Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw. 2006

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po II kw Warszawa, 27 lipca, 2006

2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

3 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KREDYT BANKU VI 2006 zm. R/R zm. kw/kw Zysk netto (PLN mln) % % ROE* 25% +2 pp 24% 18% +6 pp Koszty/Dochody 60% -15 pp 51% 73% -22 pp 3 * Wskaźnik obliczony bez annualizacji transakcji jednorazowych Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

4 4 II KWARTAŁ 2006 W dniu bank otrzymał od KNB pozytywną opinię o zakończeniu programu naprawczego. Pozwoliło to na przyjęcie przez WZA w dniu uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za 2005 rok w wysokości 0,22 zł brutto na akcję. Zysk netto w 208 mln zł oraz zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 24%. Finalizacja sprzedaży wierzytelności z portfela KB S.A. oraz Żagla S.A. wpłynęła na zysk netto w wysokości ponad 130 mln zł oraz poprawiła jakość portfela kredytowego o 5 pp. Wskaźnik Koszty/Dochody wyniósł w I półroczu %. Poziomu wskaźnika w wyniósł 51%. Wzrost w stosunku do I kw 06 wolumenu kredytów (bez uwzględnienia sprzedaży wierzytelności) o 4% tj. o 489 mln zł oraz depozytów o 1% tj. o 185 mln zł. Sprzedaż produktów strategicznych w 2 kwartale 06 : Kredyty mieszkaniowe mln zł, wzrost w stosunku do o 84% Kredyty konsumpcyjne Żagiel mln zł, wzrost w stosunku do o 12% Fundusze inwestycyjne mln zł, na poziomie

5 SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI - WPŁYW NA WYNIK FINANSOWY GRUPY KB Wpływ sprzedaży na wynik netto Banku 131 mln zł bez sprzedaży różnica Należności od klientów brutto* Udział należności zagrożonych utratą wartości 25,8% 20,8% -5 pp. 27,2% 5 * bez odsetek

6 WYNIK FINANSOWY NETTO Zysk netto (narastająco w mln zł) Ujęcie kwartalne +27% r/r transakcje jednorazowe % transakcje jednorazowe % r/r Źródło: KB skonsolid. raport finansowy, KB MIS

7 EWOLUCJA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH Zysk netto (kwartalnie w mln zł) ROE (kwartalnie) 208,2 22,5% 24,0% 139,0 123,6 16,7% 17,7% 18,8% 16,1% 15,8% 81,4 74,3 72,4 94,2 92,1 90,7 88,2 10,3% 8,6% 27,3 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 CIR (kwartalnie) NPL ratio 82,6% 65,4% 84,2% 76,3% 73,3% 73,8% 69,4% 72,0% 50,8% 30,7% 32,5% 30,2% 30,0% 29,0% 30,3% 28,5% 27,2% 20,8% 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 3kw'05 4kw'05 1kw'06 2kw'06 7 Źródło: skonsolid. raporty finansowe KB

8 WYNIK NETTO Z ODSETEK I PROWIZJI RAZEM Odsetki + Prowizje (mln zł) Ods Prow. -6 % Ods (narast) Prow (narast) kw narast narast. 8 źródło: KB skonsolid. raport finansowy

9 WYNIKI OPERACYJNE Dochody ogółem (mln zł) Ujęcie kwartalne +26% r/r Koszty / dochody (narast.) -15 pp r/r 2005 (narast) % 60% Koszty funkcjonowania (mln zł) Ujęcie kwartalne 0% r/r 0% kw/kw (narast) źródło: KB skonsolid. raport finansowy

10 KOSZTY FUNKCJONOWANIA Struktura kosztów (narast. mln zł) 0% r/r Zatrudnienie (etaty - Grupa) 0% r/r zm R/R% ogółem amortyz % rzeczowe osobowe % 4% 10 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

11 WSKAŹNIKI BILANSOWE Zwrot z kapitału (ROE) kwartalnie +6 pp r/r 18 % 19 % 24 % Współczynnik wypłacalności +2,4 pp r/r Dodatkowy wzrost poziomu ROE w wynika z realizacji zysku na transakcji sprzedaży wierzytelności. Obniżenie poziomu współczynnika wypłacalności w stosunku do jest rezultatem wzrostu wartości aktywów ważonym ryzykiem w związku ze wzrostem skali działalności kredytowej (wartości kredytów netto). 9,1% 14,5% 12,3% 17,4% 11,8% 16,0% Tier-1 11 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

12 KREDYTY DLA KLIENTÓW Kredyty dla klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB +4 % zm. R/R % Korporacje % Sprzedane wierzytelności z bilansu KB -9% -20% Kredyty ogółem 4,9% 4,1% 3,8% Gospodarstwa dom. 4,0% 3,7% 3,4% Korporacje 5,5% 4,4% 4,2% Gosp. Dom % 12 1 st. końc, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

13 DEPOZYTY KLIENTÓW Depozyty klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB +3% zm. R/R % % Depozyty ogółem Gospodarstwa dom. 3,9% 4,1% 3,7% 3,8% 3,7% 3,9% Korporacje % Korporacje 3,6% 3,5% 3,4% Gosp. Dom % 13 1 tylko Bank stan końcowy, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

14 NAPŁYW ŚRODKÓW KLIENTÓW Kwart. zmiany Depozytów Gosp dom. (mln zł) Kwart. zmiany wol. Funduszy inwest. 1 (mln zł) Cze 05 3kw 4kw 1kw 2kw Cze 06 Cze 05 3kw 4kw 1kw 2kw Cze Dane porównywalne wolumen funduszy inwestycyjnych TFI KBC sprzedanych przez sieć KB (zarejestrowanych) źródło: KB Webis, KBMIS

15 FUNDUSZE INWESTYCYJNE Wolumen zarządzanych aktywów % (mln zł) zm. R/R % Udziały rynkowe KB % Fundusze inwest. 2,8% 3,7% 3,9% stan końc.; aktywa funduszy zarządzanych przez KBC TFI (z wyjątkiem Funduszu Warta Alfa ). źródło: KBC TFI, Analizy.pl

16 JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO Wsp. Jakości portfela 1 ; Wsp. pokrycia Rezerwy 2 / śr. Aktywa ważone ryzykiem 69,3% 75,3% 68,6% 0,8% 29,0% 27,2% 20,8% -0,1% -0,1% Koszt Ryzyka 2 0,7% -0,1% -0,1% 1 portfel należności bez banków 16 2 w układzie skumulowanym Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

17 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

18 SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE Liczba klientów (tys.) +7% r/r 852,4 894,0 908,9 Zmiana liczby klientów Masowy / / Affluent Wartość biznesu na 1 klienta (tys. zł) 19,6 19,2 18,7 Private Banking MSP Źródło: KB MIS

19 SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (2) RORy wolumen (sk. mln zł) % r/r ROR przyrost w kwartale (tys. rachunków) 14,2 13,9 11,7 533,7 sk. Konta oszczędnościowe wolumen (sk. mln zł) +15% r/r Konta oszczędnościowe przyrost w kwartale (tys. rachunków) ,8 16,4 15,5 195 sk. 19 Źródło: KB MIS

20 SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (3) Rach. bieżące złotowe MSP wolumen (sk. mln zł) % r/r Rach. bieżące złotowe MSP zmiana w kwart. (tyś rachunków) 1,7 1,6 2,2 93,8 sk. Karty kredytowe ilość (sk. tys.) 83,1 74,9 49,5 +68% r/r Karty kredytowe zmiana w kwart. (tys.) 8,6 83,1 8,2 6,9 sk. 20 Źródło: KB MIS

21 SEGMENT DETALICZNY KREDYTY MIESZKANIOWE Kredyty mieszkaniowe (sk. mln zł) Udziały rynkowe KB +16% zm R/R % +47% % Kredyty ogółem 4,2% 4,0% 4,0% złotowe 5,1% 4,7% 4,8% walutowe 3,5% 3,6% 3,6% złotowe 845 walutowe % 21 Źródło: KB Webis, NBP

22 SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (1) Kredyty mieszkaniowe 1 (PLN mln); marże 2,5% 2,1% 2,0% zm R/R % +37% Kredyty mieszkaniowe - sprzedaż w kwart (mln zł) ilość portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

23 SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (2) Udział KB w sprzedaży kredytów mieszk. w 2006 r (narastająco) 4,7% 4,8% 4,3% 4,4% 4,4% Sty Lut Mar Kwi Maj Miesięczna sprzedaż kredytów mieszkaniowych KB w 2006 r (mln zł) KB udzielił w ciągu półrocza 06 ponad 7,3 tys. kredytów mieszkaniowych o wartości 826 mln zł (o 135% więcej niż przed rokiem); Udział KB w nowej sprzedaży rośnie (z 4,3% w styczniu 06 do 4,8% w maju 06); W strukturze portfela dominują kredyty walutowe (głównie CHF), ale nową sprzedaż cechuje sukcesywny wzrost udziału kredytów złotowych (43% w czerwcu 06 vs 22% w grudniu 05); Średnia wartość nowo udzielonego kredytu wynosi ponad 130 tys zł. Sty Lut Mar Kwi Maj Cze walutowe złotowe 23 Źródło: ZBP, KBMIS

24 SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (3) Żagiel 1 kredyty konsumpcyjne (mln zł); marże 8,7% 10,4% 10,4% Poprawa sprzedaży w po okresie przejściowych trudności, związanych z upadłością w jednego z dystrybutorów detalicznych współpracujących z Żaglem. Żagiel sprzedaż w kwartale (mln zł); ilość portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

25 BANCASSURANCE RODZAJE PRODUKTÓW Powiązana z kredytami - składka Powiązana z kredytami - przychody Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Inwestycyjno-ubezpieczeniowe - składka Inwestycyjno-ubezpieczeniowe - przychody Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru

26 BANCASSURANCE RODZAJE PRODUKTÓW 2 Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami - składka Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Ubezpieczenia wbudowane - składka Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami - przychody Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Ubezpieczenia wbudowane - przychody Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Się Wrz Paź Lis Gru

27 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

28 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN mln) 2 kw 06 2 kw 05 zmiana Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu opłat i prowizji % Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy % Wynik na transakcji sprzedaży port wierzyteln Pozostałe przychody i koszty operacyjne % Dochód operacyjny netto % Koszty funkcjonowania Zysk operacyjny % Odpisy netto z tytułu utraty wartości Udział w zyskach jednostek stow Zysk brutto % Podatek dochodowy 0 39 Zysk netto % 28 1 Dochód operacyjny netto minus koszty funkcjonowania Źródło: skonsolid. Raport finansowy

29 BILANS A K T Y W A P A S Y W A (PLN m.) zmiana (PLN m.) zmiana Kasa, środki w banku centralnym % Zobowiązania wobec banków i przeznaczone do obrotu % Należności od banków i aktywa fin. Wyceniane wg wartości godziwej Zobowiązania wobec % klientów % Należności od klientów netto % Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych % Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały % Kapitały własne (zawierają zysk netto) % Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne % Zobowiązania podporządkowane % Pozostałe aktywa % Pozostałe pasywa % Suma aktywów % Suma pasywów % 29 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy