WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 2009 R. Kluczowe parametry dodatkowo wzmocnione, zrównowaŝony zysk osiągnięty Warszawa, 3 marca 2010 r.

2 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja, w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość, ma charakter wyłącznie informacyjny i nie moŝe być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Bank Polska Kasa Opieki S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie twierdzeń odnoszących się do przyszłości, zawartych w niniejszym materiale. 2

3 AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 2009 R. PERSPEKTYWY 2010 ZAŁĄCZNIK 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -24,0%* * ,1% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Solidny zysk netto wypracowywany w trakcie całego trudnego roku ROE na poziomie 14,1% w 2009 r. 4 Wyniki wstępne, niezaudytowane (*) bez sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) ,0% ,7% ZYSK OPERACYJNY (mln zł) KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q ,5% ,3% ,0% ,3% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Zysk operacyjny rosnący w ciągu roku, wsparty przez stabilne dochody i dobrą kontrolę kosztów W 2009 r. wskaźnik C/I na poziomie 52,1% 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +5,7% -10,0% ,9% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej w trendzie wzrostowym w ciągu roku, zarówno dzięki wynikowi odsetkowemu jak i wynikowi z tytułu prowizji i opłat 6

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) -14,1% -0,7% +0,6% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 MARśA ODSETKOWA NETTO * -0,6pp -0,1pp 4,1% 3,5% 4,0% 3,5% 3,4% 3,6% 3,5% 3,6% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Jan '10 Wzrost wyniku odsetkowego kw./kw. z marŝą na solidnym poziomie 3,5%, przy jednoczesnej poprawie wolumenu depozytów 7 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

8 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +4,7% +8,4% +2,6% +18,7% Gru 08 Wrz 09 Gru 09 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Gru 08 Wrz 09 Gru 09 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Wzrost depozytów detalicznych o +4,7% r/r, dalsze oznaki poprawy funduszy inwestycyjnych Wzrost depozytów korporacyjnych o 8,4% r/r 8

9 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +6,7% -12,1% +0,1% -2,6% Gru 08 W rz 09 Gru 09 Gru 08 W rz 09 Gru 09 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe Pozostałe Wzrost kredytów detalicznych o 6,7% r/r dzięki kluczowym produktom Spadek kredytów korporacyjnych o 12,1% r/r, odzwierciedleniem stosowania selektywnego podejścia do kredytowania oraz polityki cen uwzględniających ryzyko w warunkach niskiego popytu 9

10 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA +1,4% Kredyty Karty Pozostałe +15,8% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ( * ) -17,9% ,5% MF Brokerage 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Opłaty i prowizje z działalności bankowej w trendzie wzrostowym +15,8% YTD Wzrost opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym +16,5% YTD (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 10

11 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -3,0% y/y ch. +6,7% -8,3% -1,3% ,0% Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty pod kontrolą, spadek ujęciu rocznym o -3,0% 11

12 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (*) 5,5% 6,7% 7,0% 6,8% KOSZT RYZYKA (*) Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09 0,62% 0,73% 0,75% 0,69% Performing (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI (*) 87,2% 77,5% 76,4% 76,8% 4Q 08 2Q 09 3Q 09 4Q 09 Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09 Koszt ryzyka 0,69% w czwartym kwartale, potwierdzający przewagę konkurencyjną Pekao 12 (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back

13 WYNIK OSIĄGNIĘTY, KLUCZOWE PARAMETRY WZMOCNIONE UDZIAŁ W ZYSKU NETTO SEKTORA ( * ) ROE ,4% 27,8% 14,1% 8,3% Sektor Pekao WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 12,2% 11,2% 12,5% 14,5% 12,2% 15,3% 13,3% 16,2% WSKAŹNIK KREDYTY/DEPOZYTY 111,9% 112,8% 110,8% 90,8% 88,2% 90,6% 81,7% Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09 Sektor Pekao Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09 Sektor Pekao Wzrastające udziały zysku netto w wyniku sektora Dobre ROE osiągnięte dzięki zrównowaŝonemu zyskowi Baza kapitałowa i źródła finansowanie wzmocnione (*) Nieskonsolidowane, skorygowane o wyniki sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM 13

14 AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 2009 R. PERSPEKTYWY 2010 ZAŁĄCZNIK 14

15 PEKAO 2010 KONCENTRACJA NA STRATEGICZNYM WZROŚCIE W POSTKRYZYSOWYM ŚRODOWISKU Kluczowe elementy Wartość dla klienta Poprawa jakości obsługi i satysfakcji klientów wsparta odpowiednim systemem monitoringu, obejmującym równieŝ wymiar reputacyjny Dalsza poprawa oferty/modelu obsługi w kluczowych segmentach Dalsza poprawa kanałów dystrybucji Utrzymanie wysokiej jakości aktywów zarządzania kosztami Poprawa oferty produktowej Dalsza specjalizacja modelu dystrybucji Kampanie biznesowe wspierające wzrost Satysfakcja i mobilizacja pracowników Skoordynowane działania na rzecz wysokiego poziomu satysfakcji pracowników jako główny czynnik programu mobilizacji 15 Stopka prezentacji

16 PRIORYTETY 2010 KREDYTY KREDYTY KONSUMENCKIE KREDYTY HIPOTECZNE KREDYTY DLA SME KREDYTY KORPORACYJNE Rynek + 7.1% Rynek + 9.7% Rynek +0.7% Rynek +0.4% KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU Poprawa oferty produktowej Dedykowane stanowiska kredytów konsumenckich w oddziałach CRM wspierający dostosowania oferty do potrzeb klientów oraz zwiększenie hit ratio Dalsze dostosowanie oferty i stosownych promocji, takŝe oŝywienie współpracy z podmiotami trzecimi Kompleksowy program wzrostu SME: Wzmocnienie zasięgu sieci poprzez dedykowanych menedŝerów regionalnych Ustanowienie specjalnych centrów SME w regionach Dalsze wzmocnienie umiejętności i kompetencji doradców Uproszczenie procesu kredytowego, skrócenie czasu udzielania kredytu Zwiększenie sprzedaŝy wśród istniejących klientów, dzięki "pre-scoringowi" Wykorzystanie najlepszych narzędzi w transakcjach międzynarodowych/trade finance w celu zwiększenia udział w eksporcie/imporcie Wykorzystanie potencjału projektów infrastrukturalnych dzięki czołowemu zespołowi project finance Zwiększenie sprzedaŝy w zakresie cash pooling / usług transakcyjnych 16

17 PRIORYTETY 2010 OSZCZĘDNOŚCI KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU DEPOZYTY DETALICZNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE Runek +6.0% Rynek +8.2% Nowa linia Eurokont Model obsługi klientów przez doradców oparty o stabilność relacji Dalszy rozwój modelu Private Banking Opracowywane nowe fundusze inwestycyjne DEPOZYTY KORPORACYJNE Rynek +8.1% Wyspecjalizowany zespół dealerów aktywnie współpracujący z klientami Wykorzystanie centrum doskonalenia kompetencji w zakresie usług transakcyjnych, w celu zdobywania środków z przepływów finansowych klientów 17

18 PROGRAMY SATYSFACJI KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW Indeks reputacji Współpraca jako kluczowy obszar, stale monitorowany w celu zapewnienia długoterminowej, trwałej wartości dla wszystkich interesariuszy Wartości Satysfakcja klientów oraz Trim* indeks jako główne miesięczne miary opinii klientów na temat jakości usług w segmentach Program satysfakcji klienta wewnętrznego prowadzący do wysokiej jakości współpracy z klientami Jakość Usługa Kultura Satysfakcja pracowników wspierana działaniami wynikającymi z rezultatów badań opinii pracowników w celu stworzenia Doskonałego miejsca do Pracy ZaangaŜowanie Motywacja Dzień w oddziale proces, który zapewnia ciągłą interakcję między centralą a siecią w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla klientów oraz wychwytywania sugestii operacyjnych dla poprawy procesów 18

19 PODSUMOWANIE Spójność strategii i jej skuteczne wykonanie pozwoliło na uzyskanie 2,4 mld zł zysku netto, w trudnym roku oraz dalsze wzmocnienie naszych kluczowych parametrów : Baza kapitałowa Tier I na poziomie 16,2% Źródła finansowania Kredyty/Depozyty na poziomie 82% Doskonałe zarządzanie ryzykiem kredytowym Wysokiej klasy efektywność kosztowa Wzbogacenie oferty produktowej, inwestycje w naszą sieć korporacyjną, ciągłość zarządzania dają pewność co do realizacji planu wzrostu na 2010 r. 19

20 20 ZAŁĄCZNIK

21 POLSKA GOSPODARKA PERSPEKTYWY 2010 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY F PKB (1), % r/r 1,7 2,3 Konsumpcja (1), % r/r Inwestycje (1), % r/r Bezrobocie, % eop Inflacja, % śr 2,3-0,3 11,9 3,5 1,9-0,9 12,8 2,3 Niewielka poprawa wzrostu PKB do 2,3% Słabe inwestycje prywatne ze względu na niskie wykorzystanie mocy produkcyjnych, odporny wzrost konsumpcji ObniŜenie presji inflacyjnej pozwoli na 3M WIBOR, % śr Stopa referencyjna, % eop 4,4 3,50 4,3 3,75 niewielki wzrost stóp procentowych w drugiej połowie roku Kurs EUR (eop) 4,10 4,24 Kurs USD (eop) 2,86 2,94 21 Źródło: Oczekiwania Pekao (1) Szacunek

22 SEKTOR BANKOWY PERSPEKTYWY 2010 Kredyty, r/r % - detal, r/r % - korporacje, r/r % Depozyty, r/r % - detal, r/r % - korporacje, r/r % SEKTOR BANKOWY Fundusze inwestycyjne, r/r % 2009A 8,6 12,0-3,3 10,2 14,6 10,3 26,1 2010F 5,2 7,8 0,4 Oszczędności, r/r % 16,3 6,4 6,3 6,0 8,1 8,2 Wzrost kredytów zgodny z dynamiką PKB, ograniczona poprawa w sektorze przedsiębiorstw Oczekiwany wzrost kredytów detalicznych +7,8% wynikiem istniejących potrzeb mieszkaniowych oraz popytu na kredyt konsumpcyjny Wzrost depozytów detalicznych o 6,0% Wzrost depozytów korporacyjnych +8,1% spowodowany lepszą zyskownością przedsiębiorstw oraz niskim poziomem CAPEX 22 Źródło: Oczekiwania Pekao

23 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 7,4 5,4 6,3 6,6 6,6 6,5 6,5 6,5 6 5,8 4,8 17,3 15, , ,7 15,2 15,7 2,9 3,1 8,5 15,2 0,8 1,1 1,7 3,5 4,6 1,2-1,5-2,9 1,4 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q09 4Q 09F 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q09 4Q 09F BEZROBOCIE (%) KONSUMPCJA (% R/R) ,7% 5,1 4,6 5,4 6,7 4,8 4,8 4,8 3,5 5,6 5,5 5,1 5,3 3,3 11 2,2 1, , III VI IX XII 2006 III VI IX XII 2007 III VI IX XII 2008 III VI IX XII 2009 III VI IX XII 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q09 4Q 09F 23 Zródło: GUS

24 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 44,6 43,7 37,7 37,7 37,937,4 33,4 34,4 35,7 39,6 26,0 33,528,4 25,4 31,1 18,4 22,0 24,4 24,4 22,2 25,4 28,8 17,5 24,5 16,8 25,4 24,5 5,2 14,3 3,9 0,4 1,1 9,8-3,7 2,5 26,3 14,7 12,0 6,5 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q , Gosp. domowe 29,6 Przedsiębiorstwa 24,5 25,9 26,4 24,7 21,7 22,7 21,8 19,4 24,1 25,3 14,3 17,1 23,4 19,4 17,6 19,9 17,8 10,7 14,6 8,8 8,6 8,2 5 6,6 10,2 10,3 6,4 8,3 14,4 6,9 7,1 6,9 10,3 7,2 6,5 8,8 6,2 3,3 4 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) ,6 1Q 05 8,6 10,9 13,3 13,6 16,0 29,2 29,9 26,8 27,7 23,4 31,0 29, , ,5 26,8 18,6 8,6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ,6 12,2 1Q 05 14,5 12,6 10, ,7 15,3 18,5 15,2 15,4 14,5 12,1 15,2 11,9 20,6 19,4 15,9 10,9 10,2 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q Zródło: NBP

25 25 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURS WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 PLN/EUR PLN/USD January-04 October-04 July-05 April-06 January-07 October-07 July-08 April-09 January-10 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 4,22 4,24 4,4 4,4 4,71 4,81 5,1 5,21 5,56 5,56 5,65 5,946,15 6,34 6,48 6,65 6,56 6,5 6,636,85 4,86 6,56 5,88 3,6 6,0 4,51 4,17 4,3 4,62 4,5 5,8 4,19 4,44 4,18 4,18 4,18 4,19 4,27 4,0 4,0 4,0 1,6 1,9 4,3 4,3 2,5 2,3 2,3 2,6 4,5 4,5 2,3 2,3 4,8 4,8 5,0 3,0 5,0 5,3 5,5 4,0 4,0 4,2 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 6,0 4,1 4,0 4,4 4,6 4,8 4,8 6,0 4,2 3,7 5,0 3,3 4,3 2,8 4,00 3,3 3,8 3,6 3,75 4,0 3,75 3,503,5 3,6 3,5 3,7 3,4 3,5 3,5 3,1 3,3 3,5 3,6 I07 II07 III07 IV07 V07 VI07 VII07 IX07 X07 XI07 XII07 I08 II08 III08 IV08 V08 VI08 VII08 VIII08 IX08 X08 XI08 XII08 I09 II09 III09 IV09 V09 VI09 VIII09 IX09 X XI XII Inflacja EOP 3M WIBOR Stopa ref. Zródło: NBP

26 26 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO

27 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 4Q 08 3Q 09 4Q 09 Q/Q Y/Y Wynik z tytułu odsetek (*) ,6% ,1% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2% ,3% Pozostałe przychody ,3% ,9% Dochody z działalności operacyjnej ,7% ,0% Koszty operacyjne ,7% ,0% Zysk operacyjny ,1% ,5% Rezerwy ,5% ,8% Zysk z działalności inwestycyjnej ,6% ,0% Zysk na sprzedaŝy działalności zaniechanej x x Zysk brutto ,2% ,0% Podatek dochodowy ,5% ,2% Zysk netto ,4% ,6% (*) Łącznie z punktami SWAP 27

28 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN 31 Gru Wrz Gru 2008 Kasa, naleŝności od Banku Centralnego NaleŜności od banków Kredyty i poŝyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Razem suma bilansowa Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem Kapitały razem

29 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE OGÓLNY OBRAZ (mln PLN) 4Q 08 3Q 09 4Q 09 Zmiana 4Q/3Q Doch. z dział. operacyjnej ,3% Zysk netto ,5% Kredyty brutto ,0% Depozyty brutto ,7% Potwierdzenie w 4 kwartale pozytywnego poziomu zysku netto osiągniętego w trudnych warunkach rynkowych 29

30 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln zł) +3,5% ,782 15,292 STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PPIM SA VS. RYNEK (%) Obligacji ZrównowaŜony Akcji Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru ZMIANA UDZIAŁU W RYNKU 3 NAJWIĘKSI GRACZE 16,6% 11,3% 16,5% 11,2% 16,7% 11,6% 16,4% PPIM 11,2% Pekao GRU 08 GRU 09 Rynek Pekao Rynek 9,8% 9,9% 9,9% 9,7% Gru 08 Cze 09 Wrz 09 Gru 09 30

31 PEKAO A SEKTOR BANKOWY ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 9 miesięcy 2009 Rezerwy netto/dochody ogółem Pekao Sektor Bankowy (*) 7,5% 22,3% Rezerwy netto/średnie kapitały Rezerwy netto/średnie kredyty 3,1% 0,8% 10,9% 1,7% KOSZT RYZYKA WSKAŹNIK WZROSTU KREDYTÓW Pekao Sektor bankowy (**) 1,7% Pekao Sektor bankowy (***) 36,7% 1,2% 0,9% 04 0,9% 0,4% 05 0,7% 0,2% 06 0,5% 0,1% 07 0,9% 0,4% 08 0,8% 9M09 5,4% 13,0% 9,2% 22,4% 10,5% 25,2% 5,8% 15,6% 3,2% ,9% 5,1% 9M09 NiŜsza i mniejsza zmienność profilu ryzyka w porównaniu do sektora bankowego, efektem konsekwentnej polityki zarządzania ryzykiem 31 (*) na podstawie danych KNF (**) Główne Polskie Banki (***) na podstawie raportów NBP