Raport poranny GPW. czwartek, 28 maja 2015, 09:01

Transkrypt

1 GPW czwartek, 28 maja 2015, 09:01 Dziś na rynkach Środowa sesja przystopowała serię krótkiego, aczkolwiek dynamicznego spadku. Dla indeksu WIG jest podejmowana obrona wsparcia określonego uprzednio pokonanym wrześniowym szczytem. Potencjalnym zagrożeniem jest fakt podtrzymania poniedziałkowego przebicia wzrostowej linii trendu. Dla indeksu średnich spółek mwig40 wsparciem dla wzrostowego odbicia jest formacja przenikania. Sektorowo można obserwować próby zwrotu lub co najmniej stabilizacji kursu dla przecenionego ostatnio sektora bankowego. Niewielkie odreagowanie po wcześniejszym osłabieniu złotówki obserwowane jest również na rynku walutowym, przy czym nie jest to jeszcze trwały charakter ruchu. Rentowności 10-letnich krajowych obligacji nadal oscylują blisko okrągłego poziomu 3%, co wydaje się być główną przyczyną słabości posiadającego duże ilości papierów skarbowych, PZU. W dzisiejszym kalendarium publikacji makro, nie ma zbyt wielu potencjalnie cenotwórczych dla GPW odczytów (cotygodniowe dane o nowych zasiłkach dla bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych i indeks podpisanych umów sprzedaży domów na rynku wtórnym USA). Natomiast jutro GUS opublikuje pełny raport PKB za I kw., który wykaże jakie zmienne kryją się za ostatnim, lepszym od prognoz wzrostem gospodarczym. W szeregu spółkach Walne zatwierdziły wczoraj wypłaty dywidend z zeszłorocznego zysku, wyniki za III kw. (rok sprawozdawczy trwa w tej spółce od lipca 2014 do czerwca 2015 roku) podał Kernel. Związek Banków Polskich przedstawił swoje dalsze propozycje odnośnie kwestii kredytów frankowych. (szczegóły w Wybranych komunikatach). (Marcin Brendota, Zbigniew Obara) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %K(14,14) = 54.40, Stochastic %D(14,14,7) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (0.6%) Vol 1,111, % % % % ,000 57,000 56,000 55, ,000 54,000 53,000 52,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,48 0,92% NASDAQ 5 106,59 1,47% BOVESPA ,25 1,13% DAX ,13 1,26% CAC ,53 1,95% FTSE ,33 1,21% BUX ,75 1,65% NIKKEI ,84 0,24% SHANGHAI 4 833,66-2,19% HANG SENG ,40-1,47% XU ,05 0,77% RTS 1 006,48-1,82% Indeksy Polska WIG ,10 0,55% WIG ,74 0,49% MWIG ,80 1,05% SWIG ,60-0,11% NCINDEX 286,90-0,51% Waluty USD/PLN 3,7808 EUR/PLN 4,1270 EUR/USD 1,0915 Obligacje PL Bonds10 2,965 US Bonds10 2,130 Surowce Ropa 57,66-1,17% Złoto 1185,60-0,11% Miedź 6085,00-0,81% 51,000 50, % Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May WIG - Volume = 1,111,103.25, Open Interest = M 1,111,103 1M WIG - ATR(15) =

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach SWISSMED ZWZA ostatni dzień zawieszenia notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej CD PROJEKT, DOM DEVELOPMENT, ORCO PROPERTY, WILBO Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ATM BANKI DOM DEVELOPMENT EFEKT W ocenie prezesa ATM Tadeusza Czichona cel wypracowania przez spółkę w 2017 r. 60 mln zł EBITDA jest dość konserwatywny. W 2015 r. spółka zakończy inwestycje w budowę centrów danych i w 2016 r. może wypłacić "solidną" dywidendę. W ciągu 2-3 lat ATM może wyjść z akcjonariatu Linx Telecommunications. Banki wydłużą do końca 2015 r. pierwszy pakiet pomocowy dla kredytobiorców mieszkaniowych. Będą tworzyć fundusze stabilizacyjne, na co przeznaczą w najbliższym czasie mln zł, a także zasilą kwotą 125 mln zł Fundusz Wsparcia Restrukturyzacji Kredytów Hipotecznych - wynika z deklaracji, podpisanych przez banki zaangażowane w te kredyty. Banki zaangażowane w walutowe kredyty hipoteczne gotowe są przeznaczyć w 2015 roku ponad 800 mln zł na pomoc kredytobiorcom. W ciągu 10 lat suma dopłat banków z tytułu funduszów stabilizacyjnych wynieść może 3,5 mld zł - powiedział na konferencji Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Dom Development rozpoczyna sprzedaż mieszkań w kolejnym etapie osiedla Żoliborz Artystyczny w Warszawie. Deweloper zaoferuje 218 mieszkań, które będą gotowe do przekazania mieszkańcom w czwartym kwartale 2016 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Korporacja Gospodarcza Efekt chce wypłacić 0,70 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,84 zł na akcję uprzywilejowaną - podała spółka w komunikacie. EMPERIA Walne zgromadzenie Emperii Holding zdecydowało o wypłacie 1,33 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 czerwca, a jej wypłata nastąpi 19 czerwca. Przed rokiem Emperia wypłaciła 0,90 zł dywidendy na akcję. INDYKPOL KERNEL KONSORCJUM STALI WZA uchwaliło wypłatę z zysku za 2014 rok 1 zł dywidendy na akcję. Kernel Holding w III kwartale roku obrotowego 2014/2015 miał 7,2 mln USD zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 25,1 mln USD straty rok wcześniej - podała spółka w raporcie. Przychody ze sprzedaży wyniosły 607 mln USD wobec 675 mln USD rok wcześniej, co oznacza zniżkę o ok. 10 proc. Spółka tłumaczy to spadkiem światowych cen produktów rolnych. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej zwiększyły się do 253,1 mln USD ze 134,4 mln USD rok temu. Dług netto spadł do 481,9 mln USD na koniec marca tego roku. Po trzech kwartałach 2014/15 spółka zaraportowała narastająco 85,5 mln USD zysku netto, 338 mln USD EBITDA i 1,84 mld USD przychodów. Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o wypłacie 1,5 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok - podała spółka w komunikacie. Łącznie na dywidendę trafi 8,2 mln zł. MSX RESOURCES MSX Recources złożył do Sądu Rejonowego wniosek o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej - poinformowała spółka w komunikacie. "Konieczność złożenia powyższego wniosku jest konsekwencją oszustwa, którego ofiarą padła Spółka MSX Resources, ze strony Tarantoga Capital, spółki legitymującej się rzekomymi prawami do złóż miedzi i złota w Mongolii" - napisano w komunikacie. Na początku marca przedstawiciele MSX Resources informowali, że ich spółka zależna utraciła prawa do udziałów w firmach posiadających licencje na poszukiwanie surowców w Mongolii. Dodali też, że spółka planuje podjęcie kroków prawnych przeciwko partnerom, którzy nie wywiązali się ze swoich zobowiązań. Na początku maja Komisja Nadzoru Finansowego skierowała do GPW żądanie zawieszenia obrotu akcjami MSX Resources w związku nieprzekazaniem w wymaganym terminie raportu rocznego za 2014 rok. NTT SYSTEM Spółka podpisała z Hewlett-Packard BV Amsterdam umowę, na mocy której została oficjalnym autoryzowanym partnerem w kanale dystrybucji produktów konsumenckich marki HP w Polsce.

3 PCC INTERMODAL Hupac Ltd w wyniku zakupu akcji w transakcji pakietowej stał się właścicielem akcji spółki PCC Intermodal, które uprawniają do wykonywania 9,82 proc. głosów na walnym zgromadzeniu i stanowią 13,94 proc. w kapitale zakładowym - poinformowała spółka w komunikacie. Hupac jest wiodącym operatorem transportu intermodalnego przez Szwajcarię i jednym z liderów rynku w Europie. Wcześniej o sprzedaży akcji PCC Intermodal uprawniających do wykonywania 9,82 proc. głosów informował DB Schenker Rail Polska. POLICE TERESA MEDICA WZA uchwaliło, aby z zysku za 2014 rok wypłacić 0,56 zł dywidendy na akcję. WZA zdecydowało o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2014 rok - podała spółka w komunikacie. Sygnały analizy technicznej ARCTIC ENEA SYNTHOS ENERGA MBANK GETIN Mocny zwrot w górę po testowaniu zniesienia 61,8% z wcześniejszej fali spadkowej Mocny zwrot w górę wysoką świecą marobuzu Pozytywne dywergencje na oscylatorach AT Potwierdzenie formacji harami Przegląd prasy BANKI CIGAMES ENEA SYGNITY TAURONPE PZU Propozycje dla zadłużonych we frankach zostały nieznacznie poprawione. Nie zadowolą jednak nikogo i będą woda na młyn dla polityków. (Puls Biznesu) CI Games ma pieniądze na produkcję "Snipera3". Spółka jest przekonana, że sukces filmu "American Sniper" ponownie rozkręci modę na gry snajperskie. (Rzeczpospolita) "10 tys. klientów miesięcznie pozyskuje Enea dzięki strategii łączenia sprzedaży energii z produktami i usługami partnerów" - poinformował "Parkiet" Grzegorz Kinelski, wiceprezes ds. handlowych w poznańskiej grupie. (Parkiet) Sygnity zaprezentuje we wrześniu nową strategię, która będzie obowiązywała do 2020 r. Jej częścią maja być przejęcia. "W kolejnym roku obrotowym chcielibyśmy (...) sfinalizować pierwsze transakcje" - powiedział prezes spółki Janusz Guy. (Parkiet) Tauron idzie na zakupy z PZU. Ubezpieczyciel ma być partnerem katowickiej firmy przy przejęciu PKP Energetyka. Wśród zainteresowanych aktywami sprzedawanej spółki są też pozostałe grupy energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa. (Rzeczpospolita)

4 Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek ARCTIC - Daily Open 3.2, Hi 3.52, Lo 3.2, Close 3.5 (9.7%) Vol 323, % ENERGA - Daily Open 22.68, Hi 23.35, Lo 22.55, Close (1.8%) Vol 788, % % % Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May ENERGA - RSI(15) = % 1.96 Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2015 Feb Mar Apr May ARCTIC - Volume = 323, , , , , ,000 0 ENERGA - Volume = 788, M 8M 6M 4M 2M 788,116 0 ARCTIC - Mocny zwrot w górę po testowaniu zniesienia 61,8% z wcześniejszej fali spadkowej ENERGA - Pozytywne dywergencje na oscylatorach AT, potwierdzeniem sygnału będzie wejście kursu ponad 24 zł Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 10:30 UK Zrewidowany raport PKB I kw 0,4% k/k 2,5% r/r 0,6% m/m 3,0% r/r 11:00 EUR Wskaźniki nastrojów przedsiębiorców i konsumentów Maj 0,34-5,5 0,32-4,6 11:00 EUR Wskaźnik klimatu gospodarczego Maj 103,5 103,7 14:30 USA Nowe wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tys 274 tys 16:00 USA Wskaźnik podpisanych umów sprzedaży domów Kwiecień 1% 1,1% 17:00 USA Zmiana zapasów ropy ,67 bbl Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Ekspert ds. analiz Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich