BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2009 roku -1-

Transkrypt

1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 29 roku -1-

2 Sytuacja gospodarcza w II kwartale 29 r. Stopniowa poprawa produkcji przemysłowej dzięki słabszemu PLN Szybszy spadek importu niż eksportu przyczynia się do poprawy salda handlu zagranicznego sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 Indeks PMI Produkcja przemysłowa (r/r) prawa oś Eksport r/r Import r/r Złoty umacnia się dzięki poprawie sentymentu na rynkach finansowych oraz mocnym fundamentom sty 9 lut 9 mar 9 kwi 9 maj 9 cze 9 RPP obniżyła stopy o 25pb do 3,5% w II kwartale 29 r 6,5 6, 5,5 5, 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, sty 8 kwi 8 lip 8 paź 8 sty 9 kwi 9 Inflacja r/r Stopa referencyjna EURPLN EURRON EURCZK Źródło: Citi Handlowy, GUS, NBP -2-

3 Poprawa wyników Banku Marża operacyjna: 274 mln zł (wzrost w porównaniu do II kwartału 28 o 2% oraz wzrost w porównaniu do I kwartału 29 o 25%) Przychody operacyjne: 626 mln zł (wzrost w porównaniu do II kwartału 28 o 3% oraz wzrost w porównaniu do I kwartału 29 o 6%) Koszty operacyjne: 352 mln zł (spadek w porównaniu do II kwartału 28 o 8% oraz spadek w porównaniu do I kwartału 29 o 6%) Poprawa efektywności kosztowej (wskaźnik koszty/ dochody): 56% (spadek do II kwartału 28 o 7 p.p. oraz spadek do I kwartału 29 o 7 p.p. ) Współczynnik wypłacalności 13,5% (wzrost do II kwartału 28 o 1,9 p.p. oraz wzrost do I kwartału 29 o 2,3 p.p.) Wskaźnik kredyty/ depozyty 69% (bez zmian do II kwartału 28 oraz spadek do I kwartału 29 o 4 p.p.) -3-

4 Wzrost marży operacyjnej w dwóch ostatnich kwartałach % 63% 56% 9% 8% 7% 6% 5% sektor +13% 59% sektor +18% 25% % 3% 2% 1% % Q 8 1Q 9 2Q 9-1% 4Q 8 1Q 9 2Q 9 Przychody Koszty C/I Marża operacyjna Wzrost marży operacyjnej w ostatnich dwóch kwartałach powyżej sektora, dzięki: poprawie efektywności kosztowej w ostatnich dwóch kwartałach (spadek wskaźnika Koszty/ Dochody do 56%) stabilnie rosnącym przychodom Marża operacyjna = przychody - koszty -4-

5 Zysk netto ZYSK NETTO 2Q28 Odsetki Prowizje Działalność skarbcowa Koszty Odpisy netto kredyty Odpisy netto FX Opcje Podatek Pozostałe ZYSK NETTO 2Q29 18% 2% 8% 97 mln 68 mln (2Q9/2Q8) Wynik z tytułu odsetek (2Q9/2Q8) Wynik z tytułu prowizji (2Q9/2Q8) Koszty i amortyzacja (2Q9/2Q8) Odpisy netto kredyty (2Q9/2Q8) Odpisy netto FX Opcje sektor -9% sektor +9% sektor +3% -5-

6 Wpływ FX Opcji na wyniki Banku Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 1Q 9 2Q Q FX Opcje (59 mln zł) * Zysk Brutto 2Q29 bez FX Opcji *Z uwzględnieniem zabezpieczeń transakcji opcyjnych Dział. skarbcowa Odpisy netto Zysk Brutto 2Q29-6-

7 Stabilna pozycja Banku Silna pozycja kapitałowa (CAR) Dobra płynność (Kredyty/Depozyty) 14% 12% 1% 11,6% 1,9% 12,3% 11,6% 12,1% * 11,2% 11,2% 11,2% 13,5% 12,5% 12% 1% 99% 13% 19% 111% 17% 8% 8% 69% 71% 7% 73% 69% 6% 2Q '8 3Q '8 4Q '8 1Q '9 2Q '9 Citi Handlow y Sektor bankow y w ymóg regul. * bez zysku netto za 28 r. 6% 2Q '8 3Q '8 4Q '8 1Q '9 2Q '9 Citi Handlow y Sektor bankow y Wysoki i stabilny poziom kapitałów własnych /mld zł/ ,2 5,6 5,6 5,6 5, Q '8 3Q '8 4Q '8 1Q '9 2Q '9 Citi Handlowy Współczynniki wypłacalności i płynności są regularnie monitorowane i są znacznie powyżej średniego poziomu dla banków Wskaźnik kredytów do depozytów dla Citi Handlowy wynosił na koniec II kwartału 29 r.,69 i jest jednym z najlepszych na rynku Citi Handlowy posiada stabilną bazę kapitałową Żródło: Citi Handlowy, NBP -7-

8 Wzrost marży odsetkowej netto Wynik z tytułu odsetek i marża odsetkowa 44% (2Q9/2Q8) Koszty depozytów sektor niefinansowy 95% (2Q9/2Q8) Przychody od portfela dłużnych papierów wartościowych Udział w rynku 2Q8 1Q9 2Q9 4,4% 5,8% 5,8% 45 4 Wynik odsetkowy netto Marża odsetkowa netto Marża odsetkowa netto (sektor) 3,8% 3,6% 35 3,4% 3 3,2% 25 3,% 2 2,8% 15 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 2,6% -8-

9 Pierwszy od 2 lat kwartalny wzrost wyniku prowizyjnego Wynik z tytułu opłat i prowizji 32% 14% 21% Udział w rynku (2Q9/2Q8) Sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych (2Q9/2Q8) Karty płatnicze i kredytowe (2Q9/2Q8) Usługi powiernicze 2Q8 1Q9 2Q9 5,7% 4,4% 4,2% 25 Wzrost wyniku prowizyjnego w II kwartale 29 roku % 1 5 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9-9-

10 Stabilny wynik na działalności klientowskiej Działalność skarbcowa 2Q 28 2Q 29 I/D (mln zł) 93,1 9,4 (2,7) Działalność klientowska Wynik na działalności klientowskiej FXO 9 mln* Zarządzanie pozycją własną Wynik na zarządzaniu pozycją własną FXO (259 mln) FXO (15 mln) 1Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 1Q 9 2Q 9 1Q 7 2Q 7 3Q 7 4Q 7 1Q 8 2Q 8 3Q 8 4Q 8 1Q 9 2Q 9 *Z uwzględnieniem zabezpieczeń transakcji opcyjnych Dane pro-forma, skale na wykresach są nieporównywalne -1-

11 Wzrost odpisów związany z pogorszeniem koniunktury na rynku Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości* 2Q 28 2Q 29 I/D (mln zł) (15,9) (113,) (97,1) 4 Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości* (1) (6) (11) (16) 2Q7 3Q7 4Q7 1Q8 2Q8 3Q8 4Q8 1Q9 2Q9 Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna Zwiększenie odpisu na IBNR (poniesione, niezidentyfikowane straty) w związku z pogorszeniem koniunktury na rynku Zwiększenie odpisu na IBNR (poniesione, niezidentyfikowane straty) w związku z pogorszeniem koniunktury na rynku Dodatkowe odpisy w związku ze sprzedażą części portfela kredytów Rosnący portfel kredytów i kart kredytowych Wzrost udziału należności obsługiwanych nieterminowo * bez FX Opcji -11-

12 Koszty pod kontrolą sektor +3% (8%) 352 Koszty / Przychody 2Q8 2Q9 Bankowość Korporacyjna 57% 43% Bankowość Detaliczna 68% 75% Total 63% 56% (6%) (1%) Bankowość Korporacyjna: niższe koszty pracownicze oraz spadek amortyzacji Bankowość Detaliczna: niższe koszty pracownicze oraz niższe wydatki na cele marketingowe 2Q28 2Q29 Bankowość Korporacyjna Bankowość Detaliczna -12-

13 Kredyty Kredyty dla sektora niefinansowego /mld zł/ Kredyty korporacyjne Należności kredytowe brutto od sektora niefinansowego Struktura walutowa 85% 15% /mld zł/ Kredyty detaliczne PLN FX Rynek 2Q29/1Q29 Rynek 2Q29/1Q29 34% 66% 2Q29/1Q29 Rynek 2Q29/1Q29 Zmiana (7%) (3%) Zmiana* 2% 3% Kredyty korporacyjne: łącznie z kredytami dla sektora publicznego oraz jednostek samorządowych *bez kredytów hipotecznych -13-

14 Depozyty Depozyty sektora niefinansowego /mld zł/ 14 Depozyty korporacyjne Depozyty sektor niefinansowy Struktura walutowa /mld zł/ 6 Depozyty detaliczne % 78% PLN FX bieżące terminowe bieżące terminowe Zmiana 2Q29/1Q29 Rynek 2Q29/1Q29 Rynek Zmiana 2Q29/1Q29 Rynek 2Q29/1Q29 bieżące (2%) 9% 1% bieżące % 9% terminowe 5% % 9% terminowe 1% (2%) Ogółem 3% 3% Ogółem % 2% Depozyty korporacyjne łącznie z depozytami instytucji rządowych i samorządowych -14-

15 Podsumowanie Długofalowa strategia Citi Handlowy sprawdza się także w kryzysie Stabilność i płynność Wzrost przychodów oraz poprawa efektywności (C/I) Spadek kosztów Rosnąca marża operacyjna Sukces strategii cenowej -15-