Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku. 30 maja 2019 roku

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Idea Bank S.A. w Q roku 30 maja 2019 roku

2 Podstawowe informacje finansowe Po głębokim dostosowaniu rezerw i odpisów w 2018 r. wynik I kw 2019 obciążony wysokimi przejściowymi kosztami opanowania zaburzeń płynnościowych z listopada ubiegłego roku Odbudowa silnej pozycji płynnościowej (wzrost płynnych aktywów i depozytów) Stabilizacja sumy bilansowej Rygorystyczna kontrola kosztów działania Stabilizacja kosztów ryzyka 2

3 Bank w procesie strategicznych zmian Jesteśmy zdeterminowani uzdrowić sytuację finansową Banku Oczekujemy rozstrzygnięcia procesu inwestorskiego do końca czerwca Alternatywnie: przeprowadzimy autosanację przy ograniczeniu sumy bilansowej oraz istotnych oszczędnościach kosztowych Priorytetem Banku jest odbudowa rentowności i wskaźników kapitałowych Restrukturyzacja przy wsparciu KNF i BFG 3

4 Najważniejsze parametry finansowe 1Q Q Q 2019 R/R Kw/Kw Wynik z tyt. odsetek % 41% Przychody odsetkowe % 30% Koszty odsetkowe % 22% Wynik z tyt. prowizji % 150% Pozostałe przychody % 16% Wynik na poz. przych. i kosztach oper % 99% Wynik z tyt. odpisów % 83% Koszty działania % 0% Koszty działania (bez kosztów BFG) % -17% Wynik brutto % 93% Wynik netto % 95% 4

5 Najważniejsze parametry finansowe 1Q Q Q 2019 R/R Kw/Kw Saldo kredytów % -2% Saldo depozytów % 6% Suma bilansowa % 1% Kapitał własny % -29% TCR 13,38% 2,74% 1,75% -11,63 p.p. -0,99 p.p. T1 11,69% 1,35% 0,53% -11,16 p.p. -0,82 p.p. C/I 62% -28% 91% N/D N/D C/I (bez kosztów BFG) 55% -26% 69% N/D N/D LCR 112% 121% 151% 39 p.p. 30 p.p. Kredyty/depozyty 84% 88% 82% -2 p.p. -6 p.p. 5

6 Niewielki wzrost sumy bilansowej o +1% kw./kw w celu poprawy płynności poprzez zwiększenia tak depozytów, jak i aktywów płynnych o ok 1 miliard PLN Aktywa Grupy Idea Bank (mld zł) 1 Pasywa Grupy Idea Bank (mld zł) 1 kw./kw. r/r kw./kw. r/r +1% +1% Pozostałe aktywa Instrumenty finansowe 23,5 2,7 4,1 20,7 20,5 2,4 2,0 1,9 2,8-12% -24% +22% -31% Pozostałe 23,5 3,3 20,5 3,1 20,7 2,4-21% -26% Należności od klientów 16,7 16,2 15,8-2% -5% Zobowiązania wobec klientów 18,0 17,1 18,1 +6% +1% Kapitały własne 2,2 0,3 0,2-4% -91% Q Q Q Kwoty na wykresach mogą się nie sumować ze względu na zaokrąglenie do pierwszego miejsca po przecinku 6

7 Kontynuacja spadków salda kredytowego w efekcie ograniczenia sprzedaży kredytowej w warunkach istotnego deficytu kapitału Portfel kredytowy Grupy Idea Bank (mld zł) kw./kw. r/r Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe Kredyty operacyjne Faktoring Skupione wierzytelności 16,7 3,8 0,2 3,9 0,3 8,5-2% 17,2 17,3 16,2 3,5 3,4 0,2 0,1 4,0 3,9 15,8 3,1 2,9 0,1 0,1 3,1 3,1 0,4 0,4 0,5 0,5 9,2 9,5 9,4 9,3-6% -23% -14% -42% -1% -22% -6% +35% -1% +10% Spadek portfela kredytowego o 2% kw/kw w efekcie ograniczenia akcji kredytowej Dalszy wzrostu udziału wierzytelności leasingowych do 59% portfela Q Q Q Q Q

8 Zmniejszenie sprzedaży kredytowej o 27% kw/kw Sprzedaż kredytowa Grupy Idea Bank mln zł kw./kw. r/r Kredyty inwestycyjne Kredyty operacyjne Faktoring % % -77% -12% -52% -17% -19% 452 Skupione wierzytelności % -41% 728 Q Q Q Q Q

9 Zwiększenie bazy depozytowej o 6% kw/kw w celu poprawy wskaźników płynności przy jednoczesnym rozpoczęciu procesu normalizacji kosztów depozytów Zobowiązania wobec klientów Grupy Idea Bank (mld zł) Koszt finansowania Banku kw./kw. r/r Koszt ponad WIBOR 3M, EoM (%) +6% 1,3% Rachunki Lokaty strukturyzowane 19,8 2,9 1,8 20,7 20,8 3,1 2,7 1,6 1,5 18,4 1,9 1,3 19,4 1,9 1,3 +2% +1% -34% -27% 0,4% 0,5% 0,9% Depozyty 15,1 15,9 16,6 15,2 16,2 +6% +7% Q Q Q Q Q

10 Wynik Banku pod wpływem wysokich kosztów finansowania, kosztów ryzyka oraz składki BFG Kluczowe pozycje rachunku wyników Grupy Idea Bank Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu opłat i prowizji Pozostałe przychody netto Raportowany zysk netto Koszty administracyjne Odpisy z tytułu utraty wartości Q Q Q

11 Spadek wyniku odsetkowego w efekcie wyższych kosztów odsetkowych oraz zmniejszającego się salda kredytowego Struktura wyniku odsetkowego Grupy Idea Bank Przychody odsetkowe z kredytów Przychody odsetkowe z leasingu Pozostałe przychody odsetkowe (w tym instrumenty finansowe) Wynik z tytułu odsetek Q Q Q Q Q Q Koszty odsetkowe z tytułu zobowiązań wobec klientów Pozostałe koszty odsetkowe Q Q Q ,7% Q Q Q

12 Wynik z tytułu opłat i prowizji na poziomie 39 mln PLN pod wpływem spadku dochodów ze sprzedaży nowych produktów Struktura wyniku z tytułu opłat i prowizji Grupy Idea Bank (mln zł) Z tytułu udzielonych kredytów Z tytułu faktoringu Z tytułu kart i rachunków Wynik z tytułu opłat i prowizji -3,8% ,4% ,0% 7 Q Q Q Z tytułu pośrednictwa Z tytułu usług księgowych i doradczych -4,7% Pozostałe (w tym z tytułu leasingu finansowego)

13 Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów regulacyjnych na poziomie 89 mln PLN Koszty administracyjne Grupy (mln zł) Etatyzacja Banku Koszty ogółem + koszty regulacyjne kw./kw. r/r Koszty regulacyjne Widoczne pierwsze efekty podjętych działań restrukturyzacyjnych Amortyzacja Koszty rzeczowe % -44% +37% -29% Składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji 22 mln PLN Kontynuacja obniżania poziomu zatrudnienia Świadczenia pracownicze % -6% Q Q Q Koszty regulacyjne obejmują podatek bankowy oraz składki i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny i KNF 13

14 Znormalizowane koszty rezerw stabilne kw/kw, poprawa wskaźnika pokrycia rezerwami Odpisy z tytułu utraty wartości (mln zł) NPL Grupy (%) NPL coverage Grupy (%) Koszty rezerw na poziomie 88 mln PLN, stabilnie w stosunku do znormalizowanego poziomu rezerw w 4 kw. 18 Dalszy wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 61% ,7 17,1 +6,8% 18, ,3% Zmiana wskaźnika NPL zdeterminowana w dużej mierze spadkiem portfela kredytowego oraz efektem starzenia się portfela kw 18 4 kw 18 1 kw 19 1 kw 18 4 kw 18 1 kw 19 1 kw 18 4 kw 18 1 kw 19 14

15 Współczynniki kapitałowe pod wpływem wyników finansowych oraz wzrostu wymogów kapitałowych, poniżej wymogów regulacyjnych Wskaźniki kapitałowe na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym TCR (%) Tier 1 (%) Idea Bank ,09 4,11 3,23 11,46 2,70 1,94 TCR (%) Tier 1 (%) Grupa Idea Bank ,55 10,83 2,74 1,75 1,35 0,53 # Nadwyżka / niedobór kapitału (mln zł) 15

16 Dziękujemy