164,1 147,4 127,6 116,7 118,4 104,2 65,9 66,6 70,9 76,9 81,3 85,8 59, Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Ładunki Rzeczy i ludzie

7 Krajowy rynek usług logistycznych - Rozbudowa operatorskich, krajowych sieci transportowo magazynowych, - Rozwój działów logistyki przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, - Niska rentowność branży - wzrost kosztów transportu, konkurencja cenowa,. 15 Kwartalna dynamika zmian w TSL I '08 II III IV I '09 II III IV I '10 II III IV I '11 II III IV I '12 II III IV I '13 II III IV I'14 II III Sprzedaż usług Klimat koniunktury Źródło: GUS

8 Przewozy ładunków [tkm] - Umocnienie pozycji Polski w usługach transportowych w UE-27, - 1 pozycja - przewozy samochodowe międzynarodowe 20% udziału w rynku [12], - 2 pozycja - transport kolejowy 13% udziału w rynku[12], - 2 pozycja transport samochodowy 14,7% udziału w rynku, [12] - Polska jednym z najlepiej zrównoważonych rynków transportowych w UE. - Postępująca dominacja transportu samochodowego na rynku przewozów ogółem 71,6% [2013] Przewozy ładunków wg. rodzajów transportu [mld tkm] Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS Drogow y Kolejow y Morski

9 Infrastruktura liniowa - Wzrost długości autostrad i dróg ekspresowych o 1000 km [ ], - Poprawa stanu technicznego dróg krajowych 63% stan dobry [2012], - Przyspieszenie modernizacji torów 2200 km [ ]. -Opóźnienia w realizacji planu budowy dróg i autostrad. - Niskie bezpieczeństwo ruchu drogowego - Zły stan infrastruktury kolejowej 43% stan dobry [2012] Długość autostrad i dróg ekspresowych [km] Autostrady Ekspresowe Wydatki na infrastrukturę liniową [mld zł] 26,4 22,6 20,5 18, ,6 13,1 10,1 9 5,2 2,2 2,9 2,7 3,6 3,9 2, Linie kolejowe Drogi krajowe Źródło: PKP PLK,GDDKiA

10 mln. m2 mln. m2 Infrastruktura magazynowa - Stabilny wskaźnik pustostanów około 10% [ ], - Stabilizacja czynszów - od 2,0 5,0 EUR/m2/miesiąc [ ], - Wyhamowanie spekulacyjnych inwestycji budowa pod zamówienie, Całkowita powierzchnia magazynów zamkniętych 73 mln m2 4 3,5 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Mazowieckie Śląskie 1,7 Koncentracja nowych powierzchni magazynowych [2013] Łódzkie 1,3 Wielkopolskie 1,1 Dolnośląskie 0,9 Małopolskie 0, ,35 Nowe powierzchnie magazynowe wybudowane od 1996 roku 4,55 6,7 7,7 8,1 8,9 9,4 9, Źródło: Instytut Logistyki i Magazynowania

11 Ocena polskiej logistyki 31 miejsce polskiej logistyki wśród 160 państw w rankingu Banku Światowego wg LPI (Logistics Performance Index). Kryteria oceny LPI (miejsce Polski): efektywność procesu kontroli granicznej, w tym celnej (32), jakość infrastruktury (np. porty, koleje, drogi, technologie informacyjne) (46), łatwość organizowania przesyłek po konkurencyjnych cenach (24), kompetencje i jakość usług logistycznych (np. przewoźników, agentów celnych) (32), możliwość identyfikacji i śledzenia przesyłek (27), terminowość dostarczania przesyłek w ramach zaplanowanego czasu dostawy (15).

12 Ocena polskiej logistyki Kraj Pozycja w rankingu LPI Wartość LPI Pozycja w rankingu oceny odpraw celnych Wartość wskaźnika oceny odpraw celnych Pozycja w rankingu oceny infrastruktury Wartość wskaźnika oceny infrastruktury Niemcy Francja Hiszpania Polska Kraj Pozycja w rankingu oceny jakości usług Wartość wskaźnika oceny jakości usług Pozycja w rankingu oceny monitoro wania przesyłek Wartość wskaźnika oceny monitoro wania przesyłek Pozycja w rankingu oceny terminowości dostaw Wartość wskaźnika oceny terminowości dostaw Niemcy Francja Hiszpania Polska

13 Ocena polskiej logistyki LPI: Polska - Niemcy [2013] Wskaźnik LPI Terminowość Odprawy celne Identyfikacja i śledzenie przesyłek Infrastruktura Kompetencje i jakość usług logistycznych Organizacja przesyłek międzynarodowych Polska Niemcy

14 Problemy polskiej logistyki 5 grup kluczowych problemów w sektorze logistyki Niedostosowanie infrastruktury logistycznej do potrzeb sieci dostaw. Kongestia w transporcie wysoka emisja CO 2 niewydolna logistyka miejska. Małe przewozy multimodalne brak centrów logistycznych stare wagony puste kontenery. Nieprzystosowanie systemu logistycznego do obsługi handlu elektronicznego oraz dostaw drobnicowych. Niska wydajność łańcuchów dostaw wysokie poziomy zapasów - niska unifikacja opakowań.

15 Program naprawczy

16 Obszary tematyczne Szczegółową problematykę wyznaczają potrzeby przedsiębiorstw

17 Dziękuję za uwagę Instytut Logistyki i Magazynowania