Grupa Kredyt Banku S.A.

Transkrypt

1 Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia

2 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2

3 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału 2008 Dalszy wzrost dochodów podstawowych. Dochód operacyjny netto uzyskany w II kwartale 2008 roku był o 13,3% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost udziału KB w rynku kredytów mieszkaniowych. Wartość sprzedaży w II kwartale wyniosła 1,7 mld zł co dało KB S.A. miejsce w ścisłej czołówce pod względem wielkości kwartalnej sprzedaży kredytów mieszkaniowych na rynku polskim. Portfel kredytów mieszkaniowych + 80% w porównaniu do I półrocza 2007 roku. Portfel kredytów konsumpcyjnych + 56% w porównaniu do I półrocza 2007 roku. 21 nowych placówek uruchomionych w ramach programu rozwoju sieci w okresie I - VI 2008 roku (83 od rozpoczęcia projektu; na koniec VI b.r. sieć KB S.A. = 391 placówek). 3

4 Podstawowe wielkości bilansowe Δ 08/07 % Kredyty (brutto, mld PLN) 20,1 19,0 14,5 +38,7% Depozyty (mld PLN ) 19,3 18,6 17,1 +12,8% Etaty (tys.) 7,0 6,9 6,4 +8,6% Liczba placówek ,0% 4

5 Podstawowe wielkości rachunku zysków i strat 1H 08 Δ r/r % Δ 08/07 % Wynik z tytułu odsetek + wynik z prowizji i opłat (mln PLN) 636,9 +14,6% 322,9 314,0 293,7 +9,9% Dochód operacyjny netto (mln PLN) 757,4 +16,6% 384,6 372,7 339,4 +13,3% Koszty działania (mln PLN) -535,8 +18,1% -287,7-248,1-238,1 +20,8% Zysk netto (mln PLN) 144,8-20,3% 69,8 75,0 99,9-30,1% 5

6 Podstawowe wskaźniki finansowe 1H 08 1H 07 Δ 08/07 pp Koszty/Dochody 1 70,7% 66,6% 69,9% +0,8pp ROE 1 15,9% 17,2% 17,2% -1,3pp Kredyty/Depozyty 99,7% 97,8% 78,8% +20,9pp Kredyty / Finansowanie zewnętrzne 2 83,6% 81,1% 73,2% +10,4pp CAR 3 9,8% 9,5% 11,3% -1.5pp 1 Koszty/dochody i ROE w ujęciu narastającym 2 Finansowanie zewnętrzne = depozyty klientów + kredyty i pożyczki od banków 3 w 2008 roku współczynnik obliczony zgodnie z Basel II 6

7 Struktura bilansu A K T Y W A P A S Y W A I F U N D U S Z E +25% r/r % y/y Inne % % +3% Inne Kapitał własny Klienci % % Klienci Papiery wartościowe Operacje z bankami Gotówka % % % kw'07 2kw' kw' % +56% kw'08 Kredyty i pożyczki od banków Lokaty międzybankowe + Repo 7

8 Struktura rachunku zysków i strat Dochód operacyjny netto 1H 08 Δ r/r % 2kw 08 2kw 07 Δ mln Δ % +13% Dochód operacyjny netto Koszty funkcjonowania Zysk operacyjny Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych Zysk brutto Podatek dochodowy % % % * % % % % % % - 35% % % % % Pozostałe Działalność handlowa i inwestycyjna Wynik z prowizji netto Wynik odsetkowy netto Zysk netto % % * w I półroczu 2007 roku odpisy netto z tytułu utraty wartości były dodatnie i wyniosły +34 mln zł 8

9 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 9

10 Wolumeny Należności klientów 1 +6% Udział rynkowy KB - kredyty % r/r % r/r Kredyty ogółem 3,6% 3,9% 3,9% Korporacje Klienci detaliczni % r/r Gospodarstwa domowe Korporacje 3,4% 3,9% 4,1% 3,7% 3,8% 3,5% Zobowiązania klientów 1 Udział rynkowy - depozyty 2 Korporacje Klienci detaliczni % 1 Należności brutto, koniec okresu, dane skonsolidowane % r/r +10% r/r +15% r/r Depozyty ogółem Gospodarstwa domowe Korporacje 3,8% 3,9% 3,6% 3,7% 2 Segmentacja NBP, tylko rezydenci, dane jednostkowe 3,7% 3,7% 3,6% 3,6% 3,7% 10

11 Wolumeny zarządzanie aktywami Zmiany wolumenów funduszy * () Rynek -6% -11% % -31% * Wartość aktywów krajowych funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowo kapitałowych sprzedanych przez sieć KB, zarejestrowanych 11

12 Wynik z tytułu odsetek, prowizji i opłat Wynik z tytułu odsetek +21% r/r +20%r/r 493 Prowizje i opłaty 86-15% +3% % % 407 1H 07 1H Struktura przychodów z prowizji i opłat 1H 07 1H 08 9,8% 10,7% Płatności i transakcje depozytowe z klientami 1H 07 1H 08 11,5% 22,8% 18,7% 37,3% 10,8% 33,6% 34,1% 10,8% Dystrybucja produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych Karty płatnicze i bankomaty Kredyty Inne 12

13 Koszty funkcjonowania Koszty funkcjonowania Zatrudnienie (etaty) Kwartalnie Narastająco % r/r % r/r ogółem % r/r ogółem amortyzacja rzeczowe % r/r +36% r/r amortyzacja rzeczowe % r/r ,1% ,6% r/r osobowe % r/r osobowe % r/r 1H 07 1H 08 13

14 Jakość portfela kredytowego Kredyty zagrożone / Kredyty ogółem* Wskaźnik pokrycia portfela zagrożonego rezerwami Kredyty zagrożone - wolumen 69,1% 70,7% +9,6pp r/r 61,1% -5% r/r 10,6% ,1% 5,5% -5,1pp r/r % r/r *Portfel należności brutto od klientów z wyłączeniem banków 14

15 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 15

16 Działalność segmentu detalicznego Liczba klientów w tys. Wartość biznesu na 1 klienta kwartalnie w tys. PLN 22,9 25,8 25,5 Kredyty*, Marża Depozyty*, Marża 4,5% 3,6% 3,6% 1,8% 1,8% 1,8% % r/r % r/r * Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku. 16

17 Segment detaliczny kredyty mieszkaniowe Kredyty mieszkaniowe portfel, marża Udział rynkowy KB 1,5% 1,3% 1,4% Kredyty razem 4,4% 5,2% 5,6% PLN 5,7% 5,8% 5,6% % % r/r Waluty 3,5% 4,7% 5,5% Kwartalna sprzedaż kredytów mieszkaniowych liczba Waluty PLN kw 07 17

18 Segment detaliczny - produkty Konta oszczędnościowe klientów indywidualnych -wolumen Karty kredytowe - liczba +27% r/r +105% r/r w tys Żagiel KB 115 Bancassurance - składka przypisana (kwartalnie) % r/r Kredyty konsumpcyjne Żagla portfel* Sprzedaż kwartalna % % r/r +56% r/r * dane skonsolidowane 18

19 Działalność segmentu korporacyjnego Liczba klientów Wartość biznesu na 1 klienta ,4 3, ,1 Kredyty* 1,5% 1,5% 1,3% Depozyty* 1,3% 1,3% 1,4% % r/r % r/r * Dane zgodnie z wewnętrzną segmentacją Banku 19

20 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 20

21 Bilans A K T Y W A P A S Y W A (mln PLN) Δ mln zm. % (mln PLN) Δ mln zm. % Kasa, środki w banku centralnym % Zobowiązania wobec banków % Należności od banków i aktywa fin. wyceniane wg wartości godziwej % Zobowiązania wobec klientów % Należności od klientów netto % Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały % Kapitały własne (zawierają zysk netto) % Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne % Zobowiązania podporządkowane % Pozostałe aktywa % Pozostałe pasywa % Suma aktywów % Suma zobowiązań i kapitałów % 21

22 Rachunek zysków i strat ( ) Δ mln zm. % Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu opłat i prowizji Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy % % Pozostałe przychody i koszty operacyjne % Dochód operacyjny netto % Koszty funkcjonowania % Zysk operacyjny Odpisy netto z tytułu utraty wartości i rezerwy % Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych % Zysk brutto % Podatek dochodowy % Zysk netto % 22

23 Kontakt Biuro Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja służy wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowi ona oferty sprzedaży ani też zachęty do złożenia oferty zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych wyemitowanych przez Kredyt Bank S.A. Zdaniem Kredyt Banku niniejsza prezentacja jest wiarygodna, jakkolwiek niektóre informacje zostały przedstawione skrótowo i z tego powodu są niepełne. Niniejsza prezentacja zawiera odnoszące się do przyszłości stwierdzenia dotyczące strategii, dochodów oraz zmian kapitałowych w Kredyt Banku, uwzględniające liczne założenia i momenty niepewności. Istnieje ryzyko, że te stwierdzenia mogą się nie sprawdzić, a przyszłe zdarzenia będą znacznie się różnić od przewidywanych. Ponadto Kredyt Bank nie bierze na siebie żadnego zobowiązania do uaktualniania niniejszej prezentacji o nowe zdarzenia. Uważa się, że inwestor poprzez przeczytanie niniejszej prezentacji, oświadcza, że posiada dostateczną wiedzę, aby zrozumieć związane z tym ryzyka. 23