IBD\B\BS\V /02/ :02. ING Bank Śląski. Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005

Transkrypt

1 Wyniki ING BSK po czwartym kwartale Warszawa,17 lutego 2005

2 Otoczenie makroekonomiczne zmienne sygnały Spadające w 4Q choć nadal jedno z najwyższych w UE tempo wzrostu gospodarczego Sezonowy wzrost stopy bezrobocia Stopa inflacji wyższa od celów RPP Dalsze umocnienie złotego Wzrastające stopy procentowe Wzrost PKB, spożycia i inwestycji (%) (5) (10) (15) 1Q99 2Q99 3Q99 4Q99 1Q00 2Q00 3Q00 4Q00 1Q01 2Q01 3Q01 4Q01 1Q02 2Q02 3Q02 4Q02 1Q02 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 PKB Spożycie Inw estycje 3Q04 4Q04 Wskaźnik koniunktury (20) (40) Sep-99 Jan-00 May-00 Sep-00 Jan-01 May-01 Sep-01 Jan-02 May-02 Sep-02 Jan-03 May-03 Sep-03 Jan-04 May-04 Sep-04 Przemysł Budow nictw o Handel Stopa bezrobocia (%) Stopa lombardowa i WIBOR 3M (%) Inflacja (r/r w %) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0 01'01 04'01 07'01 10'01 01'02 04'02 07'02 10'02 01'03 04'03 07'03 10'03 01'04 04'04 07'04 10'04 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII WIBOR 3M Stopa lombardow a Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

3 Sektor bankowy w roku odczuwalny wpływ ożywienia gospodarki Dynamika depozytów (r/r w %) 30,0 20,0 10,0 0,0 6,1 (4,2) (10,0) I kw. (5,6) II kw. 10,7 (5,1) III kw. 16,0 (1,4) IV kw. 16,6 gospodarstw a domow e (2,2) I kw. 21,3 (2,0) II kw. 25,2 (1,3) korporacje III kw. (1) 21,1 IV kw. 22,9 (1,3) Najwyższy od pięciu lat wynik netto sektora uzyskany w warunkach spadku depozytów gospodarstw domowych wzrostu akcji kredytowej dla gospodarstw domowych (kredyty mieszkaniowe) wysokiego poziomu środków na rachunkach bankowych oraz ograniczonego zapotrzebowania na kredyty klientów instytucjonalnych znacznej poprawy jakości portfeli kredytowych korzystnych zmian w regulacjach prawnych (CIT, zasady klasyfikacji portfela, Ustawa o FPU) wyższych marż (zmiany stóp rynkowych) Dynamika kredytów (r/r w %) Udział należności zagrożonych (w %) 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 (5,0) 13,7 7,1 (10,0) I kw. 7,5 II kw. 8,4 III kw. 10,8 2,9 IV kw. 14,1 5,4 I kw. 13,1 2,1 II kw. 16,2 (0,6) III kw. 14,2 (2,2) IV kw. 12,8 (4,0) I kw. II kw. III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw. 9.8 IV kw. Nota: (1) przedsiębiorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucji niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych, instytucje samorządowe, fundusze ubezpieczeń społecznych 2 gospodarstw a domow e korporacje (1) Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale poniżej standardu w ątpliw e stracone

4 Wyniki ING Banku Śląskiego poprawa przychodów linii biznesowych Detal Wzrost przychodów od produktów depozytowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych (w tym TFI) atrakcyjnie oprocentowane Otwarte Konto Oszczędnościowe niższe przychody z kredytów Hurt wyższe dochody z depozytów i działalności powierniczej wiodący dostawca usług depozytowo-rozliczeniowych spadek przychodów z kredytów zakończenie restrukturyzacji portfela która zmierzała do ograniczenia ryzyka Rynki Finansowe Działalność handlowa na własny rachunek, poprawa wyników sprzedaży produktów Rynków Finansowych Alco Znaczący wzrost przychodów (wysokie dodatnie różnice kursowe związane z Centrum Banku Śląskiego, wyższa wycena udziałów w PTE oraz wyższe odsetki od funduszy własnych Wynik na działalności bankowej Odnotowano przełamanie niekorzystnych trendów wynikowych roku praktycznie we wszystkich obszarach działalności. 3 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

5 Wyniki ING Banku Śląskiego stabilne koszty działania, niskie koszty ryzyka Koszty operacyjne Uporządkowanie struktury pozwoliło na pełną kontrolę kosztów. Działalność marketingowa wspierająca sprzedaż produktów oraz przebudowa organizacji spowodowały wzrost kosztów w stosunku do roku Wynik przed kosztami ryzyka Ponad 19% poprawa w wyniku wzrostu działalności oraz stabilnego poziomu kosztów. Koszty ryzyka Znaczący spadek kosztów ryzyka (usprawnienia w zarządzaniu ryzykiem, ukończenie czyszczenia portfela kredytowego, konserwatywna polityka kredytowa) Wynik netto Znacząca poprawa wyniku - niższe koszty ryzyka, dodatkowy wpływ korekty podatku dochodowego (Ustawa o FPU) 4 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

6 Wyniki ING Banku Śląskiego wyniki po 4 kwartałach w mln zł 2002 Róznica / Bankowość Detaliczna % Bankowość Korporacyjna % Działalność podstawowa % Sprzedaż produktów FM % Rynki Kapitałowe % Rynki Finansowe % ALCO i pozostałe % Wynik na działalności bankowej 1,701 1,552 1, % Koszty ogółem 1,115 1,013 1, % Wynik przed kosztami ryzyka % Saldo rezerw % Wynik brutto % CIT % Wynik netto % Korekta z tytułu zmiany stopy CIT 27% na 19% -64 Należności wynikające z Ustawy o FPU 17 Wynik netto skorygowany % Kapitały własne (bez wyniku okresu bieżącego) 2,542 2,678 2, % Suma bilansowa 26,941 28,917 34,968 6, % ROA 0.5% 0.1% 1.0% ROE 5.6% 1.1% 13.2% C/I (PAS) 65.6% 65.3% 61.9% RAROC (na bazie EUR) 14.1% 10.8% 23.1% Współczynnik wypłacalności 14.32% 14.60% 15.41% Analityczny rachunek wyników oparty na danych sprawozdawczości zarządczej; wynik na działalności bankowej zawiera udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności oraz zyski (straty) mniejszości; koszty ogółem zawierają saldo pozostałych dochodów i kosztów operacyjnych) 5 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

7 Wyniki ING Banku Śląskiego wyniki po 4 kwartałach Bilans skonsolidowany (netto) w milionach zł 2002 AKTYWA OGÓŁEM 26,941 28,917 34,968 Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 997 1, Należności od instytucji finansowych 7,988 7,739 11,381 Należności od sektora niefinansowego i 12,914 12,335 10,265 budżetowego Dłużne papiery wartościowe 2,435 5,263 10,059 Pozostałe aktywa i rozliczenia międzyokresowe 2,608 2,497 2,369 PASYWA OGÓŁEM 26,941 28,917 34,968 Zobowiązania wobec instytucji 2,694 3,100 3,296 finansowych Zobowiązania wobec klientów i budżetu 20,060 20,835 26,214 Fundusze własne 2,542 2,678 2,770 Wynik netto Pozostałe pasywa i rozliczenia międzyokresowe 1,504 2,274 2,321 w % Udział ING Banku Śląskiego w sektorze bankowym 8 7,8 7 6,6 6,5 6,6 6,4 6 5,4 5,7 5,9 5,1 5,8 5,8 5 5,1 5,5 4,8 4,4 4 4,2 4,2 3, Aktyw a Depozyty Kredyty wzrost sumy bilansowej w wyniku dynamicznego przyrostu wolumenu depozytów zmiana struktury aktywów spadek udziału kredytów, wzrost udziału papierów wartościowych Bank od strony kapitałowej i płynnościowej jest w pełni przygotowany do wznowienia akcji kredytowej 6 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

8 Wyniki ING Banku Śląskiego poprawa wyników kwartalnych w mln zł 1Q 2Q Bankowość Detaliczna Bankowość Korporacyjna Działalność podstawowa Sprzedaż produktów FM Rynki Kapitałowe Rynki Finansowe (proprietary) ALCO i pozostałe Wynik na działalności bankowej Koszty ogółem Wynik przed kosztami ryzyka Saldo rezerw Wynik brutto CIT Wynik netto Korekta z tytułu zmiany stopy CIT 27% na 19% Należności wynikające z Ustawy o FPU Wynik netto skorygowany Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q w każdym z kwartałów roku odnotował wzrost wyniku na działalności bankowej w porównaniu do roku wzrost kosztów uzasadniony był większą aktywnością komercyjną spadek salda rezerw wynika z poprawy koniunktury gospodarczej oraz aktywnej windykacji 7 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

9 Wyróżniająca się oferta depozytowa W II półroczu Bank znacząco umocnił pozycję na rynku depozytów gospodarstw domowych: - atrakcyjna oferta, - konkurencyjne oprocentowanie - rozbudowa funkcjonalności kanałów dystrybucyjnych Pozyskano ponad 2,2 mld zł depozytów Oprocentowanie depozytów PLN w ING Banku Śląskim Przyrost depozytów w ING Banku Śląskim w II półroczu (mln zł) OKO pow. 100 tys. zł 5,50 Lokaty 6 M % OKO do 100 tys. zł 5,25 Lokata 6 M 5,75 Lokaty 12 M % Lokata 12 M 5,75 Lokaty 24 M % Lokata 24 M 5,75 Rachunki oszczędn. (z akcją promocyjną) 2, % 8 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

10 Pozycja rynkowa wzmocnienie w zakresie depozytów, ostrożna polityka kredytowa w mln zł 2002 Różnica / Depozyty ogółem (1) 21,763 22,703 28,525 +5, % depozyty gospodarstw domowych 12,532 12,758 15,047 +2, % depozyty przedsiębiorstw 9,231 9,945 13,478 +3, % Kredyty ogółem (2) 15,316 13,846 11,371-2,476 82% kredyty gospodarstw domowych 4,006 3,669 3, % kredyty przedsiębiorstw 11,310 10,177 8,103-2,074 80% kredyty spisane do ewidencji pozabilansowej , % gospodarstwa domowe % Przedsiębiorstwa % Udział w rynku z 6,8% w do 8,1% w Znaczna poprawa jakości portfela kredytowego Kredyty ogółem (3) 15,316 14,710 12,566-2,144 85% depozyty gospodarstw domowych - sukces nowej strategii Banku. depozyty przedsiębiorstw - umocnienie pozycji w wyniku wykorzystania sytuacji rynkowej (wysoki poziom wolnych środków przedsiębiorstw) kredyty gospodarstw domowych - nowa oferta kredytów hipotecznych, karty kredytowe, 307 mln zł przeniesionych do ewidencji pozabilansowej. kredyty przedsiębiorstw - spadek popytu na kredyty w wyniku ograniczenia inwestycji i dobrej kondycji finansowej strategicznych klientów Banku, konserwatywna polityka kredytowa, 888 mln zł przeniesionych do ewidencji pozabilansowej. Noty: (1) sektor finansowy, niefinansowy i budżetowy; (2) sektor finansowy, niefinansowy i budżetowy, w tym pożyczka podporządkowana (3) dla celów porównywalności powiększone o kredyty spisane do ewidencji pozabilansowej 9 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

11 Pozycja rynkowa wzmocnienie w zakresie depozytów, ostrożna polityka kredytowa Bank Depozyty gospodarstw domowych - wolumeny (mln) rynek Bank Depozyty korporacji - wolumeny (mln) rynek , , ,27 9,38 9, ,85 5,99 5,97 5,99 6,05 6,08 6,05 6,38 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ,22 8,88 8,28 8,13 8,50 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rynek Rynek Bank Kredyty gospodarstw domowych - wolumeny (mln) rynek Bank Kredyty korporacji - wolumeny (mln) rynek 5, ,000 14, , ,000 4, ,000 12, ,000 4, Łącznie z kredytami spisanymi do ew idencji pozabilansow ej ,62 3,50 100,000 90,000 10, Łącznie z kredytami spisanymi do ew idencji pozabilansow ej 6,38 6,20 130,000 3, ,36 3,25 80,000 3,14 70,000 2, ,99 5,80 5,90 5,34 3,300 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII 2002 z pozabilansem Rynek 60,000 8,000 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2002 z pozabilansem Rynek 100, Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

12 Jakość portfela kredytowego wyraźna poprawa w mln zł 2002 Kredyty ogółem 15,316 13,846 11,371 Rezerwy ogółem 1,753 1,258 1,016 Wsp. pokrycia portfela ogółem (%) 11.4% 9.1% 8.9% Podmioty gospodarcze 11,312 10,177 8,103 - regularne 7,957 7,202 7,162 - poniżej standardu wątpliwe 1,313 1, stracone 1, Rezerwy 1, Alokacja rezerw ogólnych Wsp. pokrycia portfela nieregularnego (%) 35.5% 28.7% 67.0% Gospodarstwa domowe 4,005 3,669 3,267 - regularne 3,302 3,176 2,868 - poniżej standardu wątpliwe stracone Rezerwy Alokacja rezerw ogólnych Wsp. pokrycia portfela nieregularnego (%) 71.7% 64.0% 96.3% Udział kredytów nieregularnych w portfelu ogółem 26.5% 25.1% 11.8% spadkowa tendencja w zakresie kosztów ryzyka: I kw. II kw. III kw. IV kw. mln zł zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa działalności: - stosowanie konserwatywnych zasad klasyfikacji zagrożonych zaangażowań do wyższych grup ryzyka - ostrzejsze niż minimalne dopuszczalne prawem zasady wyceny wartości zabezpieczeń Bank realizuje proces dostosowania systemów ratingowych do wymogów Basel II i a polityki rezerw do MSR poziom rezerw na adekwatny z punktu widzenia PAS (stosowany ostrożnościowo) przejście na MSR spowoduje spadek poziomu rezerw poprzez przesunięcie ich częsci do kapitałów (wpływ zmiany standardów rachunkowych na poziom rezerw opisany jest w slajdzie 12) 11 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

13 12 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale

14 Dywidenda za rok propozycja wypłaty 40 procent zysku netto Zysk netto (mln zł) Dywidenda (mln zł) Zysk na 1 akcję (zł) Dywidenda - cześć podstawowa na 1 akcję (zł) / % zysku netto 3.00 /20% 1.50 /20% 2.40 /20% 0.80 /36% /40% Dodatkowa dywidenda na 1 akcję (zł) 9.20 Dywidenda łączna na 1 akcję (zł) Stopa dywidendy (%): dywidenda z zysku 1.3% 0.5% 0.6% 0.2% 2.9% dywidenda łączna 1.3% 0.5% 0.6% 0.2% 5.3% Przesłanki dla określenia dywidendy za rok : poprawa dochodowości Banku wysoki wskaźnik adekwatności kapitałowej wprowadzenie MSR i przeniesienie kwoty około 120 mln zł z rezerw do kapitałów własnych Propozycja Zarządu ING Banku Śląskiego: wypłata 40% zysku netto za rok (147 mln zł) jednorazowa wypłata całości rezerw przeniesionych do kapitałów (około 120 mln zł) łączna proponowana dywidenda za rok wyniesie 267 mln zł przejście na MSR może zwiększyć zmienność wyników: Zarząd Banku zweryfikuje i ewentualnie wypracuje nową formułę polityki dywidendowej na przyszłość 13 Wyniki ING Banku Śląskiego po czwartym kwartale