WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005

Transkrypt

1 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO II KW.2005 BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 11/08/2005

2 2 KOLEJNY KWARTAŁ REKORDOWEGO WZROSTU RENTOWNOŚCI I półrocze 04 I półrocze 05 zmiana Zysk netto 47 mln 233 mln 396% Zwrot na Kapitale 8 % 24 % 16 pp Koszty / Dochody 84 % 75 % -9 pp

3 3 KREDYT BANK: BUDUJĄC STABILNĄ ZYSKOWNOŚĆ ZYSKOWNOŚĆ: Zysk netto w wysokości 233 mln za i półrocze Poprawa wskaźnika zwrotu na kapitale: 24% Poprawa wskaźnika koszty/dochody: 75% STABILNOŚĆ: Polepszająca się jakość portfela kredytowego, malejący koszt ryzyka oraz wysoki, bezpieczny poziom pokrycia rezerwami. Wyraźne sygnały wzmocnienia dynamiki sprzedaży w pierwszym półroczu: mln zł kredytów konsumenckich; + 40 tys. nowych kont oszczędnościowych; mln zł na kontach oszczędnościowych; mln zł aktywów funduszy inwestycyjnych; + 21 tys. rachunków bieżących; + 3 tys. klientów MSP; + 3-krotny wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych; + 30% wzrost liczby wydanych kart kredytowych. Poprawa rentowności aktywów odsetkowych

4 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE Zmiany PKB i jego głównych składników (r/r) Inflacja, stopa referencyjna, WIBOR 3M 7,0% 3,7% 4,1% 6,1% 3,9% 4,0% 4,9% 4,3% 3,6% 7,4% 4,0% 2,1% 5,6% 5,3% 5,5% 5,3% 6,9% 6,6% 6,1% 6,5% 6,5% 5,3% 4,4% 4,4% 4,4% 5,9% 6,0% 3,4% 4,9% 5,0% 1,9% 1,7% 1,0% 1,7% 1,7% 1,4% 1kw'04 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 PKB Konsumpcja indywid. Inwestycje 4kw'03 1kw'04 2kw'04 3kw'04 4kw'04 1kw'05 2kw'05 Stopa referenc. WIBOR 3M CPI (r/r) W porównaniu ze strefą euro, perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce są nadal pomyślne, aczkolwiek mniej optymistyczne niż pół toku temu. Dane GUS pokazały kolejny kwartał (1 kw 05) spowolnionego wzrostu PKB, za sprawą niskiego popytu konsumpcyjnego, ale przede wszystkim rozczarowująco słabej dynamiki nakładów inwestycyjnych. Również odmiennie od oczekiwań spada stopa inflacji. Bazując na danych wskazujących na wyraźne osłabienie aktywności gospodarczej, przy braku presji inflacyjnej, RPP dokonała (w czerwcu i w lipcu) obniżek stóp NBP łącznie o 75 p.proc. Bieżące dane dotyczące produkcji, sprzedaży detalicznej i płac oraz sondaże zachowań konsumentów i producentów ponownie rodzą nadzieje, iż w II półroczu nastąpi wzrost dynamiki popytu inwestycyjnego i konsumpcyjnego. 4 źródła: GUS, NBP,

5 BANK UTRZYMUJE WYSOKIE I POLEPSZAJĄCE SIĘ WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI BANKU Zwrot na kapitale (ROE) +16pp r/r Stopa zwrotu z kapitału na poziomie 24%. 8%* 21% 21% 21% 24% * Zmiany wskaźnika zwrotu na kapitale odzwierciedlają wysiłek Banku w celu zapewnienia wysokiej, stabilnej dochodowości zaangażowanego kapitału akcjonariuszy. 2kw 04 3kw 04 4kw 04 1kw 05 2kw 05 Koszty / Dochody (CIR) 83% 65% -9pp r/r 76% 76% 74% Wyraźne polepszenie wskaźnika koszty/dochody (o 9 p.p.) Na poziom wskaźnika wpłynęły efekty kosztowe dokonanej restrukturyzacji oraz wzrost dynamiki przychodów. Jednym z kluczowych, strategicznych celów Banku jest kolejna wyraźna poprawa wskaźnika, przede wszystkim dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej. 5 * za I półrocze

6 6 BEZPIECZNY POZIOM WSPÓŁCZYNNIKA WYPŁACALNOŚCI Kapitał regulacyjny (fundusze własne, mld zł) Wsp. wypłacalności 13,5% 13,8% 14,7% 13,5% 14,5% 2,0 2,0 2,0 1,7 1,8 Kapitał pierwszej kategorii (mld zł) Kapitał I kategorii 8% 8,0% 8,6% 7,6% 9,1% Współczynnik wypłacalności pozostaje na bezpiecznym, wysokim poziomie. Wpływ na wzrost współczynnika wypłacalności miała korzystniejsza niż w I półroczu 04 struktura aktywów ważonych ryzykiem Wysoki poziom współczynnika wypłacalności jest gwarancją utrzymania bezpieczeństwa depozytów, a za razem zapewnia podstawę do wzrostu aktywności kredytowej. 1,2 1,2 1,2 1,0 1,1

7 KLUCZOWE WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH BANKU NA TLE GRUPY KBC 1kw 05 2kw 05 Cel 2005 Rentowność (Zwrot na kapitale) KBC KB 24% 21% (*) 24% 17% - Efektywność (Koszty/Dochody) KBC KB 51% 76% (*) 74% 58% - 7 * Publikacja wyników za I półrocze Grupy KBC nastąpi 1 września 05.

8 8 WYNIK NETTO KB WYPRACOWANY W DRUGIM KWARTALE 2005 Zysk netto (mln zł) +409% r/r Analiza zysku netto za I półrocze 05 (mln zł) Wynik netto w II kw. 05 na poziomie 139 mln zł - 5-krotny wzrost zysku w ujęciu r/r. W I półroczu 2005 dodatkowymi czynnikami wzrostu zysku były: wynik na działalności inwestycyjnej wynik na działalności windykacyjnej wynik na działalności detalicznej rozpoznanie aktywa podatkowego Działalność podstawowa Inwestycje 1kw Windykacja 2kw Aktywo podatkowe 2kw Zysk netto 1 półrocze

9 9 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wynik z tytułu odsetek (narastająco w mln zł) +10% kw/kw Wynik z tytułu prowizji (narastająco w mln zł) Wzrost wyniku odsetkowego został osiągnięty między innymi dzięki poprawie jakości aktywów Grupy oraz dzięki skutecznej polityce cenowej. Spadek wyniku z prowizji r/r związany jest ze zmianami w zasadach księgowania prowizji kredytowych, których nie zdołały w pełni zrekompensować pozostałe przychody z prowizji i opłat od produktów depozytowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych. Wynik z tytułu odsetek i prowizji (narast. w mln zł) % kw/kw % kw/kw

10 10 WZROST RENTOWNOŚCI AKTYWÓW Marża odsetkowa netto 3,6% 3,0% 2,6% 2,5% 3,3% W I półroczu 2005 bank odnotował poprawę rentowności aktywów. Wskaźnik marży odsetkowej netto wzrósł w 2 kw o 0,6 p.proc. w stosunku do porównywalnego okresu 2004 r.

11 POZYCJA RYNKOWA KB W ZAKRESIE WYBRANYCH PRODUKTÓW DEPOZYTOWYCH I KREDYTOWYCH Depozyty detaliczne + Fundusze inwest. Depozyty osób fizycznych 3,8% 4,1% Rynek 259 mld zł Rynek 201 mld zł Pośrednicy kredytowi kredyty ratalne Kredyty mieszkaniowe 11,9.% 4,2% Rynek 12 mld zł Rynek 42 mld zł 11 Uwaga: dane KB dostosowane do segmentacji stosowanej przez NBP Udział rynkowy KB wg stanu na koniec 2 kw. 05

12 KATEGORIE BILANSOWE Depozyty klienci detaliczni (mld zł)* +50% +2% r/r y/y 10,1 10,1 10,2 10,3 10,3 Stosunkowo niska dynamika zmian depozytów w ujęciu r/r wiąże się z generalnie słabym tempem poprawy na rynku pracy oraz sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. W wyniku rozbudowy portfela produktów detalicznych KB, w strukturze lokat klientów Banku dynamicznie wzrasta udział funduszy inwestycyjnych Depozyty klienci korporacyjni (mld zł)* -19% r/r +2% kw/kw 4,7 4,4 3,8 3,8 3,7 Kwartalna zmienność dynamiki depozytów korporacyjnych wynika z sezonowości cechującej poszczególne segmenty rynku (np. jednostki budżetowe). W skali roku poziom wolumenu depozytów pozostaje stabilny 12 * tylko KB

13 PORTFEL KREDYTOWY Portfel kredytowy (mld zł)* 15,1 14,3-7% r/r -1% kw/kw 14,4 14,2 14,0 Zmiany ekspozycji kredytowej Banku odzwierciedlają dążenie do obniżenia ryzyka koncentracji kredytowej oraz wysiłki mające na celu restrukturyzację portfela (wolumeny zostały skorygowane o wpływ różnic kursowych). Kredyty zagrożone (mld zł)* -18% r/r -5% kw/kw 4,4 4,3 3,9 3,6 3,8 Znaczący spadek wolumenu kredytów zagrożonych jest efektem aktywnej polityki kredytowej Banku, prowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz windykacyjnych. 13 * tylko KB

14 14 PRODUKTY (1) Rachunki bieżące klienci detaliczni Wskaźnik biznesu na 1 klienta (tys. zł) +7% r/r +3% r/r ,0 17,4 28,5 17,1 29,9 30,2 16,9 17,2 29,8 0 17,3 Liczba rach. bieżących (tys.) Rachunki bieżące klienci MSP Biznes * przypadający na 1 klienta - MSP Biznes* przypadajacy na 1 klienta - klienci indywidualni *Biznes = kredyty + depozyty + fundusze inwestycyjne % r/r 91 Wartość biznesu przypadająca na 1 klienta pozostaje stabilna. Wpływ na poziom tego wskaźnika w I półroczu 05 miała mniej agresywna akcja kredytowa zrekompensowana wynikiem srzedaży produktów funduszy inwestycyjnych. Liczba rach. bieżących (tys.)

15 15 PRODUKTY (2) Fundusze inwestycyjne 9,0% 6,8% +138% r/r 5,0% 3,9% 3,8% Wolumen (mln zł) Relacja wolumenu funduszy do wolumenu depozytów detalu Wzrost wartości aktywów funduszy o 138% w skali roku i 33% w ostatnim kwartale jest efektem współpracy z KBC i z Wartą, w sprzedaży nowych, atrakcyjnych produktów. Przekłada się to na systematyczną poprawę pozycji rynkowej.

16 16 PRODUKTY (3) Konto Oszczędnościowe % r/r Wolumen (mln zł) Liczba (w tysiącach) Konto oszczednościowe to produkt cieszacy się dużą popularnością wśród klientów. W skali roku zdeponowali oni środki przekraczające 1,6 mld zł. Kwartalna dynamika ich wzrostu wynosi ponad 30%.

17 17 PRODUKTY (4) Kredyty udzielane przez pośredników Żagiel (mld zł) +6% r/r 1,24 1,24 1,41 1,36 1,32 Kredyty sprzedawane za pośrednictwem Żagla (spółki w 100% zależnej od KB) są jednym z najbardziej dochodowych aktywów Banku. Żagiel zajmuje 3 pozycję na rynku pośredników w Polsce, a jego produkty zyskały dobrą ocenę klientów (wartość sprzedaży wyniosła 407 mln zł w II kwartale oraz 401 mln zł w I kwartale 2005).

18 18 PRODUKTY (5) Kredyty hipoteczne (mld zł) +8% 1,61 1,60 1,60 1,63 1,74 Kredyty hipoteczne nowoudzielone (w kw.) 1,9 1,5 2,7 +251% 1,3 0, W zakresie produktów mieszkaniowych wprowadziliśmy nowe standardy obsługi klienta oraz atrakcyjną ofertę cenową. sprzedaż -wartość (mln zł) sprzedaż - ilość (tys.)

19 19 KOSZTY Koszty osobowe* (mln zł) +1%r/r Koszty osobowe Banku w ujeciu r/r pozostają na stabilnym poziomie pomimo wydatków poniesionych na poprawę opieki socjalnej oraz rozwój systemu motywacyjnego. Koszty nieosobowe (z amortyzacją)* (mln zł) -14%r/r Spadek kosztów nieosobowych Banku o 14% (r/r); Spadek kosztów funkcjonowania Grupy KB S.A. o 19% r/r; Uzyskane oszczędności to rezultat poprawy efektywności kosztowej procesów operacyjnych, w tym redukcji wydatków administracyjnych. tylko KB

20 20 ZATRUDNIENIE Pracownicy (w tysiącach etatów) 8,7 6,4 6,4 6,6 6,5 6,0 5,6 5,6 5,6 5,5 Po okresie reorganizacji oraz redukcji zatrudnienia, jego poziom pozostaje stabilny zarówno w Banku jak i w Grupie KB. Dodatkowy spadek zatrudnienia w II kwartale związany jest ze sprzedażą Domu Maklerskiego KB S.A. Grupa Kredyt Banku

21 MALEJĄCE RYZYKO KREDYTOWE Wskaźnik pokrycia oraz jakość portfela 58% 60% 63% 67% -2% pp. 69% Wysiłki restrukturyzacyjne w odniesieniu do portfela kredytowego zaowocowały spadkiem udziału kredytów zagrożonych. 25% 26% 25% 24% 23% Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych rezerwami jeden z najwyższych w sektorze. Wskaźnik pokrycia Jakość portfela Koszt ryzyka* +0,8% +0,5% -0,2% -0,1% Koszt ryzyka odzwierciedla relację tworzonych w ciężar wyniku rezerw do całkowitego wolumenu kredytów i jest jednym z najlepszych w sektorze. -1,5% 21 * tylko KB

22 22 ANEKS

23 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (skonsolidowany, MSSF) Wynik z tytułu odsetek (mln PLN) Wynik z tytułu prowizji Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności operacyjnej Koszty funkcjonowania Wynik brutto Wynik netto Kapitały własne Suma bilansowa

24 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (skonsolidowany, MSSF) Wynik z tytułu odsetek (mln PLN) Wynik z tytułu prowizji Wynik z działalności bankowej Wynik z działalności operacyjnej Koszty funkcjonowania Wynik brutto Wynik netto Kapitały własne Suma bilansowa