Raport poranny GPW. czwartek, 14 kwietnia 2016, 09:10

Transkrypt

1 GPW czwartek, 14 kwietnia 2016, 09:10 Dziś na rynkach Bardzo dobre nastroje na globalnych rynkach akcji w dniu wczorajszym, których katalizatorem były dobre dane o chińskim eksporcie i imporcie, pociągnęły w górę także krajowy rynek, aczkolwiek zwyżka indeksu WIG była średnio o ok. połowę mniejsza od zanotowanych na parkietach eurolandu. Zgodnie z oczekiwaniami, rząd przedstawił wczoraj założenia projektu dot. podatku handlowego jedną z propozycji faktycznie jest podatek progresywny z niską kwotą wolną, jednak na stole wciąż jest propozycja podatku liniowego z wyższą wolną kwotą. Co ważne, sprzedaż w weekendy ma być opodatkowana tak samo, jak sprzedaż w dni powszednie (co byłoby korzystne dla spółek np. odzieżowych, które dużą część przychodów realizują właśnie w weekendy). Podatkiem miałyby być objęte także polskie sklepy internetowe. Ostateczna wersja projektu wciąż nie jest jednak ostatecznie znana, a sam podatek miałby być pobierany planowo od 1 lipca. Jedną z ważniejszych informacji wczorajszego dnia było odwołanie Pawła Olechnowicza ze stanowiska prezesa LOTOSU, co jest o tyle interesujące, że piastował on stanowisko bardzo długo, bo 14 lat. Minister skarbu, Dawid Jackiewicz, stwierdził, że oczekuje od zarządu spółki działań, które wyprowadzą spółkę na prostą. Kurs akcji zareagował umiarkowanie pozytywnie na powyższe informacje. Pozytywną informacją dla banków jest wczorajsze przegłosowanie przez sejm obniżenia limitu transakcji gotówkowych z 15 tys. euro do 15 tys. zł przez przedsiębiorców (potencjalnie większe przychody prowizyjne z tytułu obsługi przelewów). W dniu dzisiejszym pojawił się także komunikat o podwyższeniu ceny w wezwaniu na akcje FERRO z 10,5 zł do 11,3 zł (21 gr powyżej wczorajszego zamknięcia). (Paweł Szewczyk) Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,42 1,00% NASDAQ 4 947,42 1,55% BOVESPA ,84 2,21% DAX ,10 2,71% CAC ,31 3,32% FTSE ,89 1,93% BUX ,03 1,48% NIKKEI ,90 2,70% SHANGHAI 3 067,48 0,03% HANG SENG ,00 0,85% XU ,67 2,36% RTS 924,67 1,49% Indeksy Polska WIG ,56 1,63% WIG ,36 1,92% MWIG ,61 1,39% SWIG ,33 0,43% WIG w układzie dziennym WIG - RSI(15) = WIG - Stochastic %D(15,3,3) = 25.28, Stochastic %K(15,3) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (1.6%) Vol 644,354 MA(Close,15) = 48,002.75, MA1(Close,25) = 47, % % % ,000 53,000 52,000 51,000 50,000 49,000 48, ,000 48, , ,000 46,000 45,000 44,000 NCINDEX 284,14 0,41% Waluty USD/PLN 1,1260 EUR/PLN 3,8102 EUR/USD 4,2904 Obligacje PL Bonds10 2,930 US Bonds10 1,766 Surowce Ropa 41,27-1,17% Złoto 1 234,06-0,68% Miedź 4 820,00 2,55% 43, % Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr WIG - Volume = 644,354.31, Open Interest = ,000 WIG - ATR(15) = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software ,

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ATM I2 DEVELOPMENT MOL STALEXPORT AUTOSTRADY TRAVELPLANET UNICREDIT początek zapisów w wezwaniu na 18,8 proc. akcji spółki ogłoszonym przez MCI.EuroVentures rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych w ofercie publicznej spółki ZWZA ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu ZWZA Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BOGDANKA JSW KĘTY KGHM LOTOS PGNIG, GRUPA AZOTY PGNIG PGNIG Kopalnia Bogdanka pozostanie samodzielnym podmiotem, jest bardzo ważna dla polskiej gospodarki, nikt nie podważa jej wagi i roli zapewniał w środę w Bogdance (Lubelskie) wiceminister energii Grzegorz Tobiszewski. Wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski podtrzymał w środę w Sejmie wcześniejsze zapowiedzi dotyczące dezinwestycji części aktywów z grupy kapitałowej JSW. Potwierdził też, że JSW pozyska z tych działań ponad 1 mld zł środków. Grupa Kęty zamierza przeznaczyć na dywidendę za 2015 rok 125,7 mln zł - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie akcjonariuszy, które zostało zwołane na 12 maja tego roku. Zarząd KGHM i przedstawiciele związków zawodowych zawarli w środę porozumienie w sprawie zasad przyrostu wynagrodzeń oraz nowej tabeli stawek płac zasadniczych na rok Na jego mocy miesięczna pensja zasadnicza wzrośnie w tym roku średnio o ok. 77 zł, z wyrównaniem za poprzednie miesiące - podała spółka w komunikacie prasowym. Rada nadzorcza Lotosu odwołała ze stanowiska prezesa Pawła Olechnowicza, powierzając funkcję p.o. prezesa Robertowi Pietryszynowi, szefowi rady nadzorczej spółki do czasu powołania nowego prezesa, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące - poinformował Lotos w komunikacie. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zawarło z Grupą Azoty umowę na dostawy maksymalnie 4,5 mld metrów sześciennych gazu za około 3,3 mld zł - poinformowało PGNiG w komunikacie. "Umowa Ramowa została zawarta na czas nieoznaczony, a jej postanowienia mają zastosowanie dla dostaw realizowanych od dnia 1 kwietnia 2016 roku. Natomiast kontrakty indywidualne zawarte zostały na różne okresy dostaw, najdłuższy z nich zawarty jest na okres do 30 września 2019 r" - napisano w komunikacie. Dodano, że podpisana umowa ramowa wraz kontraktami indywidualnymi zabezpieczać będzie powyżej 50 proc. zapotrzebowania na gaz odbiorców z Grupy Azoty. Koszty inwestycji w budowę bloku w Stalowej Woli wzrosną wobec pierwotnych planów - szacuje prezes PGNiG Piotr Woźniak. PGNiG i Tauron będą musiały na nowo złożyć ten projekt. PGNiG liczy, że już w tym roku zatrzymany zostanie spadek udziałów rynkowych grupy, do którego doszło w wyniku liberalizacji rynku gazu - poinformował PAP wiceprezes spółki ds. handlowych, Maciej Woźniak. Sygnały analizy technicznej CDPROJEKT Formacja przenikania GTC Zbliżenie do linii ostatnich szczytów

3 INGBSK LPP RAFAKO Testowanie linii szyi odwróconej głowy i ramion Wybicie ponad ostatni szczyt, umocnienie trendu wzrostowego Przegląd prasy DEWELOPERZY FERRUM HANDEL IDEABANK MEDICALG MIRACULUM Deweloperzy krytykują pomysły na Mieszkanie+. Pierwsze lokale z rządowego programu maja się pojawić dopiero pod koniec tej kadencji. Wciąż nie wiadomo, kto budowałby tanie osiedla. Rzeczpospolita) Śląskie Huty Stali na fundamencie Ferrum. List intencyjny Ferrum z Węglokoksem otwiera drogę do budowy grupy. Wiele rozstrzygnie się na majowym WZA decydującym o emisji akcji. (Parkiet) 1) Znamy kolejną wersję założeń do ustawy o podatku detalicznym. Wiele kontrowersji zniknęło, ale dużo zostało. Podatek uderzy w największych. (Rzeczpospolita). 2) Rząd rozeźlił sklepy progresją. Handlowcy są oburzeni - ich zdaniem założenia do ustawy nakładającej dodatkowy podatek na sprzedawców detalicznych łamią wyborcze obietnice PiS. Rząd zapewnia, że weźmie pod uwagę głos branży, i nie wyklucza wersji liniowej. (Puls Biznesu) Idea zajęła leasingowy tron. Giełdowy bank, którym kieruje Jarosław Augustyniak, połączy leasingowe aktywa Leszka Czarneckiego. Zyska pozycję lidera i kilkadziesiąt milionów złotych synergii. (Puls Biznesu) Sprawa przejęcia Medi-Lynx powinna zostać wyjaśniona szybko. Na tym etapie szacujemy, że będzie to od kilku tygodni do trzech-czterech miesięcy - mówi Marek Dziubiński, prezes Medicalgorithmics. (Parkiet) Miraculum liczy na zagranicę. Spółka kosmetyczna rusza na podbój nowych rynków. Za 2-3 lata chce mieć z eksportu nawet połowę przychodów. (Puls Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek LPP - Daily Open 5650, Hi , Lo 5650, Close (3.7%) Vol 1,535 MA(Close,15) = 5,560.82, MA1(Close,25) = 5, ,200 INGBSK - Daily Open , Hi 123.8, Lo , Close (4.0%) Vol 7,738 MA(Close,15) = , MA1(Close,25) = ,000 7, , ,400 7, , , ,600 6, ,200 6, , , ,600 5, , , , Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr LPP - Volume = 1, ,000 10,000 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr INGBSK - Volume = 7, ,000 8, ,000 6, ,000 4, ,000 2,000 1,535 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. 7,738 0 Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software. LPP - Szansa ukształtowania odwróconej RGR, potencjalna linia wybicia jest na poziomie 5865 zł. Zasięg ruchu po wybiciu będzie wynosił ok zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych INGBSK - Zbliżenie do linii ostatnich szczytów, szansa na odwróconą RGR, poziom docelowy po wybiciu to ok. 147 zł. Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:00 Polska Podaż pieniądza M3 Marzec 9,8% r/r 10,0% r/r

4 11:00 EUR Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik bazowy Marzec 1,2% m/m -0,1% r/r 1,6% m/m 1,0% r/r -0,2% r/r 0,3% m/m 0,8% r/r 13:00 USA Decyzja o stopach procentowych Kwiecień 0,5% 0,5% 14:30 USA Wskaźnik cen konsumpcyjnych i wskaźnik bazowy Marzec 1,1% r/r 2,3% r/r - 1,0% r/r 0,3% m/m 2,3% r/r 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tys 267 tys Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich