WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 KWARTAŁ 2013 WIĘKSZA STABILNOŚĆ, WYJĄTKOWY POTENCJAŁ Warszawa, 10 maja 2013

2 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -6.3% 710,6 665,5 1kw 12 1kw 13 ROE Znormalizowane 18.9% 17.3% Początek roku zgodny z planem. Zysk netto w 1 kw. 665,5 mln zł Znormalizowane ROE na poziomie 17,3% przy założeniu Core Tier 1 w wysokości 10%, potwierdza dobrą dochodowość również w trudnym otoczeniu 1

3 ZYSK OPERACYJNY GRUPY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) -2,9% 1 917, ,5 ZYSK OPERACYJNY (mln zł) -1,9% 1kw 12 1kw ,5 986,9 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -3,9% 910,8 875,6 1kw 12 1kw 13 1kw 12 1kw 13 Zysk operacyjny na poziomie 986,9 mln zł, oszczędność kosztów częściowo kompensuje presję na dochody Wskaźnik koszty/dochody na poziomie 47% 2 Dane porównywalne z sektorem uwzględniające zysk z działalności inwestycyjnej, z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności

4 WOLUMENY KREDYTOWE I OSZCZĘDNOŚCI KREDYTY (mln zł) OSZCZĘDNOŚCI (mln zł) + 1,8% 100,8 102,6 39,4-5,2% 37,4 + 0,2% 126,8 127,0 62,3 60,8-2,5% 61,4 + 6,2% 65,2 + 2,8% 64,5 66,2 1kw 12 1kw 13 1kw 12 1kw 13 Produkty i segmenty strategiczne Pozostałe Oszczędności detaliczne Depozyty korporacyjne Wzrost kredytów w obszarze produktów i segmentów strategicznych o 6,2% r/r Stabilny poziom oszczędności klientów dzięki wzrostowi w detalu 3

5 DYNAMIKA WYNIKÓW OPERACYJNYCH BANKÓW DANE NBP 1KW 2013 R/R PRZYCHODY PODSTAWOWE -3,3% ZYSK OPERACYJNY Pekao -7,4% Sektor 0,2% KOSZTY OPERACYJNE -10,3% -1,1% Pekao Sektor -4,0% Pekao Sektor Dynamika wyników operacyjnych lepsza niż w sektorze 4 Sektor: dane NBP z wyłączeniem Pekao; Pekao: dane jednostkowe w celu lepszej porównywalności Przychody podstawowe: Wynik odsetkowy netto, Wynik netto z tytułu opłat i prowizji

6 WYCENA PORTFELA ZYSK ZE SPRZEDAŻY I REZERWA REWALUACYJNA (mln zł) 437,4 116,6 43,2 57,6 1kw 12 1kw 13 Zysk ze sprzedaży portfela inwestycyjnego Rezerwa rewaluacyjna AFS (na koniec okresu) Potencjał ponad 0,4 miliarda rezerwy rewaluacyjnej zachowany na przyszłość 5

7 NASZE PRIORYTETY Pozyskanie nowych klientów Koncentracja na kluczowych produktach kredytowych Poziom 2 w rozwoju sektora publicznego i wiodąca pozycja w finansowaniu dużych projektów Wzmocnienie pozycji lidera w bankowości transakcyjnej 6

8 POZYSKANIE NOWYCH KLIENTÓW Średnia dzienna liczba nowych klientów detalicznych Bank Pekao dla Twoich przyjaciół i bliskich Innowacje technologiczne dla młodych i nie tylko Pakiet Witaj w Pekao Łatwa przeprowadzka Grudzień 12 Marzec 13 Kwiecień 13 MSP - prosty kredyt bez zabezpieczeń 7

9 KONCENTRACJA NA KLUCZOWYCH PRODUKTACH KREDYTOWYCH KREDYTY HIPOTECZNE W PLN (WOLUMEN W MLD ZŁ) NA DRODZE DO 10 MLD +24,4% +20,8% 25,5 21,1 Sprzedaż (mln zł) 17,0 16,9% 17,3% 944 Ponad 2 mld sprzedaży w 1 kw. 16,4% Mar 11 Mar 12 Mar Kredyty hipoteczne KREDYTY KONSUMENCKIE (WOLUMEN W MLD ZŁ) +15,0% +2,5% Kredyty konsumenckie 6,9 7,1 6,0 9,65% 9,71% 8,60% Mar 11 Mar 12 Mar 13 8 Udział w rynku na bazie sprawozdawczości do NBP

10 POZIOM 2 W ROZWOJU SEKTORA PUBLICZNEGO I WIODĄCA POZYCJA W FINANSOWANIU DUŻYCH PROJEKTÓW Obsługujemy kolejne, piąte województwo TRAMWAJE BYDGOSZCZ LOTNISKO KRAKÓW-BALICE i siódme z największych polskich miast ŚLĄSKIE MAŁOPOLSKIE WARM.- MAZ. SZCZECIN BIAŁYSTOK RZESZÓW BYDGOSZCZ POMORSKIE ŁÓDZKIE KRAKÓW GDAŃSK LUBLIN Pionierski projekt w formule PPP Sita Zielona Energia Największa elektrownia CCGT EC Stalowa Wola EC STALOWA WOLA TERMINAL LNG SWINOUJŚCIE Pierwszy terminal LNG SITA ZIELONA ENERGIA 9 Nowi klienci

11 WZMOCNIENIE POZYCJI LIDERA W BANKOWOŚCI TRANSAKCYJNEJ Platforma Internetowa PekaoBIZNES 24 Nowa wersja systemu Wielokrotny wzrost szybkości i wydajności Obsługa ponad 100 produktów bankowych Współpraca z ponad 50 systemami księgowymi (ERP/ FK ) Nowa Nowa Platforma Bankowo- Leasingowa Pierwsza w Polsce uniwersalna platforma Integracja systemów transakcyjnych Szybkie i wygodne zarządzanie płatnościami Kompleksowy Rozwój Bankowości Transakcyjnej dla SME Zintegrowana platforma PekaoFirma24 dla SME Kompleksowa obsługa transakcji Import-Export 10

12 PODSUMOWANIE Początek roku zgodny z planem, dynamika wyników finansowych lepsza niż w sektorze Widoczne pierwsze efekty projektu KLIENTOMANIA Wzrost w kluczowych produktach kredytowych Umocnienie pozycji wiodącego banku w sektorze publicznym, dużych projektach i obsłudze transakcyjnej przedsiębiorstw Stabilność wyników i potencjał naszego portfela inwestycyjnego podtrzymują pewność osiągnięcia naszych celów 11

13 12

14 13 ZAŁĄCZNIK

15 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +9,9% +0,9% -3,0% -1,4% ` +16,3% ,2% Mar 12 Dec 12 Mar 13 Mar 12 Dec 12 Mar 13 Kredyty hipoteczne PLN Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID, SME, Sektor Publiczny Pozostałe Segmenty strategiczne Wzrost kluczowych kredytów detalicznych o +16,3% r/r spowodował wzrost kredytów detalicznych ogółem o +10% r/r kontynuując pozytywną dynamikę poprzednich kwartałów Kredyty korporacyjne tylko nieznacznie niższe, mimo słabego popytu i rosnącej konkurencji cenowej 14 Grupa Pekao - wartość brutto należności oraz ekwiwalentów kredytowych łącznie z sektorem publicznym oraz transakcjami reverse repo, konsekwentnie dla wszystkich okresów, z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie

16 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +2,8% +2,4% -2,5% -3,5% ,1% ,6% Mar 12 Dec 12 Mar 13 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Mar 12 Dec 12 Mar 13 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost oszczędności detalicznych o +2,8% r/r dzięki zarówno depozytom, jak i funduszom inwestycyjnym, podczas gdy poziom depozytów korporacyjnych odzwierciedla zarządzanie ceną i wolumenem Depozyty z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 15

17 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,7% 7,5% 7,8% KOSZT RYZYKA Mar 12 Dec 12 Mar 13 Regularne Nieregularne Wsk. NPL(%) 0,58% 0,80% 0,71% WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 72,1% 64,7% 64,7% 1Q 12 4Q 12 1Q 13 Mar 12 Dec 12 Mar 13 Stabilizacja kosztów ryzyka, wskaźnik CoR w 1 kwartale na poziomie 71 b.p., spadek o -9 b.p. w stosunku do 4. kwartału Wskaźnik pokrycia rezerwami na niezmienionym poziomie 64,7% Grupa Pekao wraz z PJSC UniCredit Bank na Ukrainie 16