WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r.

2 WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana ,9% 22,3 14,3-8 pp Raportowany ZYSK NETTO % ( * ) bez sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM 2

3 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 2 KWARTALE 20 R. ZAŁĄCZNIK 3

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -26,9% (**) ,3% 353 (*) H 1H Wzrost zysku netto kw./kw. pomimo ciągle niesprzyjających warunków 4 (*) zysk ze sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM (**) bez sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM

5 ZYSK OPERACYJNY ZYSK OPERACYJNY (mln zł) -19,3% ,1% H 1H Dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego kw./kw. potwierdza efektywność działalności komercyjnej 5

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) FI i opłaty maklerskie Pozostałe doch. Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prow. (netto bez FI i dział. makl.) -10,8% ,1% H 1H Wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 7,1% Wzrost wyniku z tytułu opłat oraz pozostałych dochodów, przewyŝsza niewielki spadek wyniku odsetkowego 6

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) ,3% ,9% H 1H MARśA ODSETKOWA NETTO -0,7pp -0,1pp 4,1% 3,4% 4,2% 4,0% 3,5% 3,4% 1H 1H MarŜa odsetkowa netto wskazuje na pierwsze oznaki stabilizacji 7

8 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +11,6% +4,7% +3,7% -0,5% v v Czer Jun Gru Dec Czer Jun Czer Jun Gru Dec Czer Jun Depozyty detaliczne Depozyty komercyjne + REPO + SBB FI Sektor budŝetowy Dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych r/r Wyniki funduszy inwestycyjnych wskazują na pierwsze oznaki poprawy Wzrost depozytów korporacyjnych o 3,7% r/r, przy odwrotnym do rynkowego trendzie od grudnia 8

9 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +17,8% 6,0% +8,4% -4,3% Czer Jun Gru Dec Jun Czer Czer Jun Gru Dec Jun Czer Detal FX Detal PLN Korporacje FX Korporacje PLN Pozytywny trend rozwoju kredytów r/r, zarówno detalicznych jak i korporacyjnych 9

10 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA -5% ,3% H 1H WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ( * ) -36,8% +1,9% H 1H Opłaty i prowizje z działalności bankowej wzrosły o 5,3% kw./kw. Wynik z opłat i prowizji powiązany z rynkiem kapitałowym wykazuje pierwsze sygnały poprawy (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej 10

11 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja -1,7% ,4% H 1H Koszty utrzymane pod kontrolą. Spadkowy trend r/r i marginalny wzrost kw./kw. 11

12 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (*) 5,5% 5,8% 6,7% KOSZT RYZYKA (*) Gru Dec Mar Cze Jun Performing NPL (**) (**) 14 bps WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI (*) 0,35% 0,59% 0,73% 87,2% 82,5% 77,5% Dec Gru Mar Cze Jun Dynamika kosztu ryzyka zgodna z oczekiwaniami odzwierciedlająca pogorszenie sytuacji makroekonomicznej i potwierdzająca przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne 12 (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu

13 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE OGÓLNY OBRAZ (mln UAH) 1H' 2H' 1H' Zmiana Doch. z dział. operacyjnej ,3% Zysk netto ,7% Kredyty brutto ,0% Depozyty brutto ,3% Spadek kredytów od początku roku o 12% zgodnie z programem redukcji ryzyka Dodatni wyniku netto w 1H 20, w trudnym otoczeniu rynkowym 13

14 OPTYMALIZACJA KAPITAŁU I PŁYNNOŚĆ AKTYWA WAśONE RYZYKIEM ORAZ WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI WSKAŹNIK KREDYTY/DEPOZYTY 14,5% Rynek Grupa Pekao Wsp.wypł./ Tier 1 10,8% 12,2% 1,0% 112,8% -2,6pp 112,4% 84,3% 90,8% 88,2% Aktywa waŝone ryzykiem Czer Gru Czer Czer Gru Czer Konsekwentne i planowe podejście do optymalizacji kapitału oraz efektywne zarządzanie płynnością jako przewagi konkurencyjne 14

15 BIEśĄCE OBSZARY DZIAŁAŃ Dalsza koncentracja na zarządzaniu ryzykiem, utrzymanie silnego monitoringu i windykacji Utrzymanie wysokiego poziomu płynności z odpowiednią polityką cenową depozytów Koncentracja na jakości usług, okresowy monitoring satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego Uruchomienie planu wzrostu na 2010 rok, przy wykorzystaniu równieŝ nowego wizerunku i zmienionego stylu 15

16 PODSUMOWANIE Solidny zysk netto za 2. kwartał w ciągle trudnym otoczeniu rynkowym, wspomagany dobrą jakością aktywów Wysoka płynność uzyskana dzięki działalności komercyjnej i świadomej polityce cenowej na rynku depozytów Koszty pod kontrolą, bez uruchomienia kosztowego planu awaryjnego Podejście do działalności na Ukrainie jak do tej pory zapewnia brak powaŝnych problemów Efektywne zarządzanie ryzykiem i wewnętrzna optymalizacja kapitału wspierają plan wykorzystania poprawy sytuacji oczekiwanej w roku

17 17 ZAŁĄCZNIK: OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE

18 18 4,8 6,3 0,8 2,9 4,8 5,8 6 6,5 6,6 6,5 6,5 6,6 7,4 4,3 4,0 2,4 3,2 4,4 5, ,1 17,3 23,8 1,2 16 3,5 4,6 15,2 15,7 5,3 15, ,7 8,5 6,4 3,9 1,2 8,6 10, ,3 5,3 5,1 5,6 5,5 4,7 3,5 4,8 6,7 4,8 5,4 4,6 4,8 5,1 1,6 3,1 1,3 2,7 2, III VI IX XII 20 III VI IX XII 20 III VI IX XII 20 III VI IX XII 20 III VI TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) KONSUMPCJA (% R/R) BEZROBOCIE (%) Zródło: GUS

19 19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 4,22 4,24 4,4 4,4 4,71 4,81 5,03 5,1 5,21 5,56 5,56 5,65 5,946,15 6,34 6,486,65 6,56 6,5 6,636,85 4,86 6,56 5,88 4,51 4,17 4,3 4,62 3,0 6,0 6,0 6,0 4,19 4,44 4,0 1,6 4,0 1,9 4,0 2,5 4,3 2,3 4,3 2,3 4,5 2,6 4,5 2,3 4,8 1,5 4,8 2,3 4,8 5,0 5,0 3,6 4,0 5,3 4,0 5,5 5,8 5,8 5,8 6,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 6,0 4,8 4,8 4,5 4,2 5,8 3,7 5,0 3,3 4,25 2,8 4,0 3,75 3,3 3,6 3,75 3,75 3,5 4,0 3,6 3,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Inflacja EOP 3M W IBOR Stopa ref. Źródło: NBP

20 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 44,3 43,5 37,7 37,7 37,637,0 33,4 34,2 35,4 39,6 26,0 33,1 28,5 25,4 31,1 18,4 22,0 24,4 22,2 23,4 25,4 28,8 17,5 23,5 16,8 24,3 24,8 3,9 0,4 1,1-3,7 2,5 5,2 9,8 14,3 14,6 DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) ,6 24,5 25,9 26,3 24,2 21,7 22,7 21,8 19,4 23,4 19,4 23, ,3 17,1 17,6 17,8 10,7 8,8 8,6 8,2 10,2 10,3 14,4 5 6,6 8,3 6,4 6,9 7,7 6,7 8 6,5 8,8 6,2 5,2 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) ,6 8,6 10,9 13,3 13,6 16,0 29,2 31,6 30,1 26,8 31,0 31,9 23,4 29,2 19,2 37,9 36, ,6 12,2 14,5 12,6 10,3 19,6 19,2 17,7 15,3 18,5 18,6 18,6 15,2 15,4 14,5 12,1 15,2 11,9 20 Źródło: NBP