WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. WZMOCNIENIE POZYCJI RYNKOWEJ Warszawa, 12 maja 2009 r.

2 WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. Działalność kontynuowana (*) Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) % ROE (%) 20,6 14,0-6.6 pp Zgodnie z raportem ZYSK NETTO ,2% * bez sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM 2

3 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 1 KWARTALE 2009 R. ZAŁĄCZNIK 3

4 OSIĄGNIĘCIA W KLUCZOWYCH OBSZARACH DZIAŁANIA W 1 KWARTALE 2009 R. OBSZARY DZIAŁAŃ Zarządzanie aktywami, pasywami oraz kapitałem OSIĄGNIĘCIA Wzrost depozytów detalicznych o 10,4% kw./kw. Wskaźnik kredytów do depozytów na poziomie 91% Dalsze umacnianie bazy kapitałowej - współczynnik wypłacalności powyŝej 13% Zarządzanie ryzykiem Koszt ryzyka na poziomie 0,59% zgodny z oczekiwaniami, potwierdza przewagę konkurencyjną dzięki konsekwentnej polityce zarządzania ryzykiem Stabilne wskaźniki zagroŝenia opóźnionej spłaty kredytów detalicznych, potwierdzają efektywność wzmocnionych procedur monitoringu Zmniejszenie zaangaŝowania kredytowego na Ukrainie, zgodne z Programem Redukcji Ryzyka Plan Kosztowy na wypadek negatywnego rozwoju sytuacji rynkowej Pomimo ścisłej bieŝącej kontroli kosztów, rozwijany jest Plan Kosztowy na wypadek negatywnego rozwoju sytuacji rynkowej, wyznaczono kluczowe obszary oszczędności 4

5 ZYSK NETTO I ZYSK OPERACYJNY ZYSK NETTO (mln zł) -27.8% (**) 353 (*) -21.3% Solidny zysk netto w trudnych warunkach rynkowych 09 ZYSK OPERACYJNY (mln zł) -24.6% -21.2% Zysk operacyjny pod wpływem presji na koszt depozytów i nadal słabej sytuacji na rynkach kapitałowych 09 5 (*) zysk ze sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM (**) bez sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) -13.1% -11.8% FI i opłaty maklerskie Pozostałe doch. Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prow. (netto bez FI i dział. makl.) Dynamika dochodów z działalności operacyjnej pod wpływem widocznego od początku roku ogólnego spowolnienia działalności biznesowej 6

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) -11.8% -12.4% MARśA ODSETKOWA NETTO -0.6pp -0.5pp 4.1% 4.0% 3.5% 09 MarŜa odsetkowa netto pod wpływem szybkiego obniŝania stóp procentowych oraz rosnących kosztów depozytów 7

8 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +19.5% +10.4% +1.9% -1,5% Mar Gru Mar 09 Depozyty detaliczne FI Mar Gru Mar 09 Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Pozytywny rozwój bazy depozytowej z dwucyfrowym wzrostem w detalu. Spadek depozytów korporacyjnych mniejszy niŝśrednia w sektorze Fundusze inwestycyjne w dalszym ciągu pod wpływem słabości rynków kapitałowych 8

9 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +16.2% +5.3% +20.3% +3.7% Mar Gru Mar 09 Mar Gru Mar 09 Detal FX Detal PLN Korporacje FX Korporacje PLN Kredyty w pozytywnym trendzie, zarówno w segmencie detalicznym (dzięki kredytom hipotecznym), jak i korporacyjnym 9 * Nominal value

10 SPRZEDAś KLUCZOWYCH PRODUKTÓW KREDYTOWYCH ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +46% KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) +52% Wzrost sprzedaŝy złotowych kredytów hipotecznych o 46% pozwolił na dalsze zwiększenie udziału w rynku SprzedaŜ kredytów konsumenckich wzrosła o 52%, zgodnie ze strategią mającą na celu poprawę struktury aktywów 09 10

11 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA -3,3% -6,6% WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM* -44.2% +8.8% Wynik z opłat i prowizji pod wpływem ogólnego spowolnienia działalności biznesowej 11 (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej

12 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -0.7% -2.3% Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Ścisła kontrola kosztów umoŝliwiła utrzymanie stabilnego poziomu kosztów r/r i pozwoliła uzyskać dodatkowe oszczędności kw./kw. 12

13 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (**) 7,4% 5,5% 5,8% KOSZT RYZYKA (**) Mar Gru Mar 09 Regularne(*) Nieregularne (*) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI (**) 87,1% 87,2% 82,5% 0.35% -3 bps 0.62% 0.59% FY Mar Gru Mar 09 Zmiana kosztów ryzyka zgodna z oczekiwaniami, odzwierciedla pogorszenie sytuacji makroekonomicznej i potwierdza przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem (**) Grupa Pekao 13 (*) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu

14 UNICREDIT BANK LTD NA UKRAINIE OGÓLNY OBRAZ [UAH mln] Q4 20 Q Change Dochody z dział. oper ,5% Zysk netto 37,0 7,3-80,2% Kredyty brutto ,8% Depozyty ,8% Skuteczne wdroŝenie programu redukcji ryzyka wpłynęło na spadek kredytów o 800 mln UAH w 1 kw. Utrzymanie stabilnej bazy depozytowej przy 12% spadku w sektorze bankowym w tym samym okresie UniCredit Bank Ltd na Ukrainie osiągnął dodatni wynik netto w 1 kw r. w bardzo trudnym otoczeniu rynkowym 14

15 GŁÓWNE BIEśĄCE CELE Dalsza koncentracja na zarządzaniu ryzykiem Utrzymanie wysokiego poziomu płynności z odpowiednią polityką cenową w zakresie depozytów i efektywnym kredytowaniem Zachowanie wysokiego poziomu kontroli kosztów oraz finalizacja Planu Kosztowego na wypadek negatywnego rozwoju sytuacji rynkowej 15

16 PODSUMOWANIE Solidny zysk netto za 1 kwartał w sytuacji negatywnego wypływu otoczenia makroekonomicznego na wyniki sektora bankowego Wysoka płynność uzyskana dzięki działalności komercyjnej, umoŝliwiła dalszy wzrost kredytów Koszty utrzymane pod kontrolą Wyniki na Ukrainie zgodne z oczekiwaniami W 2 kwartale dalsza koncentracja na zarządzaniu ryzykiem, płynności i kosztach 16

17 PERSPEKTYWY MAKROEKONOMICZNE Wzrost PKB Inflacja, stopy procentowe Dynamika głównych agregatów pienięŝnych 17

18 PKB PROGNOZOWANA ZMIANA PKB W 2009* PROGNOZOWANA ZMIANA PKB W 2009* 0-0,5-1 -1,5-2 -2,5-3 -3,5-4 -4,5-0,8-4 -3,5-0,5 Gospodarka swiatowa Strefa euro CEE-17 Polska 0 Polska -2-0,5-0,5 Niemcy -1,8-2,5 Francja -4-4,2 Wlochy -6-4,5-5,8 Wielka Brytania -6,2-8 Czechy ,2-10,1-14,5 Slowacja Wegry Litwa Lotwa Estonia PKB spadnie, ale w skali umiarkowanej na tle sytuacji w regionie Słabsza złotówka będzie wspierać eksport, kiedy pojawi się popyt ze strefy euro Szansą dla zahamowania spadku inwestycji jest przyspieszenie inw. infrastrukturalnych Pogarszająca się sytuacja na rynku pracy oraz zahamowanie dynamiki kredytowej przełoŝą się na ujemną dynamikę konsumpcji indywidualnej 18 * Prognozy * Nominal UniCredit value Group/Pekao

19 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE PROGNOZOWANA ŚCIEśKA INFLACJI ,75 4,75 4,75 4,50 4,50 4,04,0 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 3,6 1,9 1,6 2,5 2,6 2,32,3 2,3 1,5 2,3 3,0 5,50 5,25 5,0,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,75 5,75 5,75 4,8 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 4,8 4,5 4,2 3,7 3,3 5,00 4,25 3,33,6 3,8 3,8 4,00 3,4 3,33,4 3,53,6 3,753,753,75 3,13,503,503,503,503,503,503,50 3,0 2,8 0 I III V VII IX XI I III V VII IX XI I09 III09 V09 VII09 IX09 XI09 Inflacja CPI Stopa referencyjna NBP Oprócz cen regulowanych, zagroŝeniem dla CPI są: ceny Ŝywności ceny transportu ZagroŜeniem dla cen globalnych jest ekspansja monetarna w USA Inflacja nie pozwoli na znaczące obniŝki oficjalnych stóp procentowych w Polsce 19

20 DYNAMIKA GŁÓWNYCH AGREGATÓW PIENIĘśNYCH DEPOZYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH % % DEPOZYTY PRZEDSIĘBIORSTW DEPOZYTY ŁĄCZNIE 4.7% 20.5% 1.0% 5.0% KREDYTY GOSPODARSTW DOMOWYCH KREDYTY PRZEDSIĘBIORSTW KREDYTY ŁĄCZNIE 44.6% 29.0% 36.7% 7.1% 3.2% 4.9% DYNAMIKI %R/R, DANE NA KONIEC OKRESU 20

21 21 ZAŁĄCZNIK: OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

22 22 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) KONSUMPCJA (% R/R) BEZROBOCIE (%) Źródło: GUS 4,8 6,3 0,9 2,9 4,8 5,8 6 6,5 6,6 6,5 6,5 6,6 7,4 4,3 4,0 2,4 3,2 4,4 5, ,1 17,3 23, ,5 3,5 15,2 15,7 5,3 15, ,7 8,5 6,4 3,9 1,2 8,6 10, ,7 5,2 5,1 5,6 5,5 4,7 3,5 4,8 6,7 4,8 5,4 4,6 4,8 5,1 1,6 3,1 1,3 2,7 2, III V VII IX XI I 20 III V VII IX XI I 20 III V VII IX XI I 20 III V VII IX XI I 2009 III

23 23 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 4,22 4,24 4,4 4,4 4,71 4,81 5,03 5,1 5,21 5,56 5,56 5,65 5,946,15 6,34 6,48 6,65 6,56 6,5 6,63 6,85 4,86 6,56 5,88 3,0 6,0 6,0 6,0 4,19 4,51 4,17 4,0 1,6 4,0 1,9 4,0 2,5 4,25 4,25 2,3 2,3 4,5 2,6 4,5 2,3 4,754,75 4,75 1,5 2,3 5,0 5,0 3,6 4,0 5,25 4,0 5,5 5,75 5,75 5,75 6,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 6,0 4,8 4,8 4,5 4,2 5,75 3,7 5,0 3,3 4,25 2,8 4,0 3,75 3,3 3,3 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I09 II09 III09 Inflacja EOP 3M WIBOR Stopa ref. Źródło: NBP

24 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 44,3 43,5 37,7 37,737,9 37,4 33,4 34,4 39,6 26,0 33,4 28,5 25,4 31,1 18,4 22,0 24,4 24,4 22,2 28,8 17,5 24,4 16,8 25,4 25,4 24,5 0,4 1,1-3,7 2,5 3,9 5,2 9,8 14, Gosp. domowe 29,6 Przedsiębiorstwa 24,5 25,9 26,3 21,7 22,7 21,8 19,4 23,4 19,4 23, ,3 17,1 17,6 17,8 10,7 8,8 8,6 8,2 10,2 10,3 14,4 5 6,6 8,3 6,4 6,9 7,7 6,7 6,5 8,8 6,2 5,2-10, KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) ,6 8,6 10,9 13,3 13,6 16,0 37,9 29,2 30,0 26,8 27,7 35,2 23,4 31,0 29,7 27,8 19, ,6 12,2 14,5 12,6 10,3 11,9 12,1 15,2 17,7 15,2 19,6 15,3 18,5 15,4 14,5 18,6 19, Źródło: NBP