Raport poranny GPW. wtorek, 20 października 2015, 08:51. Dziś na rynkach. Główne indeksy światowe. WIG w układzie dziennym. Waluty.

Transkrypt

1 GPW wtorek, 20 października 2015, 08:51 Dziś na rynkach Początek tygodnia na warszawskiej giełdzie przyniósł niewielkie spadki głównych indeksów, oprócz indeksu spółek małych i średnich. Wśród największych spółek in minus wyróżniły się CYFROWY POLSAT oraz ORANGE (wczoraj ogłoszono wyniki aukcji LTE). Cyfrowy Polsat, poprzez swoją spółkę zależną, nie wygrał żadnej z aukcji bloku 800 MHz. Orange z kolei wygrał dwie aukcje tej częstotliwości, jednak spekuluje się, że wysoka zaoferowana cena może wpłynąć na niewypłacanie przez spółkę dywidendy za 2015 r. Jednym ze słabszych walorów był także KGHM, który spadł o prawie 3%. Spółce nie pomogły dane z Chin, które wpłynęły negatywnie na ceny miedzi. Dane z Chin nie były złe na poziomie zagregowanym (PKB w III kwartale wzrósł o 6,9% przy prognozie 6,8%, co jest jednak najsłabszym odczytem od 6 lat), jednak gorzej niż oczekiwano wypadła produkcja przemysłowa (5,7% vs. prognozowane 6%). Lepiej kontrybuowała sprzedaż detaliczna, która wzrosła o 10,9% przy prognozie o 0,1 pp. niższej. Dane te osłabiają, przynajmniej na razie, opinie niektórych analityków o twardym lądowaniu gospodarki chińskiej. Z istotniejszych informacji ze spółek, zwracamy uwagę na zrewidowaną już po raz drugi w tym roku prognozę wyników finansowych na obecny rok spółki Action (informacja podana już po sesji, jednak sygnalizowana już jakiś czas temu; więcej szczegółów w Wybranych komunikatach) oraz ogłoszone już po sesji, przez spółkę zależną Marvipolu, wezwanie na Torpol (cena w wezwaniu to 11,79 zł vs. 11,63 zł na wczorajszym zamknięciu premia zatem jest minimalna). (Paweł Szewczyk) Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,66 0,03% NASDAQ 4 905,47 0,38% BOVESPA ,31 0,45% DAX ,31 0,59% CAC ,07 0,03% FTSE ,33-0,40% BUX ,62-0,01% NIKKEI ,24 0,23% SHANGHAI 3 383,75-0,09% HANG SENG ,98-0,48% XU ,54 1,59% RTS 870,86-1,17% Indeksy Polska WIG ,77-0,25% WIG ,04-0,51% MWIG ,32 0,41% SWIG ,46-0,24% WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %K(14,14) = 69.11, Stochastic %D(14,14,7) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = 9.19 WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (-0.2%) Vol 572, % % % % ,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 51, ,000 50,000 49,000 NCINDEX 289,25 0,48% Waluty USD/PLN 3,7470 EUR/PLN 4,2470 EUR/USD 1,1334 Obligacje PL Bonds10 2,701 US Bonds10 2,018 Surowce Ropa 46,56-1,48% Złoto 372,50-0,13% Miedź 5230,00 1,06% 0.0% ,000 WIG - Volume = 572,006.31, Open Interest = ,006 WIG - ATR(15) =

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach AMBRA AURUM BETACOM IBSM KREDYTIN Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję NWZA Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji NWZA ws. określenia liczebności RN, zmiany w składzie RN oraz zmiany statutu. NEWWORLDR Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych serii A. Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ACTION BOGDANKA, ENEA BUDIMEX CYFROWY POLSAT Spółka już po raz drugi w tym roku obniżyła prognozę finansową na ten rok (pierwotna obniżka była w czerwcu). Obecna prognoza zakłada przychody na poziomie 5,3 mld zł i zysk netto wynoszący 40,06 mln zł (vs. odpowiednio 5,68 mld zł i 62,1 mln zł po rewizji w czerwcu). Jako przyczyny podano m.in. znacznie mniejszy od spodziewanego popyt na rynku branży IT jako efekt nasycenia rynku i braku premier innowacyjnych produktów i rosnąca konkurencja cenowa oraz spadek marż w ważnych segmentach sprzedażowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na przejęcie przez Eneę kontroli nad Bogdanką - podał pośredniczący w wezwaniu DM Banku Handlowego. Zgoda UOKiK była ostatnim warunkiem skuteczności ogłoszonego przez Eneę wezwania do sprzedaży akcji Bogdanki, Oferta konsorcjum Budimeksu (lider konsorcjum z 95% udziałem) oraz firmy Ferrovial Agroman została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów-Nowa Sól - podała giełdowa spółka w komunikacie. Wartość oferty to 153,2 mln zł netto, Komórkowa spółka grupy, Polkomtel, nie wygrał w aukcji LTE, prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, żadnego bloku 800 MHz. Spółka wygrała jednak aukcje czterech bloków 2600 MHz, LOTOS Grupa Lotos jest zainteresowana przerobem różnego rodzaju ropy, w tym saudyjskiej i irańskiej - poinformował dziennikarzy Paweł Olechnowicz, prezes spółki, MARVIPOL, TORPOL ORANGE Projekt 03, spółka zależna Marvipolu, wzywa do sprzedaży 7,58 mln akcji Torpolu, stanowiących 33 proc. kapitału zakładowego spółki, po 11,79 zł za akcję. Jak podano w wezwaniu, zamiarem Projektu 03 jest wspieranie Torpolu w dotychczasowej i planowanej działalności oraz podjęcie działań mających na celu doprowadzenie do wzmocnienia jej sytuacji rynkowej oraz finansowej. Ponadto, Projekt 03 zadeklarował, że - w przypadku dojścia wezwania do skutku - ta inwestycja będzie w jego perspektywie projektem długoterminowym o znaczeniu strategicznym. Spółka nie posiada obecnie żadnych akcji Torpolu, W aukcje LTE prowadzonej przez Urząd Komunikacji Elektronicznej Orange Polska wylicytował zwycięskie oferty na 2 bloki o szerokości 5 MHz w paśmie 800 MHz oraz 3 bloki o szerokości 5 MHz w paśmie 2600 MHz. Łączna cena zaoferowana w czasie aukcji za wszystkie wymienione wyżej bloki wyniosła mln zł, Wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w III kw r. wyniósł 4,09 mld m sześc. wobec 3,55 mld m sześc. w analogicznym okresie ubiegłego roku - podała spółka w komunikacie. Wydobycie gazu wyniosło 1,14 mld m sześc. wobec 1,06 mld m sześc. w III kw. roku ubiegłego, Poniedziałkowe NWZ PGNiG na wniosek Skarbu Państwa odwołało z rady nadzorczej spółki Agnieszkę Woś. W skład rady został powołany Grzegorz Nakonieczny, Prezes PGNiG Mariusz Zawisza spotkał się w poniedziałek z szefem rosyjskiego Gazpromu Aleksiejem

3 Millerem - podał Gazprom w komunikacie. Przedstawiciele PGNiG potwierdzili, że prezes spółki był na spotkaniu w Moskwie i rozmawiał o cenach dostarczanego do Polski gazu, TAURON Spółka zależna Tauronu, RSG, podpisała ze Spółką Restrukturyzacji Kopalń przedwstępną warunkową umowę zakupu części aktywów KWK Brzeszcze - podał Tauron w komunikacie. Sygnały analizy technicznej CCC CYFRPLSAT KGHM MBANK Rosnące szanse na podwójne dno Ruch powrotny do linii szyi odwróconej formacji głowy i ramion Ruch powrotny do linii wybicia z formacji podwójnego dna Przegląd prasy BANKI ENERGA HANDEL DETAL OPONEOPL ORANGEPL VOXEL Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy nowa ustawa dotycząca przewalutowania kredytów we frankach, nad którą pracuje Kancelaria Prezydenta, ma być "rozsądna" i trzeba znaleźć rozwiązanie pośrednie pomiędzy projektami, które trafiły wcześniej do Sejmu. Zdaniem analityków to negatywne informacje dla banków mających dużo kredytów frankowych w portfelu ogółem. (Parkiet) Energa w aktualizowanej strategii chce postawić na OZE, do 2020 roku moce w OZE powinny wzrosnąć do powyżej 60 proc. wszystkich mocy produkcyjnych. Spółka nie rozważa inwestycji w segment wydobywczy - mówi prezes Energi Andrzej Tersa. (Parkiet) Duże sieci stawiają teraz na małe sklepy typu convenience. Nowy trend może mocno przyśpieszyć, jeśli PiS po wygranych wyborach wprowadzi zapowiadany podatek obrotowy dla firm handlowych. (Rzeczpospolita) Oponeo.pl chce zaistnieć w Ameryce Północnej, spółka jest już obecna w jednym ze stanów USA, chce pojawić się w kolejnych. A tymczasem jej akcje drożeją jak szalone. (Parkiet) Częstotliwości są drogie, ale w aukcji stąpaliśmy po ziemi i jesteśmy przygotowani, by za nie zapłacić - mówi Piotr Muszyński, wiceprezes ds. operacyjnych Orange Polska. (Puls Biznesu) Większościowy akcjonariusz Voxelu zastanawia się nad sprzedażą walorów. Według prezesa ich obecna rynkowa cena jest bardzo atrakcyjna. (Parkiet) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek CYFRPLSAT - Daily Open 25.5, Hi 25.65, Lo 23.74, Close (-5.0%) Vol 646, KGHM - Daily Open 92.2, Hi 94.8, Lo 90.6, Close 91.2 (-2.9%) Vol 769, % % % % CYFRPLSAT - Volume = 646,119.00, Open Interest = M 2.5M 1.5M 646, , KGHM - Volume = 769,180.00, Open Interest = M 3M 2.5M 1.5M 769, ,

4 CYFRPLSAT - Ruch powrotny do linii szyi odwróconej formacji głowy i ramion. Na tej podstawie byłby oczekiwany odwrót w górę i powrót do realizacji formacji. Poziom docelowy to ok. 27,5 zł. KGHM - Ruch powrotny do linii wybicia z formacji podwójnego dna, po którym powinien nastąpić odwrót w górę. Poziom docelowy jest określony na blisko 109 zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 08:00 Niemcy Ceny produkcji sprzedanej Wrzesień -0,1% m/m -1,8% r/r -0,5% m/m -1,7% r/r 10:00 EUR Bilans płatniczy Sierpień 20 mld EUR 22,6 mld EUR 14:30 USA Nowe budowy domów i wydane pozwolenia Wrzesień 1150 tys 1170 tys 1126 tys 1161 tys Kalendarium makro:

5 Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich