WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

Transkrypt

1

2 WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2

3 Wyniki pierwszego kwartału 3

4 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto 230,4 149,8 53,8% ROE (%) 16,4 15,6 +0,8 p.p. Koszty/dochody (%) 52,0 59,1** -7,1 p.p. Współczynnik wypłacalności (%) 12,4 11,2 +1,2 p.p. Wynik odsetkowy* 690,9 603,5 14,5% Wynik z tyt. prowizji 263,3 203,5 29,4% Dochody z prowizji i opłat/ 25,9 22,4 +3,5 p.p. dochody ogółem (%) Koszty ogółem 528,7 538,1** (1,7%) * skorygowane o wyniki transakcji SWAP ** skorygowane o koszty związane z upadłością Banku Staropolskiego 4

5 Otoczenie makroekonomiczne 5

6 Otoczenie makroekonomiczne 1,6% Q1, ,1% Q2, 1999 Szacunki Banku Wzrost PKB 6,2% 6,0% 5,2% 5,0% Q3, 1999 Q4, 1999 Q1, 2000 Q2, ,3% 2,4% Q3, 2000 Q4, 2000 WIBOR realny 3,1% 2,4% Q1, 2001 Q2, ,7% 5,4% Q3, 2001 I99 III V VII IX XI I00 III V VII IX XI I01 III Q4, 2001 I kwartał 2001 najsłabszym kwartałem w roku 2001 Oczekiwany stopniowy przyrost tempa wzrostu w kolejnych kwartałach Popyt wewnętrzny i eksport głównym czynnikiem wzrostu Stabilizacja realnych stóp procentowych na wysokim poziomie Oczekiwane utrzymanie wysokich realnych stóp procentowych Widoczny negatywny wpływ poziomu stóp na jakość aktywów w sektorze 6

7 Wyniki finansowe w I kwartale

8 Dane bilansowe 1kw kw.01 Wzrost 12 mies. Wzrost w kwartale /2 4/3 Kredyty netto* 28,5 31,1 32,1 12,6% 3,2% Dłużne pap. wart. 20,2 20,4 20,0-1,0% -2,0% Depozyty* 46,3 50,6 51,7 11,7% 2,2% Kapitały 3,9 5,5 5,8 48,7% 5,5% Aktywa ogółem 64,3 68,4 71,0 10,4% 3,8% *kredyty i depozyty klientów, sektora publicznego i instytucji finansowych oprócz banków Aktywa ogółem wzrosły o 6,7 mld zł w porównaniu do końca ub. r. i o 2,6 mld zł w ciągu kwartału do 71,0 mld zł na Wzrost depozytów rok do roku o 5,4 mld zł podstawą wzrostu kredytów netto o 3,6 mld zł oraz wzrostu należności od sektora bankowego o 2,6 mld zł W rezultacie wzrostu w październiku 2000 kapitałów własnych o 1 mld zł i zysku netto, kapitały własne wzrosły do 5,8 mld zł, a współczynnik wypłacalności z 11,2% do 12,4% 8

9 Wzrost akcji kredytowej Kredyty indywidualne* ,7% Wzrost kredytów detalicznych o 2,1 mld zł (w tym o 0,4 mld zł w I kw. 01) dzięki pożyczkom w ramach Eurokonta i kredytom hipotecznym. Udział w rynku kredytów detalicznych wzrósł z 10,0% w I kw. 00 i 11,6% na koniec 2000 r. do 12,5% na koniec I kwartału 2001 r Overdraft Hipoteczne Inne Kredyty korporacyjne* Tempo wzrostu kredytów dla sektora przedsiębiorstw odzwierciedla zmniejszenie zaangażowania kredytowego oddziałów zagranicznych (o 500 mln zł), spłatę kredytu na inwestycje centralne (482 mln zł) i spłatę kredytu przez jednostkę sektora budżetowego (780 mln zł) Wzrost rok do roku pozostałych kredytów o 2,9 mld zł, czyli o 17% Wyłączając kredyty na inwestycje centralne udział w rynku klienta korporacyjnego utrzymano na poziomie 13,3% Oddz. Zagraniczne Inwestycje * kapitał centralne Duże kredyty sekt. Wzrost pozostałych budżetowego kredytów

10 Depozyty detaliczne motorem wzrostu Depozyty kl. indywidualnych mln zł PLN FX rocznie + 1,8% + 25,5% od pocz. roku - 0,1% + 7,4% Wzrost bazy depozytowej zdeterminowany silnym wzrostem o 25,5% indywidualnych depozytów złotowych (głównie lokat terminowych). Udział w rynku w złotowych depozytach wzrósł o 0,4 p.p. od ub. r. do 14,0 % na koniec I kw mln zł Depozyty kl. korporacyjnych Stabilny poziom indywidualnych depozytów walutowych przy spadku udziału w rynku z 52,1% w I kw do 47,7% na koniec I kw rocznie + 0,1% od pocz. roku - 4,8% Depozyty przedsiębiorstw wyniosły 10,3 mld zł na koniec I kw. 2001, nie ulegając zmianom - podobnie jak w sektorze bankowym. Udział w rynku w ujęciu rocznym obniżył się o 0.9 p.p. do 11.4%

11 Wzrost dochodów Marża odsetkowa netto % 5 4 4,6 4,7 4,7 4,8 4,5 4,6 4,6 4,7 4,4 4,7 Wzrost dochodów w 2001 r. + 14,5% + 29,4% - 39,0% + 11,7% 3 IQ 00 IIQ 00 YTD IIIQ 00 YTD IVQ 00 YTD Marża odsetkowa netto Marża odsetkowa netto (ze SWAP) Udział opłat i prowizji w dochodach IQ 01 PLN mln SWAP % 600 IQ 00 Wynik z tyt. odsetek Wynik z prowizji Inne I kw % 22% 26% 16% IQ 00 IQ 01 11

12 Rygorystyczna kontrola kosztów Zmiany kosztów (wyłączając Bank Staropolski) % 7% 2% -3% PLN mln 11% 9% IQ 00 IIQ 00 YTD 8% IIIQ 00 YTD 4% IVQ 00 YTD -2% IQ 01 Redukcja kosztów I kw. 01/ I kw. 00-6,8% + 9,1% - 3,6% - 94,7% -15,8% Systematyczna poprawa kontroli kosztów pozwoliła zredukować roczne tempo ich wzrostu (wyłączając Bank Staropolski) z 11% w I kw. 00 do minus 2% w I kw. 01 Redukcja o 6,8% (o 20 mln zł) kosztów osobowych osiągnięta dzięki spadkowi zatrudnienia w ujęciu rocznym o osób (w tym o 141 w I kw. 01) Wzrost pozostałych kosztów spowodowany przez outsourcing usług ochrony bankowej oraz nakłady na rozwój systemów informatycznych I kw. 00 Koszty osobow e Koszty nieosobow e Amortyzacja BFG I kw

13 Wzrost wyniku operacyjnego Koszty/dochody 70% 60% 50% 69,0% 9,9% 59,1%. - 17,0 p.p. Bank Staropolski 52,0% 600 Zysk operacyjny 40% IQ 2000 IQ 2001 Dochody z prowizji i opłat/koszty osobowe 100% 95% 88% 86% 80% PLN mln ,9 % IQ 2000 IQ % 72% 60% 40% IQ 00 IIQ 00 IIIQ 00 IVQ 00 IQ 01 13

14 Jakość aktywów 14% 12% 10% 8% Kredyty zagrożone* 13,3% 12,2% 10,7% Pogorszenie jakości portfela kredytowego odzwierciedleniem niższego tempa wzrostu gospodarki i wysokich stóp procentowych 6% IQ IQ 2001 * - kredyty dla klientów, sektor publiczny i instytucje niebankowe 200 PLN mln Rezerwy netto Kontynuacja polityki konserwatywnego podejścia do klasyfikacji kredytów oraz utrzymania rezerw ogólnych na poziomie 1,02% kredytów w sytuacji normalnej Wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur udzielania i monitorowania kredytów 0 IQ 2000 IQ

15 Zysk netto przed opodatkowaniem 600 Wpływ rezerw utworzonych PLN mln Zysk brutto w I kw. 01 wzrósł do 323 mln zł, czyli o 64,6% w stosunku do roku poprzedniego IQ 2000 IQ 2001 Zysk brutto Zysk netto i ROE 16,4% 15,6% 16% Zysk netto wzrósł o 53,8% w stosunku do roku poprzedniego, dając 16,4% zwrot na kapitale w I kw PLN mln % % I kw I kw.2001 Zysk netto ROE 15

16 Kontynuacja działań restrukturyzacyjnych i rozwój działalności Banku 16

17 Rozwój działalności Banku r r. Zmiana Zatrudnienie w Banku (0,7%) Zatrudnienie w Grupie (6,5%) Placówki Banku Liczba bankomatów Liczba POS-ów Liczba wydanych kart (tys.) ,7% 17

18 Rozwój działalności Banku Inwestycje w poprawę jakości obsługi klientów afluent Rozpoczęcie programu intensywnych szkoleń dla menedżerów i pracowników Banku Kontrola kosztów: racjonalizacja zarządzania nieruchomościami Zmiany procesu kredytowego Zmiany w organizacji pionu zarządzania aktywami 18

19 Zmiany procesu kredytowego Zmiany w systemie decyzyjnym całkowite rozdzielenie funkcji sprzedaży od decyzji kredytowych obniżenie kompetencji decyzyjnych na wszystkich szczeblach Zmiany w procesie kredytowym zaostrzenie zasad przyznawania kredytu (w tym bardziej konserwatywna ocena zdolności kredytowej) zaostrzenie zasad ustalania zabezpieczeń wzmocnienie i usprawnienie procesu monitorowania wzmocnienie procesu windykacji 19

20 Restrukturyzacja pionu zarządzania aktywami Pekao SA 49% Pioneer 51% Pekao/Alliance TFI Departament Zarządzania Aktywami Centralnego Domu Maklerskiego Pioneer Pierwsze Polskie TFI Pioneer Pekao Investment Management Reorganizacja pionu zarządzania aktywami Pioneer Pekao Investment Management 20

21 Konsolidacja i umocnienie pozycji funduszu emerytalnego OFE srednia skladka (2000 r.) pozycja Allianz 126,86 zł 1 Pekao 126,48 zł 2 Nationale Nederlanden 121,33 zł 3 AIG 112,83 zł 4 PZU Zlota Jesien 111,51 zł 5 Commercial Union 107,62 zł 6 Pioneer 100,50 zł 12 Epoka 84,79 zł 18 Konsolidacja na rynku funduszy emerytalnych Przejęcie Funduszu Emerytalnego Epoka Połączenie funduszy emerytalnych Pekao i Pioneer Pekao PTE SA 1 Udziały w rynku pod względem wielkości aktywów - 1,6% Liczba członków tys. Wartość aktywów - 186,4 mln zł 1 łącznie z OFE Epoka i Pioneer 2 dane na temat liczby członów - czerwiec 2000 r. 21

22 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 Lepsi niż sektor i rynek Notowania na GPW Bank Pekao WIG WIG Banki

23 Biuro Relacji Inwestorskich Dariusz Choryło tel fax Dorota Faszczewska tel fax Krzysztof Szlichciński tel fax ul. Grzybowska 53/57, Warszawa 23

24