Raport poranny GPW. środa, 5 marca 2014, 08:56

Transkrypt

1 GPW środa, 5 marca 2014, 08:56 Dziś na rynkach Wtorkowa sesja przyniosła umocnienie notowań na krajowym rynku. Zmniejszenie zagrożenia interwencją zbrojną na Ukrainie poprawiło sentyment w regionie CEE. Na głównych indeksach oraz wielu spółkach pojawiły się wyraźnie wzrostowe świece, aczkolwiek od piątkowych cen sprzed poniedziałkowego załamania jeszcze jest dzieli spory dystans. Dla indeksu WIG załamanie wcześniejszej formacji podwójnego dna nadal stwarza ryzyko obsunięcia na niższe poziomy cenowe. Próby osiągnięcia równowagi rynkowej jeszcze mają kruche podstawy i dość emocjonalna zmiana sił popytu i podaży będzie powodować podwyższoną zmienność. Na wykresach wielu spółek pojawiły się formacje przenikania, objęcia lub harami co wspiera pozytywne szacunki ale nie przesądza jeszcze o trwałości wzrostowego odreagowania. Na rynku walutowym złoty z początkiem dnia lekko osłabia się, również na rynku terminowym po wzrostowym otwarciu kurs cofa się bliżej kursu odniesienia. Podwyższona zmienność rynkowa wspiera natomiast wzrost wycen kontraktów opcyjnych. Z dzisiejszych publikacji makro zwracamy uwagę na wskaźniki PMI dla sektorów przemysłu głównych gospodarek unijnych oraz w US, a także nieoficjalny raport o zamieni zatrudnienia w US wg agencji ADP. W kraju kończy się dziś posiedzenie RPP, na którym powinien zostać podtrzymany bieżący poziom stóp procentowych. Zwracamy uwagę na poranne publikacje raportów finansowych LOTOS i PGNIG, w obu przypadkach wynik jest wyraźnie poniżej prognoz rynkowych. (Marcin Brendota) WIG w układzie dziennym WIG - Stochastic %K(15,3) = 43.28, Stochastic %D(15,3,3) = WIG - RSI(15) = WIG - MACD(12,26) = , Signal(12,26,9) = WIG - Daily Open , Hi , Lo , Close (2.5%) 56,000 54,8 tys 52,1 tys 54,000 52, ,000 50,000 48,000 46,000 44,000 Główne indeksy światowe Dane z ostatnich notowań (kursy zamknięcia) S&P ,91 1,53% NASDAQ 4 351,97 1,75% BOVESPA ,40-1,08% DAX 9 589,15 2,46% CAC ,90 2,45% FTSE ,77 1,72% BUX ,99 3,73% NIKKEI ,00 1,20% SHANGHAI 2 061,64-0,47% HANG SENG ,40 0,10% ISE ,66 3,01% RTS 1 176,17-0,68% Indeksy Polska WIG ,63 2,54% WIG ,92 2,22% MWIG ,37 3,53% SWIG ,24 2,42% WIG ,98 2,59% Waluty USD/PLN 3,0449 EUR/PLN 4,1826 EUR/USD 1,3730 Obligacje PL Bonds10 4,36 US Bonds10 2,69 Surowce Ropa 103,33-1,52% Złoto 1337,90-0,92% Miedź 6996,00 0,49% WIG - Volume() = 1,166,927.88, Open Interest() = M 1,166, M 400,000 WIG - ATR(15) = Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware.

2 Dzisiejsze wydarzenia w spółkach ATLANTIS Koniec zawieszenia obrotu akcjami spółki po scaleniu 10:1 ONE2ONE RUBICON NWZA ws. dalszego istnienia spółki, powołania rady nadzorczej IV kadencji i podwyższenia kapitału zakładowego NWZA ws. scalenia akcji Kalendarium spółek: Wybrane komunikaty EMITENT / PAP AMICA BGŻ CIECH HANDLOWY INGBSK LOTOS OPONEOPL PGNIG PKP CARGO SYNTHOS ZUE Amica planuje przeznaczyć na inwestycje w rozwój mocy produkcyjnych we Wronkach 120 mln zł w ciągu czterech lat - poinformował na konferencji prasowej Wojciech Kocikowski, wiceprezes firmy. Spółka spodziewa się w tym roku dwucyfrowego wzrostu sprzedaży i EBITDA. Zysk netto grupy Banku BGŻ w 2013 roku wyniósł 160,1 mln zł, czyli był o 23,1 proc. wyższy niż w 2012 roku. Zarząd banku nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy za 2013 r. - poinformował bank w raporcie rocznym. Z zysku za 2012 roku bank również nie wypłacał dywidendy. Wynik odsetkowy banku 2013 roku wyniósł 1,01 mld zł, (spadek 0,4 proc. r/r), a wynik z prowizji sięgnął 276,5 mln zł (spadek 7,1 proc. r/r). KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments wzywa do sprzedaży akcji Ciechu, stanowiących 66 proc. kapitału spółki po 29,5 zł za akcję - podał pośredniczący w wezwaniu DM BZ WBK. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się 25 marca 2014 r., a zakończy 25 kwietnia. Zarząd Banku Handlowego będzie rekomendował, by 99,9 proc. jednostkowego zysku netto za 2013 rok trafiło na dywidendę, co da 7,15 zł dywidendy na akcję - poinformował bank w komunikacie. Zarząd ING Banku Śląskiego rekomenduje wypłatę na dywidendę za 2013 rok kwoty 572,44 mln zł, tj. 4,4 zł na jedną akcję. Proponowany dzień dywidendy to 14 maja, zaś jej wypłaty 3 czerwca - podał bank w komunikacie. Grupa Lotos miała w IV kw roku 24,4 mln zł straty netto, podczas gdy średnie oczekiwań PAP to 18 mln zł zysku. Wynik operacyjny grupy w tym okresie wyniósł minus 67,9 mln zł (konsensus zakładał 13,3 mln zł zysku operacyjnego), EBITDA 101,9 mln zł (oczekiwano 180 mln zł), a przychody 7.504,8 mln zł (analitycy spodziewali się średnio 7.588,1 mln zł). Wynik operacyjny według LIFO ukształtował się na poziomie 11,8 mln zł. Zwołane na 31 marca NWZ spółki Oponeo zdecyduje o skupie do 500 tys. akcji własnych, stanowiących 3,59 proc. udziałów w jej kapitale, za maksymalnie 8,5 mln zł - poinformowała Oponeo w komunikacie. Grupa PGNiG miała w IV kw roku 161 mln zł straty netto przypadającej akcjonariuszom jednostki dominującej. Tymczasem konsensus rynkowy zakładał zysk na poziomie 755 mln zł. Zysk operacyjny w tym okresie wyniósł 94 mln zł (oczekiwano 1009 mln zł), a przychody 9117 mln zł (zgodnie z konsensusem, który była na poziomie 9125 mln zł). Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami PGNiG zdecydował o utworzeniu na dzień 31 grudnia 2013 r. jednorazowego odpisu aktualizującego wartość udziałów i dopłat do kapitału w POGC Libya oraz zawiązaniu rezerwy na pokrycie pozostałych do realizacji zobowiązań koncesyjnych projektu Murzuq w Libii. Wartość zawiązanego odpisu i rezerwy w sprawozdaniu jednostkowym PGNiG SA wynosi odpowiednio 420 mln zł i 137 mln zł, a w skonsolidowanym sprawozdaniu 291,7 mln zł i 137 mln zł. W całym 2013 roku zysk netto grupy spadł do 1918 mln zł z 2242 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny wzrósł do 3149 mln zł z 2540 mln zł, a przychody wzrosły do mln zł z mln zł. Spółka podała, że w ubiegłym roku marża na sprzedaży gazu wysokometanowego wyniosła minus 2 proc. PKP Cargo otrzymało od holenderskiego regulatora kolejowego część "B" certyfikatu bezpieczeństwa. Certyfikat uprawnia spółkę do samodzielnego przewozu towarów, w tym ładunków niebezpiecznych, na terytorium Holandii - podał przewoźnik w komunikacie. Zarząd Synthosa podjął decyzję o rekomendowaniu wypłaty na dywidendę kwoty 410,2 mln zł, tj. 0,31 zł na jedną akcję - podała spółka w raporcie rocznym. Grupa Synthos w 2013 roku wypracowała 416,9 mln zł zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wynik okazał się zbliżony do wcześniejszych szacunków spółki mówiących o 420 mln zł zysku w ubiegłym roku - podał Synthos w raporcie. Synthos w ciągu najbliższych dwóch lat chce przeznaczyć 1 mld zł na inwestycje. Program zakłada przede wszystkim kontynuację budowy instalacji nowoczesnych kauczuków SSBR w zakładzie w Oświęcimiu - poinformował w liście do akcjonariuszy Tomasz Kalwat, prezes Synthosa. ZUE podpisało umowę na podwykonawstwo robót budowlanych na rzecz Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno Torowego, o wartości 71,8 mln zł netto (88,3 mln zł brutto) - podało ZUE w komunikacie. Sygnały analizy technicznej

3 CCC GETINOBLE GTC KGHM MBANK Odbicie w górę z poziomu linii wcześniejszej odwróconej RGR Odbicie od podstawy kilkumiesięcznego kanału wzrostowego Odbicie od dolnej linii trójkąta Zbliżenie do ponad półrocznej spadkowej linii oporu Trójkąt rozwarty przy linii szyi formacji odwróconej RGR Przegląd prasy BIOTON BUDOWNICTWO HAWE KGHM METALOWY RAFAKO SUROWCOWY Bioton rozważa sprzedaż niektórych spółek zależnych, które nie są związane z głównym biznesem - mówi Sławomir Ziegert, prezes spółki. Pozyskane środki mają trafić na spłatę długów. (Parkiet) Ciężka wiosna na budowie: mało mieszkań, mało pracy. Czy budownictwo w tym roku wyjdzie z kryzysu? Nie napawają optymizmem dane Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego o pozwoleniach na budowę. (Gazeta Wyborcza) Polskie Inwestycje Rozwojowe nie zaczęły przeglądu ksiąg Hawe, firmy, którą mają wesprzeć w budowie światłowodów. Brakuje umowy z pierwszym odbiorcą łączy. (Rzeczpospolita) KGHM wkrótce poda prognozę wyników na ten rok. Analitycy spodziewają się 2,3 mld zł zysku netto, najniższego wyniku od 2005 roku. (Parkiet) Mimo zastoju w budowlance popyt na pręty stalowe bije rekordy. Po zmianach w naliczaniu VAT zużycie rośnie o proc. (Puls Biznesu) Bilfinger Berger, Strabag i Warbud to firmy budowlane, z którymi Rafako prowadzi rozmowy dotyczące ich ewentualnego zaangażowania w realizację inwestycji Tauronu w Jaworznie - dowiedział się "Parkiet". (Parkiet) Politycy chcą uderzyć w rosyjski węgiel, proponują wprowadzenie zakazu importu rosyjskiego węgla nie tylko na teren Polski, ale całej Unii Europejskiej. To wsparcie dla kopalń, które mają na zwałach blisko 7 mln ton paliwa. Tyle, ile wyjeżdża z Rosji. (Rzeczpospolita) Sygnały analizy technicznej wykresy wybranych spółek GTC - Daily Open 7.09, Hi 7.2, Lo 7.02, Close 7.13 (2.4%) 9.50 MBANK - Daily Open 518.3, Hi , Lo 518.3, Close 520 (0.7%) GTC - Volume() = 233, M 1.6M 1.2M MBANK - Volume() = 24, , , , , , , ,820 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software. 60,000 24,342 Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analysis software. GTC - Odbicie od dolnej linii trójkąta MBANK - Trójkąt rozwarty przy linii szyi formacji odwróconej RGR

4 Kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Godz. Miejsce Dane Okres Oczek. Poprz. 14:00 Polska Koniec posiedzenia RPP Marzec 2,50% 2,50% 09:50 Francja Wskaźnik PMI dla sektora usług Luty 46,9 48,9 09:55 Niemcy Wskaźnik PMI dla sektora usług Luty 55,4 53,1 10:00 EUR Wskaźnik PMI dla sektora usług Luty 51,7 51,6 10:30 UK Wskaźnik PMI dla sektora usług Luty 58,0 58,3 11:00 EUR Sprzedaż detaliczna Styczeń - -1,6% m/m -1,0% r/r 11:00 EUR II raport PKB IV kw 0,3% k/k 0,5% r/r 0,1% k/k 0,0% r/r 13:00 USA Indeks wniosków o kredyt hipoteczny ,5% t/t 14:15 USA Zmiana zatrudnienia wg. raportu ADP Luty 150 tys 175 tys 15:00 USA Wskaźnik PMI dla sektora usług Luty 52,7 56,7 16:00 USA Wskaźnik ISM dla sektora usług Luty 53,5 54,0 16:30 USA Zmiana zapasów ropy ,068 mln bbl 20:00 USA Beżowa księga FED Marzec - - Kalendarium makro:

5 Zespół Analiz Biura Maklerskiego Alior Bank: Zbigniew Obara - Analityk giełdowy Marcin Brendota - Analityk giełdowy Właścicielem niniejszego opracowania jest Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38d, Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS: , REGON: , NIP: , kapitał zakładowy: PLN (opłacony w całości). Opracowanie zostało przygotowane przez pracowników Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. będącego wydzieloną organizacyjnie i finansowo jednostką w strukturach Alior Bank Spółka Akcyjna, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 5 września 2008 roku i będącą pod jej nadzorem. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Autorzy ani Biuro Maklerskie Alior Bank Spółka Akcyjna nie ponoszą odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Dane zawarte w publikacji pochodzą ze źródeł uznanych przez autora opracowania za wiarygodne, jednak ani Biuro Maklerskie Alior Bank SA, ani autor publikacji nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność i prawdziwość danych zawartych w publikacji, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Każda z opinii wyrażonych w niniejszym publikacji jest opinią własną autora opracowania i może ulec zmianie bez zapowiedzi. Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej, rekomendacji i/lub oferty zakupu lub sprzedaży instrumentu finansowego. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biura Maklerskiego Alior Bank Spółka Akcyjna jest zabronione. Wszystkie wykresy przygotowano za pomocą programu METASTOCK i AMIBROKER. Dane do wykresów dostarcza firma STATICA, GPW. Źródłem pozostałych danych są PAP, Reuters, prasa finansowa i internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne. OBJAŚNIENIA UŻYTYCH SKRÓTÓW S&P 500 indeks Standard and Poor s grupujący 500 największych spółek notowanych na NEW YORK Stock Exchange NASDAQ - NASDAQ Composite Index, indeks spółek technologicznych notowanych na elektronicznym rynku giełdowym Nasdaq BOVESPA główny indeks giełdy w Sao Paolo, Brazylia DAX indeks 30 największych spółek, Frankfurt, Niemcy CAC 40 indeks 40 największych spółek, Paryż, Francja FTSE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Londynie BUX główny indeks giełdy w Budapeszcie NIKKEI indeks 225 największych spółek notowanych na giełdzie w Tokio SHANGHAI COMP główny indeks giełdy w Szanghaju HANG SENG główny indeks giełdy w Hong Kongu ISE 100 indeks 100 największych spółek notowanych na giełdzie w Istambule, Turcja RTS główny indeks giełdy w Moskwie Ropa ropa Brent Crude w dostawach natychmiastowych Złoto notowane na Londyńskiej Giełdzie Metali w dostawach natychmiastowych Miedź miedź notowana na londyńskiej giełdzie metali w dostawach 3-miesięcznych USBonds10 rentowność 10 letnich obligacji rządu USA PLBonds10 rentowność 10-letnich obligacji polskich