Raport poranny GPW. piątek, 5 lutego 2016, 08:59

Transkrypt

1 GPW piątek, 5 lutego 2016, 08:59 Dziś na rynkach Warszawska giełda kontynuuje dynamiczne odbicie, zapoczątkowane w drugiej połowie stycznia, czemu pomaga dalsza poprawa sytuacji na rynkach wschodzących i surowcach. Poprawa najsilniej widoczna jest w segmencie dużych spółek (mocnym sektorem od początku roku jest WIG-Energia, który zyskał blisko 5%). Drożejąca w ostatnim czasie miedź z kolei wspiera notowania KGHM, który po mocnej sesji przebił barierę 60 zł przy najwyższych tegorocznych obrotach. Silne osłabienie dolara w ostatnim czasie to dobra informacja m.in. dla spółek odzieżowych, takich jak CCC i MONNARI, które dużą część kosztów ponoszą w USD (słabszy dolar powinien pomóc marżom). MONNARI podało wczoraj po sesji bardzo dobre wstępne wyniki sprzedaży za styczeń br. (prawie +32% r/r). Szacujemy, że powierzchnia handlowa wzrosła w tym czasie o ok. 28%, co oznaczałoby wzrost sprzedaży na m2 powierzchni handlowej. Najważniejszym wydarzeniem dnia będzie dziś publikacja danych z amerykańskiego rynku pracy (godz czasu polskiego), które mogą wpłynąć na dolara (raczej w ograniczonym stopniu obawy o amerykańską gospodarkę nie opierają się na sytuacji na rynku pracy, który jest bardzo mocny). Kontrakty terminowe na główne indeksy europejskie póki co są dziś na lekkich minusach, a rynki azjatyckie dostosowują się do ogólnej poprawy sentymentu na rynkach wschodzących. (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,45 0,15% NASDAQ 4 509,56 0,12% BOVESPA ,73 3,11% DAX 9 393,36-0,44% CAC ,53 0,04% FTSE ,80 1,06% BUX ,51 0,70% NIKKEI ,59-1,32% SHANGHAI 2 775,86-0,19% HANG SENG ,66 0,51% XU ,36 1,69% RTS 738,82 6,01% Indeksy Polska WIG ,64 2,12% WIG ,65 2,85% MWIG ,39 1,08% SWIG ,22 0,38% NCINDEX 285,62 0,83% Waluty USD/PLN 3,9459 EUR/PLN 4,4172 EUR/USD 1,1195 Obligacje PL Bonds10 3,15 US Bonds10 1,84 Surowce Ropa 31,76 Złoto 1 154,61 Miedź 4 664,00

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach NEUCA Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L; PZU Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A. Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP BUDIMEX IMMOFINANZ KRUK MBANK W przetargu na budowę drogi ekspresowej S5 na odcinku Wronczyn - Kościan Południe jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Budimeksu za 292,1 mln zł netto - podała spółka w Ze względu na znaczne pogorszenie koniunktury w Rosji, Immofinanz zdecydował się na weryfikację wyceny położonych tam aktywów. Wstępne szacunki wskazują na ok. 400 mln euro odpisu w III kwartale roku obrotowego 2015/16 na pięciu moskiewskich obiektach handlowych - podała spółka w Wartość wspomnianych nieruchomości w bilansie spółki na koniec października 2015 r. wynosiła łącznie 1,57 mld euro. Ostateczne wyniki wyceny zostaną zaprezentowane 16 marca po zamknięciu sesji giełdowej, wraz z wynikami za trzy kwartały roku 2015/16. Immofinanz podał, że wyniki wyceny nie będą miały wpływu na plany finansowe, o których spółka informowała kilka dni wcześniej. Podała wówczas, że chce wypłacić 0,06 euro dywidendy na akcję za rok 2015/16 i za rok Planuje także skup akcji własnych. Buyback rozpocznie się najwcześniej 8 lutego i potrwa do 30 kwietnia. Spółka chce skupić do 10 mln akcji, czyli ok. 0,93 proc. kapitału zakładowego. ING Bank Śląski spodziewa się wypracowania w 2016 r. niższych wyników niż w 2015 r. - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku. ING Bank Śląski ocenia, że w 2016 roku będzie trudno utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu portfela kredytowego; liczy, że w tym roku utrzyma sprzedaż kredytów gotówkowych i liczbę pozyskanych klientów na poziomie z 2015 roku - poinformowała Małgorzata Kołakowska, prezes banku. ING Bank Śląski liczy, że w 2016 roku lekko poprawi poziom marży odsetkowej netto - poinformował Mirosław Boda, wiceprezes banku. Kruk zakupił portfel wierzytelności z Santander Consumer Bank za cenę 51,9 mln zł. Łączna wartość nominalna kupionych wierzytelności wynosi 327 mln zł. mbank zakłada, że w 2016 roku zysk netto wyniesie ok. 1 mld zł, a podatek bankowy kosztować go będzie do 500 mln zł w skali roku poinformował na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes mbanku. MBANK Zarząd mbanku planuje rekomendować wypłatę dywidendy z zysku osiągniętego w 2015 roku poinformował na konferencji Cezary Stypułkowski, prezes mbanku. MBANK ORANGE ORANGE QUMAK, CUBE.ITG Agencja Standard&Poor's potwierdziła długoterminowy rating mbanku na poziomie "BBB", zmieniając jednocześnie perspektywę ratingu ze "stabilnej" na "negatywną" - poinformował bank w Jean-François Fallacher 1 maja zostanie prezesem Orange Polska. Zastąpi Bruno Duthoit, który zostanie zastępcą dyrektora wykonawczego Grupy Orange ds. Europy, odpowiedzialnym za Europę Centralną - podała spółka w Orange Polska zawarła ze spółką Atlas Services Belgium, w 100 proc. zależną od Orange SA, umowę pożyczki do wysokości 2,7 mld z terminem zapadalności w czerwcu 2021 r. - poinformowała spółka w Qumak domaga się 4 mln zł zaległych należności od spółki Data Techno Park (DTP), wchodzącej w skład grupy Cube.ITG. Qumak złożył do sądu pozew i oczekuje na nakaz płatniczy. Przedstawiciele Cube.ITG i DTP nie komentują sprawy, twierdząc że treść umowy jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa.

3 SERINUS TELL UNIBEP Średnia dzienna produkcja Serinusa ekwiwalentu ropy naftowej w IV kwartale ubiegłego roku spadła do około boe/d, co stanowi 3-proc. spadek w stosunku do boe/d uzyskanych w III kwartale 2015 roku - informuje spółka w Tell podwyższył prognozę zysku netto za rok ubiegły do 11,05 mln zł z 10,5 mln zł, co stanowi wzrost o 5,2 proc. w stosunku do prognozy opublikowanej w czerwcu 2015 roku - informuje spółka w Konsorcjum Electrum (lider), Unibep i PBW Olmex w wyniku wygrania przetargu podpisało z PGNiG Termika kontrakt w wartości 29,5 mln zł netto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wszelkich niezbędnych dostaw, robót budowlanych oraz usług dla realizacji kompletnego zadania polegającego na dostosowaniu i przełączeniu istniejących układów wyprowadzenia mocy (transformatorów blokowych i potrzeb ogólnych oraz urządzeń współpracujących) w elektrociepłowni Żerań do nowej rozdzielni 110 kv, planowanej do wybudowania przez PSE w ramach umowy o przyłączenie nowego bloku gazowo-parowego do sieci przesyłowej. Sygnały analizy technicznej COGNOR INPOST KOMPUTRONIK KGHM SELVITA 3. z rzędu długi knot górny na wykresie dziennym świecowym Pro wzrostowa formacja zasłony ciemnej chmury, najwyższy wolumen do debiutu na GPW Białe marubozu na wykresie dziennym, obroty powyżej średniej Domknięta luka spadkowa z sesji 7 stycznia, najwyższy sesyjny wolumen w tym roku 7. z rzędu biała świeca na wykresie dziennym Przegląd prasy COMARCH FERRO HANDEL J.W. CONSTRUCTION KGHM MCI Comarch rozwija skrzydła. Krakowska spółka realizuje duże inwestycje. Mimo to 2016 r. może być dla niej lepszy niż początkowo się wydawało. Również wyniki za IV kwartał 2015 r. mogą sprawić miłą niespodziankę. (Parkiet) Ferro zniknie z GPW? Wiadomo już, że jeden z akcjonariuszy spółki odpowie na wezwanie. Niewiadomą pozostaje decyzja OFE, które być może będą chciały wywindować cenę. (Parkiet) Rząd zabije franczyzę. Grupy małych sklepów będą pierwszymi ofiarami podatku obrotowego. (Rzeczpospolita) J.W. Construction planuje utrzymać roczną sprzedaż na poziomie lokali w najbliższych latach - mówi Józef Wojciechowski, przewodniczący rady nadzorczej spółki. (Parkiet) Finansowy wakat w KGHM. W nowo powołanym zarządzie Krzysztofa Skóry brakuje menedżera odpowiedzialnego za finanse. Finansami grupy na razie będzie zajmował się sam prezes. Najbliższą okazją do powołania wiceprezesa ds. finansów będzie 23 lutego. Wtedy znów zbierze się nadzór Polskiej Miedzi. (Puls Biznesu) MCI przytyje o 270 mln zł. Czeski Rockaway Capital przelicytował wszystkich i kupuje właściciela Travelplanet.pl. MCI powinien sfinalizować transakcję jeszcze w tym kwartale. (Puls Biznesu) Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:30 USA Stopa bezrobocia Styczeń 5% 5%

4 14:30 USA Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym Styczeń 190 tys. 292 tys. 14:30 USA Płaca godzinowa (m/m) Styczeń 0,3% 0,0% 14:30 USA Bilans handlu zagranicznego Grudzień -43 mld USD -42,37 mld USD Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich