WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2015 Realizujemy strategię wzrostu Warszawa, 10 listopada 2015 r.

2 Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 1

3 Kolejny kwartał wzrostu Zysk netto 610 mln mln 3 kw 9 m Wzrost kredytów Wzrost kredytów kw/kw 2,4 mld kw/kw 13,3 mld r/r Wzrost depozytów 2,9 mld kw/kw 7,8 mld r/r Nowe kredyty detaliczne 3,5 mld 3 kw 13,5 mld 12 m nowe karty 187 tys. 3 kw 345 tys. 2-3 kw 2

4 Zysk netto mln zł -8,4% +4,7% -1,4% kw 15 3 kw 15 9m 14 9m 15 Zysk netto po 9 miesiącach w wysokości mln zł, +4,7% r/r z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych ROE na poziomie 10,3%, osiągnięte przy Core Tier I 17,7% - Dynamika wyłączając wpływ czynników zewnętrznych (BFG, stawki interchange i obniżki stopy lombardowej) 3

5 Zysk operacyjny mln zł -5,4% +2,0% -6,5% -6.5% kw 15 3 kw 15 9m 14 9m 15 Zysk operacyjny po 9 miesiącach w wysokości mln zł, +2,0% r/r z wyłączeniem wpływu czynników zewnętrznych - Dynamika wyłączając wpływ czynników zewnętrznych (stawki interchange i obniżki stopy lombardowej) 4

6 Dynamika na tle sektora Dynamika po 9 miesiącach Przychody (r/r) 0% Koszty (r/r) 3% 2,6% -2% -1,5% 2% 1,3% 1% -4% -4,7% 0% -6% Pekao Sektor Pekao Sektor Zysk operacyjny (r/r) Zysk netto (r/r) 0% 0% -3% -6% -3,9% -5% -4,8% -9% -12% -15% Pekao -12,1% Sektor -10% -15% Pekao -11,5% Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze 5 Nota: Dane jednostkowe na bazie sprawozdawczości NBP

7 Wolumeny Kredyty (mln zł) Depozyty (mln zł) +11,4% +6,3% +1,9% +2,3% Wrz 14 Czer 15 Wrz 15 Wrz 14 Czer 15 Wrz 15 Silny wzrost kredytów +11,4% r/r Wzrost depozytów + 6,3% r/r wsparty wzrostem w drugim kwartale 6

8 Dynamika na tle sektora Kredyty detaliczne (r/r) 9,6% Depozyty detaliczne (r/r) 11,6% 9,1% 6,1% Pekao Sektor Pekao Sektor Kredyty korporacyjne (r/r) 13,6% Depozyty korporacyjne (r/r) 9,7% 5,0% 5,8% Pekao Sektor Pekao Sektor Rośniemy szybciej niż rynek 7 Nota: Dane jednostkowe

9 Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 8

10 Kredyty detaliczne Kredyty detaliczne (mln zł) +9,9% Kluczowe kredyty detaliczne (mln PLN) +12,2% +1,3% +3,2% Wrz 14 Cze 15 Wrz 15 Wrz 14 Czer 15 Wrz 15 Kluczowe kredyty detaliczne Pozostałe kredyty Kluczowe kredyty detaliczne +12,2% r/r, kontynuacja dwucyfrowego wzrostu 9

11 Nowe kluczowe kredyty detaliczne (mln zł) +21,6% +12,0% ,7% ,5% ,7% ,3% kw 14 3 kw 15 9m 14 9m 15 Kredyty konsumenckie Kredyty hipoteczne Kredyty konsumenckie Kredyty hipoteczne Silny wzrost + 21,6% r/r w 3 kwartale Nowe kredyty konsumenckie +23,5% r/r po 9 miesiącach 10

12 Kredyty hipoteczne złotowe Udział w rynku nowe kredyty +2,2 pp +0,7 pp 18,40% 19,10% 16,90% 3 kw 14 2 kw 15 3 kw 15 Lider w programie rządowym Nr 1 w Polsce 40% udziału 51% wzrostu r/r 11

13 Lider w finansowaniu Korporacji Kredyty korporacyjne (mln zł) Kluczowe kredyty korporacyjne (mln PLN) +12,4% +12,8% +2,3% +5,2% Wrz 14 Czer 15 Wrz 15 Wrz 14 Cze 15 Wrz 15 Kluczowe kredyty korporacyjne Pozostałe kredyty Kluczowe kredyty korporacyjne +12,8% r/r, kontynuacja dwucyfrowego wzrostu Kluczowe kredyty korporacyjne: małe i średnie firmy, sektor publiczny, leasing, factoring, Agromania 12

14 Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 13

15 Realizacja planu 1 Kartomania 2 Agromania 3 Program dla Przedsiębiorstw 4 Digital Agenda 14

16 Kartomania Nowe karty (szt. '000) + 109% + 109% ~50% nowych kart z wizerunkiem z katalogu w1: legitymacja studencka z funkcja płatniczą 2-3 kw kw 15 Wielowalutowa Corporate Debit FX 15

17 Agromania owocna inicjatywa ~ nowych klientów ~ 5,6 mld zł nowych kredytów od początku programu ~ 1,2 mld zł nowych kredytów w 3 kwartale 16

18 Bank bliżej Klienta Program Zgodnie z planem Poprawa pozycji na rynkach lokalnych Wzmocnienie lokalnych zespołów i ich kompetencji wzrost kredytów 15 mld Gdańsk Szczecin Białystok Poznań Warszawa ~ 4 mld Warszawa Wrocław Katowice Rzeszów Kraków Makroregionalne Centra 6 dotychczasowe 4 nowe (Szczecin, Katowice, Białystok, Rzeszów) Centra Korporacyjne 22 dotychczasowe 5 nowe (Legnica, Piła, Toruń, Kalisz, Tarnów) 17 Start 1kw 15 3kw 15 2 lata

19 Digital Agenda Bankowość mobilna Bankowość internetowa Call center ~ 900 tys użytkowników, +68% r/r ~ 3 mln użytkowników, +10% r/r ~ 1 mln rozmów miesięcznie Bankomaty/Wpłatomaty Jeden Klik Bezpieczeństwo ~ 130 tys wpłat w 3kw, +110%r/r Klik gotówka, Klik Flexia, Zakupy na jeden Klik Klientów, danych i wartości

20 Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 19

21 Zdolność kredytowania zmiany wymogów kapitałowych Zdolność kredytowania Sektor (mld zł) Całkowity wymóg kapitałowy (TCR) Obecny współczynnik TCR sektora 15% Obecny minimalny współczynnik TCR sektora 12% E Obecne wymogi Wpływ nowych rekomendacji E Minimalny współczynnik TCR zgodnie z nową rekomendacją ,25% Zdolność kredytowania Pekao (mld zł) Wpływ dodatkowych indywidualnych wymogów kapitałowych (bufory) na sektor ~1% E Obecne wymogi Wpływ nowych rekomendacji E 20 Note: szacunki na bazie informacji KNF oraz informacji notowanych banków Zdolność kredytowania = potencjalny wzrost wolumenu kredytów wynikający z nadwyżki kapitałów powyżej minimalnych wymogów

22 Podsumowanie Kolejny kwartał z zyskiem netto powyżej 600 mln, ponad 1,85 mld zł po 9 miesiącach Ponad 10 mld nowych kredytów detalicznych w ciągu 9 miesięcy, kolejny rekordowy kwartał Silny wzrost wolumenów, w szczególności w kredytach z dynamiką ponad 11% r/r Konsekwentnie realizujemy inicjatywy wzrostu Nowe wymogi kapitałowe bez wpływu na realizację strategii rozwoju Banku 21

23 Agenda Główne osiągnięcia Kredyty Inicjatywy Siła kapitału Załącznik 22

24 Jakość aktywów Kredyty (mln zł) 6,9% 6,8% 6,8% 6,7% 6,3% Koszt ryzyka Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Nieregularne Regularne Wsk. NPL 0,54% 0,54% 0,53% 0,54% 0,53% 0,50% 0,53% 0,49% 0,47% Wskaźnik pokrycia rezerwami 3 kw 14 4 kw 14 1 kw 15 2 kw 15 3 kw 15 68,7% 70,4% 69,8% 70,8% 70,8% Wrz 14 Gru 14 Mar 15 Cze 15 Wrz 15 Dalsza poprawa jakości aktywów prezentowana w kluczowych parametrach 23