GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

Transkrypt

1 GRUPA PEKAO S.A. Wyniki finansowe po czwartym kwartale 2006 r. Najlepszy kwartał, najlepszy rok, na drodze do integracji Warszawa, 21 lutego 2007 r.

2 WYNIKI FINANSOWE PO 4 KWARTAŁACH 2006 R Zmiana Zysk netto (PLN mln.) % ROE (%) 21.1% 19.2% 1.9 p.p. 2

3 AGENDA Skonsolidowane wyniki za 4 kwartały 2006 r. 3

4 WZROST ZYSKU NETTO O 16,6% R/R, DZIĘKI WYRAŹNEMU WZROSTOWI ZYSKU OPERACYJNEGO (+13% R/R), POTWIERDZENIE POWTARZALNOŚCI MOTORÓW WZROSTU. POPRAWA ROE DO 21,1% ZYSK NETTO (mln PLN) +16.6% % +2.8% ROE (%) p.p. ZYSK OPERACYJNY (mln PLN) 4Q05 3Q06 4Q06 19,2 21, % +17.2% +7.9% Q05 3Q06 4Q06 4

5 WZROST DOCHODÓW O 6,5% R/R, KOSZTY DZIAŁANIA POD KONTROLĄ (+0,7% R/R), RÓWNIEś BIORĄC POD UWAGĘ EFEKTY ROZWOJU NA UKRAINIE. WSKAŹNIK KOSZTY/DOCHODY OBNIśONY DO 50,3% DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN ) % % % 1249 KOSZTY / DOCHODY (%) p.p. KOSZTY OPERACYJNE (mln PLN) 4Q05 3Q06 4Q06 53,2 50,3 +0.7% +3.7% +11.7% Q05 3Q06 4Q06 5

6 PRZYSPIESZENIE WZROSTU DOCHODÓW W 4 KW., Z DALSZĄ POPRAWĄ ICH STRUKTURY. WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI GŁÓWNYM MOTOREM WZROSTU (+19,7%) DOCHODY OGÓŁEM (mln PLN) +6.5% 11% 36% % +19.7% % 40% +10.0% +9.8% % zm 4Q 06/3Q % +15.7% % zm 4Q 06/4Q % +18.4% 53% % % % +7.0% 4Q05 3Q06 4Q06 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe 6

7 WYNIK ODSETKOWY WZRÓSŁ O 1,8%, R/R, WZROST WOLUMENTÓW I POPRAWA STRUKTURY AKTYWÓW REKOMPENSUJE PRESJĘ NA MARśĘ ODSETKOWĄ WYNIK ODSETKOWY (mln PLN) 1.8% +7.0% +7.6% Q05 3Q06 4Q06 MARśA ODSETKOWA NETTO* 4,4% 4,2% 4,4% 4,2% 4,4% 4Q 05 3Q06 4Q06 7 * z wyłączeniem transakcji sell buy- back i buy-sell-back

8 OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW WZROSŁY O 11,4% R/R, Z PRZYSPIESZENIEM W 4 KW. (+6,7% KW./KW.) OSZCZĘDNOŚCI KLIENTÓW (mln PLN) +11.4% +6.7% % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU % +15.0% % +20.9% % +1.6% +5.3% +9.9% GRU'05 WRZ'06 GRU'06 Detal (**) F-sze inwest. (*) Korporacje - oszczędności klientów detalicznych 8 * ogółem PPIM, ** jedynie Bank

9 AKTYWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH WZROSŁY O 20,9% Y/Y. DALSZA POPRAWA STRUKTURY AKTYWÓW FUNDUSZE INWESTYCYJNE (mln PLN) +20.9% +10.4% STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH w 4 KW. 2006* ,9% 24,0% 21,1% 4Q 05 3Q06 4Q06 UDZIAŁ W RYNKU 31,4% 24,9% 23,5% ** STRUKTURA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPRZEDANYCH PRZEZ PEKAO 13,5% 28,9% 49,1% 60,3% 58,3% 45,1% 26,1% 12,8% 5,8% 4Q 05 3Q 06 4Q 06 4Q 05 3Q 06 4Q 06 Obligacji ZrównowaŜone * krajowe i zagraniczne łącznie ** udział w rynku łącznie dla PPIM i innych funduszy sprzedawanych za pośrednictwem kanałów dystrybucji Pekao, których opłaty i prowizje zasilają rachunek wyników Banku, wyniósł 25,9%. Akcyjne 9

10 KREDYTY DLA KLIENTÓW WZROSŁY O 9,8% R/R. POśYCZKA EKSPRESOWA ORAZ ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE GŁÓWNYMI CZYNNIKAMI WZROSTU W KREDYTACH DETALICZNYCH (+25,6% R/R) KREDYTY DLA KLIENTÓW* (mln PLN) +9.8% +5.8% % zm GRU06/WRZ06 % zm GRU06/GRU % +4.7% % +25.6% GRU'05 WRZ'06 GRU '06 Detal Przedsiębiorstwa 10 * - nominalnie

11 WARTOŚĆ PORTFELA POśYCZKI EKSPRESOWEJ WZROSŁA O 80% R/R, I PREZENTUJE PRAWIE 22,8% KREDYTÓW DETALICZNYCH OGÓŁEM SPRZEDAś (mln PLN) WARTOŚĆ PORTFELA (mln PLN) +22.5% +80.0%

12 INTENSYWNA SPRZEDAś (+112,2% 4 KW./4 KW.) POZWOLIŁA NA ZNACZĄCE ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI PORTFELA ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (+47,8%) WARTOŚĆ SPRZEDAśY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) +57.1% % Q 05 4Q 06 WARTOŚĆ ZŁOTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) +47.8% WARTOŚĆ WALUTOWEGO PORTFELA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln PLN) +13.3% -29.8% % GRU'05 WRZ'06 GRU'06 GRU'05 WRZ'06 GRU'06 12

13 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI ZWIĘKSZYŁ SIĘ O 19,7% R/R, GŁÓWNIE DZIĘKI FUNDUSZOM INWESTYCYJNYM (+45,6%) I DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ (+44,8%) WYNIK Z PROWIZJI I OPŁAT (mln PLN) +19.7% % % % % +15.7% % zm 4Q 06/3Q % +17.6% -2.6% % zm 4Q 06/4Q % +40.4% +0.4% % % +11.6% 4Q05 3Q 06 4Q 06 Rachunki Karty Kredyty Fundusze inwest. 13

14 KOSZTY POD KONTROLĄ (+0,7%), RÓWNIEś BIORĄC POD UWAGĘ EFEKTY EKSPANSJI NA UKRAINIE KOSZTY DZIAŁANIA (mln PLN) % % +1.0% % +11.7% % ch 4Q 06/3Q % +28.9% % ch 4Q 06/4Q % +7.6% % % +2.2% 4Q05 3Q 06 4Q 06 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Zatrudnienie 4Q 05 3Q 06 4Q W 4 kwartale br., koszty ogółem związane z ekspansją na Ukrainie wyniosły 18,4 mln zł.

15 DALSZE OBNIśENIE KOSZTÓW RYZYKA DO 0,66%. KREDYTY NIEREGULARNE (mln PLN) 15.6% 12.9% 11.8% % zm GRU06/WRZ06-4.0% % zm GRU06/GRU % % +14.5% KOSZT RYZYKA GRU'05 WRZ'06* GRU'06* Regularne Nieregularne PROVISION COVERAGE RATIO 0,83% 0,68% 0,66% M ,9% 86,2% 87,3% GRU'05 WRZ'06* GRU'06* 15 * - kredyty i poŝyczki udzielone klientom (łącznie z transakcjami z przyrzeczeniem odkupu i niekwotowanymi papierami wartościowymi), weksle uprawnione do redyskonta w Banku Centralnym oraz naleŝności z tytułu leasingu finansowego

16 PODSUMOWANIE Najlepszy rok w historii Solidny wzrost dochodów, przyspieszenie w 4 kwartale Doskonała kontrola kosztów równieŝ biorąc pod uwagę rozwój na Ukrainie Efektywność komercyjna przekładająca się na zdrowy wzrost portfela kredytów detalicznych Dzięki stałej koncentracji na działalności biznesowej przy jednoczesnym silnym zaangaŝowaniu w proces integracji 16

17 Załącznik 17

18 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (1) PKB (% R/R) 8 6,8 7 6,6 5,9 6 5,5 5,8 5 4,7 4,8 4,0 5,2 4 3,9 4,3 3 2,2 2, Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 INWESTYCJE (% R/R) 19, , , ,1 8 7,7 5,3 6 4,8 8,6 6,4 4,9 3, ,7 0 1,2 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 EKSPORT (mld EUR) ,0 8 7,3 6,7 6,8 7,0 6,9 7 7,8 7,8 7,4 7,4 8,4 9,2 8,9 KONSUMPCJA (% R/R) 6 5 5,1 5,1 4 4,4 3 2,7 2,7 2,2 2,6 5,2 4,9 5,5 5, ,3 5 NOV05 DEC JAN'06 FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV 1 0 1,4 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q Źródło: GUS, NBP

19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (2) PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (TYS. OSÓB) 5000,0 INFLACJA, STOPA REFERENCYJNA, 3M WIBOR 4950,0 4900,0 4850,0 4800,0 4750,0 4700,0 4650,0 4600,0 6,9 6,6 6,1 5,5 5,9 5,6 6,5 6,5 6,0 4,9 4,5 4,6 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2 5,3 5,3 5,8 4,2 5,0 4,4 4,5 4,5 4,0 4,0 4,0 1,7 3,4 4,0 1,7 1,6 0,8 1,8 1,4 1,4 0,4 0,7 4Q 03 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q ,0 4500, I III V VII IX XI 2005 I III V VII IX XI 2006 I III V VII IX XI Inflacja EOP 3M WIBOR Stopa interwencyjna 19 Źródło; GUS, NBP

20 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (1) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0 Gosp. domowe 15,5 12,2 13,9-4,8-7,1-8,2-3,9 13,8 14,1-3,4 Przedsiębiorstwa 15,5 0,8 18,9 1,5 22,8 2,8 28,8 31,1 25,4 3,9 5,2 9,8 33,4 14,6 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 38,0 33,0 28,0 23,0 18,0 13,0 8,0 3,0-2,0-7,0 32,8 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 28,5 25,9 24,8 25,6 24,4 21,5 17,7 21,7 16,8 19,3 14,1 9,7 7,3 3,3 4,2 4,4 5,6 0,6 3,6 0,6 3,1 0,0-0,5 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 26 23, ,2 16,0 13,6 11,8 11 7,4 9,6 6 3,5 4,6 1,8 3,2 1 3,3 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 17,0 15,0 13,0 11,0 9,0 7,0 5,0 3,0 1,0 1Q 04 2Q 04 3Q 04 4Q 04 1Q 05 2Q 05 3Q 05 4Q 05 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 15,0 11,6 11,4 11,6 10,4 9,1 9,2 9,4 8,4 8,2 7,9 6,0 20 Źródło: NBP

21 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (2) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -2-3 DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 21

22 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN mln) 4Q06 3Q06 4Q05 % ch. 4Q06/4Q05 % ch. 4Q06/3Q06 Wynik z tyt. odsetek 640,1 594,9 598,0 7,0% 7,6% Wynik z tyt. prowizji i opłat 520,6 449,8 439,6 18,4% 15,7% Pozostałe przychody 88,2 92,9 98,2-10,2% -5,1% Wynik na działalności bankowej 1 248, , ,8 10,0% 9,8% Koszty administracyjne (z amort.) -632,0-566,0-609,5 3,7% 11,7% Przychody operacyjne netto 616,8 571,6 526,3 17,2% 7,9% Rezerwy netto -61,7-50,9-47,5 29,8% 21,2% Udział w zyskach jedn. stowarzysz. 27,1 27,8 9,1 197,7% -2,4% Zysk brutto 582,3 548,5 487,9 19,3% 6,2% Podatek dochodowy -113,7-92,6-82,2 38,3% 22,7% Zysk netto 468,6 455,9 405,8 15,5% 2,8% 22

23 PODSTAWOWE DANE BILANSOWE AKTYWA (mln PLN) % ch / % ch / Kasa, naleŝności od Banku Centralnego 3 577, , ,7 0,1% -6,0% NaleŜności od banków , , ,0 50,8% 16,0% Kredyty i pozyczki udzielone klientom , , ,7 12,6% 1,7% NaleŜności z tyt. leasingu finansowego 966,6 871,7 745,8 29,6% 10,9% Inwestycyjne papiery wartościowe , , ,4-9,4% -14,7% Inwestycje w jednostki podporządkowane 207,3 181,1 167,8 23,5% 14,4% Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe 2 054, , ,7-1,6% 2,0% Inne aktywa 1 608, , ,3 12,9% 10,7% SUMA BILANSOWA , , ,9 9,2% -1,2% PASYWA Zobowiązania wobec Banku Centralnego 2 045, , ,7 4,8% 14,7% Zobowiązania wobec innych banków 2 010, , ,0 0,6% -42,1% Zobowiązania wobec klientów , , ,8 10,6% 1,3% Pozostałe zobowiązania 2 755, , ,3 4,2% -24,6% Rezerwy 223,9 166,7 108,7 106,0% 34,3% Kapitał zakładowy 166,8 166,8 166,5 0,2% 0,0% Pozostałe kapitały 8 709, , ,0 5,7% 6,4% 23