WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. PODĄśAJĄC PO ŚCIEśCE WZROSTU DZIĘKI POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI BIZNESOWEJ Warszawa, 10 listopada 2010 r.

2 WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2009 R. 3Q Q 2010 Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) ROE ROE znormalizowane (CAR = 10%) % 14.3% 13.2% -1.1 pp 17.8% 19.5% +1.7 pp 2

3 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. ZAŁĄCZNIK 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +4,5% 6,6% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost zysku netto o 6.6% kw./kw., ROE 13.2%, osiągnięte przy silnej bazie kapitałowej - współczynnik wypłacalności Core Tier 1 18% 4

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +1,4% ,7% ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +4,4% +3,8% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -1,3% ,7% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost zysku operacyjnego o 3.8% kw./kw. dzięki wzrostowi przychodów o 2.7% i kontroli kosztów Współczynnik koszty/przychody na poziomie 50.9% 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +1,4% +2,7% ,9% ,3% ,5%r/r ,4%kw/kw ,1%r/r ,7%kw/kw 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej po 9 miesiącach wzrosły o 4.9%, wsparte przez kwartalny pozytywny trend wyniku odsetkowego +1.7% i wyniku z opłat i prowizji +0.4% 6

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +5,1% +1,7% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 MARśA ODSETKOWA NETTO * +0,1 pp 0,0 pp 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 9M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Wzrost wyniku odsetkowego netto o 1,7% kw./kw. z marŝą odsetkową na poziomie 3,6% 7 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

8 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +4,3% +5,9% +1,5% +2,2% Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Wzrost oszczędności detalicznych o 1.5% w kwartale, dzięki wzrostowi funduszy inwestycyjnych i konsolidacji bazy depozytowej Wzrost depozytów korporacyjnych o 2.2% 8

9 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +6,4% -1,5% +1,6% -1,6% ,7% ,2% Gru 09 Cze10 Wrz 10 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Średnie korp. i MŚP Pozostałe Wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +11.7% od początku roku, wsparty silną dynamiką w trzecim kwartale +5.6% Kluczowe kredyty korporacyjne wzrosły o +10.2% od początku roku, kontynuując wzrost w trzecim kwartale 9

10 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE SPRZEDAś ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) WOLUMEN WNIOSKÓW KREDYTOWYCH DLA MŚP (mln zł) +98,2% +26,0% +94,2% -3,8% Q 10 2Q 10 3Q 10 1Q 10 2Q 10 3Q 10 SPRZEDAś KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) +43,0% +8,4% Kontynuacja sprzedaŝy kluczowych produktów 1Q 10 2Q 10 3Q 10 10

11 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA Kredyty Karty Pozostałe +1,8% ,4% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ( * ) +18,7% F-sze inwestycyjne Działalność brokerska +0,2% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Opłaty i prowizje z działalności bankowej wzrosły o +0.4% kw./kw. Wzrost opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym +0.2% kw./kw. (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 11

12 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -1,3% r/r zm. -7,3% +1,7% ,8% ,6% M 09 9M 10 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty pod kontrolą, spadek o 1.3% r/r 12

13 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,0% 6,8% 7,1% 6,9% KOSZT RYZYKA (*) Wrz 09 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 0,75% 0,69% 0,71% 0,67% Pracujące (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 76,4% 76,8% 76,1% 76,4% 3Q 09 4Q 09 2Q 10 3Q 10 Wrz 09 Gru 09 Cze 10 Wrz 10 Koszt ryzyka na poziomie 0,67% potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem ObniŜenie wskaźnika NPL do 6.9% oraz wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 76.4% 13 (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back

14 PODSUMOWANIE PodąŜając po ścieŝce wzrostu: Zysk netto wzrósł do 660 mln zł w trzecim kwartale osiągając po 9 miesiącach mln wzrost o 4,5% r/r Dwucyfrowy wzrost wolumenów kluczowych produktów kredytowych Utrzymanie dobrych efektów działalności biznesowej potwierdza znakomite zarządzanie ryzykiem Silna baza kapitałowa i finansowa zapewniają strategiczną elastyczność 14

15 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 3 KWARTALE 2010 R. ZAŁĄCZNIK 15

16 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 7,4 6,3 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 5,4 6 5,8 4,8 2,9 1,1 0,8 1,8 3,3 3,0 3,5 3,6 8,5 17,3 15, , ,6 15,1 17,1 15,2 5,6 6,1-0,8-1,4-3,3 1,1-1,7 1,8 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10F 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09-12,4 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10F BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% R/R) III VVII Zródło: GUS IX XI I 2006 III VVII IX XI I 2007 III VVII IX XI I 2008 III VVII IX XI I 2009 III VVII IX XI 2010 I III V VII IX 11,5% 5,1 1Q 06 2Q 06 4,6 5,4 3Q 06 4Q 06 6,7 4,8 1Q 07 2Q 07 4,8 4,8 3Q 07 3,5 4Q 07 5,6 1Q 08 5,5 2Q 08 5,1 3Q 08 5,3 4Q 08 3,3 1Q 09 1,6 2Q 09 2,3 2,2 1,7 3Q 09 4Q 09 1Q 10 3,0 3,1 2Q 10 3Q 10F

17 4,22 4,24 4,4 4,4 4,71 4,81 5,15,215,56 5,56 5,655,946,15 6,34 6,486,65 6,56 6,5 6,636,85 4,86 4,51 6,56 5,88 4,17 4,3 4,62 4,44 4,18 4,18 4,18 4,19 4,27 4,19 4,20 4,10 3,86 3,86 3,86 3,85 3,81 3,84 17 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURS WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 October-04 July-05 April-06 January-07 October-07 July-08 April-09 January-10 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 1,6 1,9 2,5 2,32,3 2,6 2,32,3 3,0 3,6 4,04,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 4,8 4,8 6,0 4,5 6,0 4,2 5,8 4,19 4,04,04,0 4,34,3 4,54,5 4,84,8 5,0 5,0 5,3 5,5 5,85,8 5,8 6,06,06,0 3,7 5,0 3,3 4,3 2,8 4,00 3,3 3,8 3,6 3,75 4,0 3,75 3,503,5 3,6 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,1 3,33,53,5 2,9 3,53,53,53,53,53,53,53,5 2,6 2,42,2 2,3 2,02,0 2,5 I07 III07 V07 VII07 X07 XII07 II08 IV08 VI08 VIII08 X08 XII08 II09 IV09 VI09 IX09 XI I10 III10 V10 VII10 IX10 Inflacja 3M WIBOR Stopa ref. śródło: NBP

18 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) ,8 26,0 25, ,0 16,8 7,7 7,7 12,6 13,3 22, ,2 7,7 6,8 3,3 14,5 1,60,7 10,3 2,5 3,9 5 8,5-2,4 1,1 0,9 1,6-7,1-3,9-4 5,2-5 -2,3 0,4-15 Gosp. domowe 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04-3,7 Przedsiębiorstwa 1Q 05 3Q 05 1Q 06 37,737,7 37,9 31,1 33,4 34,4 22,2 17,5 14,3 9,8 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 44,6 35,7 28,4 26,3 25,424,5 25,4 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 14,7 12,4 12,0 6,5 5,7-3,1-3,7-9,1 1Q 10 3Q ,5 32, ,1 25,9 22,7 24,126,4 25,3 24,8 21,7 24,7 23,4 24,5 17,8 21, ,4 19,4 19,9 16,8 14,3 17,6 10,8 14,4 15,3 13,1 17,1 11,5 8,8 6,5 8,6 6,6 8,2 10,210,3 10,7 5 6,4 8,3 10,4 9,7 0,6 6,2 6,97,1 9,5 1,5 6,97,2 8,8-2,3-0,5 0,0-0,8 4 4,2-0,5 3,3-4,4-3,9 5-6,2 1,1-6,8 1Q 02 3Q 02 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 Gosp. domowe 29,6 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 Przedsiębiorstwa DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 3Q 09 1Q 10 3Q ,4 13,3 19,2 16,0 13,6 8,9 8,6 6,15,4 5,4 3,5 10,9 4,7 3,2 8,2 2,9 6,5 4,6 5,6 4,3 1Q 02 3Q 02 śródło: NBP 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 29,2 31,0 29,7 26,8 27, ,5 26,8 18,6 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 8,6 2,2 1Q 10 3Q , ,4-1,9-1 1,3-3,1-2,8-1,3-6 1Q 02 3Q 02 12,6 8,3 6,8 4,8 6,0 8,2-0,2 1Q 03 3Q 03 1Q 04 3Q 04 14,5 10,3 12,212,6 11,9 15,2 12,1 17,7 15,2 15,3 14, ,6 19,4 18,5 15,9 1Q 05 3Q 05 1Q 06 3Q 06 1Q 07 3Q 07 1Q 08 3Q 08 1Q 09 3Q 09 1Q 10 10,9 9,6 9,8 8,1 6,2 3Q 10

19 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% od początku roku) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 19 śródło: NBP

20 V09 IX09 I10 V10 IX10 V09 IX09 I10 V10 IX10 20 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W SEKTORZE ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA DEPOZYTÓW ZŁOTOWYCH 7,5% 7,5% 7,0% 7,0% 6,5% 6,5% 6,0% 6,0% 5,5% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 4,5% 4,0% 4,0% 3,5% 3,5% 3,0% 3,0% 2,5% 2,5% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 14,0% 12,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M śródło: NBP

21 V10 IX10 V10 IX10 21 OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW I KREDYTÓW ZŁOTOWYCH W SEKTORZE ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA DETALICZNYCH KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 16,0% 12,0% 14,0% 12,0% 10,0% 10,0% 8,0% 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 2,0% 0,0% 0,0% I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M ŚREDNIE OPROCENTOWANIE DLA KORPORACYJNYCH KREDYTÓW ZŁOTOWYCH 9,5% 9,5% 8,5% 8,5% 7,5% 7,5% 6,5% 6,5% 5,5% 5,5% 4,5% 4,5% 3,5% 3,5% 2,5% 2,5% I10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 I10 V10 IX10 I05 V05 IX05 I06 V06 IX06 I07 V07 IX07 I08 V08 IX08 I09 V09 IX09 Nowe umowy WIBOR3M Stock WIBOR3M śródło: NBP

22 22 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO

23 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 3Q 09 2Q 10 3Q 10 Q/Q R/R 9M 09 9M 10 R/R Wynik z tytułu odsetek (*) ,7% 6,0% ,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,4% -0,5% ,5% Pozostałe przychody ,1% -14,2% ,5% Dochody z działalności operacyjnej ,7% 1,9% ,4% Koszty operacyjne ,7% 2,3% ,3% Zysk operacyjny ,8% 1,4% ,4% Rezerwy ,8% -11,6% ,6% Zysk z działalności inwestycyjnej ,7% 105,8% ,5% Zysk brutto ,3% 7,1% ,2% Podatek dochodowy ,9% 10,6% ,8% Zysk netto ,5% 6,3% ,5% (*) Łącznie z punktami SWAP 23

24 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN 30 Wrz Cze Gru Wrz 2009 Kasa, naleŝności od Banku Centralnego NaleŜności od banków Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe W artości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Razem suma bilansowa Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem

25 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW mln zł Przychody odsetkowe zewnętrzne Działalność Detaliczna Private Banking Bankowość Korporacyjna/ Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe Grupa Razem 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY 9M 10 9M 09 YoY ,6% ,4% ,7% ,7% ,2% Koszty odsetkowe zewnętrzne ,9% ,4% ,6% ,4% ,0% Wynik odsetkowy zewnętrzny netto Przychody odsetkowe wewnętrzne ,5% ,5% ,1% ,6% ,4% ,1% ,2% ,6% ,7% 0 0 x Koszty odsetkowe wewnętrzne ,2% ,5% ,4% ,1% 0 0 x Wynik odsetkowy wewnętrzny netto Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności ,4% ,4% ,1% ,6% 0 0 x ,8% 0 0 x 0 0 x ,5% ,7% Wynik z tytułu odsetek netto ,1% ,4% ,6% x ,1% Wynik pozaodsetkowy ,9% ,6% ,1% ,6% ,6% Dochody z działalności operacyjnej ,5% ,7% ,5% x ,4% 25

26 WYBRANE DANE DLA BANKU 9M Placówki Bankomaty Pracownicy Liczba ROR w złotych (tys)* Liczba reachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** PoŜyczka Ekspresowa

27 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +16,0% ,4% % 35% Obligacji i pienięŝne Akcji 25% ZrównowaŜone Gru 09 Cze 10 Wrz 10 UDZIAŁ W RYNKU 16,4% 16,5% 16,1% Wzrost funduszy inwestycyjnych, 16.0% r/r Gru 09 Cze 10 Wrz 10 27

28 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +13,0% +6,2% Gru 09 Cze 10 Wrz 10 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSW (mln zł) MID SME ,2% +2,3% kw/kw zm. +3,5% +8,6% ,9% +4,2% Gru 09 Cze 10 Wrz Gru 10 Cze 10 Wrz 10 28

29 JAKOŚĆ AKTYWÓW ZMIANA WSKAŹNIKA DEFAULT DEFAULT RATE KORPORACJE DEFAULT RATE DETAL (*) 1,1% 0,9% 2,3% 2,7% 2,8% 0,6% '09 Cze '10 Wrz '10 '09 Cze '10 Wrz '10 29 (*) detal razem z SME

30 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Depozyty brutto mln PLN 3kw kw kw 2010 Zmiana r/r % % % %. 30