BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

Transkrypt

1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1-

2 Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ ZYSK NETTO 4Q 7 Odsetki Prowizje Dział. Skarbcowa Koszty Odpisy netto Pozostałe ZYSK NETTO 4Q 8 22% Wynik z tytułu odsetek 4,% by,7 pp Marża odsetkowa netto 23% Wynik z tytułu prowizji 81% Wynik na dział. skarbcowej 14% Koszty i amortyzacja 112mln Odpisy netto -2-

3 Główne wskaźniki finansowe 4Q 27 3Q 28 4Q 28 ROE 17.1% 15.6% 13.7% ROA 2.1% 2.% 1.8% Koszty/ Dochody 62% 56 % 57% Współcz. Wypłacalności 12.9% 12.3% 12.% -3-

4 Stabilna pozycja Banku Silna pozycja kapitałowa (CAR) Dobra płynność (L/D) 14% 12% 1% 8% 12,9% 12,1% 11,% 1,8% 11,6% 1,8% 12,3% 11,5% 12,% 6% 8% 1% 62% 63% 94% 96% 69% 71% 7% 99% 13% 11% 6% 4Q '7 1Q '8 2Q '8 3Q '8 4Q '8 12% 4Q '7 1Q '8 2Q '8 3Q '8 4Q '8 Citi Handlow y sektor bankow y w ymóg regul. Citi Handlow y sektor bankow y mld PLN Wysoki poziom kapitałów własnych 5,6 5,7 4Q '7 4Q '8 Citi Handlow y Współczynniki wypłacalności i płynności są regularnie monitorowane i są znacznie powyżej średniego poziomu dla banków. Wskaźnik kredytów do depozytów dla Citi Handlowy wynosił na koniec IV kwartału 28 r.,7 i jest jednym z najlepszych na rynku. Citi Handlowy posiada stabilną bazę kapitałową Żródło: Citi Handlowy, NBP -4-

5 Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27 r. Wynik z tytułu odsetek i marża odsetkowa /PLN MM/ 25% Przychody od kredytów sektor niefinansowy 31% Przychody od portfela papierów AFS Wynik odsetkowy netto Marża odsetkowa netto 1Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 4,2% 4,% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,% 2,8% 2,6% -5-

6 Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27 r. Wynik z tytułu opłat i prowizji 46% Sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych 23% Działalność maklerska 28% Usługi powiernicze /mld zł/ Wpływy netto do funduszy inwestycyjnych (rynek) /mld zł/ Obroty na GPW (rynek) Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 1Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8-6-

7 Działalność skarbcowa Działalność skarbcowa 4Q 27 4Q 28 I/D (mln zł) Działalność klientowska Wynik na działalności klientowskiej Zarządzanie pozycją własną Wynik na zarządzaniu pozycją własną FX Opcje (PLN 147 mln zł) 2Q 6 3Q 6 4Q 6 1Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 2Q 6 3Q 6 4Q 6 1Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 Skale na wykresach są nieporównywalne -7-

8 Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27 r. Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości 4Q 27 4Q 28 I/D (mln zł) 17.5 (94.3) (111.8) /PLN MM/ Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości 5 (5) (1) 1Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 Wzrost odpisów jest efektem pogorszenia się proporcji pomiędzy kwotą rozwiązanych rezerw dotyczących kredytów zagrożonych i nowych rezerw utworzonych z tytułu wzrostu poziomu ryzyka prowadzenia działalności kredytowej w ramach segmentu Bankowości Korporacyjnej. Wzrost poziomu ryzyka był wynikiem pogorszenia się sytuacji finansowej klientów Banku z portfela ocenianego indywidualnie, w konsekwencji zagrożenia terminowego regulowania zobowiązań. W segmencie Bankowości Detalicznej zwiększenie odpisów spowodowane było rosnącym portfelem kredytów i kart kredytowych, jak również wzrostem udziału należności obsługiwanych nieterminowo -8-

9 Koszty pod kontrolą realizacja strategii /PLN MM/ (14%) 5% Koszty / Dochody 4Q7 3Q8 4Q8 GCG 68% 65% 66% CMB 57% 48% 47% Razem 62% 56% 57% CMB: niższe koszty pracownicze (w tym przede wszystkim premie), spadek kosztów technologicznych oraz spadek wydatków marketingowych (34%) 126 GCG: wydatki segmentu nieznacznie wzrosły wskutek wyższych kosztów technologicznych związanych z rozwojem systemów bankowych oraz wzrostem kosztów zewnętrznych w wyniku rosnącej akwizycji i portfela klientów 4Q27 4Q28 Bankowość Korporacyjna (CMB) Bankowość Detaliczna (GCG) -9-

10 Struktura bilansu - Aktywa Aktywa /PLN MM/ Kredyty sektor niefinansowy Sektor finansowy Dłużne papiery - AFS Portfel handlowy Pozostałe aktywa ,5 8,7 6,5 5,1 6, ,1 7,1 7,1 4,8 4, ,9 3,7 1,8 8, 6,4 Zmiana 4Q8/4Q7 4Q8/3Q8 11% (1%) (58%) (48%) 67% 52% 56% 68% 5% 61% Ogółem Ogółem 1% 16% Wzrost dłużnych papierów wartościowych o 52% (4Q8/3Q8) Wzrost aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu o 68% (4Q8/3Q8) Spadek kredytów sektora finansowego o 48% (4Q8/3Q8) 7% wzrost o 7 pp Wskaźnik kredyty/depozyty -1-

11 Struktura bilansu - Pasywa Pasywa Depozyty sektor niefinansowy Depozyty sektor finansowy Kapitał Portfel handlowy Pozostałe pasywa /PLN MM/ ,8 19,8 19,9 7,9 7,1 6, 5,7 5,6 5,6 4,4 3, 6,8 2, 2,7 2, Wzrost zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu o 124% (4Q8/3Q8) Wzrost depozytów sektora finansowego o 33% (4Q8/3Q8) 4Q8/4Q7 1% 12% 3% 56% Ogółem 1% Zmiana 12.% 4Q8/3Q8 1% 33% 2% 124% Ogółem 16% (4Q8) Współcz. adekwatności kapitałowej -11-

12 Kredyty Kredyty dla sektora niefinansowego Kredyty korporacyjne Kredyty detaliczne % 7% Q8/4Q7 Rynek 4Q8/4Q7 4Q8/3Q8 Rynek 4Q8/3Q8 4Q8/4Q7 Rynek* 4Q8/4Q7 4Q8/3Q8 Rynek* 4Q8/3Q8 Zmiana 6% 3% (5%) 9% Zmiana 19% 3% 4% 6% *bez kredytów hipotecznych Kredyty korporacyjne: łącznie z kredytami dla sektora publicznego oraz jednostek samorządowych Źródło: szacunki własne Banku, dane pro-forma, w mld PLN -12-

13 Depozyty Depozyty korporacyjne Depozyty sektora niefinansowego Depozyty detaliczne % bieżące terminowe Zmiana 4Q8/4Q7 Rynek 4Q8/3Q8 Rynek 4Q8/4Q7 4Q8/3Q8 bieżące (6%) (3%) Zmiana 4Q8/4Q7 Rynek 4Q8/3Q8 Rynek 4Q8/4Q7 4Q8/3Q8 bieżące (8%) (15%) terminowe 1% 6% terminowe 28% 17% Ogółem (1%) 8% 3% 2% Ogółem 5% 29% (4%) 8% Depozyty korporacyjne łącznie z depozytami instytucji rządowych i samorządowych Źródło: szacunki własne Banku, dane pro-forma, w mld PLN -13-