PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY"

Maria Zych
5 lat temu
Przeglądów:

1 BANK PEKAO S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe w pierwszym półroczu p 2005 r. WZROST PRZYCHODÓW OSIĄGNIĘTY Warszawa, 5 sierpnia 2005 r.

2 AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim kwartale 2005 r. 2

3 1. POLSKA GOSPODARKA WYRAŹNIE SPOWOLNIŁA W PIERWSZYM PÓŁROCZU, ALE PIERWSZE SYGNAŁY PONOWNEGO PRZYSPIESZANIA STAJĄ SIĘ JUŻ WIDOCZNE 2. STOPY PROCENTOWE OBNIŻONO O 175 P.B., RYNEK PRZEWIDUJE DALSZE CIĘCIA PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (% R/R) 23,6 PRZECIĘTNE WYNAGRODZENIE BRUTTO W SEKTORZE PRZEDS., SPRZEDAŻ DETALICZNA TOWARÓW (% R/R) 6 5,5 23 7,8 10,9 14,0 15,8 9,4 6,9 6,8 5 4,5 4 3,5 3 2, Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05-3,7 1,5 1 Wynagrodzenie brutto Sprzedaż detal. STY'04 MAR CZER WRZ GRU MAR'05 CZER EKSPORT (mln EURO) INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR ,3 5,2 5,3 5,25 0,5 0,8 5,6 5,5 5,25 5,25 1,7 1,7 6,1 4,4 5,75 6,9 6,5 4,4 6,6 6,5 4,4 5,9 6,0 3,4 4,9 5,0 1, Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q STY'04 MAR CZER WRZ GRU MAR'05 Inflacja yoy EOP 3M WIBOR Stopa referencyjna 3 Źródło: GUS, NBP

4 POPRAWA DYNAMIKI KREDYTÓW KORPORACYJNYCH, KTÓRE PONOWNIE ROZPOCZĘŁY ROSNĄĆ R/R. KONTYNUACJA WZROSTU DEPOZYTÓW DETALICZNYCH, POTWIERDZAJĄCA POPRAWĘ NA RYNKU PRACY DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 15,5 14,1 12,6 12,2 10,3 13,9 13,8 8,5 15,5 DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 16,8 21, ,5 32,8 25,9 24,8 24,4 3,3 1,6-2,3 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 Gosp. domowe -4,8-7,1-8,2 Przedsiebiorstwa KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) -3,4-3,9 0,8-6,8-6,2 13,8-0,5-0,5 0,0 0,6 3,3 4,3 0,6 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 Gosp. domowe Przedsiebiorstwa DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (%R/R) 10,4 6,1 5,4 5,4 4,6 7,5 4,8 6,0 8,2 7,9 8,4 9,2 3,5 3,2 1,8 3,3-0,2 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 2Q 03 3Q 03 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05-1,9 4 Źródło: NBP

5 Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w drugim kwartale 2005 r.* 5 *- wszystkie dane za 2 kw podane według MSSF, 2 kw pro-forma w celu zapewnienia porównywalności

6 SILNY WZROST ZYSKU NETTO, +18% R/R, OSIĄGNIĘTY DZIĘKI POPRAWIE WYNIKU OPERACYJNEGO, KTÓREGO WZROST ZNACZNIE PRZYSPIESZYŁ W DRUGIM KWARTALE,+19,5% KW./KW. WYSOKA DOCHODOWOŚĆ POTWIERDZONA 18,7% ROE ZYSK NETTO (mln PLN) Zmiany kwartalne +18.3% +17.9% % ROE (%) +1.2 p.p. 1H 04 1H 05 ZYSK OPERACYJNY (mln PLN) 2Q 04 1Q 05 2Q 05 Zmiany kwartalne 17,5 18, % +26.2% % 525 1H 04 1H 05 1H 04 1H 05 2Q 04 1Q 05 2Q 05 6

7 WZROST PRZYCHODÓW O 7,5% R/R Z WYRAŹNYM PRZYSPIESZENIEM W DRUGIM KWARTALE. KOSZTY STABILNE. WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIŻYŁ SIĘ DO 53,8% PRZYCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) Zmiany kwartalne +7.5% +10.9% % 1103 KOSZTY / DOCHODY (%) -3.8 p.p. 1H 04 1H 05 2Q 04 1Q 05 2Q 05 57,6 53,8 KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) Zmiany kwartalne +0.4% % +0.4% H 04 1H 05 1H 04 1H 05 2Q 04 1Q 05 2Q 05 7

8 WZROST DOCHODÓW DZIĘKI PRZYSPIESZENIU ZARÓWNO WYNIKU ODSETKOWEGO, (+10% KW./KW.) JAK I WYNIKU Z OPŁAT I PROWIZJI, +4% KW./KW. DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN) +7.5% % % % +5.9% % zm. 2Q 05/1Q % +4.0% % zm. 2Q 05/2Q % +1.0% +6.2% % +9.8% 1H04 1H 05 2Q04 1Q 05 2Q 05 Wynik odsetkowy Wynik z prowizji Pozostałe 8

9 KONTYNUACJA PRZYSPIESZENIA WZROSTU WYNIKU ODSETKOWEGO. MARŻA ODSETKOWA NETTO ROŚNIE DZIĘKI POPRAWIE STRUKTURY AKTYWÓW, WSPARTEJ SILNĄ SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH, PRZY MIESZANYM WPŁYWIE ZMIAN ZŁOTOWYCH I DOLAROWYCH STÓP PROCENTOWYCH WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) +9.8% +9.5% +6.2% Q 04 1Q 05 2Q 05 1H 04 1H 05 MARŻA ODSETKOWA NETTO* 3,8% 4,0% 4,3% 3,8% 4,2% 2Q 04 1Q 05 2Q 05 1H 04 1H 05 9 * MSSF

10 OSZCZĘDNOŚCI WZROSŁY O 7% YTD ZARÓWNO PO STRONIE DETALICZNEJ, W WYNIKU SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH, JAK I PO STRONIE KORPORACYJNEJ OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW DETALICZNYCH (mln PLN) OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW KORPORACYJNYCH (mln PLN) +1.1% +7.0% +18.1% % zm. % zm. CZER 05/CZER04 CZER 05/GRU % % +26.2% % +3.5% % -5.3% CZER'04 GRU'04 CZER'05 Detal PLN Detal FX Fundusze Inwest. (*) CZER'04 GRU'04 CZER'05 10 * - ogółem PPIM

11 DALSZY SILNY WZROST FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (+46% R/R, +11% KW./KW.), POZWALAJĄCY NA POPRAWĘ UDZIAŁÓW W RYNKU. WZROST UDZIAŁU PRODUKTÓW NIE-OBLIGACYJNYCH W NOWEJ SPRZEDAŻY FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) +45.7% +11.4% STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W 2Q 2005* % 56.4% 6.3% 2Q 04 1Q 05 2Q 05 UDZIAŁ W RYNKU 36.4% 36.1% 32.3% STRUKTURA SPRZEDAŻY FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PRZEZ PEKAO (w %) 12,1% 5,6% 4,6% 42,2% 22,4% 27,1% 45,7% 72,0% 68,3% 2Q 04 1Q 05 2Q 05 2Q04 1Q05 2Q05 Obligacji Zrównoważone Akcyjne 11 * - wszystkie fundusze krajowe i zagraniczne

12 PRZYSPIESZENIE WZROSTU KREDYTÓW DO 7% R/R DZIĘKI ZARÓWNO KREDYTOM DLA PRZEDSIĘBIORSTW JAK I KREDYTOM DETALICZNYM, WSPARTE SPRZEDAŻĄ KREDYTÓW KONSUMENCKICH. KREDYTY NORMALNE WZROSŁY 12,1% R/R KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) +7.4% +6.9% % zm. % zm. CZER 05/CZER04 CZER 05/GRU % +6.6% % +7.9% CZER'04 GRU'04 CZER'05 Detal (**) Przedsięb. Kredyty normalne ,1% r/r 12 * - wartość nominalna ** - tylko Bank

13 SILNY WZROST SPRZEDAŻY KREDYTÓW KONSUMENCKICH DZIĘKI NOWEJ POŻYCZCE EXPRESOWEJ SPRZEDAŻ (mln PLN) +242% +265% % H04 1H05 2Q04 1Q05 2Q05 13

14 SPRZEDAŻ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 35% KW./KW. POMIMO WZRASTAJĄCEGO UDZIAŁU W RYNKU KREDYTÓW WALUTOWYCH WARTOŚĆ SPRZEDAŻY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) +35.3% UDZIAŁ W RYNKU SPRZEDAŻ GRU 04* CZER 05 PLN 33.1% 34.6% FX - - RAZEM 9.8% 9.1% 1Q 05 2Q 05 UDZIAŁ KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WALUTOWYCH W OGÓLNEJ WIELKOŚCI SPRZEDAŻY HIPOTEK (%) 70,3 73,7 46,6 2Q 04 4Q 04 2Q * Żródło: Związek Banków Polskich

15 WZROST ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH O 54% R/R WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN)* +54.3% +9.2% % -5.2% CZER'04 MAR 05 CZER'05 CZER'04 MAR 05 CZER'05 PLN UDZIAŁ W RYNKU** CZER % CZER % FX 6.7% 3.6% RAZEM 9.4% 9.0% 15 * kredyty hipoteczne udzielone przed czerwcem 2003 **Źródło: Związek Banków Polskich

16 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI ODNOTOWAŁ NIEWIELKI WZROST, DZIĘKI OPŁATOM Z FUNDUSZY, KREDYTÓW I KART, POTWIERDZAJĄC WYSOKI POZIOM OSIĄGNIĘTY W UBIEGŁYM ROKU. PRZYSPIESZENIE WZROSTU W DRUGIM KWARTALE WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) +0.7% % +4.0% % % % % zm. 2Q 05/1Q ,6% +26.3% +6.8% % zm. 2Q 05/2Q % +12.5% +3.9% % % -6.5% 1H 04 1H 05 2Q 04 1Q 05 2Q 05 Rachunki i transakcje Karty Kredyty Fundusze inw. 16

17 KARTY KREDYTOWE WZROSŁY O 40% YTD, LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH OSIĄGNĘŁA POZIOM 100 TYS. LICZBA KART W OBIEGU (TYS. SZT.) GRU 04 MAR 05 CZE 05 CZE05/GRU04 Karty kredytowe % Karty charge % Karty debetowe % RAZEM % Liczba transakcji w pierwszym półroczu 2005 r., r/r + 19,9% Wartość transakcji w pierwszym półroczu 2005 r., r/r % 17

18 KOSZTY POD KONTROLĄ, OSZCZĘDNOŚCI W ZAKRESIE KOSZTÓW RZECZOWYCH NIEMAL RÓWNOWAŻYŁY WYŻSZE KOSZTY OSOBOWE I AMORTYZACJĘ KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) +0.4% -0.1% +0.4% % % % zm. 2Q 05/1Q % % % zm. 2Q 05/2Q % -2.9% % % +2.4% 1H 04 1H 05 2Q 04 1Q 05 2Q 05 Koszty osobowe Koszty rzeczowe+bfg Amortyzacja 2Q 04 1Q 05 2Q 05 Zatrudnienie

19 STABILIZACJA KOSZTÓW RYZYKA PONIŻEJ 1% Z WSKAŹNIKIEM POKRYCIA REZERWAMI ZWIĘKSZONYM DO 75%. WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH POPRAWIŁ SIĘ DO 18.3% KREDYTY NIEREGULARNE* (mln PLN) 21.7% 19.9% 18.3% % zm % zm. CZER05/GRU 04CZER05/CZER04-2.0% -9.7% % +12.1% KOSZT RYZYKA CZER'04 GRU'04 CZER'05 Normalne NPL WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 1,40% 0,93% 2Q 04 2Q 05 64,7% 70,6% 74,4% CZER'04 GRU'04 CZER'05 19 * Klasyfikacja wg NBP

20 PODSUMOWANIE Wysoka dochodowość i efektywność, ROE 18,7%, C/I 53,8% Silny wzrost przychodów, +7,5% r/r, osiągnięty głównie dzięki wynikowi odsetkowemu Wzrost wolumenu kredytów,+7,4% r/r Dalszy wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych +46% r/r Trzykrotny wzrost sprzedaży kredytów konsumenckich potwierdzający wysoką efektywność komercyjną 20

21 Załącznik 21

22 DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 22

23 PRZYJĘCIE MSSF KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA 1H 2004 Korekta PSR (PLN mln) 1H 2004 MSSF MSSF Wynik z tyt. odsetek 1 091,7-30, ,8 Wynik z tyt. prowizji 772,8-30,6 742,2 Pozostałe przychody 192,8-0,1 192,6 Wynik działalności bankowej 2 057,2-61, ,6 Koszty działania ,1-15, ,9 Wynik działalności operacyjnej 924,1-77,4 846,7 Rezerwy netto -194,8 16,2-178,7 Zysk brutto 731,0-63,0 668,0 Podatek dochodowy -97,8 22,5-75,3 Jednostki stowarzyszone 29,9-9,2 20,7 Zysk netto 665,4-52,0 613,4 23

24 PRZYJĘCIE MSSF KOREKTA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU (mln PLN) Bilans zamknięcia PSR Korekty MSSF Bilans zamknięcia MSSF Kasa, operacje z bankiem centralnym 1 859, , ,0 Pozostałe należności od sektora niefinansowego 7 205,9 57, ,3 Należności od klientów i sektora publicznego , , ,3 Dłużne papiery wartościowe ,3 263, ,3 Akcje, pozost. pap. wart. i aktywa finansowe 429,6 397,9 827,5 Pozostałe aktywa 3 691,0-504, ,3 Aktywa razem , , ,8 Zobowiązania wobec sektora finansowego 3 991,4 143, ,3 Zobowiązania wobec klientów i sektora publ , , ,8 Zobowiązania z tyt. emisji wł. pap. wart. 0,0 0,0 0,0 Rezerwy 358,6-251,5 107,0 Pozostałe zobowiązania 5 092, , ,2 Kapitały własne 7 990,6-259, ,4 Pasywa razem , , ,8 24

Podobne dokumenty

BANK PEKAO S.A. WZROST

BANK PEKAO S.A. WZROST BANK PEKAO S.A. Wyniki finansowe w trzecim kwartale 2005 r. WZROST Warszawa, 10 listopada 2005 r. AGENDA Otoczenie makroekonomiczne Skonsolidowane wyniki w trzecim kwartale 2005 r. 2 PRZYSPIESZENIE WZROSTU