BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

Transkrypt

1 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

2 Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ % Q07 3Q08-2-

3 Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w 3Q 2008 vs. 3Q 2007 /PLN MM/ ZYSK NETTO 3Q 07 Dział. Skarbcowa Prowizje Odsetki Odpisy netto Pozostałe ZYSK NETTO 3Q 08 73% Wynik na dział. skarbcowej 22% Wynik z tytułu prowizji 9% Wynik z tytułu odsetek 3,4% o 0,4 pp Marża odsetkowa netto 12 mln Odpisy netto 2% Koszty i amortyzacja -3-

4 Główne wskaźniki finansowe 3Q Q Q 2008 ROE* 14.9% 13.8% 17.4% ROE 16.3% 14.9% 15.6% ROA* 1.9% 1.8% 2.3% Koszty/ Dochody 61 % 63 % 56 % Współcz. Wypłacalności** 12.9% ** 11.6% 12.3% * na podstawie zanualizowanego wyniku netto za dany kwartal **wyliczenie na 31 stycznia,

5 Płynność sektora bankowego mld PLN 75 Luka finansowania sektora niefinansowego (depozyty - kredyty) 50-30,3-12,5 7,6 7,6 7,3 0,2 6,4 8,1 6,4 5,7 66, Q Q Q Q Q Q 2008 Źródło: NBP, sprawozdania finansowe Citi Handlowy Sektor Bankowy Citi Handlowy -5-

6 Współczynnik wypłacalności 14% Współczynnik wypłacalności 13% 12.4% 12.9% 12.3% 12% 11% 11.8% 12.1% 11.0% 11.6% 10.8% 10.8% 10% 9% 8% 3Q07 4Q07 1Q08 2Q08 3Q08 Sektor bankowy Citi Handlowy -6-

7 Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto w 3Q 2008 vs. 3Q 2007 Działalność skarbcowa 3Q Q 2008 I/D (mln zł) /PLN MM/ Wynik na działalności skarbcowej 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 Skuteczne zarządzanie pozycją własną Aktywna sprzedaż produktów klientom: Znaczący wzrost wolumenu transakcji walutowych dla klientów niebankowych oraz opcji walutowych Sprzedaż cześci portfela papierów dłużnych dostepnych do sprzedaży -7-

8 Działalność skarbcowa Działalność klientowska Zarządzanie pozycją własną 51% Wynik na działalności klientowskiej 49% Wynik z tytułu wymiany walutowej (FX spot) Duża zmienność wyniku na zarządzaniu pozycją własną Wynik na działalności klientowskiej*/ Wynik na zarządzaniu pozycją własną */ 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 *Skale na wykresach są nieporównywalne -8-

9 Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto w 3Q 2008 vs. 3Q 2007 Wynik z tytułu opłat i prowizji 34% Sprzedaż produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowych 44% Działalność maklerska 25% Usługi powiernicze /mld zł/ Wpływy netto do funduszy inwestycyjnych (rynek) /mld zł/ Obroty na GPW (rynek) Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08-9-

10 Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto w 3Q 2008 vs. 3Q 2007 Wynik z tytułu odsetek i marża odsetkowa /PLN MM/ % Przychody od kredytów sektor niefinansowy Wynik odsetkowy netto 37% Przychody odsetkowe od kart kredytowych Marża odsetkowa netto (11%) Przychody od portfela papierów AFS 1Q 06 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,9% 2,8% 2,7% 2,6% -10-

11 Istotne czynniki mające wpływ na wynik netto w 3Q 2008 vs. 3Q 2007 Zmiana stanu odpisów netto 3Q Q 2008 I/D (mln zł) (10.6) (22.6) (12.0) /PLN MM/ Zmiana stanu odpisów netto na utratę wartości (10) (20) (30) 2Q 06 3Q 06 4Q 06 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q

12 Koszty pod kontrolą realizacja strategii /PLN MM/ (2%) (1%) (4%) 171 Koszty / Dochody 3Q07 2Q08 3Q08 GCG 69% 68% 65% CMB 54% 57% 48% Razem 61% 63% 56% 0 3Q2007 3Q2008 Bankowość Korporacyjna (CMB) Bankowość Detaliczna (GCG) Bankowość korporacyjna: niższe koszty pracownicze oraz wydatki ponoszone przez pracowników, spadek kosztów technologicznych Bankowość detaliczna: nieznaczny spadek kosztów, wzrost kosztów z tytułu rosnącej akwizycji i portfela klientów został skompensowany przez wzrost efektywności biznesu oraz zmniejszone nakłady na cele reklamowe -12-

13 Poprawa struktury bilansu Aktywa Pasywa /PLN MM/ 38.9 (5%) (5%) 37.1 /PLN MM/ Kredyty sektor niefinansowy Sektor finansowy Dłużne papiery - AFS Portfel handlowy Pozostałe aktywa 12,5 8,7 6,5 5,1 6,1 13% (18%) 9% (6%) (34%) 14,1 7,1 7,1 4,8 4, ,8 7,1 5,6 0% (15%) 0% (32%) 19,8 6,0 5,6 4,4 3,0 2,0 2, Depozyty sektor niefinansowy Depozyty sektor finansowy Kapitał Portfel handlowy Pozostałe pasywa 13% (3Q08/4Q07) 71% o 8 pp (3Q08/4Q07) 38% o 6 pp (3Q08/4Q07) 12,3% o 0,7 pp (3Q08/2Q08) Kredyty dla sektora niefinansowego Wskaźnik kredyty/depozyty Udział kredytów w aktywach ogółem Współcz. adekwatności kapitałowej -13-

14 Kredyty Kredyty dla sektora niefinansowego Kredyty korporacyjne Kredyty detaliczne (3%) Rynek 7% 7% % Rynek (bez kredytów hipotecznych) 8% Kredyty korporacyjne łącznie z należnościami instytucji rządowych i samorządowych Źródło: szacunki Banku, dane pro-forma, w mld zł. -14-

15 Depozyty Depozyty sektora niefinansowego Depozyty korporacyjne (4%) (5%) (2%) Rynek 4% Depozyty detaliczne (2%) 5% (6%) Rynek 5% Bieżące Terminowe Depozyty korporacyjne łącznie z depozytami instytucji rządowych i samorządowych Źródło: szacunki Banku, dane pro-forma, w mld zł. -15-

16 Wyniki trzeciego kwartału bankowość korporacyjna Sukcesy Banku dla firm 130 % Wzrost wolumenów transakcji zawartych za pomocą platformy On Line Trading w porównaniu do analogicznego okresu roku % wzrost liczby klientów na platformie On Line Trading (IIIQ2008/ IIIQ2007) Prawie 80% wzrost poziomu wolumenów na zabezpieczaniu przez klientów swojej ekspozycji walutowej transakcjami opcyjnymi (IIIQ2008/ IIIQ2007) Podpisano umowę z firmą z branży FMCG na kredyt terminowy 3-letni w kwocie 40 mln dolarów -16-

17 Wyniki trzeciego kwartału bankowość korporacyjna Karty przedpłacone Citi Handlowy lider rynku Innowacyjne rozwiązanie o szerokim spectrum zastosowań: karta zasiłkowa instrument w konkursach i promocjach narzędzie wykorzystywane w programach motywacyjnych 70% Udział w rynku 420 tysięcy kart przedpłaconych zostało wydanych na koniec września % wzrost liczby wydanych kart na koniec III kwartału w porównaniu z analogicznym okresem roku

18 Wyniki trzeciego kwartału 2008 bankowość detaliczna Kolejny raz rekordowe wyniki w segmencie kart kredytowych Pozyskanie ponad 74 tysięcy kart kredytowych blisko 20% więcej niż w III kwartale 2007 Liczba kart na koniec III kwartału 2008 wyniosła 972 tysięcy 26% więcej niż na koniec III kwartału 2007 Stały wzrost popularności kart partnerskich Ponad 90% pozyskanych kart kredytowych stanowią karty partnerskie (65 tys); Z tego prawie połowa to Motokarta Citibank-BP (31 tys) Tym samym karta Citibank-BP z liczbą niemal 240 tys. wydanych kart umocniła pozycję największego programu partnerskiego na rynku Największy Program Rabatowy Kart Kredytowych w Polsce Ponad 3200 punktów handlowo-usługowych 30% więcej niż w III kwartale 2007 roku -18-

19 Innowacje dla Klienta bankowość detaliczna Bezpieczeństwo i wygoda klientów indywidualnych Innowacyjna usługa SMSowej lokalizacji partnerów Programu Rabatowego dla posiadaczy Kart Kredytowych Citibank. Zakupy w Internecie na raty z Kartą Kredytową Citibank klient ma możliwość samodzielnego rozłożenia na raty płatności Kartą Kredytową Citibank w sklepach internetowych obsługiwanych przez ecard CitibankOnline 20% (IIQ2008 do IIIQ2008) Wzrost liczby klientów, którzy zdecydowali się na Wyciągi Online (255 tys) SMS z adresami najbliższych punktów usługowo-handlowych, w których płacąc otrzymać można atrakcyjne rabaty. Jeden wniosek dla nowych klientów na pozyskanie produktów detalicznych banku (rachunki bieżące w złotych polskich oraz innych walutach, konta oszczędnościowe, linia kredytowa w rachunku, karta kredytowa oraz produkty ubezpieczeniowe) -19-

20 Perspektywy polskiej gospodarki Niekorzystne otoczenie zewnętrzne Polska - PKB (% r/r) Strefa Euro - PKB (% r/r) 1q08 2q08 3q08 4q08 1q09 2q09 3q09 4q09 Możliwe znaczne obniżki stóp procentowych Stopa referencyjna NBP (%) Prognoza Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct Jul-08 Wzrost zmienności na rynkach finansowych Aug-08 Kurs EUR/PLN Recesja w strefie euro przyczyni się do spowolnienia w kraju Ryzyko zawirowań na krajowym rynku finansowym pod wpływem nasilenia się kryzysu finansowego Spowolnienie gospodarcze pozwoli RPP na obniżki stóp procentowych Sep-08 Oct-08 Nov-08 Źródła: NBP, Eurostat, GUS, Prognozy Citi Handlowy. -20-

21 -21-

22 Wyniki 3Q 2008 mln zł 3Q Q Q08/3Q07 I/ (D) I/ (D) % Wynik odsetkowy 306,8 335,0 28,2 9% Wynik na prowizjach 191,3 150,1 (41,2) (22%) Przychody z tytułu dywidend 3,5 0,4 (3,1) (89%) Wynik na działalności skarbcowej 95,0 164,3 69,3 73% Wynik na kapitałowych instrumentach fin. 0,3 0,0 (0,3) (100%) Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 18,0 11,2 (6,8) (38%) Przychody 614,9 661,1 46,2 8% Koszty działania i amortyzacja (375,7) (367,2) (8,5) (2%) Koszty działania Banku i ogólnego Zarządu (349,0) (343,1) (5,8) (2%) Amortyzacja (26,7) (24,1) (2,6) (10%) Wynik z tytułu zbycia aktywów trwałych 0,5 1,3 0,8 155% Różnica wartości rezerw i aktualizacji (10,6) (22,6) (12,0) 113% Udział w zyskach podmiotów met. praw wł 0,0 0,0 (0,0) - Wynik finansowy brutto 229,2 272,5 43,4 19% Podatek dochodowy (50,3) (56,8) 6,5 13% Wynik netto 178,8 215,7 36,9 21% -22-

23 Wyniki bankowości korporacyjnej w 3Q 2008 mln zł 3Q Q Q08/3Q07 I/ (D) I/ (D) % Wynik odsetkowy 138,6 128,5 (10,1) (7%) Wynik na prowizjach 78,8 62,0 (16,9) (21%) Przychody z tytułu dywidend 3,5 0,4 (3,1) (89%) Wynik na działalności skarbcowej 86,9 154,2 67,3 77% Wynik na kapitałowych instrumentach fin. 0,3 0,0 (0,3) (100%) Wynik na pozostałej działalności operacyjnej 18,1 13,9 (4,2) (23%) Przychody 326,2 358,9 32,7 10% Koszty działania i amortyzacja (177,3) (170,7) (6,6) (4%) Koszty działania Banku i ogólnego Zarządu (158,5) (154,9) (3,6) (2%) Amortyzacja (18,8) (15,8) (2,9) (16%) Wynik z tytułu zbycia aktywów trwałych 0,5 1,0 0,6 117% Różnica wartości rezerw i aktualizacji 6,7 (4,0) (10,7) nm Udział w zyskach podmiotów met. praw wł 0,0 0,0 (0,0) - Wynik finansowy brutto 156,2 185,2 29,1 19% -23-

24 Wyniki bankowości detalicznej w 3Q 2008 mln zł 3Q Q Q08/3Q07 I/ (D) I/ (D) % Wynik odsetkowy 168,3 206,6 38,3 23% Wynik na prowizjach 112,5 88,2 (24,3) (22%) Przychody z tytułu dywidend 0,0 0,0 0,0 - Wynik na działalności skarbcowej 8,1 10,1 2,0 25% Wynik na kapitałowych instrumentach fin. 0,0 0,0 0,0 - Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (0,1) (2,7) (2,5) nm Przychody 288,7 302,2 13,4 5% Koszty działania i amortyzacja (198,4) (196,5) (1,9) (1%) Koszty działania Banku i ogólnego Zarządu (190,4) (188,2) (2,2) (1%) Amortyzacja (8,0) (8,2) 0,3 4% Wynik z tytułu zbycia aktywów trwałych 0,0 0,2 0,2 1167% Różnica wartości rezerw i aktualizacji (17,4) (18,6) (1,3) 7% Udział w zyskach podmiotów met. praw wł 0,0 0,0 0,0 - Wynik finansowy brutto 73,0 87,3 14,3 20% -24-