BANK PEKAO S.A. WZROST

Transkrypt

1 BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r.

2 AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2

3 PRZYSPIESZENIE WZROSTU PKB, DOBRE WYNIKI EKSPORTU ORAZ WZROST ZATRUDNIENIA PKB (% R/R) PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS.) 4800,0 4750,0 7,0 6,1 4700,0 4,0 4,1 4,7 4,9 4,0 3,4 4650,0 2,3 2,1 2,8 4600,0 4550,0 1Q 03 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05E 4500, I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 I II III IV V VI VII VIII IX EKSPORT (mln EURO) STY'04 MAR CZER WRZ GRU MAR'05 CZER INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR 6,9 6,6 5,6 6,1 5,9 5,2 5,5 5,3 6,5 4,9 6,5 4,5 5,8 6,0 5,3 5,3 5,3 5,3 5,0 4,4 4,4 4,4 4,5 3,4 1,7 1,7 1,8 0,5 0,8 1,4 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 Inflacja yoy EOP 3M WIBOR Stopa referencyjna 3 Źródło: GUS, NBP

4 KONTYNUACJA TRENDÓW POPRZEDNICH KWARTAŁÓW W SEKTORZE BANKOWYM, WZROST KREDYTÓW DETALICZNYCH, STABILIZACJA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ ROSNĄCA BAZA DEPOZYTOWA DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 10,3 8,5 3,3 1,6 12,6-2,3 12,2-4,8 15,5-7,1 13,9-8,2 13,8-3,9 14,1-3,4 15,5 19 0,8 1,5 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 Gosp. domowe Przedsiebiorstwa DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 16,8-6,8 21,1-6,2 24-0,5 28,5-0,5 0,0 32,8 25,9 24,8 0,6 0,6 24,4 3,3 14,1 4,2 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 Gosp. domowe Przedsiebiorstwa 21,6 4,6 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) 9,7 DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) 10,4 11,7 6,1 5,4 5,4 4,6 7,4 4,8 6,0 8,2 7,9 8,4 9,2 3,5 3,2 1,8 3,3-0,2 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05-1,9 4 Źródło: NBP

5 Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r.* 5 *- wszystkie dane za 3 kw podane według MSSF, 3 kw pro-forma w celu zapewnienia porównywalności

6 ZYSK NETTO WZRÓSŁ O 21% R/R WYWOŁANY SILNYM WZROSTEM ZYSKU OPERACYJNEGO (+ 22,4%), DALSZY WZROST ZYSKOWNOŚCI - ROE NA POZIOMIE 19,2% ZYSK NETTO (mln PLN) Zmiany kwartalne +21.2% +26.8% +2.2% ROE (%) +1.6 p.p. ZYSK OPERACYJNY (mln PLN) Zmiany kwartalne 17,6 19, % +33.3% %

7 WZROST DOCHODÓW O 9,8% R/R, POŁĄCZONY Z DOSKONAŁĄ KONTROLĄ KOSZTÓW. WSKAŹNIK KOSZTÓW DO DOCHODÓW OBNIŻONY DO 53% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) Zmiany kwartalne +9.8% +14.5% % KOSZTY / DOCHODY (%) -4.8 p.p. KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) Zmiany kwartalne 57,8 53,0 +0.6% % +1.0%

8 WZROST DOCHODÓW PRZYSPIESZONY W TRZECIM KWARTALE. DWUCYFROWY WZROST ZARÓWNO WYNIKU ODSETKOWEGO JAK I WYNIKU Z PROWIZJI W UJĘCIU ROCZNYM DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN) +9.8% % % +14.5% +2.8% Q 05/2Q % +4.9% 3Q 05/3Q % +13.9% % % +19.5% Wynik odsetkowy Wynik z prowizji Pozostałe 8

9 WYNIK ODSETKOWY WZRÓSŁ DZIĘKI POPRAWIE STRUKTURY AKTYWÓW, SILNEJ SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH, ORAZ POZYTYWNEMU WPŁYWOWI ZMIAN DOLAROWYCH STÓP PROCENTOWYCH. DALSZY WZROST MARŻY ODSETKOWEJ NETTO WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) +19.5% +5.1% +10.6% MARŻA ODSETKOWA NETTO* 3,7% 4,3% 4,5% 3,8% 4,3% 9 * MSSF

10 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW WZROSŁY O 7,4% R/R GŁÓWNIE DZIĘKI FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM I DEPOZYTOM OD PRZEDSIĘBIORSTW OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) +7.4% +10.7% WRZ 05/GRU 04 WRZ 05/WRZ % +18.5% % +58.0% % -16.4% % +3.4% WRZ'04 GRU'04 WZR'05 Detal (*) (***) F-sze inwest. (**) Korporacje - oszczędności klientów detalicznych 10 * razem z obligacjami, ** ogółem PPIM, *** jedynie Bank

11 KONTYNUACJA SILNEGO WZROSTU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (58% R/R). POZYTYWNE ZMIANY W STRUKTURZE AKTYWÓW, ZNACZĄCA POPRAWA STRUKTURY SPRZEDAŻY FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) +58.0% +9.9% STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 3Q % 53.0% % UDZIAŁ W RYNKU 36.4% 33.8% 32.7% STRUKTURA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEZ PEKAO (w %) 9,4% 4,6% 8,4% 43,8% 27,1% 41,5% 46,8% 68,3% 50,1% 3Q 04 2Q05 3Q 05 Obligacji Zrównoważone Akcyjne 11

12 WZROST PORTFELA KREDYTOWEGO O 7,7% R/R Z DALSZYM PRZYSPIESZENIEM WZROSTU KREDYTÓW DETALICZNYCH (+14% R/R). PRZYROST KREDYTÓW REGULARNYCH O 12,1% KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) +7.7% +7.2% WRZ 05/GRU 04WRZ 05/WRZ % +5.7% % +14.2% WRZ'04 GRU'04 WZR'05 Detal (**) Przedsięb. Kredyty regularne ,1% r/r 12 * - wartość nominalna ** - tylko Bank

13 KONTYNUACJA SILNEGO POPYTU NA KREDYT KONSUMENCKI POŻYCZKA EXPRESOWA SPRZEDAŻ (mln PLN) +866 mln +282% +8.1% M 05 9M 05 3Q 04 2Q05 3Q 05 13

14 WZROST ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 16,7% R/R, NA RYNKU NADAL ZDOMINOWANYM PRZEZ KREDYTY ZACIĄGANE W CHF. PORTFEL ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WZRÓSŁ O 45% R/R WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) +16.7% Q 04 3Q 05 WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)* +45.6% +28.5% -28.1% -18.6% SEP 04 DEC 04 SEP 05 SEP 04 DEC 04 SEP * kredyty hipoteczne udzielone przed czerwcem 2003

15 POWIĘKSZENIE WYNIKU Z PROWIZJI I OPŁAT WSPARTEGO WZROSTEM OPŁAT Z FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) +5.0% % +4.9% % % % Q 05/2Q % -3.8% +3.5% 3Q 05/3Q % +18.1% +1.9% % % +3.6% Rachunki i transakcje Karty Kredyty Fundusze inw. 15

16 LICZBA KART KREDYTOWYCH WZROSŁA O 64% YTD LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.) GRU 04 CZER 05 WRZ 05 WRZ05/GRU04 Karty kredytowe % Karty charge % Karty debetowe % RAZEM % Liczba transakcji r/r + 14,3% Wartość transakcji r/r + 22,1% 16

17 KOSZTY POD KONTROLĄ (+0,6%) CO POTWIERDZA DOSKONAŁE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI BANKU KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) +0.6% +1.1% +1.0% % % Q 05/2Q % +1.0% 3Q 05/3Q % -5.6% % % +5.3% Koszty osobowe Koszty rzeczowe+bfg Amortyzacja Zatrudnienie

18 MIMO KONSEKWENTNEJ, KONSERWATYWNEJ POLITYKI KLASYFIKACJI KREDYTÓW ORAZ TWORZENIA REZERW, KOSZT RYZYKA POPRAWIŁ SIĘ DO 0,90% KREDYTY NIEREGULARNE* (mln PLN) KOSZT RYZYKA 20.8% 19.9% 17.5% WRZ 05/GRU 04WRZ 05/WRZ % -9.1% % +12.1% 1,02% 0,85% WRZ'04 GRU'04 WRZ'05 Regularne NPL 3Q 04 3Q 05 WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 68,4% 70,6% 76,7% 1,24% 0,90% WZR'04 GRU'04 WRZ'05 18 * Klasyfikacja wg NBP

19 PODSUMOWANIE Dalsza poprawa dochodowości i efektywności, ROE na poziomie 19,2% i C/I 53,0% Przyspieszenie wzrostu dochodów do 9,8% r/r Przyspieszenie wzrostu kredytów detalicznych do 14,2% r/r, dzięki sukcesowi Pożyczki Expresowej Kontynuacja silnej sprzedaży funduszy inwestycyjnych 19

20 Załącznik 20

21 DYNAMIKA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -2 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 21

22 DYNAMIKA INWESTYCJI I KONSUMPCJI INWESTYCJE (% R/R) KONSUMPCJA (% R/R) 7,4 4,3 5,5 3,8 3,9 3,7 1,5 0,6 1,0 1Q 03 2Q 03-0,6 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05E -3,5 1,3 3,8 3,5 3,8 4,1 4 3,6 1,9 1,7 1,5 1Q 03 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05E 2,5 22

23 DYNAMIKA KURSU USD I EURO Dynamika kursu USD i EURO (średni w miesiącu) 130,0 125,1 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 100,0 XII-00 95,3 114,3 111,4 107,0 115,2 106,8 112,5 107,8 105,3 104,6 103,6 105,6 97,1 104,2 99,1 97,1 104,6 96,9 105,2 95,1 102,7 95,2 102,0 92,3 98,5 93,1 101,1 92,8 92,3 91,8 91,6 92,1 92,3 92,6 93,3 88,9 87,3 86,9 86,6 76,3 84,5 78,8 72,0 74,3 76,2 71,8 71,0 77,4 74,1 70,7 III VI IX XII-01 III VI IX XII-02 III VI IX XII-03 III VI IX XII III VI IX PLN/USD PLN/EURO 24