Raport poranny GPW. środa, 21 października 2015, 08:53. Dziś na rynkach. Główne indeksy światowe. WIG w układzie dziennym. Waluty.

Transkrypt

1 GPW środa, 21 października 2015, 08:53 Dziś na rynkach Wczorajsza sesja upłynęła dość spokojnie na rozwiniętych rynkach zagranicznych (Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone). Relatywnie niewielkie zmiany indeksów zagranicznych oraz nastrój wyczekiwania, związany z niedzielnymi wyborami parlamentarnymi, przyczyniają się do podobnego zachowania na warszawskiej giełdzie. Niewielka słabość głównych parkietów Europy Zachodniej może być przynajmniej po części tłumaczona wzrostem notowań pary EURUSD (jutro posiedzenie EBC, na którym przewiduje się raczej niezwiększanie skali programu luzowania ilościowego póki co; istotnym będzie komentarz dotyczący przyszłego kierunku polityki monetarnej). Na wczorajszej debacie wyborczej, kandydatka PiS na premiera zapowiedziała zwolnienie, przynajmniej czasowe, polskiego górnictwa z danin, które musi płacić. Powtórzyła także o konieczności zniesienia podatku płaconego obecnie jedynie przez KGHM (wcześniej jednak była mowa tylko o zawieszeniu na lata ). Takie zapowiedzi mogą nieco polepszyć sentyment wokół spółek wydobywczych i energetyki, chociaż część informacji jest już zapewne w cenach. Integracja energetyki z górnictwem powoli nabiera tempa. Dzisiejsze wydanie Parkietu informuje o tym, że PGE jeszcze przed niedzielnymi wyborami ma podpisać list intencyjny w sprawie zakupu kopalni Makoszowy. Z informacji potencjalnie cenotwórczych warto wspomnieć jeszcze o opublikowanych przez MONNARI, już po zamknięciu wczorajszej sesji, wstępnych szacunkowych wyników za III kwartał br., które na poziomie operacyjnym i zysku brutto mogą rozczarowywać (więcej w Wybranych komunikatach). (Paweł Szewczyk) WIG w układzie dziennym WIG - RSI(14) = WIG - Stochastic %K(14,14) = 72.41, Stochastic %D(14,14,7) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (0.3%) Vol 723, % % % % , ,000 58,000 57,000 56,000 55,000 54,000 53,000 52,000 50,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,77-0,14% NASDAQ 4 880,97-0,50% BOVESPA ,55-0,78% DAX ,68-0,16% CAC ,81-0,64% FTSE ,13-0,11% BUX ,61-0,91% NIKKEI ,52 1,11% SHANGHAI 3 438,78 0,39% HANG SENG ,22-0,37% XU ,48 0,96% RTS 874,84 0,70% Indeksy Polska WIG ,51 0,35% WIG ,81 0,27% MWIG ,10 0,68% SWIG ,62 0,31% NCINDEX 288,95-0,10% Waluty USD/PLN 3,7517 EUR/PLN 4,2614 EUR/USD 1,1361 Obligacje PL Bonds10 2,738 US Bonds10 2,069 Surowce Ropa 45,91-1,40% Złoto 378,00 0,33% Miedź 5180,00-0,96% 49, % WIG - Volume = 723,145.00, Open Interest = 0.00 WIG - ATR(15) = ,000 2M 723,145 1M

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ABCDATA AMBRA ASSECOSEE ORANGEPL BOGDANKA NWZA Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku. Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 67,39 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Enea S.A. ENEA NWZA ws. powołania członka RN jako członka niezależnego, spełniającego kryteria określone w 22 ust. 7 Statutu ENEA S.A. JWCONSTR KOFOLA Lokum Deweloper PZU JWCOSTR po zakończeniu sesji wejdzie w skład indeksu swig80, KOFOLA opuści indeks Początek przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów instytucjonalnych Wypłata dywidendy 30,00 zł na akcję Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP ECHO INVESTMENT HAWE, MEDIATEL KRUK MARVIPOL, ERBUD MONNARI ROBYG TAURON Spółka podała w komunikacie, że otrzymała zawiadomienia od spółek: Lisala sp. z o.o. oraz Echo Partners B.V. o zamiarze zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce w celu inwestycyjnym; Spółki podpisały aneks do porozumienia w sprawie warunków restrukturyzacji zadłużenia, zgodnie z którym zawarcie umowy restrukturyzacyjnej ma być podpisane do 23 października. Wcześniej planowano, że umowa restrukturyzacyjna będzie podpisana do 20 października. Aneks został podpisany przez Hawe, Hawe Telekom, Mediatel, Agencję Rozwoju Przemysłu i Alior Bank; Fundusz Kruka, Prokura NS FIZ, wygrał przetarg na zakup wierzytelności mieszanych od PKO BP. Wartość nominalna portfela długów to ok. 718 mln zł - podał Kruk w komunikacie. Portfel PKO BP to drugi co do wielkości portfel kupiony przez Kruka w tym roku (w drugim kwartale Kruk kupił od Piraeus Bank Romania portfel wart 761 mln zł) oraz trzeci w całej historii zakupów grupy we wszystkich krajach; Central Park Ursynów 2, spółka zależna Marvipolu, zawarła z Erbudem umowę o generalne wykonawstwo inwestycji Central Park Ursynów etapy 2A i 2B za 109,99 mln zł netto; Monnari szacuje, że w III kwartale 2015 r. zanotowało 20,5 mln zł zysku netto, stratę brutto na poziomie 1 mln zł i 0,4 mln zł zysku operacyjnego (zysk netto przewyższający istotnie wartość zysku brutto wynika z rozpoznanego w III kwartale b.r. aktywa z tytułu podatku odroczonego związanego ze znakami towarowymi MONNARI, o czym spółka informowała w sierpniu). Na "słabsze wyniki" spółki wpłynął spadek krajowej sprzedaży detalicznej i pogoda podała spółka w komunikacie; Grupa Robyg zawarła warunkową umowę i przedwstępne umowy nabycia gruntów zlokalizowanych w dzielnicy Gdańsk-Wrzeszcz, o łącznej powierzchni 1,67 ha za 21 mln zł; Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oczekuje od zarządu Tauronu wyjaśnień w sprawie planowanego przejęcia kopalni Brzeszcze - podało SII w komunikacie prasowym. Sygnały analizy technicznej CCC Zbieranie sił przy linii wybicia z podwójnego dna

3 GRUPAAZOTY KRUK MBANK MILLENNIUM Testowanie tegorocznego szczytu Stabilizacja przy linii wybicia z podwójnego dna Realizacja odwróconej formacji RGR Przegląd prasy ASSECOPOL BANKI CYFRPLSAT DEWELOPERZY FORTE KREDYTINK MARVIPOL PGE URSUS Po artykule "Wyborczej" ZUS zmienia warunki przetargu na swój system informatyczny. Nie będzie zapisów, które zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych preferowały firmę Asseco. (Gazeta Wyborcza) Banki już za parę dni poznają nowe wymogi KNF. Już w piątek Komisja Nadzoru Finansowego może przesłać bankom nowe wymaganie dotyczące współczynników kapitałowych. (Rzeczpospolita) Czy zwycięzcy aukcji LTE odbiorą przyznane pasma. Zygmunt Solorz i P4 uważają, że błędy popełnione przy aukcji LTE ktoś musi naprawić. UKE szuka sposobu, aby pieniądze wpłynęły. (Rzeczpospolita) Deweloperzy zalewają rynek nowymi osiedlami. W tym roku powinien paść rekord sprzedaży nowych mieszkań. Od siedmiu lat nie wydano tylu pozwoleń na budowę. Ceny rosną dzięki lokalom o podwyższonym standardzie. (Rzeczpospolita) Forte: Inwestycje wpłyną na dywidendę. Meblarska spółka kierowana przez Macieja Formanowicza zapowiada duże inwestycje. Nakłady inwestycyjne do 2021 roku mają sięgnąć 600 mln zł. Zarząd otrzymał właśnie zielone światło od rady nadzorczej. (Parkiet) Pat po walnym Kredyt Inkaso. Rada nadzorcza windykatora nie może działać, bo konkurencyjny Best nie przekonał funduszy do swoich kandydatów. (Puls Biznesu) Rynek negatywnie ocenił ruch Marvipolu. Analitycy krytykują firmę za skąpienie informacji po ogłoszeniu wezwania na akcje Torpolu. Niektórzy uważają, że cena jest niska. (Parkiet) Makoszowy dla PGE. Jeszcze przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi Polska Grupa Energetyczna ma podpisać list intencyjny w sprawie zakupu kopalni Makoszowy. (Parkiet) Ursus szuka okazji w Syrii i Iranie. Zamiast wykłócać się o kwoty imigrantów, twórzmy miejsca pracy na miejscu proponuje producent maszyn rolniczych. (Puls Biznesu) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek CCC - Daily Open 174, Hi 174, Lo , Close (-0.1%) Vol 21, MILLENNIUM - Daily Open 6.57, Hi 6.72, Lo 6.56, Close 6.71 (2.1%) Vol 1,519, % % % % CCC - Volume = 21,802.00, Open Interest = , , , , , ,000 21, % 5.01 MILLENNIUM - Volume = 1,519,240.00, Open Interest = M 10M 8M 6M 4M 2M 1,519, CCC - Zbieranie sił przy linii wybicia z podwójnego dna (ok. MILLENNIUM - Realizacja odwróconej formacji RGR.

4 175 zł). Poziom docelowy po wybiciu będzie określony w pobliżu 193 zł. Poziom docelowy jest określony w pobliżu 7,6 zł. Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 13:00 USA Nowe wnioski o kredyt hipoteczny ,6% 16:30 USA Zmiana zapasów paliw ,56 mln bbl Kalendarium makro: Zespół Doradztwa Inwestycyjnego i Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara Menedżer Zespołu Analiz, Makler Papierów Wartościowych Marcin Brendota Ekspert ds. analiz Paweł Szewczyk Ekspert ds. analiz, Doradca Inwestycyjny Powyższy materiał został przygotowany przez Biuro Maklerskie Alior Bank SA. Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. jest zabronione. Niniejsze opracowanie jest wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinno być inaczej interpretowane. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady ani usługi doradztwa inwestycyjnego. Usługa doradztwa inwestycyjnego jest świadczona na podstawie odrębnej umowy o doradztwo inwestycyjne. Biuro Maklerskie nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. W szczególności Biuro Maklerskie zwraca uwagę, iż na cenę instrumentów finansowych ma wpływ wiele różnych czynników, które są lub mogą być niezależne od emitenta i wyników jego działalności. Można do nich zaliczyć m. in. zmieniające się warunki ekonomiczne, prawne, polityczne i podatkowe, których niejednokrotnie nie można przewidzieć lub które mogą być trudne do przewidzenia. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Wykresy przygotowano za pomocą programu AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich

5