BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

Transkrypt

1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011

2 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () % 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld zł) 5,6 +2% 5,7 Prestiżowa karta MasterCard World Signia Ultime Poprawa jakości oceniona przez klientów cel na 2011 rok 80% ROE 12,8% 12,8% 0,0 pp. Rachunki bieżące detaliczne - salda (mld zł) 1,7 +16% 2,0 Pierwsza Miejska Karta Płatnicza we Wrocławiu Wskaźniki NPS w II kwartale 2011 r. znacząco powyżej benchmarku dla sektora finansowego (30%) 69,2% 60,9% Pierwsza Miejska Karta Płatnicza w Trójmieście 45,7% 39,7% Kredyty korporacyjne (mld zł) Liczba punktów kontaktu z klientem 30% 6,0 +18% 7, Oddział Citigold CitiPhone CitiService Otwarcie pierwszego w Polsce bankowego centrum badań 2

3 MODEL BIZNESOWY Zysk netto I półrocza 2011 r. w odniesieniu do I półrocza 2010 r. // ZYSK NETTO 1H 2010 Odsetki Prowizje Dział. Skarbcowa Pozostałe składniki przychodów Koszty Odpisy netto Podatek ZYSK NETTO 1H % Wynik z tytułu odsetek 7% Wynik z tytułu prowizji 34% Działalność skarbcowa 6% Koszty i amortyzacja 66% Odpisy kredytowe netto 3

4 // 200 EFEKTYWNOŚĆ MODEL BIZNESOWY Zysk netto II kw r. w odniesieniu do I kw r , ZYSK NETTO 1Q 2011 Odsetki Prowizje Dział. Skarbcowa Pozostałe składniki przychodów Koszty Odpisy netto Podatek ZYSK NETTO 2Q ,2% Wynik z tytułu odsetek 1% Wynik z tytułu prowizji 35% Działalność skarbcowa 6% Koszty i amortyzacja 63% Odpisy kredytowe netto 4

5 MODEL BIZNESOWY Marża odsetkowa pod presją Sektor finansowy Przychody odsetkowe () % 470 Nadal jedna z najwyższych marż w sektorze 4,6% Papiery dłużne % 167 4,1% 4,0% Karty kredytowe % Pożyczki gotówkowe % 126 Kredyty korporacyjne % 66 2Q10 1Q11 2Q % 348 Koszty odsetkowe () Pozostałe % 122 Sektor finansowy Q Q Q 2011 Depozyty korporacyjne Depozyty detaliczne % 30 Wynik z tytułu odsetek Marża odsetkowa na aktywach odsetkowych 2Q10 1Q11 2Q11 5

6 MODEL BIZNESOWY Kredyty kontynuacja wzrostu w bankowości korporacyjnej Kredyty korporacyjne 13% % % Sektor: -2% Sektor: 8% Istotny wzrost kredytów korporacyjnych w I półroczu 2011 Wzrost powyżej rynku 2Q10 4Q10 2Q11 Kredyty detaliczne % Sektor: 5% -4% Sektor: 4% % Spadek kredytów detalicznych Zaostrzenie kryteriów polityki kredytowej (wdrożenie rekomendacji T) 35% Wzrost salda produktów hipotecznych do 431 2Q10 4Q10 2Q11 Wzrost w sektorze: +8% 6

7 MODEL BIZNESOWY Depozyty - koncentracja na rachunkach operacyjnych Depozyty korporacyjne % 35% % -25% % Spadek depozytów bieżących w I półroczu 2011 r., ale wzrost w stosunku do II kwartału 2010 r Sezonowy spadek, zgodnie z trendem na rynku (-4%) 2Q Q Q 2011 Depozyty detaliczne % 6% % % % Wzrost depozytów bieżących w I półroczu 2011 r. Efekt koncentracji na rachunkach operacyjnych Wzrost powyżej rynku (+5%) 2Q Q Q 2011 Depozyty bieżące Depozyty terminowe 7

8 MODEL BIZNESOWY Stabilny wynik prowizyjny Wynik z tytułu opłat i prowizji 44% Pozycja rynkowa (2Q 2011/ 2Q 2010) Działalność maklerska # 2 1% Udział DMBH w rynku: 10% Wartość obrotu akcjami % (2Q 2011/ 2Q 2010) Działalność powiernicza # 1 Udział Citi Handlowy w rynku: 41% Wartość przechowywanych papierów Kluczowe transakcje II kwartału 2011 r. 2Q Q Q 2011 Pierwotna Oferta Publiczna 5,37 mld zł Kredyt konsorcjalny 2,6 mld euro 2% (2Q 2011/ 2Q 2010) Karty płatnicze i kredytowe Udział Citi Handlowy w rynku 1 : 22% Wartość transakcji 1 Dane za 1Q 2011 # 1 Sprzedaż kart o 50% wyższa niż średnio w 4 ostatnich kwartałach 8

9 MODEL BIZNESOWY Dekompozycja wyniku z tytułu prowizji Karty kredytowe obrót bezgotówkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Sprzedaż produktów inwestycyjnych 1 409,2 6% 1 491,0 630,3 23% 774,8 Produkty inwestycyjnoubezpieczeniowe 19% Karty 30% Zlecenia płatnicze 17% Karty kredytowe obrót za granicą 169,6 18% 200,8 Pozostałe 3% Zarządzanie środkami finansowymi 4% Usługi maklerskie 11% Usługi powiernicze Pożyczki 13% gotówkowe 2% mld zł Aktywa na rachunkach papierów wartościowych 261,7 25% 326,2 9

10 MODEL BIZNESOWY Działalność Skarbcowa Przychody z działalności skarbcowej () 135,5 55,8 79,7 Wynik na działalności klientowskiej Obrót walutowy wiodąca pozycja na rynku #1 w kategorii obrotu walutowego z klientami korporacyjnymi wg rankingu Euromoney +24% r/r wzrostu wolumenów transakcji walutowych z klientami korporacyjnymi CitiFX Pulse platforma trzeciej generacji 2Q10 1Q11 2Q11 Wynik na zarządzaniu pozycją własną 75% udział transakcji zawieranych on-line w stosunku do wszystkich transakcji walutowych zawieranych w Banku Transakcje typu order Bank jako pierwszy na rynku umożliwił złożenie zlecenia zakupu lub sprzedaży waluty po określonym kursie 2Q10 1Q11 2Q11 Dane pro - forma, skale na wykresach są nieporównywalne 10

11 MODEL BIZNESOWY Wzrost kosztów w wyniku rozwoju działalności Koszty działania Banku oraz amortyzacja % Amortyzacja 5% r/r Koszty rzeczowe Wzrost kosztów w II kwartale 2011 r. Wzrost głównie w obszarze bankowości detalicznej: Koszty pracownicze wzrost kosztów agencji sprzedażowych w wyniku aktywnej akwizycji kart, 2Q Q Q 2011 Koszty / Dochody 2Q10 1Q11 2Q11 Zmiana (kw./kw.) wyższe wydatki na marketing i reklamę (kampania promująca konta osobiste i karty kredytowe Citibank MasterCard World i Miejskie Karty Płatnicze). Bankowość Korporacyjna 42% 45% 54% - Bankowość Detaliczna 62% 72% 74% Bank 51% 57% 64% 11

12 MODEL BIZNESOWY Spadek kosztów ryzyka (200) (170) (140) (110) (80) (50) (20) 10 (88,8) (41,9) (15,4) 2Q10 1Q11 2Q11 Bankowość Korporacyjna Odpisy netto () Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna Odpisy netto na utratę wartości 3,1% 2Q10 (10,7) (78,1) Bankowość Detaliczna 1Q11 (12,3) (29,6) 2Q11 13,5 (28,9) 0,5% Koszt ryzyka (%) Zmiana (r/r) /mld zł/ 11,9% Wskaźnik NPL Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna Sektor niebankowy Jakość portfela kredytowego 11,2% 11,3% 11,6 12,5 12,3 1,6 1,6 1,6 2Q10 1Q11 2Q11 Kredyty obsługiwane Kredyty nieobsługiwane Wskaźnik kredytów nieobsługiwanych (NPL) 2Q10 12,9% 11,6% 11,9% 1Q11 9,8% 13,9% 11,2% 2Q11 9,2% 14,5% 11,3% Zmiana (r/r) Bankowość Detaliczna: Kontynuacja spadku odpisów oraz osłabienie dynamiki wzrostu należności z trwałą utratą wartości Bankowość Korporacyjna: Poprawa jakości portfela i spadek odpisów dzięki ustabilizowaniu się sytuacji finansowej klientów 12

13 MODEL BIZNESOWY Priorytety Citi Handlowy na 2011 Priorytety na 2011 Wolumeny koncentracja na wzroście kredytów (korporacyjne wzrost dwucyfrowy; detaliczne wzrost dwucyfrowy motorem wzrostu kredyty hipoteczne i karty kredytowe) Rachunek operacyjny: wzrost liczby rachunków operacyjnych (osoby fizyczne i przedsiębiorstwa) I półrocze - realizacja Kredyty sektora niefinansowego (mld zł) 11,6 12,2 korporacyjne +13% +5% hipoteczne +35% karty kredytowe -4% 4Q Q tys. kart kredytowych pozyskanych w I półroczu 2011 Rachunki operacyjne klientów (tys.szt) 156,2 131,5 korporacyjne +1% +19% detaliczne +19% 4Q Q tys. rachunków detalicznych pozyskanych w I półroczu 2011 II półrocze - plany Wolumeny - korporacyjne kontynuacja wzrostu - detaliczne wyższa akwizycja kart kredytowych 50 tys. kart do pozyskania w II półroczu 2011 Rachunek operacyjny: - 43 tys. rachunków klientów detalicznych do pozyskania w II półroczu rachunków klientów korporacyjnych do pozyskania w II półroczu 2011 Bankowość inwestycyjna: udział w największych transakcjach na rynku kapitałowym Pierwotna Oferta Publiczna Pierwotna Oferta Publiczna Wezwanie do sprzedaży akcji Bankowość inwestycyjna: udział w kilku znaczących ofertach publicznych oraz transakcjach M&A 0,3 mld zł 5,37 mld zł 15,9 mld zł Innowacje: 10% przyrostu zysku brutto z innowacji Jakość: 80% klientów zauważy poprawę jakości 13

14 Załącznik

15 MODEL BIZNESOWY Dane operacyjne bankowości detalicznej (tys.) II kw I kw II kw zmiana r./r. % zmiana r./r. Rachunki bieżące % w tym rachunki operacyjne % Rachunki oszczędnościowe % Karty kredytowe (79) (8%) w tym karty co-brandowe (58) (11%) Karty debetowe % w tym karty PayPass % 15

16 MODEL BIZNESOWY Wolumeny bankowości detalicznej () I kw II kw zmiana kw./kw. % zmiana kw./kw. Depozyty (156) (3%) depozyty bieżące % w tym na rachunkach oszczędnościowych (70) (3%) depozyty terminowe (200) (14%) Kredyty (15) (0%) karty kredytowe % pożyczki gotówkowe (102) (4%) kredyty hipoteczne % 16