Raport poranny GPW. środa, 30 kwietnia 2014, 08:55

Transkrypt

1 GPW środa, 30 kwietnia 2014, 08:55 Dziś na rynkach Średnia obrotów ostatnich sesji nadal wykazuje obniżony poziom, jednakowo zmienność samych notowań jest charakterystyczna dla majówki i skróconego tygodnia sesyjnego. Indeks WIG pozostaje w fazie kilkumiesięcznej konsolidacji zawężając w ostatnich tygodniach wyraźniej amplitudę wahań. Wstępnie można szacować, że impas potrwa do końca bieżącego tygodnia, a mocniejszego poruszenia można oczekiwać w przyszłym tygodniu czemu m.in. powinny sprzyjać dalsze publikacje wyników finansowych za I kw. Dziś pojawi się wiele publikacji raportów rocznych dla spółek nie publikujących wcześniej podsumowania za IV kw. Z bieżących odczytów makro zwracamy dziś uwagę na dane o sprzedaży detalicznej i stopie bezrobocia w Niemczech. Poranny odczyt o sprzedaży detalicznej wykazuje niestety wyraźny spadek w ujęciu rocznym (o 1,9%) względem prognoz wzrostu o 1,6%. W godzinach popołudniowych uwagę powinny przykuwać raport niezależnej agencji ADP o zmianie zatrudnienia w US oraz wstępny raport PKB za I kw. Oficjalne dane z rynku pracy pojawią się w końcu tygodnia. Dziś kończy się też posiedzenie FOMC, oczekiwania rynku zgodnie zakładają kontynuację cięć programu skupu aktywów o kolejne 10 mld USD, stopy procentowe powinny pozostać na obecnym niskim poziomie. (Marcin Brendota) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %D(14,14,7) = 57.22, Stochastic %K(14,14) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = 9.94 WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (0.5%) Vol 641,689 Aug Sep Oct Nov Dec 2014 Feb Mar Apr WIG - Volume = 641,688.81, Open Interest = ,000 55,000 54,000 53,000 51, ,000 51,000 50,000 49,000 48,000 47,000 46,000 45,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,33 0,48% NASDAQ 4 103,54 0,72% BOVESPA ,61 0,89% DAX 9 584,12 1,46% CAC ,68 0,83% FTSE ,91 1,04% BUX ,01 0,43% NIKKEI ,27 0,27% SHANGHAI 2 020,74 0,02% HANG SENG ,55-1,16% ISE ,97-0,12% RTS 1 153,92 1,28% Indeksy Polska WIG ,78 0,53% WIG ,35 0,54% MWIG ,77 0,39% WIG ,47-0,07% WIG ,47 0,30% Waluty USD/PLN 3,0333 EUR/PLN 4,1891 EUR/USD 1,3803 Obligacje PL Bonds10 4,11 US Bonds10 2,70 Surowce Ropa 101,28 0,44% Złoto 1296,30-0,21% Miedź 6750,00-0,01% WIG - ATR(14) = Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software ,

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach AGROWILL BUDIMEX INTEGERPL ONE2ONE PEIXIN ZWZA Wprowadzenie do obrotu na GPW 102,6 MLN akcji zwykłych Ostatni dzień akcje notowane z prawem do dywidendy w wysokości 11,85 zł na akcję Wprowadzenie do obrotu na GPW 47 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii K Wznowienie obrad NWZA z 2 kwietnia Ostatni dzień akcje notowane z prawem do dywidendy w wysokości 0,12 EUR na akcję AGROWILL, AVIA SG, B3SYSTEM, BOŚ, IDEA TFI, INTER RAO, PELION, WAWEL Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ASTARTA ZWZ Astarty, zwołane na 18 czerwca 2014 r., podejmie uchwałę ws. upoważnienia zarządu do skupu do maksymalnie 0,5 mln akcji spółki, czyli 2 proc. wszystkich akcji spółki. Cena za jedną akcję ma być nie wyższa niż 125 zł - wynika z projektów uchwał. BNPPL BNP Paribas Polska ustalił cenę akcji serii O na 46 zł - podała spółka w komunikacie. Oferta obejmie akcji serii O. Inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowane akcji, a indywidualnym akcji. Wartość oferty to ponad 231 mln zł. Podana wcześniej przez bank cena maksymalna akcji wynosiła 65 zł. EUROCASH KRUK GPW LENTEX NOVITA LOTOS MLPGROUP OTMUCHÓW PKOBP SECOGROUP UNIBEP Eurocash wypłaci w formie dywidendy 0,79 zł na akcję z zysku za 2013 r. i kapitału zapasowego - poinformowała spółka w komunikacie. WZA spółki zwołane na 28 maja zdecyduje o skupie do 1,5 mln akcji własnych, na który spółka chce przeznaczyć do 50 mln zł - wynika z projektów uchwał. Cena nabywanej akcji nie może być wyższa niż 150 zł. W I kw r. Zysk netto GPW wyniósł 37,6 mln zł podała spółka w raporcie kwartalnym. Średnia oczekiwań PAP zakładała 33,5 mln zł zysku. Lentex wezwał do sprzedaży akcji Novity stanowiących 33 proc. kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na WZ spółki, po 35 zł za akcję - poinformował w komunikacie pośredniczący w wezwaniu DM BDM. Finveco, które kontroluje 33 proc. akcji Novity, w odpowiedzi na wezwanie Lentexu, zaproponowało wypłatę w formie nadzwyczajnej dywidendy 14,375 mln zł, czyli 5,75 zł na akcję - wynika z uchwał na NWZ spółki zwołanego na 26 maja. Ma to zapobiec wrogiemu, zdaniem Finveco, przejęciu Novity. Lotos prowadzi rozmowy w sprawie akwizycji kolejnych aktywów produkcyjnych w Norwegii. Grupa jest zainteresowana aktywem o wielkości zbliżonej do projektu Heimdal. Planuje też podobne nakłady inwestycyjne - poinformował dziennikarzy wiceprezes Lotosu Zbigniew Paszkowicz. Lotos w kolejnej strategii, na lata , może poszukiwać możliwości rozwoju w zakresie upstreamu również w innych niż dotychczas lokalizacjach, czyli poza Polską, Litwą i Norwegią - poinformował na konferencji wiceprezes firmy Zbigniew Paszkowicz. W tym roku wydatki na upstream pochłoną ok. 1 mld zł. MLP Group kupiło od Gminy Lublin nieruchomość o powierzchni 10,5 ha za 9,6 mln zł - podała spółka w komunikacie. ZPC Otmuchów zdecydowały o przeniesieniu produkcji z zakładu w Gorzyczkach do zakładu w Otmuchowie. Zakład w Gorzyczkach zostanie zamknięty, a zwolnienia obejmą grupę ok. 80 osób - podała spółka w komunikacie. Zarząd PKO BP rekomenduje 937,5 mln zł dywidendy, czyli 0,75 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd Seco/Warwick rekomenduje wypłatę 8,05 mln zł z zysku za 2013 r. na dywidendę, co daje 0,75 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Unibep rozwiązał umowę o wartości 25,1 mln euro brutto na budowę centrum sanatoryjno-konferencyjnego w Rosji - podała spółka w komunikacie. Inwestor nie zdołał domknąć finansowania projektu. Jednocześnie spółka poinformowała o podpisaniu kontraktu wartego 31,8 mln zł na budowę osiedla w Norwegii. URSUS Walne zgromadzenie Ursusa zwołane na 26 maja zdecyduje o emisji do 15 mln warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz 15 mln akcji serii O - wynika z projektów uchwał. Cena emisyjna akcji została ustalona na 2 zł. Warranty subskrypcyjne serii 1 zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej inwestorom instytucjonalnym oraz wybranym osobom fizycznym i prawnym, w tym dotychczasowemu akcjonariuszowi Ursusa spółce POL-MOT

3 Sygnały analizy technicznej Holding. Prawo poboru akcjonariuszy zostanie wyłączone w odniesieniu zarówno do warrantów serii 1, jak i akcji serii O. GETINOBLE PZU SANOK Mocne wybicie ponad tegoroczne maksima Wybicie ponad linię wcześniejszych szczytów Zwrot w górę z luką cenową Przegląd prasy MABION OPENFIN Mabion znalazł nabywców na wszystkie 0,79 mln akcji s. K - wynika z informacji "Parkietu". Popyt przewyższył podaż. Spółka może pozyskać z rynku ponad 32 mln zł, dzięki czemu dokończy badania kliniczne nad swoim pierwszym lekiem. (Parkiet) Open Finance wraca do korzeni. Po kilku latach eksperymentowania z produktami inwestycyjnymi broker znowu stawia na hipoteki. Chce przyciągnąć klientów, by za pięć lat sprzedać im plan emerytalny. (Puls Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek PZU - Daily Open 432, Hi 436.9, Lo 431.6, Close (1.3%) Vol 155, GETINOBLE - Daily Open 3.39, Hi 3.58, Lo 3.39, Close 3.58 (5.6%) Vol 2,999, % % % % Created with AmiBroker - advanced charting and technical analysis software % % % Nov Oct Dec 2014 Feb Mar Apr PZU - Volume = 155, , , , , , , % 2.88 Feb Oct Nov Dec 2014 Mar Apr GETINOBLE - Volume = 2,999, M 15M 10M 5M 2,999,431 0 PZU - Wybicie ponad linię wcześniejszych szczytów oraz zniesienie 38,2% z wcześniejszej fali spadkowej. Kolejne bariery to 442 zł i 450 zł. GETINOBLE - Mocne wybicie ponad tegoroczne maksima. Współczynnik 1,618 z ostatniej korekty spadkowej określa najbliższy poziom docelowy w obszarze 3,93 zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 08:00 Niemcy Sprzedaż detaliczna Marzec -0,7% m/m 1,6% r/r 1,3% m/m 2,0% r/r 08:45 Francja Wydatki gospodarstw domowych Marzec 0,2% m/m 0,2% m/m 1,1% r/r 08:45 Francja Ceny produkcji sprzedanej Marzec - -0,1% m/m -1,7% r/r 08:45 Francja Sprzedaż detaliczna i hurtowa Luty - 0,0% m/m 1,8% r/r -0,6% m/m -0,5% r/r 09:55 Niemcy Stopa bezrobocia Marzec 6,7% 6,7% 11:00 EUR Szacunkowy wskaźnik cen konsumpcyjnych Kwiecień 0,8% r/r 0,9% m/m 0,5% r/r

4 13:00 USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny ,3% t/t 14:15 USA Raport ADP o zmianie zatrudnienia Kwiecień 215 tys 191 tys 14:30 USA Wstępny raport PKB I kw 1,2% r/r 2,6% r/r 14:30 USA Koszty zatrudnienia I kw 0,5% k/k 0,5% k/k 15:45 USA Wskaźnik Chicago PMI Kwiecień 56,5 55,9 16:30 USA Zmiana zapasów ropy ,5 mln bbl 20:00 USA Koniec posiedzenia FOMC Kwiecień 0,25% 0,25% Kalendarium makro:

5 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani Biuro Maklerskie Alior Bank SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK i AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich