WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów Warszawa, 12 maja, 2011

2 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaŝy, zaproszeniem do złoŝenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychŝe papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja moŝe obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, Ŝe te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zaleŝne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek uŝycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji moŝe podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

3 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 3

4 KLUCZOWE WNIOSKI Zysk netto wyniósł 648 mln zł, +7.6% r/r, w wyniku wzrostu zysku operacyjnego +10.3% r/r, co potwierdza przyśpieszenie tempa wzrostu Dochody z podstawowej działalności bankowej +4.2% r/r, dzięki dodatniej dynamice wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego SprzedaŜ złotowych kredytów hipotecznych +109% r/r, poŝyczek konsumenckich +32% r/r, skutkująca wzrostem wolumenów +22.1% r/r Wzrost wolumenu kredytów w segmencie średnich korporacji oraz MŚP % r/r, skutkująca wzrostem wolumenów korporacyjnych +6.5% r/r Efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi oraz ryzykiem 4

5 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +7,6% +0,7% Q ROE Znormalizowany 18,5% 19,3% 18,5% Zysk netto wzrósł o 7.6% r/r, ROE 12.7%, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Tier1 18.5% Znormalizowany ROE na poziomie 18.5% przy załoŝeniu Tier1 10% 5

6 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +4,7% -1,9% ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +10,3% -0,9% 10 4Q KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 904-0,5% 926-2,9% Q Q Zysk operacyjny wzrósł o 10,3% r/r, utrzymując poziom 4 kwartału 2010, pomimo sezonowości dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej +4.7% r/r oraz efektywnej kontroli kosztów Poprawa wskaźnika C/I r/r o 2,6 p.p. do 49.0% 6

7 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +4,7% -1,9% ,2% -0,6% ,4%y/y ,0% y/y 10 4Q Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o 4.2% r/r, dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego; utrzymanie poziomu 4 kwartału

8 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +4,0% +0,8% Q MARśA ODSETKOWA NETTO * 3,7% 3,6% 3,7% 10 4Q Wzrost wyniku odsetkowego o 4.0% r/r; marŝa odsetkowa netto na poziomie 3.7%, rosnąc o 10 p.b. w porównaniu do poprzedniego kwartału 8 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

9 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) ,4% ,9% ,5% ,1% ,0%q/q ,6%q/q +22,1% ,4%q/q +16,2% ,7%q/q Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Unicredit Bank Ukraina ,9%q/q Unicredit Bank Ukraina ,6%q/q Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Pozostałe* Średnie korp. i MŚP Dwucyfrowa dynamika r/r w zakresie kluczowych produktów kredytowych detalicznych (+22,1%) oraz korporacyjnych (+16,2%) wraz z dalszą poprawą w ostatnim kwartale 9 (*) włączając niekwotowane dłuŝne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe samorządów zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŝy

10 , 0% 18, 0% 16, 0% 14, 0% 12, 0% 10, 0% 8, 0% 6, 0% 4, 0% 2, 0% 0, 0% KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - SPRZEDAś SPRZEDAś ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) - WOLUMEN SPRZEDAś ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) UDZIAŁ W RYNKU (MIESIĘCZNIE) +109% +6,8 pp ,2% 11,4% 'Mar 10 'Mar 11 Wzrost sprzedaŝy złotowych kredytów hipotecznych o 109% r/r doprowadził do znaczącego zwiększenia udziału w rynku 10

11 , 40% 6, 20% 6, 00% 5, 80% 5, 60% 5, 40% 5, 20% 5, 00% KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - SPRZEDAś SPRZEDAś KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) ) - WOLUMEN KREDYTY GOTÓWKOWE (mln zł) ) UDZIAŁ W RYNKU +32% +0,8 pp ,3% 5,5% 'Mar 10 'Mar 11 Wzrost sprzedaŝy kredytów konsumenckich o 32% r/r doprowadził do zwiększenia udziału w rynku o 0.8 pp. 11

12 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +7,0% +0,3% +0,5% -5,8% ,1% % Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Unicredit Bank Ukraina ,2%q/q Unicredit Bank Ukraina ,8%q/q Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Wzrost oszczędności o +7,0% r/r; utrzymanie pozytywnego trendu w 1 kwartale Wzrost depozytów korporacyjnych +0,5% r/r; dynamika w pierwszym kwartale pod wpływem czynników sezonowych i wyjątkowo wysokich wolumenów z końca roku 12

13 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +4,4% -3,1% Pozostałe 10 4Q Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 4.4% r/r Kwartalna dynamika w zakresie prowizji potwierdza stabilność tego źródła dochodu z uwzględnieniem sezonowości końca roku (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 13

14 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -0,5% -2,9% Q Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty operacyjne pod kontrolą, spadek o 0.5% r/r i 2.9% q/q 14

15 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,2% 7,0% 7,0% KOSZT RYZYKA (***) Mar 10 Dec 10 Mar 11 Pracujące (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,72% 0,63% 0,65% 76,6% 72,7% 74,4% 10 4Q Mar 10 Dec 10 Mar 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65% potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych stabilny 7.0%; wskaźnik pokrycia rezerwami 74.4% 15 (*) włączając Ukrainę (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne

16 PODSUMOWANIE Dobry początek roku 2011 na ścieŝce wykonania planu przyśpieszenia Wysoka jakość wzrostu dochodów z podstawowej działalności zapewnia powtarzalność wyników Dynamiczna akcja kredytowa w strategicznych obszarach skutkująca wzrostem udziału w rynku Koncentracja na dalszym przyśpieszeniu na naszej ścieŝce wzrostu 16

17 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 17

18 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 7,4 6,5 6,5 6,5 6 5,8 4,8 3,3 3,5 2,9 3,0 1,8 1,1 0,8 4,5 4,2 4,5 23, ,6 17,1 15,1 15,2 5,6 6,1 0,8-1 -1,7-3,6 1,2-0,4 12 1, F -11, F BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA (% R/R) -0,8-0,5-0,8-0,7-1,0-1,1-1,6 6,7 4,8 5,6 5,1 5,5 5,3-2,4-3,1-2,9-3,6-4,0-4,7-4,5-4,8-2,7 4,8 3,5 3,3 1,6 2,3 1,7 2,2 4,0 3,5 3,6 3,0 Mar Sep Mar Sep Mar 09 Sep 09 Mar 10 Sep 10 Mar F 18 Zródło: GUS

19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) ,8 5,0 5,2 4,2 4,5 4, ,2 3, , STOPA BEZROBOCIA (%) -0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1, Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F ,8 12,0 11,0 9,8 10,1 8,9 7,8 7,8 2 2,0 2,4 2Q 3,53 4Q 4,1 4,7 4,33 2Q 4Q 6,3 SPRZEDAś DETALICZNA (% R/R) 3,4 3,8 4,3 4,4 3,5 3,6 3,3 3,73 3,7 2,7 3,8 3,2 3,6 3,3 2,2 2,9 3,0 2,2 09 2Q Śr. płaca w sektorze przedsiębiorstw 4Q CPI 2Q 10 4Q ,7 14,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8 9,1 9,1 12,9 11,4 10,7 10,8 11,5 10,8 11,4 12,3 13,1 20,7 5,5 5,3 17,7 5,1 4,8 5,6 15,4 16,217,0 15,9 4,8 4,8 3,5 3,5 11,8 3,0 9,8 2,8 9,1 3,3 6,4 1,6 1,7 6,4 2,35,2 3,8 2,2 2,1 2,5 4,5 3,0 mar- Sep mar- Sep mar-09 Sep 09 mar-10 Sep 10 Mar 11 4Q 06 2Q 2Q 4Q 4Q 2Q 2Q 4Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q F F 19 Zródło: GUS

20 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (3) KURSY WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 January-05 January-06 January- January- January-09 January-10 January-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 5,7 5,9 6,2 6,3 6,5 6,7 6,6 5,85,85,8 5,5 5,3 6,6 6,5 6,6 6,9 6,06,06,06,0 6,0 5,8 5,9 4,9 4,5 4,4 5,0 4,84,8 4,6 4,4 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 3,8 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,7 3,8 3,83,8 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,53,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,53,5 3,503,5 3,50 3,50 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 2,6 2,7 2,4 2,5 2,2 2,3 2,0 2,0 4,2 4,3 4,6 4,2 4,2 4,2 CPI 3M WIBOR REF. RATE 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,83,9 3,9 4,04,1 4,15 4,19 I III V VII IX XI I09 III09 V09 VIII09 X XII II10 IV10 VI10 VIII10 X10 XII10 II11 20 śródło: NBP

21 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (R/R) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) ,6 13,3 15 6,8 10,3 12,2 7,7 15,514,5 3,31,6 5-4,8-7, , , ,025,4 31,1 16,8 22,0 0,41,1 2,5 5,2 3, Gosp. domowe 33, ,7 37,7 14,3 17,5 22,2 9,8 39,6 37,937,434,4 44,6 24,424,4 25,4 24,5 25,4 Przedsiębiorstwa 09 35,7 14,7 14,0 12,0 13,1 13,0 09-3,7-4,4-3,0-0,2-9, , , ,524,8 21,1 21,7 16,8 11,5 03-4,4-6,2-6,8 03-0,5 04 8,617,8 17,1 14,3 8,88,8 6,5 5 6,6-0,80,6 8, ,8 19,4 25,9 06 Gosp. domowe 29,6 10,2 6,4 10,3 23,4 19,4 14,4 10,7 8,3 6,2 6,97,1 4 17,6 22,7 24,1 26,4 25,324,7 19,9 09 Przedsiębiorstwa 6,97,2 09 3,3 15,3 9,9 13,1 10,4 9,59,39,8 11 9, KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) ,0 19,2 13,3 8,6 13,6 6,1 5,6 5,4 4,3 2,9 10,9 8,2 3,2 5,4 3, ,0 26,8 23,4 29,2 29,9 27, , ,8 18,6 09 8,6 2, ,6 9, ,3-0, , ,8 6,0 04 6,8 8,3 8, ,5 10,3 12,6 12,6 12, ,7 12,1 15,2 15,2 11, ,4 15,3 14,5 20,6 19,4 18, , ,9 9,8 10 8,1 6, , śródło: NBP

22 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 22 śródło: NBP

23 KREDYTY NIEREGULARNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5% 5,4% 4,9% 6,0% 6,6% 7,2% 6,7% 7,2% 7,4% 9,1% 10,0% 13,1% 11,3% 14,8% 15,8% 16,9% 17,2% 18,0% 3,5% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Gospodarstwa domowe ogółem Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1% 12,2% 12,4% 11,5% 11,5% 12,2% 11,2% 11,8% 11,2% 13,3% 13,9% 12,4% 14,1% 14,5% 13,4% 6,3% 8,4% 9,6% 9,9% 8,1% 6,6% 7,5% 9,6% 9,2% 9,9% 9,7% 9,5% 8,7% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Przedsiębiorstwa ogółem SME Przedsiębiorstwa 23 śródło: NBP

24 24 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO

25 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 10 4Q10 11 q/q % y/y % Wynik z tytułu odsetek (*) ,8% 4,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,1% 4,4% Dochody z działalności operacyjnej ,9% 4,7% Koszty operacyjne ,9% -0,5% Zysk operacyjny ,9% 10,3% Rezerwy ,4% -4,7% Zysk brutto ,1% 8,0% Podatek dochodowy ,1% 9,6% Zysk netto ,7% 7,6% Koszty/Przychody 51,6% 49,6% 49,0% -,6 bp -2,6 bp Koszt ryzka 0,72% 0,63% 0,65%,0 bp -,1 bp (*) Łącznie z punktami SWAP 25

26 SKONSOLIDOWANY BILANS Mar 10 Dec 10 Mar 11 q/q % y/y % Kasa, naleŝności od Banku Centralnego % 8% NaleŜności od banków % -16% Kredyty i poŝyczki udzielone klientom % 8% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe % 8% Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy % n.m. Wartości niematerialne % -1% Rzeczowe aktywa trwałe % 0% RAZEM SUMA BILANSOWA % 4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego % -37% Zobowiązania wobec innych banków % 16% Zobowiązania z tyt. pochodnych instrumentów fin % -61% Zobowiązania wobec klientów % 4% Zobowiązania z tyt. emisji dłuŝnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŝy % -38% % - Zobowiązania razem % 4% Kapitały razem % 8% 26

27 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH Działalność według segmentów (PLN/mln) Działalność Detaliczna Private Banking Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe Q1 11 Y/Y Q1 11 Y/Y Q1 11 Y/Y Q1 11 Y/Y Q1 11 Grupa Razem Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem 626 3,8% 9 4,6% 340 3,1% ,9% 1 2 5,5% Wynik pozaodsetkowy 512 3,3% 9 22,7% 227 3,1% 4 76,2% 751 3,6% Dochody z działalności operacyjnej ,6% 18 13,0% 567 3,1% ,1% ,7% Y/Y Koszty z działalności operacyjnej ,0% -12 3,4% ,0% 2-16,7% ,5% Zysk operacyjny ,8% 6 37,8% 381 4,2% ,2% ,3% Zysk brutto ,9% 7 9,5% 351-5,3% ,1% 801 8,0% 27

28 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW (mln zł) Zmiana Kredyty i poŝyczki według wartości nominalnej 86228, ,9 1.3% kredyty* 81291, ,2 0.2% detaliczne 32137, ,7 1.9% korporacyjne ,5 (0.9%) niekwotowane papiery wartościowe 2382,1 2579,1 (7.6%) transakcje z przyrzeczeniem odkupu 2554,6 1411,6 81.0% Pozostałe % Korekta wartości -223,8-261,5 (14.4%) Odpisy aktualizujące wartość naleŝności -4365,2-4233,7 3.1% Razem wartość netto naleŝności 81891,5 839,7 1.3% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe** 650,5 84, % Razem finansowanie działalności klientów*** ,1 2.0% *Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i naleŝnościami z tytułu leasingu dla klientów. **Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe zaklasyfikowane jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy. ***Pozycja Razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycje Kredyty i poŝyczki według wartości nominalnej oraz pozycje Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe. 28

29 WYBRANE DANE Bank Gru 10 Mar 11 Placówki Bankomaty Pracownicy Liczba ROR w złotych (tys)* Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** Grupa Gru 10 Mar 11 Pracownicy * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** PoŜyczka Ekspresowa

30 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +4,0% -2,0% % 37% 28% Mar 10 Dec 10 Mar 11 Obligacyjne i pienięŝne Akcyjne ZrównowaŜone UDZIAŁ W RYNKU (%) 16,7% 15,6% 14,9% Wzrost funduszy inwestycyjnych 4.0% r/r Mar 10 Dec 10 Mar 11 30

31 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +25,7% +5,3% Mar 10 Dec 10 Mar 11 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (mln zł) MID SME ,2% +0,7% q/q ch. +3,7% +13,0% ,1% +2,0% Mar 10 Dec 10 Mar Mar 10 Dec 10 Mar 11 31

32 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (PLN mln) Q Q Pozostałe Kredyty F-sze Inwestycyjne Karty Działalność Brokerska (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 32

33 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 10 4Q Q/Q R/R Doch. z działalności operacyjnej ,7% -13,2% Zysk netto ,5% 15,0% Kredyty brutto ,2% -15,7% Depozyty brutto ,1% 43,7% 33