Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za 3 kwartały 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 13 listopada 2009r.

2 GETIN Holding w Q Wzrost salda depozytów o 11 mld zł Wzrost udziałów w rynku kredytów do 3,8% depozytów do 5,2% Obniżenie wskaźnika kredyty/depozyty do poziomu 88,1% Saldo depozytów (w mld zł) Zmiana % GETIN Holding 27,5 16,5 66,7% Rynek 528,8 462,9 14,2% udział w rynku 5,2% 3,6% Saldo kredytów (w mld zł) Zmiana % GETIN Holding 24,2 17,4 39,1% Rynek 636,2 536,9 18,5% udział w rynku 3,8% 3,2% Zaawansowany proces łączenia Getin Banku z Noble Bankiem przewidywany termin połączenia prawnego - styczeń 2010 Wskaźnik Kredyty/Depozyty Zmiana % GETIN Holding 88,1% 105,6% -17,5 p.p. Rynek 120,3% 116,0% 2 Dane dla rynku określono w oparciu o dane publikowane przez NBP

3 Podstawowe dane finansowe GETIN Holding Wyższe przychody odsetkowe konsekwentna strategia wysokich marż na produktach kredytowych oraz zarządzanie kosztami depozytów Utrzymanie wysokiego poziomu wpływów prowizyjnych ze sprzedaży produktów kredytowych i inwestycyjnych Obniżenie kosztów administracyjnych Podstawowe parametry finansowe (w mln zł) Q3 09 Q2 09 Zmiana % Wynik z tytułu odsetek 256,4 198,6 +29% Wynik z tytułu prowizji 100,1 103,2-3% Przychody netto 444,5 505,5-12% Koszty administracyjne (207,6) (216,1) -4% Wynik z tytułu odpisów aktualizujących (178,0) (168,7) +6% Zysk netto 46,0 80,5-43% Stopniowa stabilizacja poziomu odpisów z tytułu utraty wartości portfela kredytów Zysk netto 46 mln zł powyżej średniej wartości szacowanej przez analityków sektora 3

4 Podstawowe dane finansowe GETIN Holding Poprawa marży odsetkowej w Q3 - utrzymanie wysokich marż i jednoczesne obniżenie kosztów finansowania Wysoka efektywności działania wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) na poziomie poniżej średniej dla całego sektora Podstawowe wskaźniki finansowe Zmiana % Marża odsetkowa 3,0% 2,9% +0,1 p.p. C/I 41,3% 39,1% +2,2 p.p. Współczynnik wypłacalności Getin Bank 11,9% 10,9% +1,0 p.p. Grupa Noble Bank 10,4% 11,4% -1,0 p.p. Współczynniki wypłacalności obu banków powyżej poziomu wymaganego przez KNF 4

5 Spółki GETIN Holding po dziewięciu miesiącach 2009 roku Dynamiczny wzrost sprzedaży produktów inwestycyjnych w Grupie Noble Banku podwojenie salda depozytów (do 7 mld zł), umocnienie pozycji lidera na rynku produktów strukturyzowanych (ponad 0,58 mld w 2009 roku), wzrost aktywów zarządzanych przez Noble Funds o 18% do 1,08 mld zł Dalszy rozwój sieci sprzedaży Getin Bank obecnie Bank posiada ponad 500 placówek (w tym 240 placówek partnerskich), dodatkowo w październiku Getin Bank podpisał umowę na finansowanie sieci ponad 100 partnerów GM (Opel, Saab) i Chevrolet Polska, umacniając tym samym swoją pozycję lidera w rynku kredytów samochodowych Silna pozycji GK Europa w rynku bancasuurance 58 nowych partnerów w 2009 roku, wdrożenie innowacyjnych produktów (101 nowych produktów), suma bilansowa ponad 4,2 mld zł (wzrost o 1 mld w 2009 roku) 5 Dane dla rynku określono w oparciu o dane publikowane wg klasyfikacji NBP

6 Spółki GETIN International po dziewięciu miesiącach 2009 roku Pozytywne efekty restrukturyzacji operacji zagranicznych zwiększenie akcji kredytowej na Ukrainie i Białorusi, uruchomienie projektu kredytów samochodowych na Ukrainie, utrzymanie wysokich wskaźników wypłacalności banków (PlusBank 49,5% i SombelBank 60,9%), ponad 12,6 mln zł zysku z działalności Carcade OOO wypłata dywidendy w wysokości 7,5 mln zł (2,5 mln USD ) wynik netto na działalności zagranicznej w III kwartale wyniósł 5,3 mln zł, break even w Plus Banku w miesiącu październiku Wynik netto działalność zagraniczna (PLN m) Q Q Q Q Q Q Q

7 * bez kredytów na zakup akcji, kwartały odrębnie Struktura sprzedaży kredytów w Grupie Kredyty (PLN m) 2 574* -11% 2 284* % -23% % struktura odrębnie Q Q % 20% 12% Kredyty detaliczne 14% 12% MSP 17% 17% Kredyty samochodowe % 49% 59% Kredyty hipoteczne Q Q Kredyty hipoteczne MSP Kredyty samochodowe Kredyty detaliczne 7

8 Dynamika sprzedaży w Grupie Getin Holding Depozyty saldo (PLN mld) Kredyty netto saldo (PLN mld) +67% +39% 27,5 24,2 9,4 16,5 9,9 17,4 Q Q Wskaźnik Kredyty/Depozyty (%) 106,6% 110,5% 114,7% 120,1% 123,1% 119,4% 120,3% 101,8% 105,6% 106,6% 98,0% 93,8% 90,6% 88,1% Q1'08 H1'08 Q1-Q3' Q1'09 H1'09 Q1-Q3'09 GETIN Holding sektor finansowy 8 Wskaźnik Kredyty/Depozyty dla rynku określono w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF, dane dla Q1-Q3 09 określono w oparciu o dane publikowane przez NBP.

9 *kwartały odrębnie Sprzedaż ubezpieczeń w GK Europa Składka przypisana wg MSR Q1-Q (PLN m) Wartość sprzedaży (składka wg PSR w PLN m)* TU na Życie Europa TU Europa Wynik netto (PLN m)* Q Q Q Q TU Europa TU na Życie Europa +9% +16% 26,9 29,2 33,8 Q Q Q Wartość sprzedaży GK Europa w III kwartałach 2009 roku wyniósł 2,0 mld zł 9

10 Podstawowe parametry finansowe Grupy Getin Holding Wynik netto (PLN m)* -48% 443,3 229,6 Kapitał własny bez udziałów mniejszości (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld) +6% +33% ,7 35,5 *przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 10

11 Kontrybucja Spółek Grupy do wyników Grupy Getin Holding Zysk netto dla akcjonariuszy spółki za Q1-Q (PLN m) 89,8-10,0-50,6-45,2 124,1 229,6 121,5 Getin Bank Grupa Noble Bank Grupa TU Europa Działalność zagraniczna Korekty konsolidacyjne GK Europa Korekty konsolidacyjne Skonsolidowany Pośrednicy wynik netto dla Getin Holding akcjonariuszy GH 11 Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.

12 Płynność, struktura aktywów i pasywów w Grupie Struktura aktywów i funduszy Getin Holding (PLN m) kasa i środki w Banku Centralnym należności od banków instrumenty finansowe 2% 7% 11% 15% 4% 3% 4% kapitał własny instrumenty finansowe i inne zobowiązania dłużne papiery wartościowe zobowiązania wobec banków i inst. fin. 12% 10% 8% 5% kredyty i pożyczki 68% 78% depozyty 65% inne aktywa 8% Aktywa Pasywa Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF.

13 Wysoka efektywność działalności operacyjnej Wskaźnik C/I (%) 61,5% 59,2% (1) 58,3% 57,2% 56,3% 52,4% 52,0% 52,0% 54,7% 57,6% 55,5% 45,5% (2) 41,9% 41,7% 41,0% 42,1% 36,1% 39,1% 41,3% Q1'08 H1'08 Q1-Q3' Q1'09 H1'09 Q1-Q3'09 GETIN Holding Rynek Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF oraz Raport KNF o sytuacji banków w 2009 roku, Podstawowe dane dotyczące sektora bankowego ogółem (1) Oparte na przekształconym zysku netto za rok 2005 prezentowanym w danych porównywalnych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2006 (2) Bez efektu IPO Noble Banku 13

14 Ryzyko kredytowe Współczynnik kredytów nieregularnych 23,8% 20,0% 15,3% 14,1% 7,1% 6,0% 8,0% 9,0% H Q ,6% 2,0% razem kredyty korporacyjne kredyty samochodowe kredyty hipoteczne kredyty detaliczne Odpisy/Kredyty z utratą wartości Portfel kredytowy +2% 85,6% 78,8% bez utraty wartości z utratą wartości +21% H Q H Q

15 Załączniki Załącznik 1 Podstawowe parametry finansowe Getin Bank S.A. Załącznik 2 Podstawowe parametry finansowe Grupy Noble Bank Załącznik 3 Depozyty saldo i udział w rynku Załącznik 4 Kredyty saldo i udział w rynku Załącznik 5 Podstawowe parametry finansowe Grupy TU Europa Załącznik 6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding 15

16 Załącznik 1 Podstawowe parametry finansowe Getin Bank S.A. Wynik netto (PLN m)* Suma bilansowa (PLN mld) -62% +23% 320,3 19,8 24,4 121,5 C/I ROAE (p.a.) -3,5 p.p. -20,9 p.p. 35,5% 29,2% 32,0% 8,3% MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 16

17 Załącznik 2 Podstawowe parametry finansowe Grupa Noble Bank Wynik netto (PLN m) 0% Suma bilansowa (PLN mld) +108% 124,0 124,1 8,9 4,3 C/I** ROE (p.a.) +21,4 p.p. -4,8 p.p. 45,7% 31,2% 26,4% 24,3% MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej **Noble Bank S.A., bez efektu dywidendy otrzymanej od spółki zależnej 17

18 Załącznik 3 Depozyty saldo i udział w rynku GB & NB - Depozyty (PLN mld) GB & NB - Depozyty (udział w rynku w %) 2,1 2,4 2,9 9,5 10,9 12,2 +72% 4,5 3,5 3,9 3,0 19,8 20,5 21,6 15,8 4,8 3,7 4,0 3,3 1,6 1,7 2,0 2,0 5,6 5,7 5,9 2,4 2,6 3,0 Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa 18 Udział w rynku określony w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF, dane dla Q3 09 określono w oparciu o dane publikowane przez NBP.

19 Załącznik 4 Kredyty saldo i udział w rynku GB & NB - Kredyty (PLN mld) GB & NB - Kredyty (udział w rynku w %) +43% 3,2 3,4 3,5 3,6 4,0 4,1 4,6 5,1 5,4 5,5 5,5 2,4 2,7 11,0 12,2 3,0 15,0 19,0 21,4 21,8 22,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7 Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa Q Q Q Q Q Q Q gospodarstwa domowe przedsiębiorstwa 19 Udział w rynku określony w oparciu o dane dla sektora bankowego ogółem publikowane przez KNF, dane dla Q3 09 określono w oparciu o dane publikowane przez NBP.

20 Załącznik 5 Podstawowe parametry finansowe GK Europa Wynik netto (PLN m) Suma bilansowa (PLN mld) +16% +27% 90,0 3,3 4,2 77,5 Składka przypisana (w MSR, PLN m) ROAE -1,5 p.p. -23% 577,0 442,0 40,0% 38,5% MSSF; przekształcone zgodnie z MSSF 20

21 Załącznik 6 Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Getin Holding PLN 000 Q3 2009* Q2 2009* %Q3 2009/Q Wynik z tytułu odsetek % Wynik z tytułu prowizji % Pozostałe przychody i koszty operacyjne Wynik z tytułu odpisów aktualizujących % ( ) ( ) +6% Koszty ogólno-administracyjne ( ) ( ) -4% Wynik z działalności operacyjnej % Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych (55) (2 489) -98% Zysk brutto % Podatek dochodowy (22 687) -119% Zysk netto przed udziałami mniejszości Udziały mniejszości % (17 041) (15 101) +13% Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej % * kwartały odrębnie Źródło: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Getin Holding; MSSF. 21

22 Niniejsza prezentacja nie stanowi w całości ani w żadnej części jakiejkolwiek oferty lub zaproszenia bądź zachęty do sprzedaży bądź emisji jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, ani nie nakłania do złożenia oferty zakupu bądź zapisu na nie, ani nie będzie ona w całości ani w żadnej części, ani poprzez fakt jej dystrybucji, stanowić podstaw bądź odniesienia dla jakiejkolwiek umowy z tym związanej. Przedstawione dane finansowe pochodzą z niezaudytowanych sprawozdań finansowych i sprawozdań pro-forma. Zwraca się uwagę, iż ostateczne zaudytowane wyniki finansowe mogą się różnić od tych prezentowych. Podobne różnice mogą dotyczyć także ostatecznych skonsolidowanych wyników w stosunku do wyników pro-forma. Prognozy i sprawozdania dla przyszłych okresów zawarte w niniejszej prezentacji są z konieczności oparte na szeregu założeń i oszacowań, które Spółka uważa za zasadne, ale które z natury podlegają znaczącym handlowym, gospodarczym i konkurencyjnym czynnikom niepewności i nieprzewidywalności, z których wiele znajduje się poza kontrolą Spółki oraz na założeniach dotyczących przyszłych decyzji handlowych, które mogą ulec zmianie. Wyniki rzeczywiste mogą się znacznie różnić od projekcji. Niektóre dane liczbowe i inne kwoty oraz wartości procentowe przedstawione w niniejszej prezentacji mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenie. Dodatkowo, niektóre liczby tu przedstawione zostały zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej. 22