Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw Warszawa, 27 kwietnia, 2006

2 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

3 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm. R/R Zysk netto (PLN mln) % Zysk operacyjny (PLN mln) % ROE 19% 23% -4 pp Koszty/Dochody 72% 76% -4 pp 3 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

4 4 Z PERSPEKTYWY I KWARTAŁU 2006 Zysk netto 88 mln zł oraz zwrot na kapitale (ROE) na poziomie 19% bez udziału transakcji jednorazowych; zysk operacyjny wzrósł o 25% r/r. Poprawa o 4pp. efektywności mierzonej wskaźnikiem koszty/dochody, który w 1 kw wyniósł 72 %; Niski koszt ryzyka oraz poprawa jakości portfela kredytowego. Na koniec 1 kw wskaźnik należności zagrożonych wyniósł 27,2% (-1,3 pp. kw/kw; -2,8 pp. r/r). Finalizacja planowanej transakcji sprzedaży części portfela wierzytelności wg stanu na koniec 1 kw. 06 wpłynęłaby na poprawę wskaźnika do poziomu 20,6%. Bank zarekomendował WZA wypłacenie dywidendy za rok 2005 pod warunkiem otrzymania od KNB pozytywnej opinii o zakończeniu programu naprawczego. Potencjalna dywidenda wyniosłaby 0,22 zł brutto na akcję (w sumie 59,8 mln zł).

5 WYNIK FINANSOWY NETTO Zysk netto (mln zł) Zysk operacyjny 1 (mln zł) Aktywo podatkowe: 21 Reklasyfikacja portfeli instrumentów finansowych (MSR): 16 Sprzedaż bankomatów: 1 WOG: Aktywo podatkowe: % r/r Dochód operacyjny netto minus koszty funkcjonowania Źródło: KB skonsolid. raport finansowy, KB MIS

6 WYNIK NETTO Z ODSETEK I PROWIZJI RAZEM Odsetki + Prowizje (mln zł) Prowizje netto (mln zł) +7 % r/r Odsetki Prowizje +9 % r/r Odsetki Prowizje Odsetki netto ( mln zł) +10 % r/r Źródło: KB MIS

7 WYNIKI OPERACYJNE Dochód operacyjny netto 1 -ujęcie kwartalne +6 % r/r Koszty / dochody ujęcie kwartalne -4 pp r/r 76% 69% 72% Koszty funkcjonowania - ujęcie kwartalne 0 % r/r suma odsetek, prowizji, wyniku z działalności handlowej, inwestycyjnej oraz pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych Źródło: KB skonsolid. taport finansowy

8 KOSZTY FUNKCJONOWANIA Struktura kosztów (narast. mln zł) 0% r/r Zatrudnienie (etaty - Grupa) -1% r/r ogółem amortyz zm R/R% -15% rzeczowe osobowe % 5% 8 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

9 WSKAŹNIKI BILANSOWE Zwrot z kapitału (ROE) -4 pp r/r 23 % 18 % 19 % Współczynnik wypłacalności +3,9 pp r/r W kwietniu 2006 zarekomendowano Walnemu Zgromadzeniu K.B. Wypłacenie dywidendy za rok 2005 w kwocie 0,22 zł brutto na jedną akcję, pod warunkiem otrzymania od KNB pozytywnej opinii o zakończeniu programu naprawczego. Potencjalna kwota dywidendy wyniesie 59,8 mln zł. 13,5% 16,4% 17,4% Tier-1 7,6% 11,4% 12,3% 9 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

10 KREDYTY DLA KLIENTÓW Kredyty dla klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB zm. R/R % +2% % Kredyty ogółem 5,1% 4,1% 4,1% Gospodarstwa dom. 4,3% 3,8% 3,7% Korporacje % Korporacje 5,7% 4,4% 4,4% Gosp. Dom % 10 1 st. końc, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

11 DEPOZYTY KLIENTÓW Depozyty klientów ogółem 1 (mln zł) Udziały rynkowe KB -1% zm. R/R % % Depozyty ogółem Gospodarstwa dom. 4,0% 4,1% 3,8% 3,9% 3,7% 3,8% Korporacje % Korporacje 3,8% 3,6% 3,5% Gosp. Dom % 11 1 tylko Bank (bez środków KIF podm. zależnego od KB); st. końc, zgodnie z segmentacją NBP źródło: KB Webis, NBP

12 FUNDUSZE INWESTYCYJNE Wolumen zarządzanych aktywów 1 +17% (mln zł) zm. R/R % Udziały rynkowe KB % Fundusze inwest. 2,4% 3,8% 3,7% stan końc.; aktywa funduszy zarządzanych przez KBC TFI (z wyjątkiem Funduszu Warta Alfa ). źródło: KBC TFI, Analizy.pl

13 NAPŁYW ŚRODKÓW KLIENTÓW Kwart. zmiany Depozytów Gosp dom. (mln zł) Kwart. zmiany wol. Funduszy inwest. 1 (mln zł) Mar 05 2kw 3kw 4kw 1kw Mar 06 Mar 05 2kw 3kw 4kw 1kw Mar Dane porównywalne wolumen funduszy inwestycyjnych TFI KBC sprzedanych przez sieć KB źródło: KB Webis, KBMIS

14 JAKOŚĆ PORTFELA KREDYTOWEGO Wsp. Jakości portfela 1 ; Wsp. pokrycia 75,3% 73,2% 67,2% Rezerwy 2 / śr. Aktywa ważone ryzykiem 0,3% 30,0% 28,5% 27,2% 20,6% 3 0% -0,1% Koszt Ryzyka 2 0,9% -0,1% -0,1% 14 1 portfel należności bez banków 2 w układzie skumulowanym 3 wskaźnik z uwzględnieniem transakcji sprzedaży części portfela wierzytelności Kredyt Banku Źródło: KB skonsolid. raport finansowy

15 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

16 SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE Liczba klientów (tys.) +7% r/r 837,8 879,1 894,0 Zmiana liczby klientów Masowy / / Affluent Wartość biznesu na 1 klienta (tys. zł) 19,3 18,5 19,2 Private Banking MSP Źródło: KB MIS

17 SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (2) RORy wolumen (sk. mln zł) % r/r ROR przyrost w kwartale (tys. rachunków) 6,4 14,3 13,9 522 sk. Konta oszczędnościowe wolumen (sk. mln zł) +118% r/r Konta oszczędnościowe przyrost w kwartale (tys. rachunków) ,3 17,8 16,4 176 sk. 17 Źródło: KB MIS

18 SEGMENT DETALICZNY PARAMETRY ILOŚCIOWE (3) Rach. bieżące MSP wolumen (sk. mln zł) % r/r Rach. bieżące MSP zmiana w kwart. (tys rachunków) 1,1 3,1 1,8 99,7 sk. Karty kredytowe ilość (sk. tys.) 80,6 72,2 47,2 +71% r/r Karty kredytowe zmiana w kwart. (tys.) 10,8 80,6 8,5 4,1 sk. 18 Źródło: KB MIS

19 SEGMENT DETALICZNY KREDYTY MIESZKANIOWE Kredyty mieszkaniowe (sk. mln zł) Udziały rynkowe KB +8% zm R/R % +36% % Kredyty ogólem 4,3% 4,1% 4,0% złotowe 5,4% 4,8% 4,7% walutowe 3,5% 3,6% 3,6% złotowe 848 walutowe % 19 Źródło: KB Webis, NBP

20 SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (1) Kredyty hipoteczne 1 (PLN mln); marże 2,5% 2,4% 2,1% zm R/R % +37% Kredyty hipoteczne sprzedaż w kwartale (mln zł) ilość portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

21 SEGMENT DETALICZNY REALIZACJA (3) Żagiel 1 kredyty konsumpcyjne (mln zł); marże 8,5% 9,8% 10,4% Żagiel sprzedaż w kwartale (mln zł); ilość Niższa wartość kredytów sprzedanych w w porównaniu z związana jest z upadłością jednego z dystrybutorów detalicznych współpracujących z Żaglem. W celu uzupełnienia sieci dystrybucji podjęto starania o nawiązanie współpracy z nowymi partnerami portfel w sytuacji normalnej Źródło: KB MIS

22 22 BANCASSURANCE RODZAJE PRODUKTÓW Inwestycyjno-ubezpieczeniowe (mln zł) Powiązane z kredytami (mln zł) 19,8 97,8 0,2 +750% r/r 1,7 15,3 16,8 6,5 +91% r/r 12,4 1 kw kw kw kw kw kw kw kw. 06 składka przychody składka przychody Ubezpieczenia wbudowane (mln zł) Ubezpieczenia nie połączone z innymi produktami (mln zł) 2,6 2,7 0,6 0,5 0,6 0,7 0,2 0,2 1 kw kw kw kw kw kw kw kw. 06 składka przychody składka przychody

23 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS

24 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN mln) 1 kw 05 zmiana Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu opłat i prowizji % Wynik na działalności han. i inw. oraz dywidendy % Pozostałe przychody i koszty operacyjne % Dochód operacyjny netto % Koszty funkcjonowania % Zysk operacyjny % Odpisy netto z tytułu utraty wartości Udział w zyskach jednostek stow Zysk brutto % Podatek dochodowy Zysk netto % 24 1 Dochód operacyjny netto minus koszty funkcjonowania Źródło: skonsolid. Raport finansowy

25 BILANS (SKONSOLIDOWANY) A K T Y W A P A S Y W A (PLN m.) zmiana (PLN m.) zmiana Kasa, środki w banku centralnym % Zobowiązania wobec banków % Należności od banków i aktywa fin. Wyceniane wg wartości godziwej Zobowiązania wobec -56% klientów i zobowiązania % przeznaczone do obrotu Należności od klientów netto % Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych % Papiery wart., inwestycje kapitałowe, udziały Kapitały własne % (zawierają zysk netto) % Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne % Zobowiązania % podporządkowane Pozostałe aktywa % Pozostałe pasywa % Suma aktywów % Suma pasywów % 25 Źródło: KB skonsolid. raport finansowy