FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r. Urząd Transportu Kolejowego, ul. Chałubińskiego 4, Warszawa

Transkrypt

1 FRACHT 2014 Gdańsk, 8-9 kwietnia 2014 r.

2 JAKIE inicjatywy na rzecz transportu intermodalnego? JAKI koszt dla przewoźnika? ZA ILE? Za jaką stawkę? JAKI czas przejazdu? JAK wyglądamy na tle Europy? Podstawowe? pytania CZYM? Jakim taborem CO się wozi? Jakie jednostki? JAK DUŻO? Liczba przewożonych kontenerów? JAK DUŻO? Wielkość wykonanej pracy JAKIE odległości? JAKA struktura przewozów? Z JAKĄ prędkością? KTÓRĘDY? Główne trasy GDZIE? Lokalizacja terminali

3 w Europie rośnie ilość towarów przewożonych koleją w kontenerach mln TEU 12,5 12,0 11,9 12,1 czynniki: wzrost produkcji i wymiany handlowej, coraz powszechniejsza paletyzacja i konteneryzacja 11,5 11,0 10,5 10,0 10,1 9,5 9, Źródło: opracowanie własne UTK na podstawie danych Eurostat

4 Opracowanie własne na podstawie danych Eurostat W 2011 r. Polska uplasowała się na 8 miejscu pod względem udziału w ogólnej liczbie TEU transportowanych koleją w Europie 34,31% 0,08% 0,18% 0,27% 0,28% 0,43% 0,60% 0,67% 1,69% 1,78% 2,02% 2,18% 2,26% 2,86% 3,39% 4,01% 4,53% 4,79% 6,34% 6,73% 9,04% 11,55% 34,78% W 2012 r. udział polski wzrósł jesteśmy na 6 miejscu pod względem udziału w ogólnej liczbie TEU transportowanych koleją w Europie Prześcignęliśmy takie kraje, jak Holandia i Szwecja Pierwsza piątka bez zmian 0,08% 0,22% 0,25% 0,26% 0,32% 0,62% 0,73% 1,56% 1,59% 1,71% 1,85% 2,05% 2,60% 3,95% 4,27% 4,84% 5,31% 6,56% 6,85% 11,43% 8,17% W 2012 r. Polska zajęła 2. miejsce pod względem wielkości pracy przewozowej w transporcie towarowym (1. Niemcy, 3. W. Brytania) istnieje więc potencjał wzrostu udziału transportu intermodalnego!

5 Trend obserwowany w Europie potwierdzają statystyki przewozów intermodalnych w Polsce Z roku na rok przewozimy coraz więcej W 2012 r. przekroczyliśmy 1 mln TEU TEU Wynik w 2013 r. to kolejny rekord!

6 TEU liczba * * I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV-2013 I-2014 * Prognoza po I kwartale 2014r.

7 Liczba lokomotyw (sztuk) spadek Ładowność (tys. ton) spadek Liczba wagonów-platform (sztuk) spadek Średni wiek wagonu platformy: 2012: 28,5 roku* 2013: 29,9 roku * Dane za 2012 r. po korekcie w stosunku do wcześniejszych publikacji

8 Wzrost wykorzystania najpopularniejszych kontenerów: 20 i 40 Spadek wykorzystania kontenerów 30 Nowe jednostki w zestawieniu: kontenery 25 i 45 Wzrost popularności jednostek w postaci przyczep i naczep samochodowych luzem oraz samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych z naczepami Spadek popularności wymiennych nadwozi samochodowych ( swap bodies ) Wzrost ogólnej liczby jednostek o prawie 8% kontenery 40' kontenery 20' kontenery 30' kontenery 25' kontenery 45' naczepy i przyczepy samochodowe luzem samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe z naczepami wymienne nadwozia samochodowe tzw. "swap bodies"

9 40,0% Kontenery 40 40,0% Kontenery 20 36,6% 40,0% Kontenery 30 35,0% 30,0% 26,0% 31,2% 35,0% 30,0% 29,4% 32,6% 35,0% 30,0% 32,3% 33,8% 33,9% 25,0% 20,0% 20,8% 22,0% 25,0% 20,0% 25,0% 20,0% 15,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 1,4% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10 30,00% 25,00% 28,3% 22,8% 23,1% 23,4% 24,0% 26,2% 27,9% 24,3% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% kontenery próżne 33% kontenery z ładunkami 67% 0,00% 2012 krajowe eksport import W 2013 r. przewozy intermodalne z wykorzystaniem transportu kolejowego realizowane były głównie w komunikacji międzynarodowej Granice naszego państwa przekroczyło blisko 72% ogólnego wolumenu ładunków (w 2012 r. ponad 77%) Udział przewozów wewnątrz kraju wyniósł 28,3%(w 2012 r. 22,8%) wniosek: transport intermodalny jest coraz bardziej popularny wewnątrz kraju Kontenery z ładunkami: 67% (w 2012 r. 65%) Kontenery próżne: 33% (w 2012 r. 35%) wniosek: rośnie racjonalizacja transportu kontenerów tranzyt 2013

11 IV-2013 III-2013 II-2013 I-2013 IV-2012 III-2012 II-2012 I ,8 341,5 361,7 358,2 371, ,4 km 411, Spadek o ponad 7% średniej odległości przewozów w 2013 r. (w 2012 r. = 383,2 km, w 2013 r. = 355,1 km) Oznacza to wzrost opłacalności krajowych przewozów intermodalnych na krótszych trasach

12 DB Schenker Rail Polska 19,7% Lotos Kolej 10,2% CTL Logistics 4,7% Inne 3,3% Rail Polska 0,7% PKP LHS 0,7% Ecco Rail 0,6% CTL Rail 0,1% PKP Cargo 62,0% 80,0% 70,0% 60,0% STK S.A.1,2% 72,0% -14% 62,0% 50,0% Zmiany w udziale w rynku największych graczy w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% +96% 4,7% 2,4% CTL Logistics 7,4% +166% 19,7% DB Schenker Rail Polska -35% 15,6% 10,2% Lotos Kolej PKP Cargo

13 Lotos Kolej 14,8% DB Schenker Rail Polska 14% Rail Polska 1,1% CTL Logistics 6,9% Inne 4,5% STK S.A. 1,4% Ecco Rail 0,5% ITL Polska 0,1% PKP Cargo 59,8% Zmiany w udziale w rynku największych graczy w 2013 r. w porównaniu do 2012 r. 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% +86% PKP LHS 1,4% % -15% 17,5% 14,0% 14,8% 71,5% 6,9% 3,7% 3,7% CTL Logistics DB Schenker Lotos Kolej PKP Cargo -16% 59,8%

14 Z JAKĄ PRĘDKOŚCIĄ? Średnie prędkości przewozowe przewoźników w 2013 r. km/h CTL Logistics 32 CTL Rail 34 DB Schenker Rail Polska 27 Ecco Rail 33 ITL 28 Lotos Kolej 23 PKP Cargo 32* Rail Polska 19 STK 31 *) średnia prędkość przewozowa PKP Cargo na terenie Polski średnia ważona prędkość przewoźników (bez PKP Cargo) w 2013 r. wyniosła 28 km/h (w 2012 r. 29 km/h) Średnia prędkość handlowa przewozów intermodalnych w Polsce znacząco odbiega od prędkości w Europie. Dla przykładu, w Niemczech tego rodzaju pociągi pokonują trasę ze średnią prędkością przekraczającą km/h. Prędkość jest decydującym czynnikiem, który wpływa na konkurencyjność i opłacalność kolejowego transportu intermodalnego

15 Port Gdynia Odległości między najpopularniejszymi trasami, masa pociągu 800 t 550 km Dąbrowa Górnicza Towarowa Szac. czas z zał. Vśr = 28 km/h Stawki rj 2012/13 [w PLN] Stawki rj 2013/14 [w PLN] ok. 19,6h % Port Gdynia 490 km Brzeg Dolny ok. 17,5h % Port Gdynia Port Gdynia 340 km 320 km Kutno Gądki ok. 12,1h ok. 11,4h % -22% Brzeg Dolny 320 km Kutno ok. 11,4h % Brzeg Dolny 240 km Dąbrowa Górnicza Towarowa ok. 8,6h %

16 Odległości między wybranymi trasami Szac. czas z zał. Vśr = 28 km/h Masa brutto pociągu Stawki rj 2012/13 [w PLN] Stawki rj 2013/14 [w PLN] Frankfurt n. Odrą (D)/ Kunowice 660 km Terespol / Brześć (BY) ok. 23,6h poniżej 1500t Powyżej 1500t % -38% Gądki 560 km Trakiszki / Mockava (LT) ok. 20,0h poniżej 1500t Powyżej 1500t % -35% 180 km ok. 6,4h 1000t % Frankfurt n. Odrą (D)/ Kunowice Gądki

17 Odległości między wybranymi trasami Szac. czas z zał. Vśr = 28 km/h Masa brutto pociągu Stawki rj 2012/13 [w PLN] Stawki rj 2013/14 [w PLN] Włocławek Brzezie 370 km Terespol/Brześć (BY) ok. 13,2 h poniżej 1500t Powyżej 1500t % -37% 340 km ok. 12,1h 1000t % Frankfurt n. Odrą (D)/ Kunowice Kutno Frankfurt n. Odrą (D)/ Kunowice 180 km Brzeg Dolny ok. 6,4h poniżej 1500t Powyżej 1500t % -34% Obniżki stawek proporcjonalnie do długości tras nie do końca przełożyło się na obniżenie cen za kolejowe przewozy intermodalne Polityka promowania transportu intermodalnego powinna być priorytetem w aspekcie rozwoju polskiej gospodarki

18 Gdańsk/Gdynia Litwa 14% 10% Niemcy Gądki/ Poznań Włocławek 19,6% Kutno Czechy Kunowice/ Frankfurt n. O Brzeg Dolny/ Wrocław 7,8% 9,4% 14,7% Gliwice/ Dąbrowa Górnicza/ Sosnowiec/ Sławków Białoruś 2/3 obrotu w transporcie intermodalnym w Polsce wiąże się z morskimi portami w Trójmieście!

19 Kursuje regularnie od 26 kwietnia 2013 r. Łączy dwie lokalizacje, które mimo braku dostępu do morza stanowią strategiczną rolę dla dystrybucji towarów Długość trasy wynosi 9826 km Pociąg pokonuje trasę w czasie dni Stanowi konkurencję dla tradycyjnego transportu z Chin (drogą morską lub lotniczą) Źródło: Youtube

20 TRANSPORT / CZAS / KOSZT PRZEWOZU KONTENERA 9826 km Statek / ok. 45 dni / ok. 2800$ Pociąg / ok. 14 dni / ok $ Samolot / ok. 2 dni / ok $ Źródło: mapy Google

21 I. Trójmiasto niska przepustowość węzła zagrożeniem dla kolejowych przewozów do i z terminali kontenerowych w portach Identyfikacja problemu: Rozwój portów zwiększy przewozy towarowe, a ukończone remonty linii do Warszawy, Bydgoszczy, Kościerzyny oraz PKM zwiększą ruch pasażerski Powodzenie dużych planów rozwojowych terminali (wzrost z ok. 2 do ok. 6 mln TEU w ciągu kilku lat) jest uzależnione od dostępności kolejowej Problemem może być jednak konflikt w dostępie do ograniczonej podaży torów między przewoźnikami towarowymi i pasażerskimi: Rozwój przewozów aglomeracyjnych i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Uruchomienie składów Pendolino oraz odbudowa siatki połączeń dalekobieżnych w oparciu o nowy tabor

22 Działania UTK: Spotkanie w oddziale terenowym UTK w Gdańsku w grudniu 2013 r. z udziałem władz portów i terminali intermodalnych oraz przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, operatorów logistycznych, przewoźników i PKP PLK Utworzenie zespołu roboczego ds. przepustowości w Trójmieście z udziałem przedstawicieli terminali, spedytorów i przewoźników Prowadzenie badania dotyczącego obecnego i przyszłego zapotrzebowania na przepustowość Współpraca z PKP PLK w zakresie badania możliwości przepustowych linii w Trójmieście: przewidziana symulacja rozkładu jazdy i omówienie sterowania ruchem kolejowym

23 II. Górny Śląsk nakładanie się na siebie różnych rodzajów ruchów: Rozwój przewozów pasażerskich - bardzo wysoka gęstość zaludnienia Intensywny ruch towarowy wokół zakładów przemysłowych, kopalń itp. Duża koncentracja terminali intermodalnych

24 Zły stan infrastruktury na Górnym Śląsku hamuje rozwój połączeń intermodalnych Identyfikacja problemu: Bardzo niskie średnie prędkości handlowe (rosnące koszty, kradzieże) Ograniczenia nacisku na oś Wyłączenia z ruchu torów bądź całych linii stanowiących alternatywne szlaki i obwodnice możliwe do wykorzystania w ruchu stricte towarowym

25 Działanie UTK: Spotkanie w Katowicach w lutym 2014 r. z udziałem przedstawicieli: przewoźników, spedytorów, kopalń, zakładów przemysłowych, zarządców infrastruktury i Urzędu Marszałkowskiego Wyzwaniem jest modernizacja w latach większej liczby linii w katowickim węźle kolejowym niż obecnie się zakłada

26 Inspektorat Transportu Drogowego (ITD) we współpracy z UTK przeprowadził kontrole wagi ciężarówek na drogach wyjazdowych ze Szczecina i z Trójmiasta Kontrole odbyły się w dniach 6-10 maja i września 2013 r. Przewoźnicy intermodalni dostarczyli dane dotyczące ilości i masy kontenerów przewiezionych podczas kontroli i w podobnym okresie bez kontroli W maju 2013 r. nastąpił wzrost liczby i masy kontenerów wyjeżdzających z portów w pociągach wszystkich przewoźników, we wrześniu PKP Cargo zaobserwowało nieznaczny wzrost wywiezionej z portów masy rzeczywistej w porównaniu do masy planowanej W grudniu 2013 r. wszystkie morskie terminale kontenerowe podpisały porozumienie w sprawie procedury weryfikowania wagi ciężarówek opuszczających terminale. ITD jest sygnatariuszem porozumienia

27 opracowana w 2013 r. obejmuje największe terminale w Polsce zawiera informacje o lokalizacji wyposażeniu, zakresie usług oraz dane kontaktowe na bazie danych udostępnionych przez operatorów terminali kontenerowych dane zgromadzone pod patronatem Urzędu Transportu Kolejowego przez firmę BTFG Advisory Sp. z o.o. Mapa stale aktualizowana, zachęcamy do zgłaszania propozycji oraz uwag na adres analizy@utk.gov.pl

28 możliwość pozyskania informacji na temat wybranego terminalu możliwość przybliżania i zmiany skali mapy umieszczenie kursora nad terminalem otwiera ramkę z logo oraz nazwą obiektu kliknięcie na słowie więcej, otwiera okno ze szczegółowymi danymi terminalu

29

30

31 URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO ul. Chałubińskiego 4, Warszawa