WYNIKI FINANSOWE PO 2010 R.

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE PO 20 R. SOLIDNE WYNIKI, WZROST W STRATEGICZNYCH OBSZARACH BAZĄ PRZYSPIESZENIA W 2011 R. Warszawa, 9 marca 2011 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszeniem do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 2

3 WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) ROE % 14.1% 13.1% -1.0 pp 3

4 AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R. PERSPEKTYWY 2011 ZAŁĄCZNIK 4

5 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +4,7% +5,2% * 612-2,4% * +6,2% +11,0% +3,0% Q 09 4Q 4Q Wzrost zysku netto o +4,7% r/r, 13,1% ROE przy Core Tier 1 17,6%. Znormalizowane ROE 19,3% przy założeniu Core Tier 1 =% 5 * - z wyłączeniem wpływu VAT-u z działalności leasingowej Prezentacja zawiera działalność Open Joint Stock Company UniCredit Bank na Ukrainie prezentowanej w sprawozdaniu finansowym jako aktywa przeznaczone do sprzedaży

6 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) ,3% ,1% ,5% ZYSK OPERACYJNY (mln zł) KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 4Q 09 4Q +5,6% ,9% ,1% 943-0,6% ,5% +0,9% Q 09 4Q Q 09 4Q Zysk operacyjny wzrósł o +5,6% r/r dzięki wzrostowi przychodów +2,3% i dobrej kontroli kosztów -0,6% r/r Współczynnik koszty/przychody na poziomie 50,6% potwierdza dobrą efektywność 6

7 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +2,3% ,1% +2,5% ,7% ,2% +2,1% ,5%y/y ,4%y/y Q 09 4Q Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +4,7% r/r zarówno dzięki wynikowi odsetkowemu +5,4% jak i wynikowi z opłat i prowizji +3,5% 7

8 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +5,4% +6,3% +0,9% Q 09 4Q MARŻA ODSETKOWA NETTO * +0,1 pp +0,1pp 0,0 3,5% 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% Q 09 4Q Wzrost wyniku odsetkowego netto o +5,4% r/r. Poprawa marży odsetkowej netto r/r o p.b. mimo presji na marżę, dzięki poprawie struktury aktywów / optymalizacji pomiędzy ceną a wolumenem 8 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend

9 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +11,4% +4,7% +0,6% +2,2% ,9%q/q ,5%q/q +19,0% ,5%q/q +17,6% ,7%q/q Gru 09 Wrz Gru Gru 09 Wrz Gru Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Średnie korp. i MŚP Pozostałe Dwucyfrowy wzrost r/r kluczowych detalicznych (+19,0%) i korporacyjnych (+17,6%) produktów kredytowych, z dalszą poprawą w ostatnim kwartale 9

10 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) ,3 21,2 11, Q Kredyty hipoteczne w PLN - sprzedaż ,9 18,6 13, Q Kredyty konsumenckie - sprzedaż Średnia sprzedaż dzienna Średnia sprzedaż dzienna

11 OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +3,2% +5,7% +2,9% +3,8% Gru 09 Wrz Gru Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Gru 09 Wrz Gru Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budżetowy Wzrost depozytów detalicznych o +3,2% r/r Silny wzrost funduszy inwestycyjnych +18,1% r/r Wzrost depozytów korporacyjnych o +2,6% r/r dzięki wzrostowi komercyjnych depozytów korporacyjnych o +5,7% r/r i +3,8% kw./kw. 11

12 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (PLN mil.) +3,5% +0,7% ,4% Q 09 4Q Działalność bankowa Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Pozostałe Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z opłat i prowizji o 3,5% r/r, dwucyfrowy wzrost opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 12

13 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -0,6% r/r zm. -,7% -5,1% +1,5% +0,9% ,1% Q 09 4Q Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty pod kontrolą, spadek o -0,6% r/r 13

14 JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,8% 6,9% 7,0% KOSZT RYZYKA (*) Gru 09 Wrz Gru 0,69% 0,67% 0,63% Pracujące (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 76,8% 76,4% 72,7% 4Q 09 4Q Gru 09 Wrz Gru Dalsza poprawa kosztu ryzyka do 63 p.b. potwierdza doskonałe zarządzanie ryzykiem 14 (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back

15 AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R. PERSPEKTYWY 2011 ZAŁĄCZNIK 15

16 2011 NACISK NA PRZYSPIESZENIE WZROSTU Pokonać rynek Wzmocnienie wiodącej pozycji w kluczowych produktach Rozszerzenie bazy klientów dzięki atrakcyjnej ofercie on-line w segmencie młodych klientów, sprzedawcy pozyskujący klientów MŚP. DETAL Pogłębienie penetracji wśród dotychczasowych klientów wykorzystując możliwości CRM Poprawa dystrybucji dzięki optymalizacji pokrycia mikro rynków, modernizacji placówek, selektywnemu otwarciu nowych placówek, wzmocnieniu sieci agencji Pierwszy Bank dla klientów affluent, najlepsze doradztwo on-line jak i osobiste, najlepsze produkty Wyróżnienie Pekao jako preferowanego partnera dla małych i średnich firm dzięki wsparciu eksportu, poprawie platformy internetowej, zwiększeniu widoczności na rynku PRIVATE BANKING Najlepsza wartość dodana usług doradczych Skokowa poprawa jakości relacji KORPORACJE House Bank dla średnich przedsiębiorstw Projekty infrastrukturalne Dalsza poprawa wizerunku banku dzięki kampaniom marketingowym oraz stałemu naciskowi na zapewnienie satysfakcji klientom 16

17 PRIORYTETY W 2011 KREDYTY RYNEK KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU POŻYCZKI KONSUMENCKIE +6.7% Zwiększenie liczby sprzedawców Poprawa czasu podejmowania decyzji i usprawnienie procesów kredytowych Wzmocnienie działań marketingowych Oferty specjalne dla wybranych grup zawodowych KREDYTY HIPOTECZNE +11.4% Najlepsza na rynku oferta Rozwijanie współpracy z wybranymi placówkami partnerskimi Skrócenie procesu kredytowego Poprawa widoczności oferty KREDYTY SME +4.7% Wykorzystanie centrów SME Poprawa czasu podejmowania decyzji i usprawnienie procesów kredytowych Przeprowadzenie szkoleń wspierających rozwój kompetencji i wiedzy KREDYTY KORPORACYJNE +4.2% Zapewnienie doradztwa na poziomie zarządu dla kluczowych klientów korporacyjnych House bank dla średnich firm Zabezpieczenie, wiodącej pozycji w projektach infrastrukturalnych, również z naciskiem na sektor publiczny 17

18 PRIORYTETY W 2011 OSZCZĘDNOŚCI RYNEK KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU DEPOZYTY DETALICZNE +9.3% Zwiększenie liczby sprzedawców Koncentracja na regionach o niskiej penetracji, zwiększenie również zasięg sieci dystrybucji FUNDUSZE INWESTYCYJNE +17.1% Dalszy wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu najlepszego modelu doradztwa on-line i osobistego dla klientów zamożnych Wprowadzenie procesu certyfikacji doradców / narzędzi do alokacji aktywów / planowania zarządzania majątkiem Przeprowadzenie szkoleń wspierających rozwój kompetencji i wiedzy DEPOZYTY KORPORACYJNE +8.6% Najwyższej jakości bankowość transakcyjna do wychwycenia możliwości z działalności innej niż kredytowa Wykorzystanie nagrodzonych, najbardziej zaawansowanych technologiczne rozwiązań 18

19 PODSUMOWANIE Dobre wyniki z działalności komercyjnej osiągnięte dzięki znaczącemu wzrostowi wolumenów w kluczowych kategoriach produktów Doskonałe zarządzanie kosztami i ryzykiem Solidna baza kapitałowa oraz źródła finansowania pozwalają na strategiczną elastyczność Solidna baza dla planu przyspieszenia wzrostu w 2011 r. Proponowana dywidenda 6,8 zł na akcję, +134% r/r 19

20 AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R. PERSPEKTYWY 2011 ZAŁĄCZNIK 20

21 POLSKA GOSPODARKA PERSPEKTYWY 2011 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 20A 2011F PKB (1), % r/r Konsumpcja (1), % r/r Inwestycje (1), % r/r Bezrobocie, % eop Wzrost PKB dzięki inwestycjom i konsumpcji Inflacja, % śr 3M WIBOR, % śr Stopa referencyjna, % eop Ograniczony wzrost inflacji skutkujący rozpoczęciem podwyżek stóp procentowych Kalendarz polityczny opóźni konsolidację budżetu do 2012 r. Kurs EUR (eop) Kurs USD (eop) Deficyt sektora finansów publicznych* (% PKB) Źródło: Oczekiwania Pekao * - szacunki

22 SEKTOR BANKOWY PERSPEKTYWY 2011 SEKTOR BANKOWY 20A 2011F Kredyty, r/r % - detal, r/r % - korporacje, r/r % Wzrost kredytów korporacyjnych dzięki CAPEX Oszczędności, r/r %.1.3 Dynamika kredytów detalicznych dostosowana do bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem Depozyty, r/r % - detal, r/r % - korporacje, r/r % Wzrost depozytów dzięki poprawie na rynku pracy oraz dobrej zyskowności w sektorze przedsiębiorstw Fundusze inwestycyjne, r/r % Źródło: Oczekiwania Pekao

23 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 6,6 7,4 6,5 6,5 6,5 6 5,8 23, ,6 17,1 15,1 4,8 2,9 3,3 3,0 4,2 3,5 4, ,2 5,6 6, ,8 1,1 1,8-3,3-0,8 1,1-1,4-1,7 0,4 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 09 2Q Q 09 2Q 4Q -12,4 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4Q BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA (% R/R) 6,7-1,9-2,4-3,1-2,1-2,5-2,2-2,2-2,8 4,8 4,8 4,8 3,5 5,5 5,6 5,3 5,1 3,5 3,0 4,1-3,1-2,9-3,6-4,0-4,5-4,7-3,9-4,8-3,3 3,3 1,6 2,3 1,7 2,2 Dec 06 Jun Dec Jun Dec Jun 09 Dec 09 Jun Dec F 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4Q 23 Zródło: GUS

24 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) , ,0 5,2 4,2 4,5 4, ,2 3, ,9-0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1, Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4QF Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4Q 5,4 4Q 06 7,8 2,4 1,332 11,8 12,0 11,0 9,8,1 8,9 7,8 2Q 2,0 3,5 4Q 4,1 4,33 2Q 4,7 4Q 6,3 3,5 3,73 3,2 09 2Q 09 3,7 3,4 09 Średnie wynagrodzenie w przedsieb. 3,6 3,6 3,3 4Q 09 2,7 3,3 3,4 3,0 2Q Inflacja 3,8 2,2 2,2 2,9 4Q STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (% R/R) 6,7 14,8 14,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8 9,1 12,9,8 11,5,7,8 9,1 11,4 11,4 12,3 20,7 5,5 5,1 5,3 4,8 17,7 17,0 5,6 15,4 16,2 15,9 13,4 4,8 4,8 3,5 11,8 3,3 6,4 1,6 1,7 2,3 5,2 4,5 2,2 2,1 2,5 3,5 3,0 3,0 3,8 2,8 9,8 6,4 Dec 06 Jun Dec Jun Dec Jun 09 Dec 09 Jun Dec 4Q 4Q Q 2Q 4Q 4Q 2Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q F Zródło: GUS

25 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURS WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 January-05 January-06 January- January- January-09 January- January-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 5,7 5,9 6,2 6,3 6,5 6,7 6,6 5,8 5,8 5,8 5,5 5,3 6,5 6,6 6,9 6,6 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 4,9 4,5 5,0 4,8 4,8 4,6 4,4 4,5 4,2 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,53,50 3,5 3,3 3,3 3,3 3,50 3,50 3,5 3,1 2,8 2,9 2,6 2,4 2,0 2,2 2,3 2,0 4,2 4,3 4,6 4,4 4,2 4,2 4,2 Inflacja 3M WIBOR Stopa ref. 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,94,0 2,5 3,5 2,8 2,7 3,1 4,1 3,8 3,5 3,8 3,5 I III V VII IX XI I09 III09 V09 VIII09 X XII II IV VI VIII X XII 25 Żródło: NBP

26 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) ,6 13,3 15 6,8,3 12,2 7,7 15,5 14,5 3,31,6 5-4,8-7, ,3 03 Gosp. domowe 04-3, ,025,4 31,1 16,8 22,0 0,41,1 2,5 05 5,2 3,9 06 Przedsiębiorstwa 33, ,7 37,7 14,3 17,5 22,2 9,8 39,6 37,937,434,4 44,6 24,424,4 25,4 24,5 25, ,7 14,7 12,0 13,1 14,0 09-3,7-9,1-4,4-3,0-0, , , ,5 24,8 21,1 21,7 16,8 11,5-4,4 03-6,2-6,8 03-0,5 04-0,80,6 04 8,6 17,8 17,1 14,3 8,88,8 6, ,8 19,4 25,9 29,6,2 6,4 5 6,6,3 8,2 06 Gosp. domowe 06 26,4 25,324,7 23,4 22,7 24,1 19,4 19,9 17,6 14,4 15,3 9,9 13,1,7,4 9,59,39,8 8,3 6,2 6,97,1 6,97,2 9,8 4 3,3 Przedsiębiorstwa KREDYTY W SEKTORZE OGÓ EM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓ EM (% R/R) ,0 19,2 13,3 8,6 13,6 6,1 5,6 5,4 4,3 2,9,9 8,2 3,2 5,4 3, ,0 26,8 23,4 29,2 29,9 27, , ,8 18,6 09 8,6 2,2 8 8,6 9, ,3-0, , ,8 6,0 04 6,8 8,3 8, ,5,3 12,6 12,6 12, ,7 12,1 15,2 15,2 11, ,4 15,3 14,5 20,6 19,4 18, ,9 09,9 9,1 9,8 8,1 6,2 26 Żródło: NBP

27 TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 27 Żródło: NBP

28 KREDYTY NIEREGULARNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5% 5,4% 4,9% 6,0% 6,6% 6,7% 7,2% 7,2% 9,1%,0% 11,3% 13,1% 14,8% 15,8% 16,9% 17,2% 3,5% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,9% 1,8% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Gospodarstwa domowe razem Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW,1% 11,5% 12,2% 12,3% 12,2% 11,2% 11,8% 11,2% 13,3% 13,9% 12,4% 14,1% 14,3% 6,3% 8,4% 9,6% 9,9% 6,6% 8,1% 7,5% 9,2% 9,6% 9,9% 9,7% 9,5% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Przedsiębiorstwa razem MSP Duże przedsiębiorstwa 28 Żródło: NBP

29 29 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO

30 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 4Q 09 4Q Q/Q R/R R/R Wynik z tytułu odsetek (*) ,9% 6,3% ,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji ,5% 0,7% ,5% Pozostałe przychody ,1% 15,7% ,6% Dochody z działalności operacyjnej ,5% 5,1% ,3% Koszty operacyjne ,9% 1,5% ,6% Zysk operacyjny ,1% 8,9% ,6% Rezerwy ,7% -8,0% ,6% Zysk z działalności inwestycyjnej ,5% -66,1% ,8% Zysk brutto ,3% 1,3% ,5% Podatek dochodowy ,3% -11,1% ,9% Zysk netto ,4% 5,2% ,7% (*) Łącznie z punktami SWAP 30

31 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN 31 Gru Wrz Gru 2009 Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Razem suma bilansowa Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem

32 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW mln zł Przychody odsetkowe zewnętrzne Działalność Detaliczna Private Banking Bankowość Korporacyjna/ Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe Grupa Razem YoY YoY YoY YoY YoY ,9% ,7% ,5% ,3% ,9% Koszty odsetkowe zewnętrzne ,5% ,7% ,9% ,2% ,9% Wynik odsetkowy zewnętrzny netto Przychody odsetkowe wewnętrzne ,2% ,6% ,1% ,3% ,9% ,7% ,5% ,9% ,3% 0 0 x Koszty odsetkowe wewnętrzne ,4% ,5% ,5% ,2% 0 0 x Wynik odsetkowy wewnętrzny netto Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności ,9% ,6% ,3% ,0% 0 0 x ,3% 0 0 x 0 0 x ,4% ,8% Wynik z tytułu odsetek netto ,3% ,5% ,8% x ,1% Wynik pozaodsetkowy ,0% ,5% ,4% ,2% ,6% Dochody z działalności operacyjnej ,9% ,3% ,7% x ,3% 32

33 WYBRANE DANE DLA BANKU Placówki Bankomaty Pracownicy Liczba ROR w złotych (tys)* Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** Pożyczka Ekspresowa

34 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +18,1% ,8% % 36% Obligacji i pieniężne Akcji 25% Zrów now ażo ne Gru 09 Wrz Gru UDZIAŁ W RYNKU 16,4% 16,1% 15,6% Silny wzrost funduszy inwestycyjnych, 18,1% r/r Gru 09 Wrz Gru 34

35 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +22,0% +8,0% Gru 09 Wrz Gru KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSW (mln zł) MID SME ,6% ,7% q/q zm. -1,1% +11,4% ,2% +2,6% Gru 09 Wrz Gru Gru 09 Wrz Gru 35

36 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (PLN mil.) +3,5% Q 09 2Q 4Q Działalność bankowa Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Pozostałe Kredyty F-sze Inwestycyjne Karty Działalność Brokerska (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 36

37 OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 4Q 09 4Q Q/Q R/R R/R Doch. z działalności operacyjnej ,5% -32,7% ,5% Zysk netto ,4% -5,9% ,1% Kredyty brutto ,2% -,2% Depozyty brutto ,3% 40,5% 37